【正文】 界汽車市場(chǎng)分析 ............................................................................................43六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ....................................................................................................46II企業(yè)分析 ........................................................53一、企業(yè)整體情況分析 ............................................................................................53二、主要企業(yè)分析 ....................................................................................................53三、企業(yè)（按規(guī)模）區(qū)域分布 ....................................................................................57III市場(chǎng)產(chǎn)品分析 ...................................................69一、主要產(chǎn)品市場(chǎng)情況 ............................................................................................69二、主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況 ............................................................................................70三、主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì) ....................................................................................73四、主要產(chǎn)品庫存情況 ............................................................................................75IV區(qū)域熱點(diǎn)分析 ....................................................77一、廣州白云崛起汽車零部件研發(fā)高地 ................................................................77二、十堰成立我國首家汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)基地 ................................................78三、上海大眾銷量再次占據(jù)頭把交椅 ....................................................................79四、上海大眾可能引進(jìn)帕薩特 B6 ..........................................................................79五、上海寶鋼和武漢東風(fēng)汽車達(dá)成戰(zhàn)略同盟 ........................................................81六、上海汽車專賣店將超過 150 家 ........................................................................82 1 / 84上篇：汽車行業(yè)分析提要 1I 行業(yè)進(jìn)入／退出定性趨勢(shì)預(yù)測(cè)指標(biāo) 數(shù)量 同比增減2022 年 233 萬輛 13%生產(chǎn)能力2022 年 325 萬輛 39%2022 年比 2022 年新增生產(chǎn)能力 92 萬輛 －2022 年 1～11 月份實(shí)際生產(chǎn)量（萬輛） 萬輛 %本期市場(chǎng)庫存結(jié)余 萬輛 －供給2022 年 1～11 月份汽車（含底盤）進(jìn)口（輛） 155639 輛 %2022 年 1～11 月份銷售（萬輛） 萬輛 %需求2022 年 1～11 月份汽車（含底盤）進(jìn)口（輛） 116499 輛 %本期市場(chǎng)供求特點(diǎn)分析，載貨車和客車增長(zhǎng)開始出現(xiàn)下降趨勢(shì)；提高，三大集團(tuán)在行業(yè)內(nèi)龍頭地位穩(wěn)固；，市場(chǎng)滲透率迅速提高；；，進(jìn)口汽車尚未對(duì)國內(nèi)汽車產(chǎn)品形成有效沖擊。