【正文】 掃描項(xiàng) 目機(jī)會(huì) 識(shí)別項(xiàng) 目類(lèi)型 對(duì)照 IAC 目標(biāo)進(jìn) 行評(píng)價(jià) 制定繼 續(xù)進(jìn)行 的銷(xiāo)售 決策 任務(wù) 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 掃描項(xiàng)目機(jī)會(huì) 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢(xún) /方案經(jīng)理要評(píng)審此機(jī)會(huì)：是否可行、是否在 IAC的技能和能力范圍內(nèi)、是否是公司的核心業(yè)務(wù)或目標(biāo)動(dòng)機(jī)。這些文檔可能包括建議申請(qǐng)書(shū) /報(bào)價(jià)申請(qǐng)書(shū)，或由顧客或顧客與 H企業(yè)聯(lián)合制定的任何其它定義文檔。銷(xiāo)售經(jīng)理識(shí)別出項(xiàng)目發(fā)起人和決策制訂者并獲得投標(biāo)邀請(qǐng) /報(bào)價(jià)邀請(qǐng)(RFP/RFQ)及其它項(xiàng)目定義文檔。這個(gè)術(shù)語(yǔ)表將會(huì)使 H企業(yè)項(xiàng)目管理環(huán)境中的交流更加有效。 ? 成功完成項(xiàng)目管理的方法包含于 GPM核心功能部分。 ? 一系列核心項(xiàng)目管理功能，描述如何完成每一個(gè)任務(wù) ? 一系列相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)工具，這些工具的運(yùn)用有助于項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員執(zhí)行項(xiàng)目管理活動(dòng)。這一過(guò)程是項(xiàng)目管理努力迭代前進(jìn)的過(guò)程，其中的每一個(gè)過(guò)程都會(huì)對(duì)其后續(xù)過(guò)程形成影響。 ? 活動(dòng)層次：這個(gè)層次是用來(lái)確保所有的項(xiàng)目所采用方法的一致性的。隨著 GPM的不斷發(fā)展，現(xiàn)在的 GPM已經(jīng)包含了 H公司在過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)和努力中所積累起來(lái)的最佳管理過(guò)程，將這些過(guò)程與先進(jìn)的項(xiàng)目管理概念以及藝術(shù)性的實(shí)踐相結(jié)合將會(huì)推動(dòng)我們的企業(yè)成為項(xiàng)目管理領(lǐng)域內(nèi)的頂級(jí)公司。 全球項(xiàng)目管理主要內(nèi)容 ?開(kāi)發(fā)和任命專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理人員 ?為 IAC項(xiàng)目經(jīng)理建立和使用一個(gè)項(xiàng)目管 理的一般性過(guò)程和通用方法 ?提供有效的項(xiàng)目管理工具和技術(shù) ?調(diào)整 IAC項(xiàng)目管理服務(wù)，以便為公司項(xiàng)目管理人員和全球項(xiàng)目管理方法論的維護(hù)提供管理服務(wù)和持續(xù)支持。它是一個(gè) highlevel執(zhí)行陳述，每個(gè)活動(dòng)的執(zhí)行要求將隨著項(xiàng)目的規(guī)模和類(lèi)型的不同而變化。同時(shí)，在獲得新的信息后，又可以對(duì)以前執(zhí)行完成的活動(dòng)造成影響，在概念階段所做出的成本估計(jì)可能會(huì)因?yàn)橛?jì)劃階段作詳細(xì)計(jì)劃時(shí)所獲得信息而做出調(diào)整，計(jì)劃階段的成果也可能會(huì)因?yàn)閳?zhí)行階段獲得的信息而做出改變。 ? 項(xiàng)目管理術(shù)語(yǔ)集合，這些術(shù)語(yǔ)為項(xiàng)目管理生命周期內(nèi)所使用的術(shù)語(yǔ)提供了一個(gè)可供參考的一般性框架。這些核心功能提供了在過(guò)程詞典中識(shí)別的關(guān)于如何完成任務(wù)步驟的細(xì)節(jié)。 ?GPM術(shù)語(yǔ)表第十二章后附加。銷(xiāo)售經(jīng)理和 H企業(yè)咨詢(xún)師 /企劃經(jīng)理評(píng)審文檔并對(duì)機(jī)會(huì)進(jìn)行篩選。在某些情況中一份與顧客聯(lián)合制定的可行性研究需要對(duì)項(xiàng)目作出定義。 識(shí)別項(xiàng)目類(lèi)型 IAC已經(jīng)整合了服務(wù)指南中介紹的幾種類(lèi)型的項(xiàng)目（在方法論文件的第一部分）。此業(yè)務(wù)專(zhuān)案包括一份客戶(hù)與機(jī)會(huì)的行政性摘要、一份財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（或一份成本 /收益分析）、一份概念化的解決方案、一份初始的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)和管理計(jì)劃，和一份按標(biāo)書(shū)進(jìn)行開(kāi)發(fā)所需的投資。