新能源行業(yè)環(huán)境形勢報告書(完整版)
【正文】 VENSYS公司技術優(yōu)勢和金風科技的產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢相結合，打開國際市場銷售的空間。 ? 高質量的零部件將繼續(xù)成為行業(yè)的瓶頸。 ——對傳統(tǒng)的能源進行技術變革 所形成的新的能源，比如說對煤炭清潔的高效利用，比如說車用新型的燃料，以及智能電網(wǎng)等。新能源行業(yè)報告（上） 主要內(nèi)容： 一、能源及環(huán)境形勢 二、風電行業(yè) 三、光伏行業(yè) 非可再生資源有限 ? 儲采比 又稱回采率或回采比。 我國新能源發(fā)展規(guī)劃 ? 預計到 2023年，風電將由目前規(guī)劃的 3000萬千瓦上升到 億千瓦，核電由 4000萬千瓦上升到 7000萬千瓦，光伏發(fā)電由180萬千瓦上升到 10002023萬千瓦。預計 2023 年 主要零部件的供應仍然偏緊 ，特別是高質量的零部件，如大尺度和高效率的葉片、高可靠性的變速箱等仍然稀缺，部分要求較高的零部件，如主軸、主軸軸承、變漿軸承、控制系統(tǒng)等仍依賴進口。 風電設備制造行業(yè)格局 ? 內(nèi)資風電廠商市場份額持續(xù)上升 ? 風電行業(yè)目前集中度較低，國內(nèi)風機制造業(yè)處于競爭格局，共有五十余家 設備制造商盈利空間 ? 整機廠商對下游業(yè)主多執(zhí)行閉口合同，風機銷售價格往往以合同鎖定 ? 對上游零部件供應商多執(zhí)行開口合同，允許根據(jù)原材料價格變動（如鋼材）協(xié)商議價； 風電設備行業(yè)發(fā)展面臨的問題 ? 產(chǎn)能過快增長 ? 價格競爭不可避免， 風電整機毛利率可能維持在 15％左右。目前金風科技和東方電氣的兆瓦級風機毛利率已經(jīng)降低到 1314% 2）難以獲取零部件。表現(xiàn)在擁有成熟完善的流程和供應鏈管理能力，與下游發(fā)電企業(yè)建立了廣泛人脈網(wǎng)絡。比如風電，簽訂了碳減排協(xié)議的企業(yè)，基本上能得到相當于每度電 元人民幣的補貼 電力運營商的發(fā)電成本 ?風電運營不受原材料成本波動干擾，運營前 3萬小時電價固定，亦沒有需求導致的利用小時下行風險（根據(jù)可再生能法，風電作為鼓勵能源可優(yōu)先于火電上網(wǎng) ）。 風電并網(wǎng)存在的問題 ? 部分主要風電場的配套電網(wǎng)相對并不完善。 ? 在產(chǎn)業(yè)鏈中，從多晶硅到電池組件，生產(chǎn)的技術門檻越來越低，光伏發(fā)電與傳統(tǒng)的發(fā)電設備不同，設備的維護和機械裝置的制造難度相對較小，最高的技術壁壘存在于太陽能光伏電池的原料高純度多晶硅的提煉制造。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結合起來，就結晶成多晶硅。 ? 長期：成本大幅下降，需求市場爆發(fā)性增長，產(chǎn)生新的供需市場。不論是上游的多晶硅供應商，還是下游的電池片制造商，制造硅片都不存技術性難題。與此同時，薄膜電池作為第二代太陽能電池逐漸受到行業(yè)關注并增長迅速。 ? 多晶硅價格：未來 23年下降幅度約 50% ? 硅片厚度： 未來 23年下降約 15% ? 光轉化效率：未來 23年提高約 ，成本下降 10%左右 ? 由此綜合判斷未來 23年晶硅太陽能電池價格下降幅度約為 50% 光伏組件企業(yè)利潤攤薄 ? 信貸緊縮切斷光伏項目融資渠道和信用證支付手段，導致終端有效需求縮水。 光伏組件價格下降 ? 2023 年以后，隨著多晶硅原料價格的回落和市場規(guī)模的進一步擴大，光伏組件的價格將不斷下降，從而帶來光伏發(fā)電成本的下降，使光伏產(chǎn)業(yè)完全商業(yè)化的一天盡快到來。而光伏系統(tǒng)成本中，電池組件約占50% 2）金屬價格的暴跌也減少了組件之外的系統(tǒng)成本（ BOS）。 光伏建筑一體化 ? BIPV（光伏建筑一體化）技術是將太陽能發(fā)電 (光伏 )產(chǎn)品集成到建筑上的技術。建筑可利用面積相對于光伏用電較小，因此需要用較高的轉化效率、較好的弱光性以及較輕的體積的光伏電池組件制作光伏幕墻。 我國光伏產(chǎn)業(yè) “大而不強 ” ? 受國際市場拉動，我國太陽能電池產(chǎn)業(yè)同期也出現(xiàn)了迅猛增長， 19992023年太陽能電池產(chǎn)量的年均增長速度超過了 100%，2023年太陽能電池產(chǎn)量已突破 2023MW，我國已成為全球最大的太陽能電池生產(chǎn)大國。 光伏發(fā)電裝機概況 奧巴馬新能源政策的刺激 ? 奧巴馬政府的政策中，對新能源做出了極大的傾斜。 ? 歐元匯率的急跌對于電池組件廠商更是雪上加霜，電池組件的最大市場在歐洲，組件銷售合同多以歐元計價 ? 高成本硅料庫存經(jīng)過 3個季度已充分消化。 08年晶體硅電池占到87%左右。 全球光伏電池產(chǎn)量 光伏電池的分類 ? 太陽能光電轉換電
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