【正文】 (百萬美元 )?總利潤額 (2023年 ) (百萬美元 )?勞動生產(chǎn)率 : (輛 /每年每人 )?營業(yè)利潤率 : (凈利潤 /銷售額 )?研發(fā)投入 : (研發(fā)費(fèi)用 /銷售額 )?資本投資 : (資本性投資 /銷售額)1500億美元 (12,450億人民幣 )73億美元 (606億人民幣 )11%%%24%%%6%%%奔馳轎車 克來斯勒轎車 奔馳商用車戴 克公司的主要經(jīng)營指標(biāo)信息來源：戴 克公司，《財富》雜志，科爾尼分析 *1999年數(shù)據(jù). Kearney 70/Danielle_May23/jl 15要實(shí)現(xiàn)東風(fēng)公司的新戰(zhàn)略目標(biāo)，首先必須進(jìn)行觀念的更新從 … .? 簡單地將一切問題都?xì)w結(jié)為產(chǎn)品的問題? 簡單地爭取產(chǎn)品的覆蓋程度? 簡單地用銷量作為目標(biāo)衡量企業(yè)的發(fā)展水平? 分散資源，投入在每一個細(xì)分市場? 認(rèn)為在現(xiàn)有體制下不能有所作為… .到? 認(rèn)真分析整個價值鏈的改進(jìn)機(jī)會，全方位地有步驟地改進(jìn)以提升東風(fēng)的競爭能力? 更注重相對的市場份額，市場地位指標(biāo)以及產(chǎn)品盈利能力? 在 12個細(xì)分市場上確立領(lǐng)導(dǎo)者地位，并逐步與其他競爭對手拉開差距? 在集中發(fā)展重點(diǎn)市場之外 ,在非目標(biāo)市場上，主要以維持盈利為方向，對無盈利希望同時又?jǐn)D占資源的項(xiàng)目要堅(jiān)決退出? 充分理解現(xiàn)有體制的約束，從企業(yè)可以改變的部分首先著手改善業(yè)績. Kearney 70/Danielle_May23/jl 16戰(zhàn)略決策 n 重點(diǎn)目標(biāo)市場的選擇n 戰(zhàn)略方案的優(yōu)選. Kearney 70/Danielle_May23/jl 17重點(diǎn)目標(biāo)市場的確定是建立在對細(xì)分市場的吸引力和東風(fēng)競爭力的綜合評估上?競爭品牌的多少、強(qiáng)弱?市場領(lǐng)導(dǎo)者的市場份額?產(chǎn)能利用率?行業(yè)集中程度?目前東風(fēng)產(chǎn)品的市場地位排名?市場份額?贏利能力?存量資產(chǎn)?其它優(yōu)勢?市場大小?市場增長?市場平均利潤率優(yōu)化原則市場吸引力 東風(fēng)競爭力市場需求 競爭環(huán)境我們對各細(xì)分市場進(jìn)行綜合評估，確定東風(fēng)最終應(yīng)該優(yōu)先發(fā)展的細(xì)分市場. Kearney 70/Danielle_May23/jl 18市場吸引力?市場的大小?市場的增長率?市場的競爭環(huán)境綜合評估細(xì)分市場吸引力和東風(fēng)競爭能力，轎車和重卡是東風(fēng)的戰(zhàn)略重點(diǎn)市場戰(zhàn)略重點(diǎn)市場? 東風(fēng)應(yīng)利用目前在重卡市場上的優(yōu)勢，加大對重卡的投入，抓住市場急速增長的機(jī)會，建立重卡市場上的領(lǐng)導(dǎo)地位? 轎車市場上，東風(fēng)的競爭能力相對不高 ，但轎車市場的盈利能力高，潛力大，轎車是確立東風(fēng)在汽車市場上領(lǐng)先地位的關(guān)鍵。 