這也是第一次計(jì)算項(xiàng)目的投資匯報(bào)（如果有）。此概念方案必須至少陳述以下問(wèn)題： 要求是什么？ 怎樣滿(mǎn)足要求？ 誰(shuí)來(lái)滿(mǎn)足此要求（包括所需的任何聯(lián)盟、第三方或分包商）？ 任務(wù) 進(jìn)行啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)會(huì)評(píng)估 最初的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)是一種對(duì)可能影響項(xiàng)目績(jī)效的主要風(fēng)險(xiǎn)、成功概率和潛在的可能減小這些風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的高層次檢驗(yàn)。此初始計(jì)劃將整合到業(yè)務(wù)專(zhuān)案中去以待地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評(píng)審。在項(xiàng)目生命周期的早期對(duì)機(jī)會(huì)進(jìn)行限定，使得 H企業(yè)可以通過(guò)追逐具有高成功率，并且與 IAC’ s目標(biāo)和戰(zhàn)略方向一致的機(jī)會(huì)來(lái)管理銷(xiāo)售成本。一旦得到任命，項(xiàng)目經(jīng)理與其管理團(tuán)隊(duì)一起取得計(jì)劃和開(kāi)發(fā)一個(gè)正式標(biāo)書(shū)所需的資金。 確定項(xiàng)目管理需求 項(xiàng)目群經(jīng)理 /地區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)和業(yè)務(wù)經(jīng)理一起對(duì)業(yè)務(wù)專(zhuān)案的項(xiàng)目類(lèi)型、規(guī)模、復(fù)雜程度、工期和其它特殊因素進(jìn)行評(píng)審，并找出最有資格的項(xiàng)目經(jīng)理。計(jì)劃完成之前，項(xiàng)目計(jì)劃流程一定會(huì)頻繁的反復(fù)。接下來(lái)團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)的工作范圍。初始責(zé)任矩陣只包括與建議書(shū)計(jì)劃編制和開(kāi)發(fā)有關(guān)的任務(wù)。 主持與銷(xiāo)售部門(mén)的交接會(huì)議 召開(kāi)會(huì)議正式將項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)由銷(xiāo)售財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)移交給建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)。 任務(wù) 開(kāi)發(fā)初步工作范圍 這項(xiàng)任務(wù)是計(jì)劃編制階段最重要的環(huán)節(jié)之一。這個(gè)預(yù)期必須在這個(gè)階段確定好，一旦確定它就成為建議書(shū)整體的一部分， H企業(yè)會(huì)把可接受的業(yè)績(jī)的定義看作項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)的最低。這個(gè)過(guò)程可能是不斷重復(fù)的，在工作范圍最后確定之前需要幾次會(huì)議。 工具 15 工作范圍核檢清單 活動(dòng) 制定啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下制定啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃。 .3 創(chuàng)建到工作包程 度的工作分解結(jié) 構(gòu) 評(píng)審工作 分解結(jié)構(gòu) 最后確定 工作分解 結(jié)構(gòu) 任務(wù) 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 創(chuàng)建到工作包程度的工作分解結(jié)構(gòu) 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)用工業(yè)自動(dòng)化和控制（ IAC）工作分解結(jié)構(gòu)辭典，將工作分解結(jié)構(gòu)制定到工作包層次。用于估算項(xiàng)目成本的主要工具包括：詳細(xì)工作分解結(jié)構(gòu)、資源價(jià)格和工作范圍。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 任務(wù) 制定項(xiàng)目進(jìn)度 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)聯(lián)系成本和資源估算，制定項(xiàng)目進(jìn)度，以確保在成本和資源估算中影響到進(jìn)度的假設(shè)條件被考慮到了。