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理財顧問上半年工作總結(jié)[五篇范文](參考版)

2025-04-29 12:50本頁面
  

【正文】 。 轉(zhuǎn)型機(jī)會:理財顧問不僅能在保險、證券、銀行金融等領(lǐng)域大展身手,同時也可往管理咨詢、財務(wù)咨詢方向發(fā)展 . 第五篇:理財顧問工作職責(zé) 理財顧問工作職責(zé)(客服員工制度) 負(fù)責(zé)為公司開發(fā)潛在客戶; 為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理服務(wù); 為客戶提供專業(yè)的賬戶管理及最新的市場信息; 為客戶提供貴客服務(wù)。在國外,最具權(quán)威性的認(rèn)證項目是注冊理財規(guī)劃師( CFP),簡稱“注冊理財規(guī)劃師”。 職業(yè)趨勢: 發(fā)展路徑:《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》將理財師分為兩個等級,分別是理財規(guī)劃師和高級理財規(guī)劃師兩類。 理財顧問的收入有三部分:包括財務(wù)顧問費、銷售金融產(chǎn)品傭金、提供資產(chǎn)管理服務(wù)以后的收益分成。不過,這個職業(yè)是一個非常理性的職業(yè),所以也需要女性鍛煉自己的邏輯和分析能力。 理財規(guī)劃師并沒有男女的限制。 風(fēng)險與回報: 從事個人金融理財工作的從業(yè)人員應(yīng)該是受過嚴(yán)格的培訓(xùn),并取得相應(yīng)資格證書的專業(yè)人員。專家介紹,按照 1 個理財顧問服務(wù) 100 人估算,國內(nèi)理顧問的缺口至少 10 萬人。據(jù)專業(yè)理財網(wǎng)站的調(diào)查,有 78%的被調(diào)查者對理財服務(wù)有需求; 50%以上的人愿意為理財服務(wù)支付費用。 職業(yè)現(xiàn)狀: 個人理財興起于美國上世紀(jì) 90 年代初,成熟于 90 年代末,經(jīng)過10 余年的發(fā)展,獨立理財顧問已經(jīng)成為一個新興的職業(yè)。 技能要求:英語熟練 經(jīng)驗要求:有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗。 及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報告。一名理財顧問的工 作主要包括: 與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標(biāo)和需求,為客戶提供理財建議; 指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債帳目,對客戶財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。精心推薦 工作總結(jié) ppt|工作總結(jié)怎么寫 |工作總結(jié)開頭 |工作總結(jié)結(jié)尾 |工作總結(jié)報告 第四篇:理財顧問 理財顧問(顧問型) 工作描述: 五六年前,理財對普通市民來說還是個陌生的字眼,而隨著我國個人財富的不斷增長,人們理財?shù)男枨笤絹碓綇娏?,專業(yè)的理財顧問因此而迅速“串紅”。 三、工作打算 業(yè)務(wù)方面:對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理,充分利用好銀掌柜系統(tǒng),重點開發(fā)大客戶,提高大客戶對我行的忠誠度。 二、工作中存在的不足 部分大客戶資料信息不全,無法進(jìn)行全面有效維護(hù),維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。做理財顧問將近三年了,雖然談不上什么經(jīng)驗,但我知道客戶給我打電 話就是對我的信任。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持 24 小時開機(jī)。后來我得知他本人愛好收藏,我以 此為切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了 xxx 多萬元的貴金屬,為我行增加了 xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。 2)細(xì)心維護(hù)老客戶 定期給老客戶打電話,介紹我行新產(chǎn)品,把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金,目前已經(jīng)走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。 學(xué)習(xí)上: 通過了 cfp 考試,目前已經(jīng)具備了 afp、 cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。白金卡 任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率 130%。理財客戶新增戶,完成111%。 一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況 任務(wù)指標(biāo): 基金個人任務(wù)指標(biāo)萬,完成萬,完成率 241%。在遇到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來,所以我基本保持 24 小時開機(jī)。也許工作以后,我們才能體會父母掙錢的來之不易,而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力,我們剛畢業(yè),工資水平普遍不高,除掉房租餐費和日常的開支,我們常常所剩無幾,一不留神可能就入不敷出成為月光一族,但此時我們再也不好意思伸手向父母要,因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的,他們必須具備堅忍不拔的個性,遭遇挫折時絕不能就此放棄,犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。但是工作簡單也不能馬虎,你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失,還是得認(rèn)真完成。 每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作,時間久了容易厭倦。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨,不斷學(xué)習(xí)不斷積累,遇到不懂的地方,自己先想方設(shè)法解決,實在不行可以虛心請教他人,而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的,這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了,在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程,這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放,有英語專業(yè)的,有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。我擔(dān)任的是理財顧問,平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化,查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)情況,在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢,最后找準(zhǔn)時機(jī),選擇合適的價位進(jìn)倉?!眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義。兩個月的實習(xí)時間雖然不長,但是我從中到了很多知識,關(guān)于做人,做事,做學(xué)問。而在學(xué)校,有同學(xué)老師的關(guān)心和支持,每日只是上上課,很輕松。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用,所干的只是一些無關(guān)重要的雜活,自己的提議或工作不能得到老板的肯定。在這巨大的轉(zhuǎn)變中,我們可能彷徨,迷茫,無法馬上適應(yīng)新的 環(huán)境。 “天下英雄皆我輩,一入江湖立馬催。每天在規(guī)定的時間上下班,上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù),不能草率敷衍了事。 理財顧問工作總結(jié) xx 年 3 月至 5 月兩個月期間,我在 xx 企業(yè)集團(tuán) xx 投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí) 。充分利用現(xiàn)有的資源,更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。因此我要合理的安排時間,平衡銀行與客戶之間的時間分配。像我剛開始只顧幫他們做事,以為只要幫他們做事,客戶就會源源不斷的介紹 過來。銀行上市我們客戶的最主要來源。主動聯(lián)系溝通客戶,這也是我之前做得不夠的,雖然是銀行介紹的空戶,可能他們有些人因為暫時資金緊張,或年底事情忙,暫時不需要,但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù),因此對于有潛力的客戶,我要坐好及時的跟進(jìn)。 第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。
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