保險(xiǎn)主管如何做好活動(dòng)管理(完整版)
【正文】 無法分析評(píng)估 ? 優(yōu)點(diǎn)：記錄方便 筆記本 ——最原始的工具 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 客戶聯(lián)系卡的填寫 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 準(zhǔn) A 客 B 戶 C 級(jí) D 別 準(zhǔn)客戶卡號(hào)： 客戶卡號(hào)： 準(zhǔn)保 身份證號(hào)： 戶 準(zhǔn)客戶姓名： 準(zhǔn)客戶來源： 職業(yè)與職務(wù)： 保險(xiǎn)愛好： 保險(xiǎn)觀念： 家 庭 狀 況 家居環(huán)境 家庭成員姓名 生日 職業(yè) 收入 保險(xiǎn)觀念 地址與電話： 郵編： 家 保 庭 障 現(xiàn) 情 有 況 被保險(xiǎn)人 險(xiǎn)種名稱 保單生效日 繳費(fèi)年期 保額 保險(xiǎn)費(fèi) 相關(guān)情況 壽險(xiǎn)需求分析： 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 剪 新保單號(hào)碼： 角 險(xiǎn)種名稱： 保額： 保險(xiǎn)費(fèi)： 被保險(xiǎn)人： 受益人： 保單生效日： 辦理銀行代繳： 開戶銀行： 帳號(hào)： 保費(fèi)情況： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 繳至 歲 投保附加險(xiǎn)情況： 銷售循環(huán)：初次拜訪 /銷售面談 /需求分析 /建議書說明 /異議處理 /促成面談 /服務(wù)拜訪 /要求介紹準(zhǔn)客戶 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 基本資料填寫 ? 抓住要點(diǎn)，及時(shí)建卡 ? 適時(shí)搜集，不斷補(bǔ)充 ? 預(yù)留空間，以備變更 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 準(zhǔn)客戶的分級(jí) A類：有錢有觀念 B類：有錢無觀念 C類：無錢有觀念 D類：無錢無觀念 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 需求分析的作用 分析財(cái)務(wù)狀況 揭示潛在風(fēng)險(xiǎn) 找出壽險(xiǎn)需求 提供銷售依據(jù) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 壽險(xiǎn)需求 醫(yī)療保障 養(yǎng)老計(jì)劃 教育計(jì)劃 家庭保障 資產(chǎn)保全 遺產(chǎn)免稅 儲(chǔ) 蓄 體現(xiàn)身價(jià) 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 接洽拜訪記錄內(nèi)容 時(shí)間地點(diǎn) 銷售環(huán)節(jié) 特別印象 再訪時(shí)間 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 接洽拜訪記錄填寫要點(diǎn) 突出重點(diǎn) 簡(jiǎn)明扼要 及時(shí)記錄 結(jié)合工作日志 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 客戶聯(lián)系卡填寫要點(diǎn) 不斷拜訪，隨時(shí)搜集 即時(shí)記錄，經(jīng)常整理 索引分析，充分運(yùn)用 養(yǎng)成習(xí)慣，事半功倍 職業(yè)與職務(wù)： 職員科長(zhǎng) 工作單位： 中外合資嘉寶紙制品有限公司 興趣愛好： 橋牌、圍棋、電腦、系湖州橋牌協(xié)會(huì)會(huì)員 保險(xiǎn)觀念： 對(duì)保險(xiǎn)認(rèn)可，觀念較強(qiáng) 家居環(huán)境 家庭成員姓名 生日 職業(yè) 收入 保險(xiǎn)觀念 地址與電話：2375816 湖州華豐二區(qū)25304 郵編： 31 3 0 0 0 年薪 3萬 私房， 3室 1廳 陳紅 妻 售貨員 1萬 1年 一般 張超 子 家 保 庭 障 現(xiàn) 情 有 況 被保險(xiǎn)人 職種名稱 保單生效日 繳費(fèi)年期 保額 保險(xiǎn)費(fèi) 相關(guān)情況 張超 瀟灑明天 8 20年 2萬 1180 終身險(xiǎn)，收益人為父母，各 112 壽險(xiǎn)需求分析： 屬工薪階層，收入較好，有私房，無債務(wù)。 張家，續(xù)期受費(fèi)，并附加住院醫(yī)療 5千，獲轉(zhuǎn)介紹，張約朋友：王宏斌。 中國(guó)最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) C類準(zhǔn)客戶 ?特征： 有保險(xiǎn)觀念，但不能確定何時(shí)有錢。
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