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 任務(wù) 制定資源估算 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)估算實(shí)施項(xiàng)目所需資源的數(shù)目和類(lèi)型。這個(gè)清單包含在資源計(jì)劃之內(nèi)。計(jì)劃描述了所需設(shè)備及其他需求（比如：拖車(chē)、能源、電話(huà)、水資源、溝通設(shè)備和保險(xiǎn)）。通過(guò)這個(gè)程序，可以識(shí)別、文檔化并且處理項(xiàng)目變更。 工具 94 溝通和文檔化矩陣 制定質(zhì)量管理計(jì)劃 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定質(zhì)量管理計(jì)劃，計(jì)劃控制項(xiàng)目生命周期中的幾個(gè)關(guān)鍵因素以確保項(xiàng)目實(shí)施中每一步的質(zhì)量。團(tuán)隊(duì)對(duì)最初識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)評(píng)估程序，同樣，也在制定初始項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)對(duì)識(shí)別出的新的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)執(zhí)行評(píng)估程序。團(tuán)隊(duì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)發(fā)生的可能性和它們的影響，對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、分析和優(yōu)先排序，如果一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)蘊(yùn)含有相應(yīng)的機(jī)會(huì)，他們?cè)u(píng)估實(shí)際的影響。建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與技術(shù)評(píng)審團(tuán)隊(duì)（一群高級(jí)技術(shù)專(zhuān)家）一起，評(píng)審初始項(xiàng)目計(jì)劃。 工具 17 項(xiàng)目計(jì)劃技術(shù)評(píng)審 最終確定初始項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理最終確定計(jì)劃并且將它分發(fā)給所有參與項(xiàng)目的各方，包括負(fù)責(zé)傳遞服務(wù)或產(chǎn)品管理的職能組織和其它項(xiàng)目相關(guān)利益主體。 .1 制定建議 書(shū)商務(wù)元 素 .2 設(shè)立建議書(shū) .3 最終確定并 提交建議書(shū) 任務(wù) 制定建議書(shū)商務(wù)元 素 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)，在通用指導(dǎo)辦公室的支持下，制定建議書(shū)的商務(wù)元素。 確定商業(yè)發(fā)票進(jìn)度表 項(xiàng)目經(jīng)理制定商業(yè)發(fā)票進(jìn)度表。 整合初始項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理將事先制定好的初始項(xiàng)目計(jì)劃整合進(jìn)建議書(shū)里。合適的管理層評(píng)審建議書(shū)以確保建議書(shū)支持工業(yè)自動(dòng)化和控制（ IAC）的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，而不是將 H企業(yè)置于無(wú)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之中，確保它是值得追求的可盈利的業(yè)務(wù)而且是可行的。在這種情況下需確定一個(gè)談判團(tuán)隊(duì)來(lái)磋商雙方滿(mǎn)意的合同。 召開(kāi)建議書(shū) 討論會(huì)議 對(duì)建議書(shū)的問(wèn)題 準(zhǔn)備并提交答復(fù) 任務(wù) 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 召開(kāi)建議書(shū)討論會(huì)議 財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理（如果需要的話(huà)）將建議書(shū)呈報(bào)給客戶(hù)并詳細(xì)地討論提議的解決方案如何滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。