【正文】 .............................................................. 20 網(wǎng)點(diǎn) /班組（南區(qū)）金融模塊 ............................................................... 20 業(yè)績(jī)目標(biāo)維護(hù) ....................................................................... 20 每日網(wǎng)點(diǎn)余額維護(hù) ................................................................ 21 每日銀信通業(yè)務(wù)維護(hù) ............................................................ 21 每日保險(xiǎn)保費(fèi)維護(hù) ................................................................ 22 各專 項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總 ................................................................... 22 4 大客戶管理系統(tǒng)調(diào)整 ............................................................................................... 23 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ............................................................................................ 23 功能模塊修改 ............................................................................................ 23 客戶資料維護(hù) ..................................................................................... 23 大客戶管理接口 ................................................................................. 24 5 客戶調(diào)查 /回訪 ......................................................................................................... 24 調(diào)查 /回訪要素定義 .................................................................................... 24 調(diào)查批次定義 ..................................................................................... 24 調(diào)查問題定義 ..................................................................................... 24 調(diào)查 /回訪單生成 ....................................................................................... 25 調(diào)查 /回訪單處理 ....................................................................................... 25 調(diào)查 /回訪統(tǒng)計(jì)分析 .................................................................................... 25 銀行 vip 服務(wù)節(jié)調(diào)查 .................................................................................. 26 服務(wù)節(jié)調(diào)查單個(gè)別錄入 ....................................................................... 26 服務(wù)節(jié)調(diào)查單批量生成 ....................................................................... 26 第 5 頁 1 引言 編寫目的 對(duì) 銀行 優(yōu)質(zhì)客戶管理 系統(tǒng) 進(jìn)行整合、調(diào)整（將 vip 等客戶資料整合到大客戶管理；對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行框架調(diào)整），本文對(duì)涉及的 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及功能設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)進(jìn)行闡述，以指導(dǎo)系統(tǒng)開發(fā)人員進(jìn)行開發(fā)編碼工作，本文也可作為與用戶交流的材料。 系統(tǒng)目標(biāo) （ 1） 調(diào)整大客戶管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)，使其滿足各專業(yè)、各業(yè)務(wù)種類大客戶統(tǒng)一管理的需要 。將客戶相關(guān)資料回顯到相應(yīng)欄目中，減少多余的輸入，提高效率。 客戶鏈接到客戶資產(chǎn)情況 涉及表 ： YC_ACCOUNT_MANAGER 客戶經(jīng)理移交 參與者：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 處理邏輯： 選擇移出的客戶經(jīng)理及該經(jīng)理綁定的客戶賬號(hào) 選擇移入的客戶經(jīng)理及該經(jīng)理綁定的客戶賬號(hào) 將需要移出的客戶賬號(hào)拖放到移入的客戶經(jīng)理范圍內(nèi) 保存移出、移入客戶經(jīng)理 客戶賬號(hào)綁定關(guān)系 審核進(jìn)度查詢 參與者：營(yíng)銷經(jīng)理 處理邏輯： 客戶經(jīng)理可以隨時(shí)查看提交上去的 VIP 客戶審核信息 （錄入人為當(dāng)前客戶經(jīng)理登陸工號(hào)） ，對(duì)于審核不通 過被退回的客戶，可以選擇再次申請(qǐng)還是廢棄申請(qǐng)結(jié)束審批流程； 在審批記錄表增加記錄。即字段為空，則更新，字段不為空，則跳過（以本地?cái)?shù)據(jù)庫已有的資料為標(biāo)準(zhǔn)） ； b)以客戶 id+賬戶為主鍵，新 增 /更新入賬戶表（ YC_CUSACCOUNTDETAILS） 更新邏輯說明： 如果在客戶資料表已經(jīng)有此身份證客戶，但是 YC_CUSACCOUNTDETAILS客戶賬戶明細(xì)表中沒有此【賬戶】，則代表新增賬戶信息，在新增賬戶信息過程中，要先判斷此客戶在該網(wǎng)點(diǎn)開立的其他賬戶是否已經(jīng)有所屬的客戶經(jīng)理，如 果 有 ， 則 新 增 加 的 賬 戶 自 動(dòng) 歸 類 為 該 客 戶 經(jīng) 理 所 有 第 13 頁 （ YC_MANAGER_CUSTOMER 表） 余額導(dǎo)入 參與者：市局管理員 導(dǎo)入說明： 選擇 vip 或萬元戶類型，對(duì)應(yīng)不同的文件格式 選擇余額的時(shí)點(diǎn)日期（月份）。 第 15 頁 理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)查詢 1， 查詢條件：區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)，姓名，證件號(hào)碼，交易賬號(hào)，保單號(hào)，到期日期區(qū)間。 業(yè)績(jī)目標(biāo)維護(hù) 參與者：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)說明：業(yè)績(jī)目標(biāo)，即是市局每年為區(qū)局下達(dá)的各個(gè)專項(xiàng)任務(wù)，一般以季度為一個(gè)期間，不排除以某幾個(gè)月為一期，設(shè)立業(yè)績(jī)目標(biāo)是作為網(wǎng)點(diǎn)任務(wù)進(jìn)度的參考標(biāo)準(zhǔn)。 ? 增加客戶 業(yè)務(wù)類型 聯(lián)系人關(guān)系綁定邏輯 。 第 24 頁 大客戶管理 接口 對(duì)外部系統(tǒng)提供客戶管理相關(guān)接口服務(wù)，接口采用兩種方式： ? 查詢類：開放數(shù)據(jù)表映射視圖 ? 查詢、數(shù)據(jù)新增 /更新類： 引入同城大客戶管理系統(tǒng) jar 包，調(diào)用 相關(guān)功能（機(jī)構(gòu)查詢；客戶資料查詢及明細(xì)；客戶資料新增 /更新；客戶 業(yè)務(wù)關(guān)系綁定；聯(lián)系人查詢及明細(xì)；營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)查詢及明細(xì)；營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)新增 /更新；營(yíng)銷經(jīng)理查詢及明細(xì)；營(yíng)銷經(jīng)理新增 /更新） 5 客戶調(diào)查 /回訪 客戶調(diào)查 /回訪子系統(tǒng)，作為圍繞大客戶管理子系統(tǒng)的一個(gè)輔助系統(tǒng)，主要實(shí)現(xiàn)針對(duì)調(diào)查批次對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)查 /回訪記錄，進(jìn)而進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 維護(hù) 內(nèi)容：日期區(qū)間（一般為一季度）， 業(yè)務(wù)類型（ 保險(xiǎn)，銀信通，儲(chǔ)蓄余額），支局業(yè)績(jī)目標(biāo)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)目標(biāo)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)目標(biāo)的總和要跟屬于支局的業(yè)績(jī)目標(biāo)相等（后臺(tái)自動(dòng)驗(yàn)證，超過則不給錄入）， 業(yè)績(jī)目標(biāo)名稱（比如 20xx 年銀信通目標(biāo)） 涉及表格： 業(yè)績(jī)目標(biāo)表 YC_ORG_TARGET 第 21 頁 每日網(wǎng)點(diǎn)余額維護(hù) 角色權(quán)限：班組長(zhǎng) 功能說明：每日網(wǎng)點(diǎn)余額的增刪改 維護(hù)內(nèi)容：網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)時(shí)的儲(chǔ)蓄余額，日期 ，日期是月末的時(shí)候需要錄入定期賬戶數(shù)目，活期賬戶數(shù)目，定活兩便賬戶數(shù)，通知存款賬戶數(shù)，定期存款余額，活期存款余額，定