【正文】 。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球 50 家最大的零售企業(yè)中已有 40 多家在中國(guó)?搶灘登陸?，而中國(guó)本土零售業(yè)無(wú)論是在資金、服務(wù)還是業(yè)態(tài)的配置方面都與 國(guó)外企業(yè)存在著一定距離。而在國(guó)家層面也面臨著較大的壓力，為了盡快提高本土零售業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，商務(wù)部將從國(guó)內(nèi)大型流通企業(yè)中選擇１０至２０家作為重點(diǎn)培育對(duì)象，鼓勵(lì)其通過(guò)資本運(yùn)營(yíng)等多種方式，形成主業(yè)突出、核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、管理規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展的大型流通企業(yè)集團(tuán)，積極參與未來(lái)我國(guó)流通領(lǐng)域主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)。按大城市 3,500 人一家店的國(guó)際通行做法，三大城市都還有空間。 為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及不斷變化的消費(fèi)需求，迎接國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)，我國(guó)政府確立了加快發(fā)展現(xiàn)代化商品流通業(yè)的戰(zhàn)略。經(jīng)過(guò) 5 年的努力，初步確定連鎖經(jīng)營(yíng)在商業(yè)和服務(wù)業(yè)中的主體地位，使連鎖經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售額、連鎖企業(yè)店鋪數(shù)有較大幅 度的增長(zhǎng)。 近年來(lái)，該行業(yè)不少公司業(yè)績(jī)下滑，對(duì)其股價(jià)走勢(shì)造成較大的負(fù)面沖擊。 同時(shí)，由于零售上市公司殼資源價(jià)值較為顯著，因此容易得到一些戰(zhàn)略投資者關(guān)注。 臨近元旦、春節(jié)，國(guó)美還同各廠(chǎng)家簽訂了總額為 100 億的家電采購(gòu)大訂單，采購(gòu)了大批家電精品、新品，其中不少品類(lèi)是廠(chǎng)家即將在 20xx 年推出的新款。 目前，國(guó)美東部商城已經(jīng)成為青島國(guó)美擴(kuò)大島城家電市場(chǎng)分額和商家推廣高端商品的戰(zhàn)略根據(jù)地。 二、家樂(lè)福濟(jì)南開(kāi)店 外資零售業(yè)加快了搶灘濟(jì)南的步伐。據(jù)稱(chēng)，行將開(kāi)張的家樂(lè)福歷山店仍將采取?低價(jià)?策略搶占市場(chǎng)，并稱(chēng)不排除與濟(jì)南一些老超市合作的意向。全球第六大零售商、美國(guó)第三大超市公司?普爾斯馬特?落戶(hù)合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。 在外資零售業(yè)紅紅火火的背后，必然是本土零售業(yè)受到了沖擊，?洋超市?諾瑪特的加盟，加劇了名城遵義商業(yè)零售業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，其勢(shì) 猛烈，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)驟然升溫。他透露，按計(jì)劃，明年內(nèi)地 3C 店的總采購(gòu)量將達(dá)到 億元人民幣。此次卻是充分 運(yùn)用各自的品牌優(yōu)勢(shì)，聯(lián)動(dòng)互補(bǔ)，攜手發(fā)展。 這種合作的優(yōu)勢(shì)主要有： 首先，這種方式的運(yùn)行成本低。 而這次與Ｉｚｕｍｉｙａ的合作是聯(lián)華放的一個(gè)試探性氣球，如果成功的話(huà)，會(huì)考慮在東南亞的一些國(guó)家推廣。 七、德國(guó)零售巨頭加快擴(kuò)張步伐 進(jìn)入中國(guó)已達(dá)７個(gè)年頭的德 國(guó)零售業(yè)巨頭麥德龍（Ｍｅｔｒｏ），近日明顯加快擴(kuò)張步伐，決意走出華東，走向華北、西北和華南的廣闊天地。比如麥德龍的?透明發(fā)票?制度，在推廣時(shí)就一度受到部分會(huì)員的抵觸，而實(shí)際上，?透明發(fā)票?制度不但能保證政府的稅收，也能在某種程度上遏制采購(gòu)員貪污腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。根據(jù)美國(guó)商業(yè)部 21 日公布的報(bào)告，今年第三季度的美國(guó)網(wǎng)上零售額比去年同期激增近 27％。 （二）俄羅斯零售業(yè)分析 普賴(lài)斯上述９國(guó)中，除俄羅斯外只對(duì)土耳其建議?