【正文】 件信息寫(xiě)入通用文件信息表。 3， 維護(hù)界面： 點(diǎn)擊名字可以彈出該客戶(hù)資料框，包括基本資料，資產(chǎn)余額，購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品等信息，可以修改保存基本資料 （市局管理員可修改全部客戶(hù)資料；網(wǎng)點(diǎn)可修改本網(wǎng)點(diǎn)的客戶(hù)資料；營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理可修改自己負(fù)責(zé)的客戶(hù)資料） 。 涉及表 ： 客戶(hù)資料關(guān)系 表 , YC_CUST_APPROVAL 客戶(hù)經(jīng)理分配 參與者：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 處理邏輯： 各網(wǎng)點(diǎn)處理各自 的【賬戶(hù) 客戶(hù)】 維護(hù)客戶(hù)與客戶(hù)經(jīng)理的關(guān)系， 選擇客戶(hù)經(jīng)理 、顯示該客戶(hù)經(jīng)理已分配客戶(hù) 賬戶(hù) ， 點(diǎn)擊添加 查詢(xún)待分配客戶(hù) 賬戶(hù) 個(gè)別 /批量選擇 待分配 客戶(hù) ，提交保存， 提交后保存 賬戶(hù) 營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理關(guān)系 表 YC_ACCOUNT_MANAGER 中。 4， 客戶(hù)資料保存入客戶(hù)資料關(guān)系表； 5， 在 YC_CUST_APPROVAL 審批歷史表新增記錄 （ 審批狀態(tài) =1 已審批， 審批后狀態(tài) =0申請(qǐng) ） 。 界面設(shè)計(jì)： 1， 在證件號(hào)碼輸入框后面增加一個(gè)查詢(xún)標(biāo)記，點(diǎn)擊可以彈出窗口，顯示該身份證客戶(hù)在系統(tǒng)上的最新資產(chǎn)情況，包括余額，保險(xiǎn)，國(guó)債，基金，理財(cái)產(chǎn)品以及總資產(chǎn)等信息，以方便操作人員做初審。 第 6 頁(yè) 定義 參考資料 《 銀行 優(yōu)質(zhì)客戶(hù)輔助管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求 .doc》 《 萬(wàn)元戶(hù)余額營(yíng)銷(xiāo)管理子系統(tǒng)方案 .doc》 《同城大客戶(hù)函件處理系統(tǒng) 大客戶(hù)管理 .pdm》 《 同城大客戶(hù)函件處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 》 2 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)環(huán)境 （ 1）系統(tǒng)開(kāi)發(fā)環(huán)境： 數(shù)據(jù)庫(kù)： oracle10g 開(kāi)發(fā)框架 ： spring+mybatis+struts2 應(yīng)用服務(wù)器： tomcat6 （ 2）系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境： 數(shù)據(jù)庫(kù)： oracle10g 應(yīng)用服務(wù)器： tomcat6 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 銀行 vip 系統(tǒng)調(diào)整改造模塊： 第 7 頁(yè) 郵 儲(chǔ) 優(yōu) 質(zhì) 客 戶(hù) 管 理 系 統(tǒng) 客 戶(hù) 管 理 模 塊 營(yíng) 銷(xiāo) 管 理 基 本 要 素 定 義 業(yè) 務(wù) 類(lèi) 型 定 義 理 財(cái) 產(chǎn) 品 維 護(hù) V I P 客 戶(hù) 申 請(qǐng) V I P 客 戶(hù) 審 批 （ 制卡 ） 客 戶(hù) 經(jīng) 理 分 配 營(yíng) 銷(xiāo) 經(jīng) 理 維 護(hù) 服 務(wù) 節(jié) 信 息 管 理 服 務(wù) 節(jié) 客 戶(hù) 登 記 客 戶(hù) 營(yíng) 銷(xiāo) 記 錄 業(yè) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 收 集 每 月 客 戶(hù) 資 料 導(dǎo) 入 余 額 導(dǎo) 入 保 險(xiǎn) 導(dǎo) 入 銀 信 通 導(dǎo) 入 客 戶(hù) 經(jīng) 理 移 交 審 批 進(jìn) 度 查 詢(xún) 客 戶(hù) 綜 合 查 詢(xún) 客 戶(hù) 導(dǎo) 出 導(dǎo) 