【正文】 金鋼窄板材 (未經(jīng)包、鍍、涂層 )、型鋼等 48 個鋼材品種的出 口退稅。報告還指出，人民幣升值將有助于中國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，從依賴出口轉(zhuǎn)向擴大國內(nèi)需求以及家庭消費。經(jīng)濟仍將十分疲弱，失業(yè)率將持續(xù)居高不下。 目 錄 鋼鐵行業(yè) 鐵礦石價格 大幅 上漲 ， 鋼鐵減產(chǎn)規(guī)模再擴大， 后期市場鋼材價格仍將呈波動運行態(tài)勢 。由于產(chǎn)能繼續(xù)過剩，失業(yè)率高企，通貨膨脹率預(yù)計將保持在較低水平，但一些新興經(jīng)濟體例外。但該組織同時也敦促亞洲其他國家允許本國貨幣升值。此次鋼材出口退稅調(diào)整是自金融危機爆發(fā)以來首次下調(diào)出口退稅。對鋼鐵行業(yè)而言，最主要的影響是對原材料價格的影響，對出口的影響以及對鋼鐵下游需求的影響。根據(jù) 國土資源部下屬國家地質(zhì)調(diào)查局 4 月初 發(fā)布《 2020 年礦產(chǎn)資源調(diào)查評價工作重要成果》顯示，目前我國已圈定鐵礦找礦遠景區(qū) 112 處，預(yù)測潛在鐵礦資源量 2,000 億噸以上。 鋼鐵 行業(yè) 按照國際標準，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)最低經(jīng)濟規(guī)模為年產(chǎn)鋼 300500 萬噸，最佳經(jīng)濟規(guī)模為年產(chǎn)鋼 8001,000 萬噸。能源、交通、汽車、建筑業(yè)、制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展的契機；鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也會促進這些相關(guān)行業(yè)的進步。 鋼鐵行業(yè)的 “ 雙高 ” 產(chǎn)品具有資金和技術(shù)的雙重壁壘 ， 對這些高端產(chǎn)品的持續(xù)需求 ， 意味著有能力供應(yīng)此類產(chǎn)品的國內(nèi)大型生產(chǎn)商將受益非淺 。然而在全球鐵礦石價格談判中，中國卻遭遇屢屢受挫的局面，2020 年度的談判以 供應(yīng)商 二季度 漲價 100%謝幕，三季度又漲價 30%左右。 圖 2：鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模型 數(shù)據(jù)來源：羅蘭 .貝格 ，南方資信整理 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈布局 上游行業(yè) 鐵礦石 中 ， 世界三大鐵礦石供 應(yīng)商 (必和必拓公司、力拓礦業(yè)公司、巴西淡水河谷公司 )合計占有高達 72%的市場份額，在國際鐵礦石市場上處于壟斷性 地位，在供貨、貿(mào)易價格談判中擁有較大的話語權(quán)。高附加值產(chǎn)品占 比較低 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的 完善 程度還 遠遠不及 發(fā)達鋼鐵行業(yè)國家的產(chǎn)業(yè)鏈 完善程度。 據(jù)國家統(tǒng)計局公布， 18 月份，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 140,998 億元，同比增長 %，比 17 月份回落 個百分點。 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計， 18 月 ,汽車產(chǎn)銷 1, 萬輛和 1, 萬輛 ,同比增長 %和 %。 產(chǎn)業(yè)政策方面 2020 年是《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》實施的第二個年頭，也是行業(yè)調(diào)整和振興進程 中承前啟后的重要一年。 顯然，上下游行業(yè)屬于影響鋼鐵行業(yè)發(fā)展的直接條件因素；產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟環(huán)境、交通運輸?shù)葎t是外部干擾因素；技術(shù)研發(fā)則是行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力因素。 