【正文】 財客戶新增戶，完成 111%。 4)協(xié)助行領(lǐng)導積極營銷 在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了 xxx、 xxx、 xxx 和 xxx 單位的的電子結(jié)算業(yè)務。后來我為其辦理了 vip 卡，客戶從外地匯過來 xxx 萬元。 理財產(chǎn)品 個人任務指標萬，完成萬，完成率 226%。 ，作好自學及參加培訓 。通過 afp 系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金 融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。 ，按照上級行 工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。 ，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力 。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持 24 小時開機。 學習上： 通過了 cfp(國際金融理財師 )考試，目前已經(jīng)具備了 afp、 cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持 24小時開機。 理財顧問上半年工作總結(jié) 3 20xx 年上半年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首半年來的工作，作為銀行理財顧問，在工作中認真學習貫徹落實黨的十九大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務能力，得到了我行領(lǐng)導和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進和提升的地方。 工 作上： 1)積極營銷新客戶。 3)耐心解答客戶問題。 營銷力度有待提高。 xx 年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè)，對我來說，這是一個充 滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。趕緊把之間浪費的時間補回去。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧。提高自己對行車安全工作的認識和了解，為了更好的做好本職工作，利用休息時間，熟悉《站細》，了解站場設備和作業(yè)程序，在車站組織的各項學習活動中，一向積極認真的學習，通過自己的努力，基本掌握了調(diào)車工作的作業(yè)要領(lǐng)和作業(yè)程序 。通過這兩個月的學習我學到了很多，不只是證券知識，更多的是對學習的方法，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧。做為一個新員工，我要向領(lǐng)導學習，向老同志學習，向書本、向網(wǎng)絡學習，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務能力?？墒强蛻羰亲约旱模皇情_了個戶就完成任務，對銀行來說聯(lián)了三方任務九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。 進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單， 即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。 第三、認真做好客戶維護。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。 “天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催。兩個月的實習時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學問。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應能力和自學能力。而事實上所有的業(yè)務并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導責罵時不能賭氣就辭職。理財客戶新增戶，完成111%。 2)細心維護老客戶 定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。 二、工作中存在的不足 部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。 及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。專家介紹，按照 1 個理財顧問服務 100 人估算，國內(nèi)理顧問的缺口至少 10 萬人。 理財顧問的收入有三部分：包括財務顧問費、銷售金融產(chǎn)品傭金、提供資產(chǎn)管理服務以后的收益分成。 。 職業(yè)趨勢： 發(fā)展路徑：《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》將理財師分為兩個等級，分別是理財規(guī)劃師和高級理財規(guī)劃師兩類。 風險與回報： 從事個人金融理財工作的從業(yè)人員應該是受過嚴格的培訓，并取得相應資格證書的專業(yè)人員。 技能要求：英語熟練 經(jīng)驗要求：有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗。 三、工作打算 業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。后來我得知他本人愛好收藏，我以 此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了 xxx 多萬元的貴金屬，為我行增加了 xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。白金卡 任務指標張，完成張，完成率 130%。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學習不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的 環(huán)境。充分利用現(xiàn)有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。 在接下來的 2021 年，我會在保證認真對待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì)。作為理 財顧問，客