【正文】 ? 增加用郵數(shù)據(jù)保存和查詢邏輯 ? 增加客戶資料通用界面（基本資料、擴(kuò)展資料、聯(lián)系方式 、用郵數(shù)據(jù) ；業(yè)務(wù)關(guān)系 ：顯示業(yè)務(wù)類型 及 綁定的客戶經(jīng)理、聯(lián)系人 ），即將原同心圓相關(guān)的其他信息剔除掉、作為客戶資料通用展示。 角色權(quán)限：區(qū)局管理員 功能說明： 實(shí)現(xiàn) 各個(gè)支局，各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的每一期的業(yè)績(jī)目標(biāo) 的增刪改 。 結(jié)果顯示內(nèi)容：網(wǎng)點(diǎn)名稱 |網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào) |姓名 |投保人身份證 |投保人聯(lián)系電話 |投保人地址 |險(xiǎn)種名稱 |限期 |保單號(hào) |保費(fèi) |投保日期 |繳費(fèi)方式 |到期日期。 抽取客戶資料寫入客戶資料表、聯(lián)系人表、客戶 業(yè)務(wù)關(guān)系表 ；抽取賬戶資料入賬戶表； 導(dǎo)入到賬戶余額表中， YC_BALANCE。 涉及表 ： 客戶資料關(guān)系表；審批表 YC_CUST_APPROVAL 客戶綜合查詢 參與者：市局管理員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷經(jīng)理 處理邏輯： 第 11 頁 1， 查詢條件： 區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)，姓名，證件號(hào)碼，總余額下拉框 ,總資產(chǎn)選擇下拉框，勾選框（顯示 VIP 客戶，顯示萬元戶，顯示登記服務(wù)卡的客戶，顯示綁定銀信通客戶，顯示 VIP 待審核客戶），當(dāng)選擇勾選框 【顯示 VIP 客戶】 則自動(dòng)顯示有效日期區(qū)段，發(fā)卡日期區(qū)段 2， 查詢顯示內(nèi)容： 網(wǎng)點(diǎn) |姓名 |證件號(hào)碼 |客 戶類型 |是否登記服務(wù)卡 |會(huì)員卡號(hào) |聯(lián)系號(hào)碼 |綁定的銀信通號(hào)碼 |聯(lián)系地址 |有效日期 |發(fā)卡日期 ， 其中紅色字段為勾選【顯示 VIP 客戶】才顯示出來。 第 9 頁 3， 提交申請(qǐng)后，系統(tǒng)如果有此客戶資料，則將客戶狀態(tài)修改為待審批狀態(tài)，如果系統(tǒng)沒有此客戶，則將客戶提交新增到數(shù)據(jù)庫，客戶狀態(tài)修改為待審批狀態(tài)，同時(shí)將新增方式設(shè)置為錄入。 （ 2） 調(diào)整、改造 銀行 vip 系統(tǒng) ，將 vip 等客戶進(jìn)行統(tǒng)一管理，調(diào)整 、 改造 、整合 銀行 vip 系統(tǒng)涉及到的相關(guān)功能模塊。 背景 （ 1） 20xx 年上半年，已建成 銀行 優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng) 。 其一缺陷就在 銀行 vip、萬元戶等客戶的管理 上 未實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理，不便于對(duì)客戶的綜合管理、分析。 界面設(shè)計(jì)： 1， 在證件號(hào)碼輸入框后面增加一個(gè)查詢標(biāo)記，點(diǎn)擊可以彈出窗口，顯示該身份證客戶在系統(tǒng)上的最新資產(chǎn)情況，包括余額，保險(xiǎn)，國(guó)債，基金，理財(cái)產(chǎn)品以及總資產(chǎn)等信息，以方便操作人員做初審。 涉及表 ： 客戶資料關(guān)系 表 , YC_CUST_APPROVAL 客戶經(jīng)理分配 參與者：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 處理邏輯： 各網(wǎng)點(diǎn)處理各自 的【賬戶 客戶】 維護(hù)客戶與客戶經(jīng)理的關(guān)系， 選擇客戶經(jīng)理 、顯示該客戶經(jīng)理已分配客戶 賬戶 ， 點(diǎn)擊添加 查詢待分配客戶 賬戶 個(gè)別 /批量選擇 待分配 客戶 ，提交保存， 提交后保存 賬戶 營(yíng)銷經(jīng)理關(guān)系 表 YC_ACCOUNT_MANAGER 中。 