【正文】 2， 表頭： 加辦機構號 |加辦操作員 |主帳號 |卡號 |集團號 |手機號碼 |計費類型 |加辦日期 |業(yè)務代碼 |機構類型 440101232|4401352|60581000020xx38855|6221885810015888818|0|13501539828|2|20xx1130|08|| 440101008|4413216|60581000020xx68821|0000000000000000000|0|13560009924|1|20xx1124|08|| 440101158|4418132|60581000120xx08834|0000000000000000000|0|13711195180|2|20xx1122|08|| 處理： 其中只需要將文本的內(nèi)容為【 加辦機構號 |主帳號 |手機號碼 |加辦日期】導入到業(yè)務表YC_PRODUCT_RECORD 導入過程中， 通過賬戶號 提取客戶資料， 若存在客戶 id 則提取客戶 id 寫入業(yè)務表，若客戶 id 空，則寫入狀態(tài)為無效 理財產(chǎn)品業(yè)務 理財產(chǎn)品 業(yè)務 錄入 角色權限：柜員，理財經(jīng)理 功能說明：理財類型包 含：保險，存款，基金，國債。 第 15 頁 理財產(chǎn)品業(yè)務查詢 1， 查詢條件：區(qū)局，支局，網(wǎng)點，姓名，證件號碼，交易賬號，保單號，到期日期區(qū)間。 營銷經(jīng)理維護 /查詢 參與者：市局管理員；網(wǎng)點負責人 處理邏輯： 輸入客戶經(jīng)理代碼、客戶經(jīng)理名稱、所屬部門等條件，查詢客戶經(jīng)理信息。 業(yè)績目標維護 參與者：網(wǎng)點負責人 業(yè)務說明：業(yè)績目標，即是市局每年為區(qū)局下達的各個專項任務，一般以季度為一個期間，不排除以某幾個月為一期，設立業(yè)績目標是作為網(wǎng)點任務進度的參考標準。 調整項目主要為： ? 增加客戶 業(yè)務類型關系 ? 增加客戶 業(yè)務類型 客戶經(jīng)理關系 ? 增加客戶 業(yè)務類型 聯(lián)系人關系 ? 增加客戶級別定義表，保存各業(yè)務類型的客戶級別定義 ? 增加會員表保存會員信息 功能模塊修改 客戶資料維護 ? 客戶基本資料調整： 客戶狀態(tài)：待審核、有效客戶 ； 增加客戶證件類型及證件號碼 、企業(yè) /個人標識 維護 。 ? 增加客戶 業(yè)務類型 聯(lián)系人關系綁定邏輯 。 參與者： 前臺柜員 處理邏輯： 界面通過客戶資料條件搜索需要登記 的客戶是否 已存在于 系統(tǒng) ，若存在調出客戶資料自動填入服務卡相關輸入框中（客戶資料關系表） 界面調出服務卡調查批次問題定義（調查問題表） 用戶輸入完信息后提交保存到調查單表、調查單明細表（如直接保存調查結果）、調查單日志表 保存過程提取客戶資料保存入客戶關系表 并以客戶 id 關聯(lián)調查單 服務節(jié)調查單批量生成 參與者：市局管理員 處理邏輯： 界面根據(jù)客戶資料條件、客戶資產(chǎn)條件、客戶辦理理財產(chǎn)品情況、客戶歷史被調查情況作為查詢條件 根據(jù)條件搜索符合條件的客戶（客戶資料關系表、客戶資產(chǎn)表、理財業(yè)務表）并以列表顯示 用戶可批量選擇或 全選查詢到的客戶，保存批量生成調查單 生成調查單時，用戶可選擇保存為已存在的調查批次或新建調查批次（調查批次表） 。 第 24 頁 大客戶管理 接口 對外部系統(tǒng)提供客戶管理相關接口服務，接口采用兩種方式： ? 查詢類：開放數(shù)據(jù)表映射視圖 ? 查詢、數(shù)據(jù)新增 /更新類： 引入同城大客戶管理系統(tǒng) jar 包，調用 相關功能（機構查詢；客戶資料查詢及明細；客戶資料新增 /更新；客戶 業(yè)務關系綁定；聯(lián)系人查詢及明細；營銷團隊查詢及明細；營銷團隊新增 /更新；營銷經(jīng)理查詢及明細；營銷經(jīng)理新增 /更新） 5 客戶調查 /回訪 客戶調查 /回訪子系統(tǒng)，作為圍繞大客戶管理子系統(tǒng)的一個輔助系統(tǒng)，主要實現(xiàn)針對調查批次對客戶進行調查 /回訪記錄，進而進行統(tǒng)計分析。 ? 增加會員數(shù)據(jù)維護邏輯及界面，保存 T_member 表。 