新能源行業(yè)環(huán)境形勢(shì)報(bào)告書(shū)-wenkub
2023-03-29 10:44:54 本頁(yè)面
【正文】 于清潔能源的風(fēng)能行業(yè)，可以通過(guò)進(jìn)行國(guó)際 CDM 項(xiàng)目認(rèn)證，而將評(píng)定的節(jié)能減排指標(biāo)與發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行交易，從而獲得額外收益。 2）先進(jìn)的制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)。 若風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障，大型整機(jī)企業(yè)更有能力為客戶(hù)提供維修或賠償服務(wù)。 風(fēng)電設(shè)備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可避免 ? 對(duì)于風(fēng)電，雖然行業(yè)容量不斷擴(kuò)大，但從國(guó)家第六次風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)結(jié)果看，競(jìng)爭(zhēng)明顯增加，新進(jìn)入者不但大量侵蝕了原有三大風(fēng)電整機(jī)廠商的市場(chǎng)份額，更重要的是，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇， 風(fēng)電整機(jī)的價(jià)格出現(xiàn)大幅下降，遠(yuǎn)超過(guò)原材料下降的幅度 ，整機(jī)廠商的盈利能力正受到威脅 風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)由競(jìng)爭(zhēng)走向整合 ? 中小企業(yè)難以成功 1）利潤(rùn)率足夠低。僅從行業(yè)內(nèi)前三大企業(yè)和其他介入風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)的上市公司的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來(lái)看， 到2023 年全國(guó)風(fēng)電整機(jī)總產(chǎn)能就將達(dá)到 1342 萬(wàn)千瓦。為了擺脫許可證的限制，金風(fēng)科技 08年初收購(gòu)了德國(guó) VENSYS公司，試圖將德國(guó) VENSYS公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)和金風(fēng)科技的產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)銷(xiāo)售的空間。08年所簽合同金額由 ，降幅 %。 ? 高質(zhì)量的零部件將繼續(xù)成為行業(yè)的瓶頸。權(quán)益發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘砍^(guò) 500萬(wàn)千瓦的投資者，所擁有的非水電可再生能源發(fā)電權(quán)益裝機(jī)總?cè)萘繎?yīng)分別達(dá)到其權(quán)益裝機(jī)容量的 3％和 8％以上。 ——對(duì)傳統(tǒng)的能源進(jìn)行技術(shù)變革 所形成的新的能源，比如說(shuō)對(duì)煤炭清潔的高效利用，比如說(shuō)車(chē)用新型的燃料，以及智能電網(wǎng)等。 注： TW＝ 109kW 環(huán)境問(wèn)題促使新能源的前景 ? 對(duì)于能源安全、氣候變化和空氣污染等問(wèn)題的關(guān)注加大了對(duì)替代技術(shù)和替代能源的尋求 ? 世界銀行估計(jì) 2023 年中國(guó)由于空氣污染造成的環(huán)境和健康損失將達(dá)到 GDP 總量的 13％。新能源行業(yè)報(bào)告（上） 主要內(nèi)容： 一、能源及環(huán)境形勢(shì) 二、風(fēng)電行業(yè) 三、光伏行業(yè) 非可再生資源有限 ? 儲(chǔ)采比 又稱(chēng)回采率或回采比。 我國(guó)環(huán)境問(wèn)題突出 ? 我國(guó)能源消費(fèi)占世界的 10％以上，同時(shí)我國(guó)一次能源消費(fèi)中煤占到 70%左右，比世界平均水平高出 40 多個(gè)百分點(diǎn)。 我國(guó)新能源發(fā)展規(guī)劃 ? 預(yù)計(jì)到 2023年，風(fēng)電將由目前規(guī)劃的 3000萬(wàn)千瓦上升到 億千瓦，核電由 4000萬(wàn)千瓦上升到 7000萬(wàn)千瓦，光伏發(fā)電由180萬(wàn)千瓦上升到 10002023萬(wàn)千瓦。