此輪粗鋼產(chǎn)量下 滑，與一段時期以來中國政府對房地產(chǎn)調(diào)控的舉措，和 8月末掀起的節(jié)能減排，限產(chǎn)限電因素有所關(guān)聯(lián)。 2020 年 10 月第一周 在國內(nèi)礦石價格率先上漲后 ,進口礦價跟隨上漲 ,唐山礦、印度礦到岸價均上漲 %,普氏指數(shù) 4 季度 62%粉礦到岸價 136 美元 /噸 ,上漲 6%,不過仍貼水 5 美元 /噸說明市場不看好未來礦價走勢 。截止 9 月 30 日，蘭格鋼鐵信息研究中心編制的全國鋼材社會庫存指數(shù)為 點，環(huán)比上升 %，同比上升 %；其中建材社會庫存指數(shù)為 點，環(huán)比下降 %，同比上升 %；板材社會庫存指數(shù)為 點，環(huán)比上升 %，同比上升 %。 8 月出口鋼坯 2 萬噸， 18 月共出口 13 萬噸。如果三季度鐵礦石價格提價逾 30%將至每噸 160 美元。根據(jù)中國鋼鐵協(xié)會的預(yù)計 2020 年我國新增粗鋼產(chǎn)能 3,200 萬噸，產(chǎn)能將達到 億噸，而實際產(chǎn)量需求僅為 億噸，產(chǎn)能過剩的問題依然突出。這一指數(shù)說明鋼鐵需 求在未來兩個月 都弱。 同時 隨著 房地產(chǎn)調(diào)控的深入，各地紛紛開建經(jīng)濟適用房和廉租房，低端的建筑鋼材消費強度也將保持增長 ， “ 金九銀十 ” 鋼材傳統(tǒng)需求旺季的到來以及南方多省市水災(zāi)后房屋、基礎(chǔ)設(shè)施重建工作的展開，國內(nèi)鋼材市場供需矛盾將會有所改善，國內(nèi)鋼材市場將有一波上漲行情。 五、 行業(yè)發(fā)展趨勢 ，鋼鐵 成本會進一步增加，鋼鐵價格 將有一波上漲行情 2020 年我國進口鐵礦石 億噸，其中從澳大利亞進口 億噸，巴西進口 億噸。 8 月鋼材出口大幅回落 鐵礦石進口下降 據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計， 8 月份我國鋼材出口大幅回落，進口繼續(xù)下降。 4%、 %,BDI 指數(shù)上漲 %。 材價格 圖 5： MySpic指數(shù)走勢圖 數(shù)據(jù)來源 :Mysteel 鋼鐵 行業(yè) 根據(jù) Mysteel指數(shù)顯示，今年 9月份綜合指數(shù)為 ，比上月下降了%，比去年同期增長 %； 9月份長材指數(shù)為 ，比上月下降 了%，比去年同期增長了 %； 9月份扁平材指數(shù)為 ，比上月下降了 %，比去年同期增長了 %； 9月份螺紋指數(shù)為 ，比上月下降了 %，比去年同期增長了 %。 四、 行業(yè)整體運行情況 1． 鋼鐵生產(chǎn)情況 近三十年來，我國粗鋼產(chǎn)量在全球的占比持續(xù)上升，大致可劃分為三個階段： 1980年 ~1989年的平穩(wěn)增長期，我國粗鋼產(chǎn)量在全球的占 鋼鐵 行業(yè) 比增長不 明顯，十年間僅從 5%左右略升至 7%左右； 1990年 ~1999年的低速增長期，我國粗鋼產(chǎn)量在全球占比的增速有所擴大，由 8%左右升至15%左右的水平； 2000年 ~2020年的高速增長期，這十年間我國粗鋼產(chǎn)量快速增長，其在全球占比的增速也明顯加大， 2020年我國粗鋼產(chǎn)量在全球的占比達到近 47%，較 2000年的 15%增長了近兩倍以上。 可見產(chǎn)業(yè)政策是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的調(diào)整動力。銷售（批發(fā)） 萬輛 ,環(huán)比增長 %,同比增長 %。 18 月，全國造船完工量 4037 萬載重噸，同比增長 %。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，相比于行業(yè)領(lǐng)先的鋼鐵跨國公司，我國鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理方面存在較大的差距；第二， 我國鋼鐵企業(yè)原材料以進口為主， 對于原材料的控制能力較弱 ；第三，我國鋼鐵企業(yè)只有少量幾家企業(yè)涉足國際市場，這樣導(dǎo)致我國鋼鐵企業(yè)在全球競爭能力較弱。布局圍繞下游產(chǎn)品制造 克萊斯勒，其在國際汽車市場上合計占有 %的市場份額 。