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基于中間件技術的證券行業(yè)客戶服務平臺設計與實施碩士學位論文(完整版)

2025-04-15 10:22上一頁面

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【正文】 B_37_TZZJYFGL_DB 通過定期進行系統指標計算,能夠將指標數據寫入數據倉庫中的 指標數據表。 ,命名以 PRO_ZBTJ4_BM_開頭,過程名以編號 +簡拼組成。在開發(fā)過程 中使用 Oracle 數據庫提供的 PL/SQL 語言進行代碼編寫,需要設計的數據 庫程序包括: LiveBOS 對象使用的查詢過程,命名以 PCX_開頭,過程名以對象簡拼命名(大寫),如查詢客戶基本資料命名: PCX_KHJBZL。 、郵件 功能描述:給用戶選擇的客戶發(fā)送短信或郵件。 其他要求: 1)提供全面的查詢條件,并能夠進行模糊搜索。 系統詳細設計 LiveBOS對象設計 在 LiveBOS 應用軟件開發(fā)中,對象設計與數據庫建模可以互歷史數據 客戶數據 基金數據 … 指標數據 客戶分析 經紀人分析 營業(yè)部分析 基礎數據 統計分析數據 Datacenter 浙江大學碩士學位論文 第 4 章 客戶服務系統的設計 42 相轉換,通過應用開發(fā)工具 LiveBOS studio 可以將對象設計提交到 LiveBOS 服務器, 中間件可以將對象解析并轉換為數據庫表;同時,數據庫中已經存在的表結構也可以由中間件解析成面向對象設計原則的 LiveBOS 對象。其中的重要功能如組織機構管理主要是對營業(yè)部、子單位進 行維護。在業(yè)務架構平臺下,管理應用軟件 的開發(fā),直接采用業(yè)務建模方式實現,大大減少了實現代碼,直至完全實現了零代碼的應用開發(fā)。 技術架構 在系統的硬件支撐架構上,本系統選擇了當前企業(yè)應用中大量使用的 x86 架構的 PC 服務器, PC 服務器相較小型機性能差距不大,穩(wěn)定性也有一定保障,最明顯的優(yōu)勢在于價格低廉,且硬件兼容性好,可以兼容幾乎所有的主流操作系統。 ,常用薪酬項目有:基本工資、業(yè)績工資、業(yè)績提成、開戶獎、崗位津貼、管理津貼、稅前調整、應發(fā)工資、稅后調整、所得稅、實發(fā)工資等。 在 LiveBOS 應用軟件的開發(fā)階段,通常以一個或幾個功能模塊的開發(fā)完成作為項目里程碑,在時間跨度上,通常以月作為到達里程碑的時間點,在德邦證券客戶服務平臺項目過程中,開發(fā)實施人員通常不超過兩人,因此可以方便的以人月作為衡量項 目工作量的標準。當一周工作結束,開發(fā)人員和客戶需要共同對當周的 工作進展進行回顧,并編寫周報。 Kent Beck 在 XP過程中提到了現場客戶 [17], 在客戶服務系統項目中作為敏捷團隊具備現場客戶這一要素 , 雖然客戶由于自身工作原因不能全職投入項目開發(fā)進程,但依然屬于理想 的 情況,因為與客戶可以隨時進行當面交 流,客戶、開發(fā)人員對需求有統一的認識。 ,包括信息要求、處理要求、完全性與完整性要求。 ETL 依照模型進行初始加載、增量加載、緩慢增長維、慢速變化維、事實表加載等數據集成,并根據業(yè)務需求制定相應的加載策略、刷新策略、匯總策略、維護策略。 Load 加載經轉換和匯總的數據到目標數據倉庫 中,可實現SQL或批量加載。 Meta data repository 提供一個關于 ETL 設計和運行處理等相關定義、管理信息的元數據資料庫。 :依據業(yè) 務需求對字段可進行分解。 [14]在浙江大學碩士學位論文 第 2 章 設計和實現中應用的技術 19 整個項目中最難部分是用戶需求分析和模型設計,而 ETL規(guī)則設計和實施則是工作量最大的,約占整個項目的 60%~ 80%,這是國內外從眾多實踐中得到的普遍共識。LiveBOS 中業(yè)務對象的信息描述,不同于一般軟件開發(fā)中以技術底層的數據類型描述,它可以以高層次的類型來定義,比如,一個對象的屬性,可以是另外一個對象或一個選項,一個文檔等等。 ,讓用戶可以按照自己使用的要求,靈活部署自己的工作桌面。 LiveBOS Manager 面向 IT 管理人員,提供系統級的管理監(jiān)控和性能優(yōu)化。 [9]因此,前期的需求調研可以和開發(fā)過程同步進行,先調研客戶需求最迫切的模塊,在交付已經完成的模塊后,邊測試邊開始下一個模塊。由于 該項目的需求范圍較廣,且需要在較短時間內完成,根據以上的系統建設內容需要,在客戶服務系統設計之初,既要充分進行需求調研,獲取客戶對于該項目的真正需求,又要考慮到整合其他信息系統,充分發(fā)揮信息化協同工作平臺的優(yōu)勢。 、方便總部管理與決策 在大量的客戶資料信息數據、交易數據、營銷人員活動量數據的基礎上,系統應能方便靈活生成各種報表,供總部管理和決策使用,同時此類報表的生成應具有良好的開放性,以便于不斷修正。 該公司規(guī)模在證券行業(yè)屬于中小型券商,但業(yè)務覆蓋全面,已經建立的信息系統有:門戶網站,證券交易系統, OA,郵件系統等,但各系統之間缺乏聯系,如同信息孤島,特別是對于客戶服務工作,沒有統一規(guī)范的業(yè)務制度,也沒有能夠提供技術支持的信息化平臺,無法真正實現有針對性的客戶服務、績效考核、薪酬激勵等工作。 [7] 浙江大學碩士學位論文 第 1 章 緒論 7 目前,我國證券公司大部分都還沒有建立完善的客戶服務體制,客戶管理及客戶服務的研究工作仍處于一種粗放型階段,沒有充分利用信息化手段促進產品及服務的營銷,客戶服務,導致客戶服務內容單一,價值不高,所使用的信息系統也不能科學的進行客戶價值分析及工作指導。 [7] 課題的目的及意義 從 當前 我國證券公司 的 業(yè)務情況看, 一般 開展的業(yè)務有證券經紀業(yè)務、承銷、自營、資產管理和其他業(yè) 務等 五類 。同樣,這場危機的影響范圍和影響程度仍是未解之謎。因此,企業(yè)只有不斷通過創(chuàng)新來提升技術實力,通過管理優(yōu)化業(yè)務流程,從而 不斷提高顧客滿意度。更為重要的是,通過構建企業(yè)數據倉庫,實現了客戶數據的深度挖掘和智能分析。制定了系統的設計原則,劃分了系統的體系結構層次,確定了整個系統的軟件體系架構以及系統內部的邏輯結構、流程及界面,并詳細論述了系統的各個功能實現方法。無論在傳統的服務性行業(yè)還是制造業(yè)領域,人們都把創(chuàng)造增值性的服務當作占據競爭優(yōu)勢的重要手段。同時,服務的全部過程都有客戶參與 ,客戶體驗 并時刻影響著整個服務的質量,客戶 是新的服務項目 和 內容創(chuàng)新的內在動力。 無論以“客戶驅動式”為經營理念的美林公司,還是以“客戶和業(yè)務交叉式”為經營理念的摩根斯坦利公司,都可以看出證券公司之間的競爭歸根到底就是證券公司功能和服務的競爭。證券公司經紀業(yè)務的創(chuàng)新和流程再造 集中在客戶服務領域,打造 優(yōu)質的信息化 客戶服務 工具必將成為中國的證券公司今后發(fā)展的一個重點方向 。最終建設成為以客戶為中心,以服務為導向的證券公司企業(yè)級信息中心,為客戶、客戶經理、客戶服務人員、管理人員提供功能全面、使用靈活的企業(yè)級客戶服務支撐平臺。 在服務手段上,可以整合呼叫中心、短信平臺、郵件平臺等多種渠道資源,并將服務和營銷融為一體,利用系統資源將員工對客戶服務的工作量進行統計并納 入考核指標,以績效考核驅動客戶服務。因此,與網上交易、手機炒股、短信平臺、呼叫中心系統、網站等的后期整合非常重要,客戶服務管理系統應為后期整合留有各種技術性接口。使用并體驗該系統所獲得的有價值的反饋意見將按順序,在隨后的迭代周期中和其它需求變化一起在產品中實現和集成。 LiveBOS由 LiveBOS Server 和 LiveBOS Studio以及 LiveBOS Manager 三大部分組成, LiveBOS Server 就是 LiveBOS 業(yè)務平臺的業(yè)務中間件,是整個 LiveBOS 平臺的運行支撐環(huán)境,它將部署在它上面的 LiveBOS 業(yè)務模型直接解析為可以直接供最終用戶使用的應用系統軟件。 引擎層 的功能特性包括: 象模型,并按模型文件的描述生成最終的應用軟件,它是整個LiveBOS平臺的核心。業(yè)務對象模型提供了基本的信息表達,包括信息之間的關系、內部的邏輯關系以及所有可能的操作定義,同時也定義了信息的展現模式等。是構建數據倉庫的重要一環(huán),用戶從數據源抽取出所需的數據,經過數據清洗 ,最終按照預先定義好的數據倉庫模型,將數據加載到數據倉庫中去。 實現 ETL,首先要實現 數據清洗 轉換的過程。