出 V I P 賬 戶(hù) 理 財(cái) 產(chǎn) 品 業(yè) 務(wù) 錄 入 理 財(cái) 產(chǎn) 品 業(yè) 務(wù) 修 改 理 財(cái) 產(chǎn) 品 業(yè) 務(wù) 查 詢(xún) 服 務(wù) 節(jié) 回 訪 登 記 回 訪 統(tǒng) 計(jì) 營(yíng) 銷(xiāo) 記 錄 查 詢(xún) 客 戶(hù) 經(jīng) 理 業(yè) 績(jī) 生 成 客 戶(hù) 資 產(chǎn) 生 成 業(yè) 務(wù) 統(tǒng) 計(jì) 分 析 客 戶(hù) 資 產(chǎn) 分 析 理 財(cái) 產(chǎn) 品 銷(xiāo) 售 業(yè) 績(jī)匯 總 營(yíng) 銷(xiāo) 業(yè) 績(jī) 查 詢(xún) 網(wǎng) 點(diǎn) 金 融 業(yè) 績(jī) 目 標(biāo) 維 護(hù) 每 日 網(wǎng) 點(diǎn) 余 額 維 護(hù) 每 日 銀 信 通 業(yè) 務(wù) 維護(hù) 每 日 保 險(xiǎn) 保 費(fèi) 維 護(hù) 各 專(zhuān) 項(xiàng) 數(shù) 據(jù) 匯 總 3 業(yè)務(wù)系統(tǒng)概要設(shè)計(jì) 系統(tǒng)流程 圖 V I P 申 請(qǐng) 市 局 審 核 分 配 給 客 戶(hù) 經(jīng) 理 營(yíng) 銷(xiāo) 記 錄 營(yíng) 銷(xiāo) 業(yè) 績(jī) 分 析每 月 客 戶(hù) 資 料 導(dǎo) 入通 過(guò)不 通 過(guò)廢 棄 申 請(qǐng)系 統(tǒng) 整 體 流 程 第 8 頁(yè) 銀行 vip系統(tǒng) 模塊 基本要素 定義 理財(cái)產(chǎn)品維護(hù) 角色權(quán)限：市局管理員 功能說(shuō)明：增刪改理財(cái)產(chǎn)品。 其一缺陷就在 銀行 vip、萬(wàn)元戶(hù)等客戶(hù)的管理 上 未實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理，不便于對(duì)客戶(hù)的綜合管理、分析。 銀行 自 CRM 系統(tǒng)投入使用以來(lái)，在網(wǎng)點(diǎn)對(duì) 銀行 優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的維護(hù)方面，在管理單位對(duì)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)情況的跟蹤、監(jiān)控等方面發(fā)揮了重大的作用。 背景 （ 1） 20xx 年上半年，已建成 銀行 優(yōu)質(zhì)客戶(hù)管理系統(tǒng) 。從現(xiàn)在各渠道反饋的信息來(lái)看， CRM 系統(tǒng)在 VIP 審核、客戶(hù)管理、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)導(dǎo)入等方面需要修改和完善。 （ 2） 調(diào)整、改造 銀行 vip 系統(tǒng) ，將 vip 等客戶(hù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，調(diào)整 、 改造 、整合 銀行 vip 系統(tǒng)涉及到的相關(guān)功能模塊。 VIP 客戶(hù)申請(qǐng) 角色權(quán)限：柜員，理財(cái)經(jīng)理，支局 管理 處理邏輯： 必填內(nèi)容有：客戶(hù)名稱(chēng)， 證件類(lèi)型、證件號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、固定電話、客戶(hù)地址、申請(qǐng) 客戶(hù)類(lèi)型（默認(rèn) 銀行 vip）、 客戶(hù)等級(jí)（金卡，鉑金卡，金鉆卡） 選填項(xiàng)有：郵編號(hào)碼、電子郵箱、就業(yè)狀態(tài)、從事行業(yè)、職位、月收入、最高學(xué)歷、畢業(yè)學(xué)校、單位名稱(chēng)、單位地址、單位郵編、興趣愛(ài)好、是否同時(shí)做為服務(wù)卡登記。 第 9 頁(yè) 3， 提交申請(qǐng)后，系統(tǒng)如果有此客戶(hù)資料，則將客戶(hù)狀態(tài)修改為待審批狀態(tài)，如果系統(tǒng)沒(méi)有此客戶(hù)，則將客戶(hù)提交新增到數(shù)據(jù)庫(kù)，客戶(hù)狀態(tài)修改為待審批狀態(tài)，同時(shí)將新增方式設(shè)置為錄入。 如果不通過(guò)，必須填寫(xiě)不通過(guò)原因 ， 更新 YC_CUST_APPROVA 表審批記錄狀態(tài) 。 