每月客戶資料導(dǎo)入 參與者：市局管理員 處理邏輯： 1， 選擇 vip 或萬元戶類型，對(duì)應(yīng)不同的文件格式 2， 上存文件到應(yīng)用服務(wù)器，并將文 件信息寫入通用文件信息表。 2， 錄入信息：姓名，身份證 ，理財(cái)類型（基金，國(guó)債，理財(cái)產(chǎn)品），客戶賬戶，產(chǎn)品種類，購(gòu)買金額 ，營(yíng)銷經(jīng)理（ 默認(rèn)登錄的用戶的營(yíng)銷經(jīng)理，可 選擇 更改 ） 。 記錄入 營(yíng)銷記錄表 YC_SELL_RECORD 營(yíng)銷記錄查詢 角色權(quán)限：營(yíng)銷經(jīng)理；網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人；市局管理員 處理邏輯 ： 查詢條件：網(wǎng)點(diǎn)、營(yíng)銷經(jīng)理、營(yíng)銷日期、客戶身份證、客戶名稱 查詢營(yíng)銷記錄表 YC_SELL_RECORD， 以記錄時(shí)間降序排序 本營(yíng)銷經(jīng)理只查詢本人的營(yíng)銷記錄；網(wǎng)點(diǎn)只查詢本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷記錄；市局管理員查詢?nèi)繝I(yíng)銷記錄。 ? 增加會(huì)員數(shù)據(jù)維護(hù)邏輯及界面，保存 T_member 表。 參與者： 前臺(tái)柜員 處理邏輯： 界面通過客戶資料條件搜索需要登記 的客戶是否 已存在于 系統(tǒng) ，若存在調(diào)出客戶資料自動(dòng)填入服務(wù)卡相關(guān)輸入框中（客戶資料關(guān)系表） 界面調(diào)出服務(wù)卡調(diào)查批次問題定義（調(diào)查問題表） 用戶輸入完信息后提交保存到調(diào)查單表、調(diào)查單明細(xì)表（如直接保存調(diào)查結(jié)果）、調(diào)查單日志表 保存過程提取客戶資料保存入客戶關(guān)系表 并以客戶 id 關(guān)聯(lián)調(diào)查單 服務(wù)節(jié)調(diào)查單批量生成 參與者：市局管理員 處理邏輯： 界面根據(jù)客戶資料條件、客戶資產(chǎn)條件、客戶辦理理財(cái)產(chǎn)品情況、客戶歷史被調(diào)查情況作為查詢條件 根據(jù)條件搜索符合條件的客戶（客戶資料關(guān)系表、客戶資產(chǎn)表、理財(cái)業(yè)務(wù)表）并以列表顯示 用戶可批量選擇或 全選查詢到的客戶，保存批量生成調(diào)查單 生成調(diào)查單時(shí)，用戶可選擇保存為已存在的調(diào)查批次或新建調(diào)查批次（調(diào)查批次表） 。 調(diào)整項(xiàng)目主要為： ? 增加客戶 業(yè)務(wù)類型關(guān)系 ? 增加客戶 業(yè)務(wù)類型 客戶經(jīng)理關(guān)系 ? 增加客戶 業(yè)務(wù)類型 聯(lián)系人關(guān)系 ? 增加客戶級(jí)別定義表，保存各業(yè)務(wù)類型的客戶級(jí)別定義 ? 增加會(huì)員表保存會(huì)員信息 功能模塊修改 客戶資料維護(hù) ? 客戶基本資料調(diào)整： 客戶狀態(tài)：待審核、有效客戶 ； 增加客戶證件類型及證件號(hào)碼 、企業(yè) /個(gè)人標(biāo)識(shí) 維護(hù) 。 營(yíng)銷經(jīng)理維護(hù) /查詢 參與者：市局管理員；網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 處理邏輯： 輸入客戶經(jīng)理代碼、客戶經(jīng)理名稱、所屬部門等條件，查詢客戶經(jīng)理信息。 ? 導(dǎo)入過程中，提取客戶資料，寫入客戶資料關(guān)系表 ? 