【正文】 _CUSTOMER_SERVER 11185回訪統(tǒng)計(jì) 角色權(quán)限：所有 功能說明：統(tǒng)計(jì) 11185 回訪登記 統(tǒng)計(jì)選擇條件： 區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)，日期區(qū)間，登記類型下拉框（非常滿意，基本滿意，不滿意，未參加活動(dòng)，未接聽電話，電話信息有誤） 營(yíng)銷 管理 主要實(shí)現(xiàn)客戶經(jīng)理資料的錄入、修改；錄入營(yíng)銷經(jīng)理的計(jì)劃指標(biāo)，計(jì)算營(yíng)銷經(jīng)理的業(yè)績(jī)。 可導(dǎo)出 excel 第 23 頁(yè) 4 大客戶管理系統(tǒng)調(diào)整 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)調(diào)整 詳見：同城大客戶函件處理系統(tǒng) 大客戶管理 .pdm 調(diào)整主要為加入業(yè)務(wù)類型因素，從而既能實(shí)現(xiàn)各專 業(yè)大客戶過濾區(qū)分，又能對(duì)大客戶進(jìn)行統(tǒng)一管理、分析。 調(diào)查 /回訪要素定義 調(diào)查批次定義 參與者：管理員 處理邏輯： 維護(hù)、查詢調(diào)查批次屬性（調(diào)查名稱、所屬業(yè)務(wù)類型、調(diào)查啟動(dòng)時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、備注） 操作數(shù)據(jù)表：調(diào)查批次表 t_survey_batch 調(diào)查問題定義 參與者：管理員 處理邏輯： 維護(hù)、查詢調(diào)查批次的調(diào)查問題屬性（所屬批次、問題類型、問題內(nèi)容、排列順序、是否必答） 第 25 頁(yè) 操作數(shù)據(jù)表：調(diào)查問題表 t_survey_question 調(diào)查問題分單選、復(fù)選、輸入幾類，對(duì)于選擇性問題保存結(jié)果時(shí)保存一定的數(shù)值（如 2）以便于統(tǒng)計(jì)分析；對(duì)于輸入性問題保存用戶輸入內(nèi)容 調(diào)查 /回訪 單生成 參與者：管理員；市局管理員；外部子系統(tǒng)調(diào)用者（通過后臺(tái)邏輯調(diào)用） 處理邏輯： 調(diào)查單的生成 即可在客戶管理子系統(tǒng)中通過篩選客戶作為調(diào)查對(duì)象生成調(diào)查單，也可由外部系統(tǒng)調(diào)用生成通 用的調(diào)查單 個(gè)別錄入調(diào)查單：錄入調(diào)查單的 調(diào)查 客戶 ，保存到調(diào)查單表，若同時(shí)錄入調(diào)查結(jié)果則按調(diào)查單處理邏輯進(jìn)行調(diào)查單結(jié)果保存；若不保存結(jié)果（只生成調(diào)查單）則調(diào)查單狀態(tài)為 0 未處理 批量生成調(diào)查單：通過界面篩選調(diào)查客戶對(duì)象，批量保存調(diào)查單表 調(diào)查 /回訪單處理 參與者： 11185 或其他調(diào)查回訪人員 處理邏輯： 用戶選擇需要處理的調(diào)查批次，系統(tǒng)按一定規(guī)則分配未處理或仍需繼續(xù)處理的調(diào)查單予用戶，并鎖定調(diào)查單以互斥 根據(jù)調(diào)查批次定義的調(diào)查內(nèi)容生成調(diào)查單（讀取調(diào)查批次表、調(diào)查問題表） 根據(jù)調(diào)查單客戶 id 調(diào)出客戶基本資料（客戶 資料關(guān)系表） 處理調(diào)查 單后 保 存結(jié)果 入調(diào)查 單表 t_survey_order、 調(diào)查單 明細(xì)表t_survey_order_item，并往調(diào)查單日志表 t_survey_order_log 寫入日志 調(diào)查 /回訪統(tǒng)計(jì)分析 參與者：管理員；市局管理員；其他分析人員 處理邏輯： 統(tǒng)計(jì)條件：調(diào)查批次；調(diào)查問題及期望答案；調(diào)查時(shí)間等 第 26 頁(yè) 關(guān)聯(lián)查詢調(diào)查單表、調(diào)查單明細(xì)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 銀行 vip服務(wù)節(jié)調(diào)查 服務(wù)節(jié)調(diào)查單個(gè)別錄入 該模塊作為調(diào)查 /回訪單生成的外部調(diào)用者。 ? 增加客戶 業(yè)務(wù)類型 客戶經(jīng)理關(guān)系綁定業(yè)務(wù)邏輯 。 營(yíng)銷助手 角色權(quán)限： 營(yíng)銷經(jīng)理，市局管理員 處理邏輯： 營(yíng)銷對(duì)象查詢： 根據(jù)客戶基本資料、開辦業(yè)務(wù)類型、 余額、 購(gòu)買產(chǎn)品種類等條件，查詢滿足條件的客戶群（查詢客戶資料表、客戶 資產(chǎn) 表、理財(cái)業(yè)務(wù)表） 可查看客戶的資產(chǎn)情況 （客戶資產(chǎn)表） 可查看客戶的購(gòu)買產(chǎn)品情況、余額情況 （ 理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表 ；客戶賬號(hào)表、賬號(hào)余額表） 可查看客戶的營(yíng)銷記錄登記情況（查詢營(yíng)銷記錄表） 營(yíng)銷業(yè)績(jī)生成 客戶經(jīng)理業(yè)績(jī)生成 參與者：后臺(tái)邏輯 處理邏輯： 定時(shí) （如 1 月 1 次）執(zhí)行 統(tǒng)計(jì) 賬戶余額表、理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)表數(shù)據(jù) ，寫入 營(yíng)銷經(jīng)理業(yè)績(jī) 表 第 19 頁(yè) 客戶資產(chǎn)生成 /收集 參與者：后臺(tái)邏輯 處理邏輯： 定時(shí) （如 1 月 1 次）執(zhí)行 掃描、統(tǒng)計(jì)賬戶余額表、理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)表原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，寫入客戶資產(chǎn)表 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析 客戶資產(chǎn)（余額、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)）分析 參與者：市局管理員；網(wǎng)點(diǎn)；營(yíng)銷經(jīng)理 處理邏輯： 1， 查詢條件：區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)，所屬客戶經(jīng)理，統(tǒng)計(jì)月份，對(duì)比月份，勾選框（營(yíng)銷過的客戶，未營(yíng)銷過的客戶） 2， 查詢 客戶 月份 資產(chǎn)情況 表 t_cust_assets_month； 營(yíng)銷記錄表 ； 3， 結(jié)果顯示內(nèi)容：區(qū)局 |支局 |網(wǎng)點(diǎn) |所屬客戶經(jīng)理 |客戶姓名 |三個(gè)月內(nèi)維護(hù)次數(shù) |統(tǒng)計(jì)月份余額 |對(duì)比月份余額 |增量 4， 可導(dǎo)出 excel 理財(cái)產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)匯總 角色權(quán)限：市局管理員；網(wǎng)點(diǎn)；營(yíng)銷經(jīng)理 功能說明： 條件：區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)，所屬客戶經(jīng)理，統(tǒng)計(jì)月份，對(duì)比月份，勾選框（營(yíng)銷過的客戶，未營(yíng)銷過的客戶） 統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷經(jīng)理業(yè)績(jī)表、營(yíng)銷記錄表，統(tǒng)計(jì)顯示結(jié)果 可導(dǎo)出 excel 第 20 頁(yè) 營(yíng)銷 業(yè)績(jī)查詢 角色權(quán)限：營(yíng)銷經(jīng)理；網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人；市局管理員 功能描述： 輸入客戶經(jīng)理代碼、客戶經(jīng)理姓名等條件查詢 查詢 營(yíng)銷經(jīng)理業(yè)績(jī) 表 ， 列表顯示客戶經(jīng)理的業(yè)績(jī)信 息 查詢結(jié)果導(dǎo)出 excel 涉及表 ： 營(yíng)銷經(jīng)理業(yè)績(jī) 表 網(wǎng)點(diǎn) /班組 （南區(qū)） 金融模塊 模塊說明：此模塊專為南區(qū)局班組金融業(yè)務(wù)而設(shè)，網(wǎng)點(diǎn)每天錄入網(wǎng)點(diǎn)各個(gè)專項(xiàng)數(shù)據(jù)，由系統(tǒng)產(chǎn)生報(bào)表，達(dá)到提高工作效益的目的。 3， 寫入理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表 YC_PRODUCT_RECORD 理財(cái)產(chǎn)品 修改 角色權(quán)限：柜員，理財(cái)經(jīng)理 功能說明：對(duì)已經(jīng)錄入的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行修改。 3， 調(diào)用方法讀取 TXT 文本文件內(nèi)容 4， 讀取行信息： a) 以證件類型 +證件號(hào)碼為主鍵 ，新增 /更新入客戶資料表、聯(lián)系人表、客戶業(yè)務(wù)關(guān)系表 更新邏輯說明： 如果【身份證】是 15 位的，需要轉(zhuǎn)化為 18 位再提交 ； 如果在客戶資料表已經(jīng)有此身份證客戶，并且該表的 MOBILE 手機(jī)號(hào)碼 ,TELPHONE 電話號(hào)碼 ,ADDRESS 地址為空，但是讀取 TXT 的內(nèi)容不為空的，則更新此客戶三個(gè)字段其中為空的內(nèi)容。 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人分配給客戶經(jīng)理，是以該網(wǎng)點(diǎn)的客戶的所有賬戶分配給客戶經(jīng)理， 第 10 頁(yè) 以客戶 — 網(wǎng)點(diǎn) — 賬戶 — 客戶經(jīng)理為基準(zhǔn)，也就是說一個(gè)客戶在同一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶只能歸一個(gè)人管，不能出現(xiàn)同一個(gè)網(wǎng) 點(diǎn)一個(gè)客戶出現(xiàn)兩個(gè)客戶經(jīng)理的情況。 2， 當(dāng)輸入身份證的時(shí)候， 自動(dòng)在后臺(tái)查詢出相關(guān)客戶資料信息，在一個(gè)月內(nèi)不是新增客戶的情況下，客戶資料是可以從本身系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中查詢出來的。 （ 2） 20xx 年第二季， 在同心圓業(yè)務(wù)受理系統(tǒng)開發(fā)中，已初步建好大客戶管理系統(tǒng)模塊 ，對(duì)同城的大客戶進(jìn)行維護(hù)、管理。 第 1 頁(yè) 銀行 優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng) 設(shè)計(jì)說明書 版本： 日期： 20xx 年 9 月 編寫：設(shè)計(jì)組 第 2 頁(yè) 文檔修訂控制 序號(hào) 版本號(hào) 修訂日期 修訂概述 修訂人 審批人 備注