【正文】 能通關。從未來的發(fā)展趨勢來看，盡管國內鋼鐵生產迅速，但目前焦炭的產能增速仍高于鋼鐵產能的增速，因此焦炭產能過剩的總體局面在未來五年難以得到根本性的緩解。圖6 2001～2006年我國焦炭價格指數(shù)變化第五節(jié) 2006年煉焦煤供需分析及價格變化分析一、國內煉焦煤產量分析（一）煉焦煤簡介焦炭生產的最主要原材料是煤炭，用來進行煉焦生產的煤炭稱為煉焦煤。表17 2001—2006年中國煉焦煤原煤產量及其比重單位：億噸 %年份煤炭產量增長率煉焦煤產量增長率占全國產量%2001110559 54050 %%2002141531 67970 %%2003172787 84156 %%2004199735 88428 %%2005215132 91246 %%2006e232500 99975 %%數(shù)據(jù)來源：國家煤礦安全監(jiān)察局調度統(tǒng)計司 世經未來整理預測20022006年我國煉焦煤精煤產量如下圖所示。2005年全國各區(qū)域煉焦原煤產量比例如下圖所示。表20 2005年主要產煤省煉焦煤分煤種產量占全國比例情況 項目合計貧瘦煤瘦煤焦煤肥煤 1/3焦煤氣肥煤氣煤 分不出牌號煤山西%%%%%%%%%山東%%%%%%%%%安徽%%%%%%%%%黑龍江%%%%%%%%%河北%%%%%%%%%河南%%%%%%%%%四川%%%%%%%%%江蘇%%%%%%%%%貴州%%%%%%%%%陜西%%%%%%%%%重慶%%%%%%%%%云南%%%%%%%%%內蒙古%%%%%%%%%數(shù)據(jù)來源：國家煤礦安全監(jiān)查局調度統(tǒng)計司 世經未來收集整理2005年，山西煉焦原煤各煤種中，以焦煤、肥煤、貧瘦煤、瘦煤產量居多，山西省的焦煤比例最多，%，其次為肥煤、貧瘦煤和瘦煤；1/3焦煤產量的比例最低，%。％，；但原煤入洗（選）％，（見下表）。國家發(fā)展和改革委員會繼2005年頒布《焦化行業(yè)準入條件》后，2006年又發(fā)出了《關于加快焦化行業(yè)結構調整的指導意見的通知》，2006年取締土焦，淘汰改良焦的力度加大，單位焦炭產量的煉焦煤消耗量下降。2006年1季度，我國煉焦煤進口逐月上升，但是同比大幅下降。由于宏觀調控成效進一步顯現(xiàn)，2006年國內煤炭供需將保持總量基本平衡、比較寬松的格局。圖10 2006年中國煉焦煤各月累計進口量變化趨勢我國煉焦煤進口主要來自蒙古、澳大利亞、印尼、加拿大和新西蘭等國。從2006年各月煉焦煤出口數(shù)量變化趨勢圖中可以看出，2006年我國煉焦煤出口量在2060萬噸之間頻繁波動，其中4月和9月出口量最高，12月和3月出口量最低。蒙古與我國北部毗鄰，運價和相關費用相對較低，同時國內煤礦開采成本較低，因此焦煤進口單價平均只有17美元/噸左右。2006年我國煉焦煤進口數(shù)量同比大幅下降。煉焦煤與焦炭成品價格倒掛。2004年我國進口煉焦煤676萬噸；%，；2006年則改變增加態(tài)勢。由于國際國內煉焦煤市場需求變化，2004—2005年中國煉焦煤產量發(fā)生變化。煉焦煤產量居全國第3位的安徽省也是以低煤階的1/ 3焦煤和氣煤比例占絕大多數(shù)，而兩者產量合計占全省產量的60%左右。各主要產煤省煉焦煤產量分析從2005年中國各主要產煤省的煉焦煤產量看，以山西省和山東省占絕大多數(shù)，%。數(shù)據(jù)來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會圖7 2002—2006年我國煉焦煤原煤、精煤產量2005年，在各種煉焦煤中，焦煤和氣煤的產量最大，%%，分別比2004年提高喝下降了3個百分點；其次是1/3焦煤、肥煤、氣肥煤、貧瘦煤、瘦煤和分不出牌號的煤種。煉焦煤類包括氣煤(%)，肥煤(%)，主焦煤(占 %)，瘦煤(%)，其它為未分牌號的煤(占 %)；非煉焦煤類包括無煙煤(%)，貧煤( % )， 弱堿煤(%)，不繳煤(%)，長焰煤(%)，褐煤(%)，天然焦(%)，未分牌號的煤(%)和牌號不清的煤(%)。二、國內焦炭價格分析及預測2001年以來我國焦炭價格經歷了一次大的波動，以2001年價格指數(shù)為100，則近年來的價格波動如下圖所示。整體來看，國內焦炭產能利用率在穩(wěn)步上升，%。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會預測，2007年，約需要增加焦炭消耗2000萬至2600萬噸。