成功的談判之后，修改的建議書(shū)在提交給客戶(hù)之前應(yīng)再次提交給管理團(tuán)隊(duì)評(píng)審并批準(zhǔn)。 提交修改的建議書(shū) 任務(wù) 準(zhǔn)備項(xiàng)目登記 獲得客戶(hù)簽署的合同時(shí)，財(cái)務(wù)經(jīng)理通知建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)和管理層。 通知管理層和計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì) 財(cái)務(wù)經(jīng)理通知建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)、管理層和其他項(xiàng)目利益相關(guān)者。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)確定實(shí)施項(xiàng)目所需的資源并且從 H企業(yè)內(nèi)部或其他地方獲得資源。項(xiàng)目經(jīng)理更新早些時(shí)候由建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)所做的資源計(jì)劃，加入在制定和談判建議書(shū)時(shí)新識(shí)別的需求。 將登記包提交給合同管理部 項(xiàng)目管理者從銷(xiāo)售人員 /評(píng)估人員處獲得登記包。項(xiàng)目管理者從銷(xiāo)售人員 /評(píng)估人員那里獲得包括協(xié)議概要的登記包。 工具 83 談判授權(quán)計(jì)劃 為合同談判做準(zhǔn)備 財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理將客戶(hù)提出的問(wèn)題和關(guān)注簡(jiǎn)要地告知談判團(tuán)隊(duì)，談判團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備答復(fù)。財(cái)務(wù)經(jīng)理將會(huì)在會(huì)上不能解決的關(guān)注或問(wèn)題形成文件，帶回辦公室做進(jìn)一步分析。授予前談判或許包括關(guān)于 H企業(yè)對(duì)客戶(hù)的商務(wù)和技術(shù)需求的反應(yīng)或者是對(duì) H企業(yè)通用條款和條件的修改。 .2 安排管 理層評(píng) 審 實(shí)施管 理層評(píng) 審 最后確 定建議 書(shū) 提交建 議書(shū) .1 獲得管 理層批 準(zhǔn)簽章 任務(wù) 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 安排管理層評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理確定由合適的管理層評(píng)審初步建議書(shū)的日期和地點(diǎn) 實(shí)施管理層評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理將初步建議書(shū)提交給管理團(tuán)隊(duì)評(píng)審和批復(fù)。這些元素包含所有的財(cái)務(wù)和合同信息。 任務(wù) 生成建議書(shū) 項(xiàng)目經(jīng)理和建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)，與財(cái)務(wù)經(jīng)理一起，設(shè)立客戶(hù)建議書(shū)。 .2 評(píng)審項(xiàng)目 成本 識(shí)別資源 評(píng)審范圍 和條件 確定可 接受的 邊際 確定建議 銷(xiāo)售價(jià)格 .2 確定商業(yè) 發(fā)票進(jìn)度 表 任務(wù) 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 評(píng)審項(xiàng)目成本 成本估算師帶領(lǐng)建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評(píng)審與項(xiàng)目有關(guān)的所有成本。 工具 17 項(xiàng)目計(jì)劃技術(shù)評(píng)審 活動(dòng) 生成項(xiàng)目建議書(shū) 項(xiàng)目經(jīng)理與建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)、銷(xiāo)售賬目經(jīng)理、建議書(shū)小組一起，制定客戶(hù)建議書(shū)。 .6 制定初始 項(xiàng)目計(jì)劃 導(dǎo)言元素 成本、進(jìn) 度和資源 組成部分 執(zhí)行初 始項(xiàng)目 計(jì)劃技 術(shù)評(píng)審 最終確定 初始項(xiàng)目 計(jì)劃 .2 整合項(xiàng)目 支持計(jì)劃 任務(wù) 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 制定初始項(xiàng)目計(jì)劃導(dǎo)言元素 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)為計(jì)劃制定一個(gè)導(dǎo)言。