投資?。 在俄羅 斯，低價(jià)出售商品的商店和超市是最賺錢(qián)的地方。 強(qiáng)調(diào)商品圖片的質(zhì)量：日本企業(yè)非常注重商品圖片的質(zhì)量，與我們國(guó)內(nèi)隨便找一些非專(zhuān)業(yè)人員就進(jìn)行商品圖片攝影不同，在日本有專(zhuān)門(mén)的商品寫(xiě)真社，或者在一些大的廣告公司由一些經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)的 人員進(jìn)行商品攝影，一個(gè)商品會(huì)分別進(jìn)行不同尺寸、不同角度、不同背景的照片拍攝，表現(xiàn)一個(gè)商品往往可以采用幾種方式（比如特別促銷(xiāo)、一般促銷(xiāo)、捆綁促銷(xiāo)就采用不同的圖片），在日本的一個(gè)零售企業(yè)，往往保存有數(shù)十萬(wàn)張高質(zhì)量的商品圖片，這些美侖美奐的商品圖片大大地提高了促銷(xiāo) chirashi的表現(xiàn)力，是日本設(shè)計(jì)優(yōu)美的 chirashi 根本來(lái)源。 二、歐盟零售業(yè)現(xiàn)狀 （一）歐洲零售商的進(jìn)貨方式 一般來(lái)說(shuō)，歐盟零售商進(jìn)口產(chǎn)品有兩種途徑：一是通過(guò)進(jìn)口商進(jìn)口，二是自己進(jìn)口。其采購(gòu)進(jìn)口商品只與進(jìn)口商 交易，而且對(duì)進(jìn)口商要求很多。因此，歐洲連鎖店非常重視對(duì)消費(fèi)者的售后服務(wù)。這種歐洲大陸的貨物運(yùn)輸將主要通過(guò)鐵路和水路來(lái)完成。市場(chǎng)的 30％由購(gòu)買(mǎi)團(tuán)控制， 20％的零售店是購(gòu)買(mǎi)團(tuán)成員。 業(yè) 務(wù)集中及商場(chǎng)面積擴(kuò)大已成為一個(gè)重要趨勢(shì)。這些集團(tuán)還常常把大型家具專(zhuān)賣(mài)店設(shè)在城郊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，隨著 Ikea 在英國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)大，在今后幾年內(nèi)其銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)近一倍。 然而，大型零售店鋪的迅速發(fā)展也帶來(lái)一系列問(wèn)題。主要體現(xiàn)在：（ 1）在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，中低端產(chǎn)品供大于求、生產(chǎn)能力過(guò)剩，而高端核心電子信息產(chǎn)品主要依賴(lài)進(jìn)口。 根據(jù)這些存在的問(wèn)題和困難，制定《若干意見(jiàn)》的過(guò)程中，總結(jié)了實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略四年來(lái)的成功經(jīng)驗(yàn)，考慮了進(jìn)一步實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略的政策需求，力求較好地解決金融、財(cái)稅、物流等方面存在的制約因素以及在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、應(yīng)對(duì)國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易壁壘方面所遇到的越來(lái)越突出的問(wèn)題，并提出具有針對(duì)性的解決措施和政策建議。依靠輕紡產(chǎn)品，外貿(mào)出口于 1989 年達(dá)到 億美元，邁上了第一個(gè)臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)了外貿(mào)出口從主要依托資源型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕劳袆趧?dòng)密集型制成品的第一次歷史性跨越。 第四，《若干意見(jiàn)》是我國(guó) 1999 年實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略以來(lái)發(fā)布實(shí)施的第一個(gè)科技興貿(mào)工作的綱領(lǐng)性文件，全面系統(tǒng)地提出了今后一個(gè)時(shí)期科技興貿(mào)工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)、工作原則和工作重點(diǎn)，將真正把科技興貿(mào)工作落到實(shí)處，把?空心湯團(tuán)?變成?實(shí)心湯團(tuán)?，將對(duì)今后一個(gè)時(shí)期科技興貿(mào)工作起到有益的指導(dǎo)作用，將有力地促進(jìn)我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品出口，對(duì)實(shí)現(xiàn)我國(guó)外貿(mào)出口發(fā)展的第三次歷史性跨越產(chǎn)生積極影響。 