正是由于不少發(fā)達國家焦化廠的大量關閉，世界焦炭生產與污染負荷不少轉移到了我國。煉焦過程中會有大量的粉塵、一氧化碳及有毒氣體排放到大氣中，其中含有多種致癌、致人畸形的物質；煉焦所排出的焦油、廢水，也含有大量有毒物質，滲入地下后將長期污染地下水。為了保護國內資源，從2004年起，我國逐步取消焦炭出口退稅，并加征出口關稅。焦炭出口稅率由5%提高至15%。所以說干熄焦已成為我國煉焦行業(yè)的發(fā)展必經趨勢,且已經在煉焦規(guī)模較大的大型鋼鐵企業(yè)取得了較快的發(fā)展。而且焦化生產過程產生的余熱、煤氣、焦油不能有效回收，綜合利用水平低，資源、能源浪費嚴重。如果采用搗固技術則可獲得較好的效果，主要是使入爐煤料提高了堆密度，其次是煤料粉碎細度較高，對煤巖顯微組分不均勻的煤種可使各粒級組分趨向均勻，這正是其他煉焦新工藝不具備的優(yōu)點。從目前的形勢看，2006年國內焦炭行業(yè)供需矛盾仍十分突出，我國政府也出臺了堅決取締土焦的政策，可以預期在市場價格和產業(yè)政策的雙重打壓下，國內土焦生產的規(guī)模在2006年將進一步萎縮。機焦即機械化焦爐煉焦生產焦炭，可回收利用煤氣和煤焦油，對環(huán)境的污染較小，同時生產的焦炭質量較高且穩(wěn)定。從實際生產情況來看，2006年全國規(guī)模以上煉焦企業(yè)生產焦炭28121萬噸、%；其中重點大中型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的煉焦廠生產焦炭9110萬噸，%，；其他煉焦企業(yè)生產焦炭19011萬噸，%。另外江蘇、四川、陜西和云南四省市的焦炭產量也在800萬噸以上。，如果以平均入爐焦比為440公斤計算，%。從增速來看，2006年國內焦炭的消費受生鐵產量大幅增長的影響，增速比2004年還有所上升。因此作為商品流通、銷售的只有專業(yè)的機焦生產企業(yè)和土焦生產的部分。土焦是指用土法煉焦生產焦炭，這種方法生產焦炭的過程中煉焦的附產品煤氣和煤焦油無法回收利用，對環(huán)境污染很大，同時生產的焦炭的質量也比機焦生產的焦炭質量差，但該法生產焦炭的投資成本較低，同時加之煉焦原理簡單成為目前土焦生產屢禁不止的重要原因。目前從國家對產業(yè)結構調整的思路來看，更多的傾向于利用市場手段而非行政手段來解決問題。同時還將在2007年前淘汰20噸以下小轉爐煉鋼能力5500萬噸?？梢?，2006年我國的焦炭供需矛盾還將繼續(xù)加劇。通知指出了目前我國焦化行業(yè)面臨日益嚴峻的產能過剩局面，焦化行業(yè)結構性矛盾突出，特別是獨立焦化企業(yè)的比重過大，產能過剩嚴重。第一產業(yè)投資1102億元，%；第二產業(yè)投資39760億元，%；第三產業(yè)投資52611億元，%。預計2007年全年繼續(xù)告訴增長，%左右。，其中山西、 河北、 遼寧、山東和河南省是我國的主要焦炭生產省份，、 ，%。2006年全國大型焦炭企業(yè)18家，中型企業(yè)238家，小型企業(yè)729家，%、%%，產業(yè)集中度嚴重偏低，集中度水平亟待提高。資料來源：國家統(tǒng)計局圖1 2006我國GDP增速變化從產業(yè)結構來看，第一產業(yè)增加值24700億元，%；第二產業(yè)增加值102004億元，%；第三產業(yè)增加值82703億元，%。資料來源：國家統(tǒng)計局圖2 2000～2006年我國固定資產投資變化二、我國冶金工業(yè)基本運行狀況冶金工業(yè)是我國焦炭最重要的消費用戶，高爐煉鐵耗焦一般占我國焦炭總消費量的比重在70%左右，加上鑄造耗焦、鐵合金耗焦，整個冶金行業(yè)消費焦炭占我國焦炭消費總量的比重在85%左右。通知要求各地方政府要堅決依法淘汰落后生產設施、徹底淘汰土焦、改良焦；，鼓勵企業(yè)聯(lián)合重組、提高產業(yè)集中度和競爭力。2007～2008年我國預計還將新增3970萬噸機焦生產能力。此次通知中對淘汰期限做了較大的修正：對200立方米以下高爐的淘汰期限由2006年延長至2007年底，對200300立方米小高爐的淘汰由2007年延長至2010年。這一思路也是影響發(fā)改委對淘汰落后產能延時的重要原因之一。焦炭按其用途分為冶金焦、氣化焦、電石用焦。這是焦炭行業(yè)的一個顯著特點。受我國冶金工業(yè)快速發(fā)展的影響，2003年以來我國已經連續(xù)三年保持了焦炭消費量在15%以上的增速。