若賬戶非空，寫入賬戶表 銀信通導(dǎo)入 參與者：市局管理員 導(dǎo)入說明 ： 1， 導(dǎo)入文件為 TXT 文本類型； 第 14 頁 2， 表頭： 加辦機(jī)構(gòu)號(hào) |加辦操作員 |主帳號(hào) |卡號(hào) |集團(tuán)號(hào) |手機(jī)號(hào)碼 |計(jì)費(fèi)類型 |加辦日期 |業(yè)務(wù)代碼 |機(jī)構(gòu)類型 440101232|4401352|60581000020xx38855|6221885810015888818|0|13501539828|2|20xx1130|08|| 440101008|4413216|60581000020xx68821|0000000000000000000|0|13560009924|1|20xx1124|08|| 440101158|4418132|60581000120xx08834|0000000000000000000|0|13711195180|2|20xx1122|08|| 處理： 其中只需要將文本的內(nèi)容為【 加辦機(jī)構(gòu)號(hào) |主帳號(hào) |手機(jī)號(hào)碼 |加辦日期】導(dǎo)入到業(yè)務(wù)表YC_PRODUCT_RECORD 導(dǎo)入過程中， 通過賬戶號(hào) 提取客戶資料， 若存在客戶 id 則提取客戶 id 寫入業(yè)務(wù)表，若客戶 id 空，則寫入狀態(tài)為無效 理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù) 理財(cái)產(chǎn)品 業(yè)務(wù) 錄入 角色權(quán)限：柜員，理財(cái)經(jīng)理 功能說明：理財(cái)類型包 含：保險(xiǎn)，存款，基金，國(guó)債。 選擇導(dǎo)出類型： 選擇條件：入會(huì)生效月份；待審核 /已審批 已審核的查詢會(huì)員表、客戶資料表；待審核的查詢審核表、客戶資料表 將查詢結(jié)果到 處 excel 表格（ 網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào) 網(wǎng)點(diǎn)名稱 姓名 身份證 VIP 卡號(hào) 發(fā)卡日期 有效期 ） 涉及表 ： 客戶資料關(guān)系表、會(huì)員表 ；審批表 導(dǎo)出 VIP賬戶 角色權(quán)限：市局管理員 功能說明： 查詢客戶資料表、會(huì)員表、賬戶表， 導(dǎo)出已經(jīng)成為 VIP 的客戶的所有賬戶 （ txt 第 12 頁 文本；字段：賬戶） ，由市局管理員制作對(duì)應(yīng) VIP 賬戶余額數(shù)據(jù)。 客戶審批 （制卡） 參與者：市局管理員 處理邏輯： 按條件查詢 YC_CUST_APPROVAL 表 待審批記錄 ，批量 /個(gè)別選擇審批 通過審核的客戶 ， 更新 YC_CUST_APPROVA 表 審批記錄 狀態(tài)； 調(diào)用 生成會(huì)員號(hào)過程生成會(huì)員號(hào)；更新客戶狀態(tài)為正常狀態(tài)、寫入會(huì)員業(yè)務(wù)種類關(guān)系表、會(huì)員表（會(huì)員號(hào)、入會(huì)時(shí)間等） 。 銀行 客戶管理 包括客戶申請(qǐng)、查詢、審批、分配客戶經(jīng)理等功能。為此，市局代理部 7 月初就 CRM 系統(tǒng)的應(yīng)用情況進(jìn) 行了摸查，并與信息技術(shù)局開發(fā)人員一起對(duì)在使用 CRM系統(tǒng)過程中問題比較多的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了實(shí)地走訪。 隨著系統(tǒng)的應(yīng)用的不斷深化，在系統(tǒng)使用的過程中，各使用單位也提出一些疑問和建議。 維護(hù)內(nèi)容：理財(cái)產(chǎn)品名稱， 業(yè)務(wù) 類型（保險(xiǎn)，存款，基金，國(guó)債），每份存款金額，產(chǎn)品描述，業(yè)務(wù)有效期。 6， 在 YC_CUST_APPROVAL 新增待審核記錄 （ 審批狀態(tài) =0 申請(qǐng)， 審批后狀態(tài)=0申請(qǐng)中 ） 7， 其中，對(duì)身份證號(hào)碼的處理： 15 位轉(zhuǎn)換為 18位。 客戶導(dǎo)出 角色權(quán)限：市局管理人。 保險(xiǎn)導(dǎo)入 參與者：市局管理員 處理邏輯： ? 導(dǎo)入文件類型為 xls 類型文件（ Eexcel文件） ? 以客戶 id+賬戶 +保單號(hào)為主鍵， 導(dǎo)入過程中要判斷保單號(hào)是否存在YC_PRODUCT_RECORD 中，如果存在，則更改 新增方式（手工錄入 ?導(dǎo)入）。 寫入表： YC