通過對(duì)以上因素的變動(dòng)分析，可以 發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力可以挖掘，明了該行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、抵御 風(fēng)險(xiǎn)能力，據(jù)以 擬定出下 階段的目標(biāo)方案。目前市場(chǎng)暢銷的高利潤產(chǎn)品基本都是依靠引進(jìn)國外技術(shù)和品牌，進(jìn)一步導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)過度依賴國外技術(shù)和產(chǎn)品。 （五）部分投資項(xiàng)目未能按現(xiàn)行規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批部分地區(qū)和企業(yè)建立了新的汽車整車生產(chǎn)線，或開發(fā)了新的不同類別的車型，投資額度很大，已經(jīng)開工建設(shè)甚至已經(jīng)建成，卻沒有履行報(bào)批程序，違反了國家項(xiàng)目管理規(guī)定。11 / 84三、負(fù)面信息汽車業(yè)在 2022 年會(huì)面臨一些更多的新難題，一些過去已經(jīng)暴露出來的問題也會(huì)在 2022 年得到集中體現(xiàn)?！　∈褪瞧嚨摹把骸?，但現(xiàn)在， “供血不足”趨勢(shì)越來越明顯，石油價(jià)格開始攀高。上下游變動(dòng) 汽油、鋼材價(jià)格上升。由于我國轎車生產(chǎn)企業(yè)抗打擊能力仍十分脆弱，無法承受新車上市失敗的風(fēng)險(xiǎn)，使得企業(yè)向外資快速引進(jìn)成熟車型以實(shí)現(xiàn)自身資本積累和規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的傾向愈演愈烈。二、年產(chǎn) 26萬輛轎車的“江南風(fēng)光”項(xiàng)目啟動(dòng)江南汽車湘潭風(fēng)光汽車工業(yè)園項(xiàng)目 18 日在湖南湘潭正式簽約，標(biāo)志著占地 3000 畝、總投資 28 億元、年產(chǎn) 26 萬輛轎車的“江南風(fēng)光”項(xiàng)目開始啟動(dòng)。該項(xiàng)目一期工程投資 4 億元，2022 年 3 月投產(chǎn)后預(yù)計(jì)銷售收入約為 18 億元，利稅 2．8 億元。中型載貨汽車本月再次呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，本月銷售 萬輛，比上月下降 %，同比增長(zhǎng) %。 其 中 一 汽 、 東 風(fēng) 與 上 汽 這 三 大集 團(tuán) 1～ 11 月 累 計(jì) 銷 售 汽 車 萬 輛 ， 占 全 國 汽 車 總 銷 售 的 %。受這些因素影響，10 月份汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)出現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，當(dāng)月產(chǎn)銷分別比上月下降%和 %?！　?022 年 1～11 月，第一汽車集團(tuán)共生產(chǎn)汽車 萬輛，同比增長(zhǎng) %，上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）公司共生產(chǎn)汽車 萬輛，同比增長(zhǎng) %，東風(fēng)汽車集團(tuán)共生產(chǎn)汽車 萬輛，同比增長(zhǎng)%。其中大眾旗下的品牌桑塔納、捷達(dá)和帕薩特銷售量仍然位居前三位，1～11 月分別銷售 萬輛、 萬輛和 萬輛。貿(mào)易逆差約為14 億美元。 雖然 2022 年汽車關(guān)稅較上年又進(jìn)一步下降，而進(jìn)口配額又比上年有了較大的提高，但是一方面由于目前進(jìn)口車價(jià)格依然偏高，據(jù)測(cè)算，1～10 月汽車整車進(jìn)口平均 CIF 價(jià)（到岸價(jià)）約為 3 萬美元，加上關(guān)稅及其他手續(xù)費(fèi)每輛進(jìn)口車平均單價(jià)接近人民幣 40 余萬元，因而進(jìn)口車價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于消費(fèi)者的預(yù)期，另一方面，為了更好的在與國外汽車生產(chǎn)強(qiáng)國的競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)取主動(dòng)權(quán)，國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)在 2022 年也紛紛加大了產(chǎn)品生產(chǎn)和開發(fā)力度，從而使國內(nèi)制造的汽車產(chǎn)品在質(zhì)量和價(jià)格上逐漸開始和國際接軌，據(jù)統(tǒng)計(jì) 1～10 月汽車銷量為 萬輛，而進(jìn)口車約為 萬輛，國產(chǎn)汽車銷量比進(jìn)口汽車高出近 25 倍，其中轎車銷量為 萬輛，轎車進(jìn)口量?jī)H為 萬輛，國產(chǎn)轎車銷量比進(jìn)口轎車高出近 18 倍，從這些數(shù)據(jù)可以看出進(jìn)口車對(duì)我國汽車工業(yè)在短期內(nèi)還不可能形成太大的沖擊。 