現(xiàn)有集團(tuán)組織的分析 設(shè)計新的集團(tuán)總部組織聯(lián)合工作會議1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項(xiàng)目開始12 13今天14 15. Kearney 70/Danielle_May23/jl 4這次報告會我們將總結(jié)、確定東風(fēng)的總體發(fā)展戰(zhàn)略并提出戰(zhàn)略實(shí)施的初步建議1調(diào)研評估市場環(huán)境和東風(fēng)的能力3確定細(xì)分市場戰(zhàn) 略、產(chǎn)品組合戰(zhàn)略及總體發(fā)展戰(zhàn)略2評估細(xì)分市場、產(chǎn)品組合的戰(zhàn)略選擇階段 1. 戰(zhàn)略的形成業(yè)務(wù)模式調(diào)整組織調(diào)整45分析方案和目標(biāo)的可行性確定企業(yè)發(fā)展機(jī)會 整體思路市場和產(chǎn)品戰(zhàn)略l 根據(jù)行業(yè)變化因素和關(guān)鍵成功因素分析能力差距l(xiāng) 預(yù)測采取戰(zhàn)略選擇后業(yè)務(wù)狀況，以及與企業(yè)發(fā)展目標(biāo)之間存在的差距 收入 /利潤 /投資風(fēng)險 /回報l 充分利用市場發(fā)展的機(jī)會l 縮小與企業(yè)發(fā)展目標(biāo)之間的差距l(xiāng) 企業(yè)發(fā)展機(jī)會的最終排序發(fā)展戰(zhàn)略 l確定業(yè)務(wù)模式需要的變化以支持新的戰(zhàn)略l確定業(yè)務(wù)重點(diǎn)的調(diào)整l確定組織需要的優(yōu)化和調(diào)整確定戰(zhàn)略實(shí)施的先決條件. Kearney 70/Danielle_May23/jl 5轎車客車本報告是根據(jù)以下產(chǎn)品分類為框架來組織的卡車分報告中國汽車市場大客(長度 10米 )中客(10米 長度 7米 )輕客(長度 7米 )重卡(總 重 14 噸 )中卡(6 噸 總重 14 噸 )輕卡(總重 6 噸 )小轎車SUVMPV高檔(排量 )中高檔(排量 )中檔( 排量 )中低檔( 排量 )低檔(排量 ). Kearney 70/Danielle_May23/jl 6最終報告內(nèi)容 n 東風(fēng)戰(zhàn)略目標(biāo)的設(shè)定n 東風(fēng)的戰(zhàn)略決策? 重點(diǎn)目標(biāo)市場的選擇? 戰(zhàn)略措施的優(yōu)選n 戰(zhàn)略實(shí)施的初步設(shè)想n 下一步工作n 附錄? 中國汽車市場發(fā)展總趨勢? 現(xiàn)金流量分析表n 分報告 細(xì)分市場戰(zhàn)略因此轎車項(xiàng)目的投入是東風(fēng)未來五年發(fā)展的重中之重輕卡重卡中卡高強(qiáng)弱 低東風(fēng)競爭能力?市場份額?盈利能力?存量資產(chǎn)大客轎車中客輕客微車最具吸引力的細(xì)分市場圓圈大小代表 2023年市場的價值大小東風(fēng)競爭力和細(xì)分市場吸引力分析適用于 BX六大業(yè)務(wù)的初步優(yōu)先排序而投資回報分析則適用于再次優(yōu)選. Kearney 70/Danielle_May23/jl 19市場需求 綜合分析項(xiàng)目 2023年市場規(guī)模 (億元 )市場增長率 *20232023 市場平均利潤率 綜合評估轎車 1258 12% 高 5重卡 500 22% 高 5中卡 138 1% 低 2輕卡 362 7% 低 3大客 7%90 中 2中客 12%235 中 4輕客 8%380 低 3微車 340 6% 低 25 市場提供較好的機(jī)會1 市場機(jī)會較小*銷量增長未來需求. Kearney 70/Danielle_May23/jl 20競爭環(huán)境 綜合分析細(xì)分市場主要競爭對手的市場份額 市場集中度 廠商總數(shù) * 綜合評估產(chǎn)能利用率轎車上汽： 36%一汽： 18%天汽： 13%前 