商務(wù)部將負(fù)責(zé)建立全國(guó)統(tǒng)一的城市生活必需品市場(chǎng)異常波動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)發(fā)布市場(chǎng)異常波動(dòng)警報(bào)。 五、中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)關(guān)于組織 20xx 年商業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂項(xiàng)目計(jì)劃的通知 今年 11 月份，中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā) 布了 20xx 年商業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂項(xiàng)目計(jì)劃的通知，根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于編制 20xx 年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃的通知》（發(fā)改辦工業(yè) [20xx]115 號(hào)文件）精神，該會(huì)負(fù)責(zé)商業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)工作。 七、中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì) 11 月份推出了《中國(guó)商品驗(yàn)貨師資格認(rèn)定條件》 為推動(dòng)商品市場(chǎng)準(zhǔn)入制度工作的開(kāi)展，貫徹落實(shí)我國(guó)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)精神，中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)日前推出了《中國(guó)商品驗(yàn)貨師資格認(rèn)定條件》，并在行業(yè)內(nèi)試行。 根據(jù) WTO，中國(guó)將在 20xx 年年底放開(kāi)外商獨(dú)資租賃市場(chǎng)，此次政策松動(dòng)意味著商務(wù)部提前一年承諾到位。 外商在租賃市場(chǎng)上雖遭挫折卻不言放棄的背后，是日益散發(fā)出無(wú)比誘惑力的中國(guó)租賃市場(chǎng)前景。 以我們熟知的啤酒業(yè)論道?？梢韵胂?，市場(chǎng)如此高度集中高度壟斷的市場(chǎng)里，能有多少?gòu)S家可再生存？而源于上游生產(chǎn)鏈的批發(fā)商又能衍生多少？ 因此，我們的批發(fā)商如果不做 ，還有多長(zhǎng)多大時(shí)空生存？那么批發(fā)商如何成為 ，并由此制定相應(yīng)的 戰(zhàn)略呢？ 固守地頭蛇 所謂地頭、地盤(pán)， 從商業(yè)而言，指批發(fā)商所在的總公司、營(yíng)業(yè)據(jù)點(diǎn)、制造商、倉(cāng)庫(kù)等附近區(qū)域領(lǐng)地。而事實(shí)上，中國(guó)租賃市場(chǎng)前景可期。此舉被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是商務(wù)部欲在租賃市場(chǎng)全部開(kāi)放之前的?投石問(wèn)路?。 這個(gè)資格認(rèn)定的推出對(duì)我國(guó)零售業(yè)管理人員及技術(shù)人員的從業(yè)資格進(jìn)行了規(guī)范化，這一舉措勢(shì)必能使我國(guó)零售業(yè)向規(guī)范化的方向前進(jìn)了一步。 在這項(xiàng)通知中強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)主要有如下幾點(diǎn)： ，突出與技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目。發(fā)布黃色預(yù)警警報(bào)后，啟動(dòng)發(fā)生地省會(huì)城市以上應(yīng)急預(yù)案，做好在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng) 應(yīng)急預(yù)案的準(zhǔn)備；發(fā)布紅色預(yù)警警報(bào)后，啟動(dòng)全國(guó)市場(chǎng)異常波動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。 三、突發(fā)事件生活必需品應(yīng)急管理暫行辦法 為了做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，保障生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)工作，商務(wù)部于 11 月公布了《突發(fā)事件生活必需品應(yīng)急管理暫行辦法》。