【正文】 、高級(jí)管理人員最近二十四個(gè)月內(nèi)受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者最近十二個(gè)月內(nèi)受到過(guò)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開(kāi)譴責(zé)的情形。全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行文件模板一、股票發(fā)行方案二、股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)三、股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告四、主辦券商關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)性意見(jiàn)五、股票發(fā)行法律意見(jiàn)書(shū)六、股票發(fā)行備案報(bào)告七、備案登記表一、股票發(fā)行方案XXXXXX股份有限公司股票發(fā)行方案住所：主辦券商XXX證券（股份）有限責(zé)任公司住所：年 月 聲明：本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。(四) （存在/不存在）其他嚴(yán)重?fù)p害股東合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的情形。公司不存在違反《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第二章規(guī)定的情形。（若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露；若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）：(九) 主辦券商關(guān)于是否適用股份支付準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的意見(jiàn)(如有)。(若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露；若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）：(六) 律師關(guān)于本次股票發(fā)行涉及估值調(diào)整條款的合法性說(shuō)明(如有)?！惫颈敬伟l(fā)行前股東為_(kāi)______名，其中包括自然人股東_____名、法人股東_____名、合伙企業(yè)股東_____名等；公司本次發(fā)行后股東為_(kāi)____名，其中包括自然人股東_____名、法人股東_____名、合伙企業(yè)股東_____名等。（若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露）：綜上，公司在掛牌期間及本次股票發(fā)行過(guò)程中，規(guī)范履行了信息披露義務(wù)。（二）具有兩年以上證券投資經(jīng)驗(yàn)，或具有會(huì)計(jì)、金融、投資、財(cái)經(jīng)等相關(guān)專業(yè)背景或培訓(xùn)經(jīng)歷。(若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）： 關(guān)于本次股票發(fā)行(是/否)適用股份支付準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的意見(jiàn)（如有） 主辦券商關(guān)于股票認(rèn)購(gòu)對(duì)象及掛牌公司現(xiàn)有股東中存在私募投資基金管理人或私募投資基金，及其是否按照相關(guān)規(guī)定履行了登記備案程序的說(shuō)明?！备鶕?jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第六條規(guī)定，“下列投資者可以參與掛牌公司股票發(fā)行：（一）《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第三十九條規(guī)定的投資者；（二）符合參與掛牌公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓條件的投資者。發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象的股票認(rèn)購(gòu)款經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資確認(rèn)均已繳納，發(fā)行人的本次股票發(fā)行結(jié)果合法有效。XXXX年XX月XX日公司召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)2/3以上通過(guò)，決議批準(zhǔn)本次股票發(fā)行。XXXX股份（有限）公司 （蓋章） XXXX年XX月XX日附表本次發(fā)行股票登記明細(xì)表公司全稱：XX股份（有限）公司 證券簡(jiǎn)稱：XXX 證券代碼：xxx 單位：股序號(hào)股東姓名或名稱任職身份證或注冊(cè)號(hào)是否為做市股份本次股票發(fā)行新增股份數(shù)量本次限售股份數(shù)量不予限售的股份數(shù)量123合計(jì)掛牌公司申請(qǐng)出具股份登記函的報(bào)告模板（經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的股票發(fā)行適用）XXXX股份（有限）公司申請(qǐng)出具股份登記函的報(bào)告全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司：XXXX股份（有限）公司經(jīng)XXXX證券股份有限（或有限責(zé)任）公司推薦，于XXXX年XX月XX日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（或原代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)）掛牌，證券簡(jiǎn)稱：XXXX，證券代碼：XXXX。XXX股份（有限）公司全體董事對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、一致性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任?！