維護 內(nèi)容：日期區(qū)間（一般為一季度）， 業(yè)務類型（ 保險，銀信通，儲蓄余額），支局業(yè)績目標，網(wǎng)點業(yè)績目標，網(wǎng)點業(yè)績目標的總和要跟屬于支局的業(yè)績目標相等（后臺自動驗證，超過則不給錄入）， 業(yè)績目標名稱（比如 20xx 年銀信通目標） 涉及表格： 業(yè)績目標表 YC_ORG_TARGET 第 21 頁 每日網(wǎng)點余額維護 角色權限：班組長 功能說明：每日網(wǎng)點余額的增刪改 維護內(nèi)容：網(wǎng)點日結時的儲蓄余額，日期 ，日期是月末的時候需要錄入定期賬戶數(shù)目，活期賬戶數(shù)目，定活兩便賬戶數(shù)，通知存款賬戶數(shù)，定期存款余額，活期存款余額，定活兩便存款余額，通知存款余額，如圖所示為月末需要錄入的數(shù)據(jù) 涉及表格： YC_ORG_BALANCE 網(wǎng)點每日余額表 每日銀信通業(yè)務維護 角色權限：班組長 功能說明：每日銀信通數(shù)量的增刪改 維護內(nèi)容：日期，銀信通 包年筆數(shù)， 包月筆數(shù)， 開發(fā)筆數(shù) =包年筆數(shù) +包月筆數(shù)； 涉及表： 網(wǎng)點每日業(yè)務量（保險、銀信通） 表 YC_ORG_CREDIT 第 22 頁 每日保險 保費維護 角色權限：班組長 功能 說明：每日網(wǎng)點保費的增刪改 維護內(nèi)容：日期，保費 涉及表： 網(wǎng)點每日業(yè)務量（保險、銀信通） 表 YC_ORG_CREDIT 各專項數(shù)據(jù)匯總 角色權限：網(wǎng)點負責人 功能說明：各項專項數(shù)據(jù)的匯總表格 處理邏輯： 查詢條件： 區(qū)局，支局，網(wǎng)點， 日期 ，專項類型（保險，銀信通，網(wǎng)點余額） 統(tǒng)計 網(wǎng)點每日余額表 、 網(wǎng)點每日業(yè)務量（保險、銀信通） 表 、 網(wǎng)點業(yè)績目標表 ，顯示結果： 保險： 排名 單位 當日余額（萬元） 本期發(fā)展（萬元） 當月發(fā)展（萬元） 本季發(fā)展（萬元） 本年發(fā)展（萬元） 目標（萬元） 進度 儲蓄余額： 排名 單位 當日余額（萬元） 本期發(fā)展（萬元） 本月發(fā)展（萬元） 本季發(fā)展（萬元） 本年發(fā)展（萬元） 目標（萬元） 進度 銀信通： 排名 單位 當日筆數(shù) 本期發(fā)展（筆） 當月發(fā)展（筆） 本季發(fā)展（筆） 本年發(fā)展（筆） 目標（筆） 進度 （根據(jù)所選的專項類型，查詢結果也不一樣） 說明： 當日是值選擇日期的那天，本期是指在錄入業(yè)績目標的日期段，進度 =（本期發(fā)展 /目標） %。 記錄入 營銷記錄表 YC_SELL_RECORD 營銷記錄查詢 角色權限：營銷經(jīng)理；網(wǎng)點負責人；市局管理員 處理邏輯 ： 查詢條件：網(wǎng)點、營銷經(jīng)理、營銷日期、客戶身份證、客戶名稱 查詢營銷記錄表 YC_SELL_RECORD， 以記錄時間降序排序 本營銷經(jīng)理只查詢本人的營銷記錄；網(wǎng)點只查詢本網(wǎng)點營銷記錄；市局管理員查詢?nèi)繝I銷記錄。 服務節(jié)信息管理 服務節(jié)客戶資料登記 參與者：前臺、 1118營銷員 處理邏輯： 錄入服務節(jié)業(yè)務資料 第 16 頁 如圖所示，寫入服務節(jié)資料表 YC_CUSTOMERSERVER， 錄入過程提取客戶資料入客戶資料關系表 11185服務節(jié)回訪登記（針對服務卡用戶） 角色權限： 11185 人員 功能說明：對登記了服務卡的客戶進行回訪登記，登記選項包含：非常滿意，基本滿意，不 第 17 頁 滿意，未參加活動，未 接聽電話，電話信息有誤。 2， 錄入信息：姓名，身份證 ，理財類型（基金，國債，理財產(chǎn)品），客戶賬戶，產(chǎn)品種類，購買金額 ，營銷經(jīng)理（ 默認登錄的用戶的營銷經(jīng)理，可 選擇 更改 ） 。 YC_BALANCE 每個月對應一個賬戶余額，保證同一個月中的賬戶是唯一。 每月客戶資料導入 參與者：市局管理員 處理邏輯： 1， 選擇 vip 或萬元戶類型，對應不同的文件格式 2， 上存文件到應用服務器，并將文