依靠機(jī)電產(chǎn)品，我國(guó)外貿(mào)出口由 1994 年的 1000 億美元邁上了20xx 億美元的臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)了外貿(mào)出口從主要依托勞動(dòng)密集型制成品出口轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕劳屑婢邉趧?dòng)力密集型和資本技術(shù)密集型雙重特性的機(jī)電產(chǎn)品出口的第二次歷史性跨越。當(dāng)前國(guó)內(nèi) 外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)處在深刻變化之中，以信息技術(shù)為代表的科技革命日新月異，經(jīng)濟(jì)全球化步伐不斷加快；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，體制改革不斷深入，對(duì)外開(kāi)放日益擴(kuò)大。 二、由于全球經(jīng)濟(jì)的低迷導(dǎo)致全球新貿(mào)易保護(hù)主義增強(qiáng)，對(duì)我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品的出口形成了很大障礙，提高了成本。專(zhuān)家表示，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局應(yīng)是城市整體規(guī)劃的重要內(nèi)容，但企業(yè)往往受經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)，只要有商業(yè)機(jī)會(huì)就蜂擁而上，導(dǎo)致某一種業(yè)態(tài)發(fā)展過(guò)快過(guò)猛，甚至陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)。 第二章 行業(yè)熱點(diǎn)、主要問(wèn)題及對(duì)策 本章主要對(duì)行業(yè)熱點(diǎn)、主要問(wèn)題及其對(duì)策進(jìn)行了介紹，其中包括政策熱點(diǎn)、技術(shù)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)熱點(diǎn)等方面的介紹和分析。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 80％的獨(dú)立零售商是特許連鎖集團(tuán)和家具合作集團(tuán)的成員。最大家具店的商場(chǎng)面積為 70000 平方米。（ 6％通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)包括特許名稱(chēng)、服務(wù)和設(shè)施等， 12％由私人零售店和其分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。 調(diào)查結(jié)果 還顯示，芬蘭、立陶宛和拉脫維亞將成為北歐最重要的區(qū)域物流中心以及向俄羅斯出口的跳板。因此要想開(kāi)拓歐洲零售渠道，直接進(jìn)入其零售體系，除了與連鎖店在亞洲的海外采購(gòu)中心接觸外，還應(yīng)積極參加各類(lèi)國(guó)際展覽，以把握歐盟零售渠道的變化，并提供產(chǎn)品進(jìn)入歐盟零售渠道的機(jī)會(huì)。每一件售出的產(chǎn)品都印有進(jìn)口商服務(wù)專(zhuān)線(xiàn)，以便隨時(shí)提供服務(wù)。郵購(gòu)及電視購(gòu)物的消費(fèi)者屬少數(shù)特定客戶(hù)，這種銷(xiāo)售方式和渠道也比較特別，由于這種郵購(gòu)及電視購(gòu)物業(yè)者采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品通常選擇有新意、奇特、有趣或功能特別的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格并不怎么 在意。 強(qiáng)調(diào) chirashi 的版面沿用：由于促銷(xiāo)次數(shù)過(guò)于頻繁，而我們前面提過(guò)，對(duì)于 零售促銷(xiāo)，歸根結(jié)底是價(jià)格促銷(xiāo)，因此日本企業(yè)很重視將上次的 chirashi 版面留用，每次只需變更商品及促銷(xiāo)價(jià)格。 日本零售企業(yè)強(qiáng)調(diào)的是?聚客?，零售促銷(xiāo)是唯一的營(yíng)銷(xiāo)手段，從國(guó)內(nèi)的 SOGO等日資企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)方式就可以看得出來(lái)。經(jīng)濟(jì)信息公司的資料顯示，20xx年俄零售額約為９９０億歐元。庫(kù)珀研究所認(rèn)為俄羅斯零售市場(chǎng)還遠(yuǎn)未飽和。 