【正文】 ................................................. 20 行業(yè)分析 報告 2 圖表目錄 圖 1 20012020 年食品制造業(yè)銷售額與 GDP 同期變動情況 ....................................... 6 圖 2 20002020 年食品制造業(yè)企業(yè)數(shù)量 .................................................................... 7 圖 3 20002020 年品制造業(yè)銷售收入 ....................................................................... 8 圖 4 20202020 年各季度食品制造企業(yè)景氣指數(shù)（ PMI） ....................................... 11 圖 5 20202020 年我國居民消費價格指數(shù)（ CPI）變化情況 ..................................... 14 圖 6 20202020 年深圳市食品飲料零售總額情況 .................................................... 18 圖 7 20202020 年深圳市人均可支配收入及實際增長率情況 .................................. 21 圖 8 20202020 年深圳市人均消費支出及年增長率情況 ......................................... 21 表 1 我國食品制造業(yè)的行業(yè)分類及主要產(chǎn)品 ........................................................... 4 表 2 2020 年食品制造業(yè)不同公司類型收入和利潤情況 ............................................. 9 表 3 2020 年食品制造業(yè)不同區(qū)域收入和利潤情況 .................................................... 9 行業(yè)分析 報告 3 摘 要 行業(yè)與宏觀經(jīng)濟環(huán)境密切相關(guān)，并易受國家政策影響。改革開放之后，大量外資食品制造企業(yè)涌入中國，并以其資金、技 術(shù)、品牌和管理方面的優(yōu)勢迅速占領(lǐng)國內(nèi)大部分的市場份額。 食品制造業(yè)的發(fā)展水平與一個國家或地區(qū)的整體經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r密不可分。 —中式糖果（以花生、芝麻或其他果仁和糖類為主要原料，添加適量輔料，通過傳統(tǒng)獨特的加工方法制成的獨具特色風(fēng)味的糖果）； —其他糖果類食品。 —蔬菜類硬包裝和軟包裝罐頭； —水果類硬包裝和軟包裝罐頭； —堅果類硬包裝和軟包裝罐頭：花生米罐頭、核桃仁罐頭、栗子罐頭、其他果仁罐頭。 —食品添加劑，如食品著色劑（食用合成素、食用天然色素）、殺菌劑、食用甜味劑（調(diào)味劑）、防腐 抗氧 保鮮劑、增稠 乳化 品質(zhì)改良劑、營養(yǎng)強化劑等； —促生長劑等飼料添加劑。 《中華人民共和國食品安全法》于 2020 年 6 月 1日起實施，原來的《食品衛(wèi)生法》同時廢止。 2020 年，食品制造業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá) 10, 億元，同比增長 %，高于同期 GDP 的名義增速（見圖 3） 。外資企業(yè)以其資金、技術(shù)、品牌和管理 方面的優(yōu)勢迅速占領(lǐng)了中國大部分的市場份額。為了擴大市場份額，獲取利潤，各廠家分別從產(chǎn)品、品牌、價格和渠道四個方面展開角逐。以 2020 年央視黃金資源廣告投標(biāo)為例，食品制造行業(yè)成為廣告中標(biāo)的第一名，總投標(biāo)額為 億元。對于季節(jié)性較明顯的食品制造企業(yè)，每當(dāng)?shù)搅虽N售旺季，各種促銷活動紛紛而至。所以各廠商正在努力加強對終端的控制，使銷售渠道扁平化，搶奪更多的市場。 據(jù)國家統(tǒng)計局最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2020 年 ，我國 國內(nèi)生產(chǎn)總值 397,983 億元，按可 比價格計算，比上年增長 %，增速比上年加快 。法規(guī)的出臺有利于規(guī)范行業(yè)的健康發(fā)展，但也會提高企業(yè)的檢測成本和采購成本，對添加劑的限制和風(fēng)險監(jiān)測機制都會使得產(chǎn)品創(chuàng)新 的難度提高，更重要的是食品使用后出現(xiàn)不良反應(yīng)的賠償和處罰成本可能都會大大提高。 2020 年 2 月 18 日，國務(wù)院食品安全委員會召開的第三次全體會議明確， 2020 年將從八個方面進一步加強食品安全監(jiān)管，繼續(xù)深化食品安全綜合治理，強化監(jiān)管執(zhí)法，加大對食品安全突出問題的整治力度，提高食品安全水平。 ——加強食品安全科普宣教，增強人民群眾的安全消費意識和能力。隨著人們生活水平的提高和生活節(jié)奏的加快，方便食品市場空間不斷擴容，品牌產(chǎn)品的占據(jù)市場份額進一步擴大，行業(yè)集中度逐步提高。由于這些行業(yè)特征的存在，食品制造業(yè)的競爭正逐漸趨向于品牌、渠道和產(chǎn)品差異化的競 爭。 