3家 市場份額 67%重卡 一汽： 60%東風(fēng)： 24% 前 2家市場份額 84%中卡 一汽： 47%東風(fēng)： 47% 前 2家市場份額 94%輕卡 北汽： 25%躍進(jìn)： 10% 前 7家市場份額 67%大客東風(fēng)： 20%黃海： 15%上海客車： 12%中客一汽： 34%東風(fēng)： 19%亞星： 16%前 5家市場份額 65%約 20家 3低約 20家 4中約 15家 5低約 50家 4低約 40家 4中約 100家 4中輕客 前 5家市場份額 50% 約 200家 4較低微車長安： 25%哈飛： 23%五菱： 21%前 4家市場份額 85% 約 15家 2中5 競爭環(huán)境對東風(fēng)有利1 競爭環(huán)境對東風(fēng)不利前 5家市場份額 70%注：指主要的廠商，客車的廠商包括客車改裝企業(yè) 來源：汽車工業(yè)統(tǒng)計年鑒金杯： %躍進(jìn)： %江淮： %目前競爭為何它的得分高. Kearney 70/Danielle_May23/jl 21東風(fēng)競爭力 綜合分析微車細(xì)分市場轎車重卡中卡輕卡大客 底盤整車中客 底盤整車輕客 底盤整車其它優(yōu)勢優(yōu)良的轎車生產(chǎn)線國內(nèi)相對較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，特別在關(guān)鍵總成：如橋、發(fā)動機(jī)有一定技術(shù)優(yōu)勢優(yōu)良的輕卡生產(chǎn)線及能力成熟的底盤產(chǎn)品成熟的底盤產(chǎn)品2023占東風(fēng)整車銷售收入的比重 *33%16%38%7%客車業(yè)務(wù)占總銷售收入 6% 市場份額(2023年 )產(chǎn)能利用率(2023年 )8% 33%24% 90%47% 47%6% 20%21% 30%0%19% 30%1%7% 2%盈利能力 EBIT(2023年 )高高低低低中低中低低綜合245221325 競爭力強(qiáng)1 競爭力弱注：指主要的整車目前實(shí)力缺投資回報率維度. Kearney 70/Danielle_May23/jl 22根據(jù)前述綜合分析，重卡和轎車市場是東風(fēng)未來發(fā)展的重點(diǎn)，首先體現(xiàn)在市場增長快，市值高 …單位：億元轎車重卡中卡輕卡大客中客輕客微車超過市場總收入的50%增長率*26%增長率*13%按市值衡量的市場增長注：按市值衡量的市場增長率2023 2023未來規(guī)模大小. Kearney 70/Danielle_May23/jl 23… 并且從東風(fēng)的競爭能力來看，東風(fēng)在這兩大市場上均屬于前五大企業(yè)之一n 已經(jīng)建立一定的市場地位，成為兩大重型卡車生產(chǎn)商之一n 2023年重卡的市場份額逐步上升，體現(xiàn)了東風(fēng)的競爭實(shí)力n 利潤水平較高n 具有一定技術(shù)的優(yōu)勢，特別在康明斯發(fā)動機(jī)和車橋上優(yōu)勢明顯其他 (15%)東風(fēng) (24%)一汽 (61%)一汽 (%)東風(fēng)(%)其他 (%)上汽 (%)東風(fēng)的競爭地位n 神龍公司有國內(nèi)一流的轎車生產(chǎn)線n 東風(fēng)屬前五大轎車企業(yè)之一n 利潤率水平（ EBITA)超過東風(fēng)的其它產(chǎn)品n 市場份額落后于其主要競爭對手，相對市場地位較弱，但是有改善的潛力n 提升轎車市場的競爭力是東風(fēng)確立在汽車市場領(lǐng)導(dǎo)地位的關(guān)鍵。 努力減少在制品和產(chǎn)成品的庫存，加快周轉(zhuǎn)，以降低制造成本167。依靠 N7開發(fā)較高端的個人用戶市場。