一個優(yōu)秀的 ETL設計應該具有如下功能: [16] 管理簡單;采用元數據方法,集中進行管理;接口、數據格式、傳輸有嚴格的規(guī)范;盡量不在外部數據源安裝軟件;數據抽取系統流程自動化,并 有自動調度功能;抽取的數據及時、準確、完整;可以提供同各種數據系統的接口,系統適應性強;提供軟件框架系統,系統功能改變時,應用程序很少改變便可適應變化;可擴展性強。 applicationsperations Administationamp。數據倉庫的設計建模一般都依照三范式、星型模型、雪花模型,無論哪種設計思想,都應該最大化地涵蓋關鍵業(yè)務數據 ,把運營環(huán)境中雜亂無序的數據結構統一成為合理的、關聯的、分析型的新結構,而 ETL 則會依照模型的定義去提取數據源,進行轉換、清洗,并最終加載到目標數據倉庫中。通過快速循環(huán)改進模式 ,提升軟件功能。在實際項目過程中,選擇敏捷開發(fā)的方法論以及符合敏捷需求模式的中間件技術,正是為了解決傳統開發(fā)模式中需求分析存在的問題。然后 提出優(yōu)先級、具有較大商業(yè)價值的需求供用戶選擇 ,客戶可以選擇 先進行這些模塊的開發(fā) ,或者指出從他的視角看到的優(yōu)先級更高的 功能需求 。當一周工作結束,開發(fā)人員和客戶需要共同對當周的工作進展進行回顧,并編寫周報。在需求分析時,設計統計表如表 : 表 人員類別、級別 類別 營業(yè)部總經 營銷總監(jiān) 團隊長 營銷專員 營業(yè)部 市場一部 市場 X 部 直轄團隊 育成團隊 直轄團隊 市場二部 育成 育成團隊 育成 經紀人A 經紀人X 推薦 浙江大學碩士學位論文 第 3 章 客戶服務系統需求分析 30 級別 理 1A 高級營銷經理 高級營銷經理 2A 營銷經理 營銷經理 營銷經理 3A 營銷經理助理 1B 高級營銷經理 高級營銷經理 ?? 浙江大學碩士學位論文 第 3 章 客戶服務系統需求分析 31 ,根據以往的項目經驗和成功實施案例,制作了薪酬結構調查表,將其下發(fā)給各營業(yè)部進行調查填寫,調查表的形式如表 : 表 薪酬結構表 經紀人類別 經紀人級別 基本工資1 業(yè)績提成2 開戶獎3 管理津貼4 開戶獎5 稅前調整6 應發(fā)工資 7 = 1+2+3+4+5+6 所得稅8 四金9 稅后調整10 實發(fā)工資 = 789+10 營業(yè)部總經理 高級營銷經理 營銷總監(jiān) 高級營銷經理 營銷經理 浙江大學碩士學位論文 第 3 章 客戶服務系統需求分析 32 團隊長 營銷經理 營銷專員 營銷經理 營銷經理助理 ?? 在表格中詳細描述每一個人員類別和級別的薪酬組成結構,并描述每個項目之間的關系。數據中心中除了存儲這些數據外,還有從原始數據加工得到的高級數據,這部分數據包括客戶交 易數據指標,經紀人指標,營業(yè)部指標等。 應用服務器的操作系統選用了功能全面而易用的 Windows Server 2021 版本,主要是考慮到運行 LiveBOS 中間件的 Tomcat容器不需要很強大的硬件性能,但需要經常修改配置或進行升級等活動, Windows 操作系統功能強大且界面友好,可以方便非專業(yè)開發(fā)人員進行日常維護工作。 其中,首頁是每個用戶登錄系統后的默認頁面,系統中提供了可以自定義的門戶功能,用戶可以將其感興趣的系統功能安排在首頁顯示,也可以由系統管理員提供統一的門戶內容。 浙江大學碩士學位論文 第 4 章 客戶服務系統的設計 41 數據中心的數據庫設計如圖 : 圖 數據中心數據庫設計 在數據倉庫的數據處理中,編寫存儲過程是十分方便高效的處理辦法。 具體的方法描述如下: 戶信息 功能描述:根據登陸用戶權限查詢所管轄的營銷服務人員名下的所有客戶,例如:登陸用戶是管理人員,則可以查詢自己管轄的客戶以及其所轄部門中所有營銷服務人員名下客戶,如果登陸用戶是普通營銷服務人員,則只能查詢其本人及其下級營銷服務人員的名下客戶。 浙江大學碩士學位論文 第 4 章 客戶服務系統的設計 46 功能描述:根據自定義的篩選條件將客戶進行細分并展示出來 常用條件:按持倉股票篩選、按客戶資產篩選、按客戶群篩選、按客戶分類篩選。 下面以 DC 客戶數據中的證券管理表為例描述數據中心的詳細設計方法,圖 tZQGL的數
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