深圳食品行業(yè)同樣如此，從圖 6 中可以看出， 受金融危機影響 ，需求增速在 2020 年下半年卻出現(xiàn)了較大的下滑， 2020 年基本維持低速增長趨勢，前三季度增速持續(xù)下滑，三季度增長率 僅為 %，而第四季度受經(jīng)濟回暖及國內(nèi)春節(jié)的到來，食品需求大幅增長，增長率達(dá)到 %， 2020 年，隨著經(jīng)濟形勢的持續(xù)好轉(zhuǎn)，食品需求增速不斷提升， 2020 年四季度，食品飲料零售總額增速達(dá) %。 食品安全標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)法律法規(guī)不斷完善，企業(yè)未能及時適應(yīng)導(dǎo)致的法律風(fēng)險 我國食品制造行業(yè)發(fā)展處于起步階段，食品安全標(biāo)準(zhǔn)并不完善，但隨著國家對食品安全監(jiān)管經(jīng)驗的進一步豐富以及不斷吸收發(fā)達(dá)國家先進經(jīng)驗，我國必將不斷制 定和完善食品安全標(biāo)準(zhǔn)；另外不斷發(fā)生的食品安全事故也凸顯我國食品安全法律法規(guī)的不健全，雖然 2020 年2 月已經(jīng)出臺《中華人民共和國食品安全法》，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠解決食品方面所有問題，《食品安全法》的出臺僅僅是我國完善食品行業(yè)法律法規(guī)的開端，可以預(yù)料更完善、更細(xì)化的法律法規(guī)將陸續(xù)制訂。外資品牌的不斷進入，正不斷擠壓國內(nèi)食品制造企業(yè)的生存空間，因此 ， 對于國內(nèi)食品制造企業(yè)而言，品牌建設(shè)投入力度及成效將成為企業(yè)未來能否在市場立足的關(guān)鍵 行業(yè)分析 報告 20 因素。 總體上看， 2020 年 深圳市 工業(yè)生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資、社會消費品零售增速均有提高 ，外貿(mào)出口 同比大幅增長 ，總體經(jīng)濟呈現(xiàn)積極向好的發(fā)展態(tài)勢。抽檢結(jié)果顯示，流通環(huán)節(jié)總體食品安全狀況良好。同時認(rèn)真組織開展打擊違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑以及乳制品、肉制品的專項整治，全面提高食品行業(yè)質(zhì)量、衛(wèi)生水平。 行業(yè)分析 報告 21 圖 7 20202020 年深圳市人均可支配收入及 實際 增長率 情況 （單位：元） 05 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , 0 0 02 0 , 0 0 02 5 , 0 0 03 0 , 0 0 03 5 , 0 0 02020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %深圳居民人均可支配收入 實際增速 資料來源：深圳統(tǒng)計局 ，鵬元整理 圖 8 20202020 年深圳市人均消費支出及年增長率情況 （單位：元） 05 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , 0 0 02 0 , 0 0 02 5 , 0 0 02020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %深圳居民人均消費支出 實際增速 資料來源：深圳統(tǒng)計局 ，鵬元整理 深圳市政府加大了對食品行業(yè)的監(jiān)管力度，市場競爭環(huán)境得到凈化，利于優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展和壯大 為了把深圳建設(shè)成食品消費放心城市，確保生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)食品質(zhì)量安全， 2020 年深圳 行業(yè)分析 報告 22 市質(zhì)監(jiān)局采取 分類監(jiān)管、突出重點、增加抽查頻次、擴大覆蓋面等措施，不斷加大對深圳市各類食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管力度。但隨著《食品安全法》的設(shè)立以及 “食品安全委員會 ”的成立，行業(yè)進入門檻將逐漸提高，食品 制造企業(yè)成立所面臨的政府審批和監(jiān)管制度將更加嚴(yán)格，違規(guī)或觸犯刑律所遭受的處罰將更加嚴(yán)厲，質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將越來越難生存，而且消費結(jié)構(gòu)的升級必將加劇行業(yè)內(nèi)競爭，品牌知名度相對較高、具有規(guī)模優(yōu)勢的大企業(yè)將在競爭中處于優(yōu)勢地位。 居民消費升級可能導(dǎo)致行業(yè)初級加工企業(yè)被市場淘汰的風(fēng)險 食品行業(yè)作為弱周期行業(yè)，經(jīng)濟危機對其影響較小，但居民消費概念、消費習(xí)慣的改變將對食品消費結(jié) 構(gòu)產(chǎn)生巨大影響。受消費需求增幅下降和食品安全事故頻發(fā)的影響，深圳食品制造業(yè)競爭越來越激烈，行業(yè)正面臨重新洗牌，一批自身實力較弱的企業(yè)面臨著被兼并的風(fēng)險。此外還要通過改善產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、實施產(chǎn)品差異化滿足不同的消費功能訴求，加大毛利率較高的產(chǎn)品的銷售力度，徹底摒棄依靠低價競爭搶占市場的做法。 2020 年，我國方便面產(chǎn)量 萬噸，比去