保ㄈw董事簽字處）XXX股份（有限）公司（簽章處）20XX年X月X日掛牌公司股票發(fā)行登記表（經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的股票發(fā)行適用）項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注一、發(fā)行基本信息（一）基本信息發(fā)行人名稱股票代碼股票簡(jiǎn)稱所屬行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)行前總股本本次新增股本發(fā)行價(jià)格募集資金總額募集資金用途本次發(fā)行是否涉及股份支付本次發(fā)行是否涉及估值調(diào)整條款本次發(fā)行是否采取了詢價(jià)的方式本次發(fā)行是否涉及向主辦券商發(fā)行做市庫(kù)存股（二）財(cái)務(wù)信息（最近年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）總資產(chǎn)（萬(wàn)元）凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）每股凈資產(chǎn)（元）歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）每股收益（元）（三）發(fā)行對(duì)象信息（僅限于機(jī)構(gòu)投資者）名稱備注私募投資基金（備注中注明產(chǎn)品或管理人）其他投資公司上市公司及其子公司其他工商業(yè)企業(yè)（備注中注明公司或合伙企業(yè)）證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃（備注中注明集合或定向）（證券公司名稱+產(chǎn)品名稱）證券投資基金管理公司（備注中注明公募基金或基金公司子公司專戶）（基金公司名稱+產(chǎn)品名稱）信托計(jì)劃其他金融產(chǎn)品（備注中注明具體類型）員工持股平臺(tái)（備注中注明公司、合伙企業(yè)或持股計(jì)劃）其他掛牌公司二、中介機(jī)構(gòu)信息主辦券商的名稱會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱律師事務(wù)所的名稱資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的名稱（如有）三、文件清單中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文申請(qǐng)出具股份登記函的報(bào)告本次股票發(fā)行的驗(yàn)資報(bào)告資產(chǎn)權(quán)屬證明文件（如有）股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)主辦券商關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)性意見(jiàn)股票發(fā)行法律意見(jiàn)書(shū)簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師或者資產(chǎn)評(píng)估師執(zhí)業(yè)證書(shū)復(fù)印件及其所在機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)證書(shū)復(fù)印件掛牌公司全體董事對(duì)申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū)主辦券商項(xiàng)目組及負(fù)責(zé)人的聯(lián)絡(luò)方式全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其它文件XXX股份（有限）公司全體董事承諾：“所有申請(qǐng)材料均不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，且電子版文件內(nèi)容、格式與紙質(zhì)材料一致。XXXX年XX月XX日公司召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)2/3以上通過(guò)，決議批準(zhǔn)本次股票發(fā)行。本次股票發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括公司股東X人，公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心員工X人，符合投資者適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人投資者X人，法人及其他經(jīng)濟(jì)組織投資者X人，合計(jì)X人?！豆煞菡J(rèn)購(gòu)合同》主要內(nèi)容對(duì)發(fā)認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量、認(rèn)購(gòu)方式、支付方式、生效條件、違約責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)揭示及爭(zhēng)議解決方式等作了約定，其約定合法有效?！备鶕?jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第五條規(guī)定，“同時(shí)符合下列條件的自然人投資者可以申請(qǐng)參與掛牌公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓：（一）投資者本人名下前一交易日日終證券類資產(chǎn)市值500萬(wàn)元人民幣以上。）：簽字頁(yè)：法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字： XXXXXX證券（股份）有限公司（加蓋公章）XX年XX月XX日五、 股票發(fā)行法律意見(jiàn)書(shū)XXXX律師事務(wù)所關(guān)于XXXX股份有限公司股票發(fā)行合法合規(guī)的法律意見(jiàn)書(shū)XXXX律師事務(wù)所年 月 日一、 公司是否符合豁免向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)股票發(fā)行的條件《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第四十五條：“在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開(kāi)轉(zhuǎn)讓股票的公眾公司向特定對(duì)象發(fā)行股票后股東累計(jì)不超過(guò)200人的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)豁免核準(zhǔn)，由全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)自律管理，但發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)符合本辦法第三十九條的規(guī)定?！北敬喂善卑l(fā)行對(duì)象的基本情況及符合投資者適當(dāng)性規(guī)定的說(shuō)明（具體解釋）：綜上，主辦券商認(rèn)為，發(fā)行人的本次發(fā)行對(duì)象符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投資者適當(dāng)性制度的有關(guān)規(guī)定。前款所稱特定對(duì)象的范圍包括下列機(jī)構(gòu)或者自然人：（一）公司股東（二）公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心員工；（三）符合投資者適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人投資者、法人投資者及其他經(jīng)濟(jì)組織。（若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露）：綜上，主辦券商認(rèn)為，XXXX本次股票發(fā)行后累計(jì)股東人數(shù)未超過(guò)200人，符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》中關(guān)于豁免向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)股票發(fā)行的條件。(九) 律師認(rèn)為需要說(shuō)明的其他問(wèn)題