但截至目前，國(guó)內(nèi) 5個(gè)大發(fā)電集團(tuán)的風(fēng)電裝機(jī)容量離 2023年 8％的目標(biāo)還有不小的差距。預(yù)計(jì) 2023 年 主要零部件的供應(yīng)仍然偏緊 ，特別是高質(zhì)量的零部件，如大尺度和高效率的葉片、高可靠性的變速箱等仍然稀缺，部分要求較高的零部件，如主軸、主軸軸承、變漿軸承、控制系統(tǒng)等仍依賴(lài)進(jìn)口。 零部件廠商議價(jià)能力減弱 風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況 ? 風(fēng)電設(shè)備行業(yè)進(jìn)入壁壘是比較高的，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組裝備看似簡(jiǎn)單，實(shí)則技術(shù)很復(fù)雜，風(fēng)電極為看重機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性。 風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)格局 ? 內(nèi)資風(fēng)電廠商市場(chǎng)份額持續(xù)上升 ? 風(fēng)電行業(yè)目前集中度較低，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)制造業(yè)處于競(jìng)爭(zhēng)格局，共有五十余家 設(shè)備制造商盈利空間 ? 整機(jī)廠商對(duì)下游業(yè)主多執(zhí)行閉口合同，風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售價(jià)格往往以合同鎖定 ? 對(duì)上游零部件供應(yīng)商多執(zhí)行開(kāi)口合同，允許根據(jù)原材料價(jià)格變動(dòng)（如鋼材）協(xié)商議價(jià)； 風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題 ? 產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng) ? 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可避免， 風(fēng)電整機(jī)毛利率可能維持在 15％左右。 而新能源發(fā)展規(guī)劃中，到 2023 年風(fēng)電總裝機(jī)容量為 15000 萬(wàn)千瓦， 2023 年以后平均每年新增風(fēng)電裝機(jī)約 1300 萬(wàn)千瓦 。目前金風(fēng)科技和東方電氣的兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)毛利率已經(jīng)降低到 1314% 2）難以獲取零部件。 行業(yè)集中度將提高，利好龍頭 ? 不具備以下兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一的大企業(yè)也有生存壓力： 1）對(duì)風(fēng)電行業(yè)有較深刻的理解。表現(xiàn)在擁有成熟完善的流程和供應(yīng)鏈管理能力，與下游發(fā)電企業(yè)建立了廣泛人脈網(wǎng)絡(luò)。 清潔發(fā)展機(jī)制（ CDM） ? 《 京都議定書(shū) 》 只給工業(yè)化國(guó)家制定了減排任務(wù)，但沒(méi)有對(duì)發(fā)展中國(guó)家作這個(gè)要求。比如風(fēng)電，簽訂了碳減排協(xié)議的企業(yè)，基本上能得到相當(dāng)于每度電 元人民幣的補(bǔ)貼 電力運(yùn)營(yíng)商的發(fā)電成本 ?風(fēng)電運(yùn)營(yíng)不受原材料成本波動(dòng)干擾，運(yùn)營(yíng)前 3萬(wàn)小時(shí)電價(jià)固定，亦沒(méi)有需求導(dǎo)致的利用小時(shí)下行風(fēng)險(xiǎn)（根據(jù)可再生能法，風(fēng)電作為鼓勵(lì)能源可優(yōu)先于火電上網(wǎng) ）。 電力運(yùn)營(yíng)商的風(fēng)險(xiǎn)因素 ? 一臺(tái)風(fēng)機(jī)動(dòng)輒幾百上千萬(wàn)元，而一個(gè)風(fēng)場(chǎng)往往有幾十乃至幾百臺(tái)風(fēng)機(jī)，決定一個(gè)風(fēng)機(jī)豎在哪里，對(duì)風(fēng)電場(chǎng)的盈利
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