二是國外大型汽車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入中國汽車領(lǐng)域的步伐加快。 四是國內(nèi)民間資本正在積極進(jìn)入汽車領(lǐng)域。 二是在投資中“重整車、輕零部件，重引進(jìn)、輕開發(fā)”的傾向明顯。一些具有汽車產(chǎn)品生產(chǎn)資格的企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出賣產(chǎn)品合格證，違規(guī)建立聯(lián)營企業(yè)，為非法拼裝推波助瀾；一些企業(yè)不按照國家批準(zhǔn)的車型生產(chǎn)，載貨車“大噸小標(biāo)”久禁不止， “一車多證”問題也很突出。協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展應(yīng)是汽車產(chǎn)業(yè)認(rèn)真研究的課題。對(duì)已發(fā)生尚未報(bào)批的上述行為，各省(區(qū)、市)有關(guān)部門要組織企業(yè)進(jìn)行清理，清理后報(bào)國家發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)。在遵循世貿(mào)組織規(guī)范的原則下，國家盡快制定支持企業(yè)設(shè)計(jì)開發(fā)能力建設(shè)的政策措施，加快培育具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和品牌。 按照國家即將發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中的有關(guān)要求，各級(jí)31 / 84政府有關(guān)部門要認(rèn)真履行汽車投資項(xiàng)目管理職責(zé)，做好投資項(xiàng)目管理工作?！　?一、2022 年年出臺(tái)的政策及措施　?。?一 ） 汽 車 金 融 ——汽 車 保 險(xiǎn) 費(fèi) 率 放 開 （ 實(shí) 行 時(shí) 間 ： 2022年 1月 1日 ）　　主要內(nèi)容：車險(xiǎn)制度改革后，各保險(xiǎn)公司不再使用原先統(tǒng)一的險(xiǎn)種和費(fèi)率，可根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力及對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和判斷，按照不同消費(fèi)者的需求制定條款，保險(xiǎn)公司可考察車輛的風(fēng)險(xiǎn)、車險(xiǎn)市場(chǎng)狀況、行駛員的安全記錄等自行制定費(fèi)率，保單也將由各公司依據(jù)自身特色設(shè)計(jì)印刷。33 / 84　　影響：《辦法》允許了國外非銀行金融機(jī)構(gòu)按照銀行的有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)汽車金融業(yè)務(wù)，意味著中國汽車金融向外資開放進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。　?。ㄎ澹┢嚒?Ｃ”認(rèn)證（實(shí)行時(shí)間：8 月 1日）　　主要內(nèi)容：“3C”取代了原進(jìn)口商品安全質(zhì)量許可證書（CCIB）和安全認(rèn)證合格證書（CCEE），是對(duì)過去我國強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證存在的對(duì)內(nèi)、對(duì)外兩套認(rèn)證管理體系的統(tǒng)一。同時(shí)，新 《辦法》將對(duì)汽車貸款總額做明確規(guī)定，如汽車貸款總額為借款人所購汽車價(jià)格款項(xiàng)（不含各種附加稅、費(fèi)及保費(fèi)等），從而避免“捆綁式”貸款。　　影響：自主開發(fā)汽車的能力和速度仍是制約我國汽車工業(yè)發(fā)展的瓶頸，該政策將進(jìn)一步調(diào)整中國汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)，生 產(chǎn)集中度將進(jìn)一步提高，抑制盲目重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)的投資理性化，引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)生產(chǎn)低能耗汽車，提高汽車的安全性和排放標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)汽車工業(yè)更健康地發(fā)展。經(jīng)過半年多引進(jìn)技術(shù)的消化吸收，這一國際先進(jìn)產(chǎn)品終于實(shí)現(xiàn)自主開發(fā)，明年將全面推向市場(chǎng)?！　?jù)介紹，該公司的斯太爾系列和現(xiàn)代系列的客車專用橋已在安徽安凱、蘇州金龍、鄭州宇通、江蘇牡丹、廈門金旅、常州依維柯等國內(nèi)客車主要企業(yè)使用，效果好。