他們也制定機(jī)會(huì)最優(yōu)化戰(zhàn)略。對(duì)于有高的可能性發(fā)生或影響嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)，他們制定風(fēng)險(xiǎn)減輕戰(zhàn)略。計(jì)劃還包括審核程序，客戶(hù)接受測(cè)試程序以及確定的接受標(biāo)準(zhǔn)。變更通知單可以影響成本、進(jìn)度、質(zhì)量、范圍或者其中的組合。計(jì)劃是基于 H企業(yè)的健康和安全程序以及實(shí)際指南的，必須服從于項(xiàng)目所在國(guó)的法律，而且必須包括所有客戶(hù)的特殊安全需求 制定工程計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)制定工程計(jì)劃。支持計(jì)劃的數(shù)目、類(lèi)型與項(xiàng)目的類(lèi)型、大小、復(fù)雜程度及工期成正比。在估算必需的資源時(shí)，團(tuán)隊(duì)考慮任務(wù)是資源驅(qū)動(dòng)型還是工期驅(qū)動(dòng)型的，制定資源計(jì)劃是一個(gè)反復(fù)的過(guò)程，并且與進(jìn)度、成本估算同時(shí)進(jìn)行。如果可獲得的類(lèi)似任務(wù)歷史數(shù)據(jù)可以被證明在確定任務(wù)工期時(shí)有用，在制定項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)也必須考慮約束條件（比如說(shuō)客戶(hù)托管的最終期限）。成本估算還包括識(shí)別和考慮多種備選成本方案，因此，成本估算與進(jìn)度和資源估算同時(shí)進(jìn)行，這樣就可以評(píng)估備選方案對(duì)進(jìn)度和資源的影響。 評(píng)審工作分解結(jié)構(gòu) 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與職能機(jī)構(gòu)共同評(píng)審工作分解結(jié)構(gòu)。計(jì)劃包含工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS），考慮依存關(guān)系和約束條件的詳細(xì)進(jìn)度表，成本和資源估算，詳細(xì)工作計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃以及必需的支持計(jì)劃（它會(huì)根據(jù)項(xiàng)目變化）。如果有必要的話(huà)，向 咨詢(xún)尋求幫助。 工具 15 工作范圍核檢清單 與客戶(hù)一起評(píng)審初步工作范圍 建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與客戶(hù)一起評(píng)審初步工作范圍。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，如果需要的話(huà)，由建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)查，確定技術(shù)上、商業(yè)上和后勤方面的需求；制定定義很好并且雙方同意的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；制定并且與客戶(hù)一起評(píng)審初步工作范圍。 工具 95 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議核檢清單 工具 99 收尾會(huì)議核檢清單 主持現(xiàn)場(chǎng)范圍會(huì)議 如果需要的話(huà)，由建議書(shū)計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)主持現(xiàn)場(chǎng)范圍會(huì)議，以識(shí)別客戶(hù)團(tuán)隊(duì)，建立溝通渠道，討論客戶(hù)關(guān)于項(xiàng)目范圍的想法啊，并解釋 H企業(yè)建立和開(kāi)發(fā)工作范圍的流程。項(xiàng)目經(jīng)理和他 /她的團(tuán)隊(duì)一起評(píng)審商業(yè)案例，修改啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并與運(yùn)營(yíng)管理層一起進(jìn)行評(píng)審，隨后決定如何實(shí)施項(xiàng)目。 .2 .3 識(shí)別資 源技能 需求 評(píng)估資 源的可 獲得性 資源 談判 分配資源 制定初始 資源責(zé)任 矩陣 .2 任務(wù) 過(guò)程步驟 過(guò)程描述 功能參考 識(shí)別資源技能需求 項(xiàng)目經(jīng)理分析確定工作范圍所需的人員數(shù)量和技能，估算成本，并準(zhǔn)備客戶(hù)建議書(shū) 工具 22 評(píng)估責(zé)任矩陣實(shí)例 工具 31 資