另外燒結工序消費焦炭約1500萬噸，鐵合金、炭素、耐火材料冶金行業(yè)或冶金相關領域消費焦炭約5000萬噸，則整個冶金工業(yè)消費焦炭約24283萬噸，%。值得注意的是江蘇省雖然鋼鐵產量較大，但焦炭產量偏少，焦炭消費大量依靠從其他地區(qū)購入。從企業(yè)產量結構分析看，鋼鐵企業(yè)焦化廠焦炭產量增長曲線與其生鐵產量增長曲線基本平穩(wěn)吻合，%%，而獨立焦化企業(yè)焦炭產量增長幅度不斷加快，%%，其增速遠快于鋼鐵企業(yè)。鋼鐵企業(yè)內的機焦生產的焦爐煤氣可提供于其燒結、軋鋼工序，實現(xiàn)循環(huán)經濟并有力的降低生產成本，如下圖所示。（三）搗固焦、干熄焦發(fā)展分析搗固焦發(fā)展趨勢我國煤炭資源豐富，但是煉焦煤資源儲量所占比例較少，分布不均。這樣可以改善焦炭原料粘性組分的熔融特性，提高煤的粘結性，可增加20%30%的弱粘煤配比量。所以，為了降低在熄焦過程中對的大氣的污染，國內外企業(yè)紛紛采取了干熄焦的方式來降低污染。第三節(jié) 2006年國內焦炭出口分析一、2006年國內焦炭出口總量分析下表所示為1998年以來我國出口焦炭數(shù)量及單價變化。煤焦油出口稅率由5%提高到10%。最近一次調整是去年底?？梢哉f，我們在出口焦炭的同時，也出口的是自己的生態(tài)環(huán)境。以致于歐盟近年對我國焦炭的態(tài)度來了一個180度的大拐彎，歐盟2000年底還在對我國焦炭征收反傾銷稅，2004年5月便因我國限制焦煤出口的行動而威脅要向WTO申訴，最后我國承諾當年出口量不少于2002年的1400萬噸才沒有引發(fā)更大的貿易糾紛。國家發(fā)改委有關官員近日指出，在焦炭出口的問題上，我國的政策方向是控制焦炭出口總量。產能過剩的矛盾在逐步化解，但是考慮到鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中產能利用率高達95%，實際獨立焦炭生產企業(yè)的產能利用率應該偏低更低，約為僅為60%。其中A指數(shù)是國內焦炭企業(yè)出廠價格指數(shù)，B指數(shù)是指出口焦炭離岸價格指數(shù)。我國煉焦煤在地區(qū)分布上十分不平衡，四種主要煉焦煤種中，瘦煤、焦煤、肥煤有一半左右集中在山西，而擁有大型鋼鐵企業(yè)的華東、中南、東北地區(qū)，煉焦煤很少。煉焦煤四大主要煤種焦煤、氣煤、肥煤、。 ，居3～6位的為黑龍江、安徽省、河南、河北省，但這些省的煉焦煤產量比均不到全國的9%。產量比居第3～5位的分別是焦煤、瘦煤和氣肥煤。特別是2005年，在國家宏觀調控政策的作用下，2005年煉焦煤市場需求增速變化較快，煉焦煤供應的趨勢與2004年有所不同。2006年，%。2005年以來，我國煉焦煤進口價格一路攀升，增幅達38%；與此同時，我國煉焦煤下游產品焦炭出口價格持續(xù)下跌，由2005年1季度的205美元/噸下跌至2006年1季度的121美元/噸，跌幅達41%。這主要是由于2006年國內煉焦煤產量繼續(xù)增長，約占全部產量的一半左右，這樣大的焦煤供給能力相應減少了我國對焦煤進口的需求。表27 2006年中國煉焦煤進口分國別統(tǒng)計國別數(shù)量 （萬噸）金額 （美元）全部 印度尼西亞 蒙古 加拿大 澳大利亞 新西蘭 其它 數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會（二）我國煉焦煤出口繼續(xù)保持萎縮趨勢近年來我國煉焦煤出口一直呈下降趨勢。2006年，占全部煤炭出口量的7%，同比下降了17%。因此，2006年我國煉焦煤進口大幅減少。國內煤炭供應矛盾趨于緩解。澳大利亞和蒙古是我國最主要的煉焦煤進口國。隨著國家《產業(yè)結構調整目錄》、《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》等宏觀調控措施的實施，2006年鋼鐵產量、焦炭產量增速都會下降。表21 2005年中國主要產煤省煉焦煤分煤種原煤產量 單位：萬t項目合計貧瘦煤瘦煤焦煤肥煤 1/3焦煤氣肥煤氣煤 分不出牌號煤山西占全省/% 山東155占全省/% 安徽0占全省/% 黑龍江3350占全省/% 河北　18占全省/% 河南　占全省/% 四川占全省/% 江蘇0000　占全省/% 貴州占全省/%100 陜西2240　占全省/%100 重慶