2022 年，東風(fēng)與 PSA 標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)簽署了雙方擴(kuò)大合資的協(xié)議，共同建立“東風(fēng)雪鐵龍”和“東風(fēng)標(biāo)致”兩個(gè)品牌事業(yè)部，現(xiàn)有的和將要投產(chǎn)的車型都要分歸這兩個(gè)品牌部管理。蘇州金龍公司在蘇州工業(yè)園區(qū)新建 40 萬平方米的廠房，建有車身制造、底盤生產(chǎn)、零部件裝配、檢測(cè)試車等現(xiàn)代化流水線，主要用于 11 米、12 米海格的生產(chǎn)，以滿足全國高速客運(yùn)市場(chǎng)，特別是華東地區(qū)客運(yùn)、旅游用車市場(chǎng)的需求。國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心經(jīng)過對(duì)海格的基本性能試驗(yàn)及可靠性試驗(yàn)，測(cè)出海格的最高車速為 140km/h，整車高速、加速中儲(chǔ)備動(dòng)力強(qiáng)，而百公里油耗僅 26 升，擁有強(qiáng)勁動(dòng)力卻不會(huì)過多地耗油，使用經(jīng)濟(jì)性無庸置疑。同時(shí)出臺(tái)了批量銷售優(yōu)惠措施，客戶有望享受更多的增值服務(wù)?！　≈写蟾邫n商務(wù)車凸顯以人為本的人文理念，其安全性能符合美國和歐洲對(duì)載人汽車的最高安全標(biāo)準(zhǔn)，四輪盤式剎車系統(tǒng)，電子自動(dòng)測(cè)厚儀。使用門內(nèi)馬達(dá)側(cè)滑門障礙探測(cè)系統(tǒng)，以防車門開關(guān)對(duì)人體的損傷。2022 年 9 月，中大成功研制出具有國際先進(jìn)水平的高級(jí)豪華商務(wù)車，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。海格還采用植物纖維內(nèi)飾，環(huán)保性優(yōu)于以前的可擦洗吸塑內(nèi)飾。他們投入巨資進(jìn)行了高速客運(yùn)新車型——海格大巴的研制開發(fā)，2022 年年底研發(fā)出 11米、12 米海格，解決了客車“三高三低”發(fā)展趨勢(shì)與我國用戶資金實(shí)力相對(duì)滯后的矛盾。在新的合資規(guī)劃中，神龍汽車的品牌退居生產(chǎn)基地和技術(shù)研發(fā)基地，與營銷和品牌宣傳分割開來。在 04 款富康車身上， “神龍富康”的標(biāo)志已經(jīng)完全消失，被“東風(fēng)雪鐵龍”的標(biāo)識(shí)取代。隨著安凱的凱斯鮑爾車橋的開發(fā)成功，將極大地滿足國內(nèi)市場(chǎng)的需要。三、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝（一）我國客車專用橋制造技術(shù)實(shí)現(xiàn)新的突破 　　我國客車專用橋制造技術(shù)終于有了新的突破：安凱福田曙光車橋公司最近在安徽合肥捧出國際金牌——德國凱斯鮑爾客車專用橋，受到國內(nèi)客車企業(yè)的一致認(rèn)可。貸款人不得強(qiáng)制或變相強(qiáng)制借款人辦理汽車貸款相關(guān)保險(xiǎn)?！　∮绊懀簩?shí)施國家強(qiáng)制認(rèn)證制度是進(jìn)一步確保與人們生活、工作密切相關(guān)的商品達(dá)到安全、環(huán)保的規(guī)定，更好地保障了使用者的安全和健康。（三）關(guān)稅——汽車關(guān)稅降至 %（實(shí)行時(shí)間：1 月 1日）　　主要內(nèi)容：進(jìn)口汽車（載人）的關(guān)稅從 2022 年的 %降至%，同時(shí)對(duì)進(jìn)口汽車的配額也將有不同程度的增加。對(duì)于消費(fèi)者而言，可以根據(jù)自身車型、車況、地區(qū)、需求選取不同的條款，給自己以更大的選擇余地。 各級(jí)政府不得使用財(cái)政資金用于新建、擴(kuò)建汽車項(xiàng)目。經(jīng)依法判決有侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為的企業(yè)，給以撤消產(chǎn)品公告或撤消企業(yè)車輛產(chǎn)品生產(chǎn)資格的處罰。 一 步 完 善 和 嚴(yán) 格 貫 徹 執(zhí) 行 汽 車 生 產(chǎn) 企 業(yè) 和 產(chǎn) 品 準(zhǔn) 入 管 理 制 度 國家建立統(tǒng)一的道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度，對(duì)汽車、摩托車和農(nóng)用運(yùn)輸車分類設(shè)定企業(yè)和產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)入條件，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。我國汽車產(chǎn)業(yè)目前正處于一個(gè)重要的發(fā)展機(jī)遇期，要按引導(dǎo)好、調(diào)控好、發(fā)展好的原則，積極引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)抓住機(jī)遇，健康發(fā)展。 四是投資的分散性對(duì)盡快改善汽車行業(yè)散、亂、弱的狀況不利。目前市場(chǎng)暢銷27