考慮了東風(fēng)公司的債轉(zhuǎn)股股權(quán)回購計劃和合資公司中外方的資金投入2023年初 2023年初 2023年初 2023年初 2023年末東風(fēng)公司 0005年現(xiàn)金規(guī)劃年初 /年末現(xiàn)金保有量資金缺口當(dāng)年現(xiàn)金變動最低現(xiàn)金保有量單位：億元. Kearney 70/Danielle_May23/jl 60戰(zhàn)略實(shí)施的初步設(shè)想. Kearney 70/Danielle_May23/jl 61東風(fēng)戰(zhàn)略實(shí)施的前提是組織和價值鏈的優(yōu)化，加快市場化，以及加強(qiáng)國際合作? 經(jīng)營性功能和輔助性功能分開? 總部向控股型定位過渡? 同類產(chǎn)品歸入一個集團(tuán)統(tǒng)一管理? 在減少人員提高勞動生產(chǎn)率的同時，合理人員結(jié)構(gòu)? 經(jīng)營層面的業(yè)務(wù)流程在集團(tuán)和產(chǎn)品線層面上進(jìn)行整合? 共享資源主要整合在總部和集團(tuán)層面? 產(chǎn)品線層次上進(jìn)行同產(chǎn)品不同定位以消除內(nèi)部競爭? 研發(fā)、營銷部門貼近市場? 非核心零部件走向市場? 實(shí)施品牌戰(zhàn)略? 改進(jìn)銷售體系? 促進(jìn)日產(chǎn)合資機(jī)會? 為重卡、輕卡和客車業(yè)務(wù)備選其它合作伙伴，以進(jìn)入高端市場戰(zhàn)略目標(biāo). Kearney 70/Danielle_May23/jl 62東風(fēng)汽車公司 銀行，資產(chǎn)管理公司東風(fēng)汽車有限公司雷諾 /日產(chǎn) /AB VOLVO東風(fēng) /日產(chǎn) /VOLVO*其他 (第二輪實(shí)施 )東風(fēng) R/D Center神龍風(fēng)神云柳新杭其他轎車(DFAC) 商用車轎車 R/D 商用車 R/D70%法人股30%公眾股：根據(jù) 7月 22日會議討論的結(jié)果初步確定的東風(fēng)資產(chǎn)重組基本結(jié)構(gòu)主要從實(shí)施可能性的角度切入，較少涉及組織和供應(yīng)鏈的整合問題%50% %注：汽于 50%的股份由東風(fēng)公司和資產(chǎn)管理公司共同持有% %. Kearney 70/Danielle_May23/jl 63首席執(zhí)行官兼總裁副總裁 商用車副總裁 轎車副總裁 零部件副總裁 新業(yè)務(wù)發(fā)展首席財務(wù)官副總裁 戰(zhàn)略 /投資副總裁 人事行政戰(zhàn)略規(guī)劃部審計部人力資源部總裁辦公室財務(wù)部企業(yè)文化部集團(tuán)管理部商用車合資企業(yè)中重型卡車輕型卡車客車東風(fēng)日產(chǎn)轎車神龍轎車風(fēng)神公司轎車總成零部件事業(yè)部南方事業(yè)部東風(fēng)財務(wù)公司東風(fēng)裕隆公司東風(fēng)日產(chǎn)柴進(jìn)出口公司云柳新杭其它參股企業(yè)裝備公司東風(fēng)公司總部我們設(shè)計的未來組織架構(gòu)將經(jīng)營性功能和輔助性功能分開并突出業(yè)務(wù)的歸口整合未來將要剝離的社會職能其它控股企業(yè)初步建議市場部副總裁 研究與開發(fā)科技開發(fā)部研發(fā)中心綜合管理部電動車公司. Kearney 70/Danielle_May23/jl 64當(dāng)各業(yè)務(wù)集團(tuán)形成相對獨(dú)立的經(jīng)營決策能力后，東風(fēng)公司總部可以逐步弱化對具體業(yè)務(wù)的干預(yù)程度而向控股型的公司