涉及表 ： 客戶(hù)資料關(guān)系表；審批表 YC_CUST_APPROVAL 客戶(hù)綜合查詢(xún) 參與者：市局管理員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理 處理邏輯： 第 11 頁(yè) 1， 查詢(xún)條件： 區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)，姓名，證件號(hào)碼，總余額下拉框 ,總資產(chǎn)選擇下拉框，勾選框（顯示 VIP 客戶(hù)，顯示萬(wàn)元戶(hù)，顯示登記服務(wù)卡的客戶(hù)，顯示綁定銀信通客戶(hù)，顯示 VIP 待審核客戶(hù)），當(dāng)選擇勾選框 【顯示 VIP 客戶(hù)】 則自動(dòng)顯示有效日期區(qū)段，發(fā)卡日期區(qū)段 2， 查詢(xún)顯示內(nèi)容： 網(wǎng)點(diǎn) |姓名 |證件號(hào)碼 |客 戶(hù)類(lèi)型 |是否登記服務(wù)卡 |會(huì)員卡號(hào) |聯(lián)系號(hào)碼 |綁定的銀信通號(hào)碼 |聯(lián)系地址 |有效日期 |發(fā)卡日期 ， 其中紅色字段為勾選【顯示 VIP 客戶(hù)】才顯示出來(lái)。 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)收集 本 模塊是該系統(tǒng)的最基本的數(shù)據(jù)來(lái)源，為整個(gè)系統(tǒng)的功能做鋪墊 。 抽取客戶(hù)資料寫(xiě)入客戶(hù)資料表、聯(lián)系人表、客戶(hù) 業(yè)務(wù)關(guān)系表 ；抽取賬戶(hù)資料入賬戶(hù)表； 導(dǎo)入到賬戶(hù)余額表中， YC_BALANCE。 1， 界面：錄入查詢(xún)選項(xiàng)（姓名，身份證），點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕彈出結(jié)果頁(yè)面，顯示屬于柜員 /理財(cái)經(jīng)理的客戶(hù)，查詢(xún)出的內(nèi)容包含（ 姓名 |身份證 |客戶(hù)類(lèi)別 ），點(diǎn)擊選擇某客戶(hù)，返回相關(guān)信息到主界面，填充相關(guān)錄入信息（姓名，身份證，地址，電話），再錄入其他信息。 結(jié)果顯示內(nèi)容：網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng) |網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào) |姓名 |投保人身份證 |投保人聯(lián)系電話 |投保人地址 |險(xiǎn)種名稱(chēng) |限期 |保單號(hào) |保費(fèi) |投保日期 |繳費(fèi)方式 |到期日期。 調(diào)用大客戶(hù)管 理 jar 包 涉及表 ： SYS_STAFF,T_MANAGER 客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)記錄 角色權(quán)限 ：客戶(hù)經(jīng)理，柜員，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 功能描述： 對(duì)分配到的 單個(gè)客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)記錄， 處理邏輯 ： 記錄客戶(hù)的 營(yíng)銷(xiāo)日期， 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)型，洽談的主要目的，內(nèi)容以及結(jié)果，存在問(wèn) 第 18 頁(yè) 題，下一步計(jì)劃，備注等內(nèi)容。 角色權(quán)限：區(qū)局管理員 功能說(shuō)明： 實(shí)現(xiàn) 各個(gè)支局，各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的每一期的業(yè)績(jī)目標(biāo) 的增刪改 。 ? 增加客戶(hù)級(jí)別定義維護(hù)邏輯及界面，保存 t_cust_level 表 ? 增加客戶(hù) 業(yè)務(wù) 關(guān) 系維 護(hù) 功 能， 寫(xiě) 入 / 刪除 客 戶(hù)業(yè) 務(wù) 種 類(lèi)關(guān) 系 表T_CUSTOMER_OPERTYPE。 ? 增加用郵數(shù)據(jù)保存和查詢(xún)邏輯 ? 增加客戶(hù)資料通用界面（基本資料、擴(kuò)展資料、聯(lián)系方式 、用郵數(shù)據(jù) ；業(yè)務(wù)關(guān)系 ：顯示業(yè)務(wù)類(lèi)型 及 綁定的客戶(hù)經(jīng)理、聯(lián)系人 ），即將原同心圓相關(guān)的其他信息剔除掉、作為客戶(hù)資料通用展