【正文】 在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了 xxx、 xxx、 xxx 和 xxx 單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。 營銷力度有待提高。 營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通?，F(xiàn) 將上半年工作情況總結(jié)匯報如下： 一、各項任務(wù)指標、學習和工作情況： 任務(wù)指標： 基金個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率 241%。理財客戶新增戶，完成 111%。白金卡任務(wù)指標張，完成張，完成率 130%。 學習上： 20xx 年 8 月通過了 CFP(國際金融理財師 )考試，目前已經(jīng)具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。 有一次，一個客戶向我咨詢我行辦 VIP 卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。后來我為其辦理了 vip 卡，客戶從外地匯過來 xxx 萬元。 定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了 xxx 多萬元的貴金屬，為我行增加了 xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。 經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。 記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。 4)協(xié)助行領(lǐng)導積極營銷。 二、工作中存在的不足： 部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。 三、 20xx年下半年的工作打算： 業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。 自身努力方向和擬采取的措施。 在新的半年里，本人將再接再厲、戒驕戒躁，以飽滿的工作熱情迎接新的挑戰(zhàn)。 理財顧問上半年工作總結(jié) 4 回顧即將過去的上半年，我感慨萬千。 進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。 作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導和同 事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己 更加積極主動。 因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手： 第一、凡是預則立，不預則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來 3 個月的計劃，并按計劃實行。 第二、虛心求教。 第三、認真做好 客戶維護。 主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù)，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。 銀行上市我們客戶的最主要來源。像我剛開始只顧幫他們 做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。充分利用現(xiàn)有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。 理財顧問上半年工作總結(jié) 5 上半年，在站長的領(lǐng)導下，本著對工作、對自己負責的態(tài)度，認真做好自己的本職工作，為公司運輸生產(chǎn)做出了自己應(yīng)盡的一份貢獻，主要做出以下幾點總結(jié)： 一、工作學習方面 按照公司一號文件要求，為提高自己的業(yè)務(wù)水平，不間斷的學習《技規(guī)》《行規(guī)》及公司各項規(guī)章制度，特別是事故通報的學習。為自己以后的發(fā)展打下了良好的工作基礎(chǔ)。 三、生活方面 生活中和同事互幫互助，和睦相處，之間相處從未有過斤斤計較的事件 發(fā)生，積極參加各項站務(wù)活動，增進了同事之間的友誼，促進和諧氛圍。 第二篇：理財顧問工作總結(jié) 個人工作總結(jié) 回顧即將過去的一年，我感慨萬千。 進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導以及全體同事表示最衷心的感謝 ，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。 因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手： 第一、凡是預則立，不預則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來 3 個月的計劃，并按計劃實行。 第二、虛心求教。 第三、認真做好客戶維護。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù)，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。銀行上市我們客戶的最主要來源。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介 紹過來。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。充分利用現(xiàn)有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。 第三篇：理財顧問工作總結(jié) 理財顧問工作總結(jié) 各個投資理財公司，或銀行都會有 理財顧問工作人員，從事此崗位的工作人員一段時間以來有哪些工作的成績需要總結(jié)呢 ?下面是由出國留學網(wǎng)為大家整理的“理財顧問工作總結(jié)”，歡迎大家閱讀，僅供大家參考，希望對您有所幫助。 20XX 年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè)，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。通過這兩個月的學習我學到了很多，不只是證券知識，在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題 ,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有： 第一、缺乏正確的時間