美國(guó)商業(yè)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，今年第三季度的美國(guó)網(wǎng)上零售總額高達(dá) 133 億美元，而去年同期的這一數(shù)字為 105 億美元。 一、發(fā)達(dá)國(guó)家零售業(yè)現(xiàn)狀 （一）美國(guó)零售業(yè)分析 10 月 10 日電 據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，美國(guó)零售業(yè)主周四公布的報(bào)告顯示，銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)連續(xù)第三個(gè)月超 過(guò)預(yù)期。?柯博涵透露，在未來(lái)３－５年內(nèi)，麥德龍計(jì)劃在中國(guó)新開(kāi)商場(chǎng)總數(shù)達(dá)到４０家，平均每年的開(kāi)店數(shù)要達(dá)到１０家左右，使麥德龍?jiān)谥袊?guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額上升到其全球銷(xiāo)售額的１０％。 六、北京西單商場(chǎng)開(kāi)始正式介入電 子商務(wù)領(lǐng)域 西單商場(chǎng)（６００７２３）：北京傳統(tǒng)零售業(yè)支柱之一，具有很高的商譽(yù)和廣泛的客戶(hù)基礎(chǔ)，憑借歷史地位和地理位置的特殊性，經(jīng)營(yíng)模式很難復(fù)制。如果直接在日本注冊(cè)公司，人員的派駐、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的適應(yīng)等問(wèn)題無(wú)疑會(huì)增加公司的負(fù)擔(dān)。 雙方通過(guò)相互考察，感覺(jué)到彼此合作的空間很大。 五、上海聯(lián)華超市牽手洋超市 進(jìn)軍日本市場(chǎng) 中國(guó)最大的連鎖超市 —— 聯(lián)華超市最近與日本第八大零售業(yè)連鎖企業(yè)Ｉｚｕｍｉｙａ（泉屋）株式會(huì)社正式簽訂合作協(xié)議。 有競(jìng)爭(zhēng)才能提高。按計(jì)劃，普爾斯馬特合肥會(huì)員店及附屬商鋪將于下月開(kāi)工，力爭(zhēng)明年 4 月正式開(kāi)業(yè)。如果讓本土零售業(yè)迅速崛起，并不是僅僅靠打幾張牌就能解決的，還需要進(jìn)一步深層次的考慮。為了選到最合適的員工，幾天前，家樂(lè)福人力資源部的總監(jiān)楊孝全就已專(zhuān)程來(lái)濟(jì)，對(duì)持有?生殺大權(quán)?的中層人員就面試課程進(jìn)行了培訓(xùn)。消息傳出，業(yè)內(nèi)一片嘩然，爭(zhēng)論的焦 點(diǎn)就在于：在香港這樣一個(gè)并不熟悉且已非常穩(wěn)定的市場(chǎng)內(nèi)，國(guó)美能否繼續(xù)有效運(yùn)作。 位于南京路黃金地段的國(guó)美東部商城是青島國(guó)美繼李滄商城、濰坊商城之后成立的第五家連鎖分店。 第三節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài) 本節(jié)對(duì)國(guó)內(nèi)一些重點(diǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)進(jìn)行了介紹。由此造成商業(yè)零售指數(shù)近期跌幅較大， 20xx 年 9 月 29 日 10 月 29 日一個(gè)月時(shí)間里，商業(yè)零售指數(shù)下跌 點(diǎn)，跌幅為 %，而同期上證指數(shù)上漲 點(diǎn)，上漲 %。到?十五?末期，全國(guó)連鎖企業(yè)店鋪數(shù)發(fā)展到 10 萬(wàn)個(gè)，銷(xiāo)售額 7000 億元，年遞增約 35％，占社會(huì)批發(fā)零售貿(mào)易和餐飲業(yè)零售總額的比重達(dá)到 20％左右。因此，我國(guó)將加快流通業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，改善和調(diào)整商品流通業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)、業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)和地區(qū)分布 結(jié)構(gòu)，培育流通企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 預(yù)計(jì) 20xx 年北京也將進(jìn)入便利店的 高速發(fā)展期。與此同時(shí)，流通企業(yè)自主整合也不斷提速，如華潤(rùn)集團(tuán)收購(gòu)江蘇蘇果超市，上海聯(lián)華超市控股杭州華商集團(tuán)，遼寧大商集團(tuán)則先后收購(gòu)了東北１０余家地區(qū)性商業(yè)龍頭企業(yè)。繼 20xx 年由北京大中、上海永樂(lè)等中國(guó)五大家用電器零售巨頭組成家電業(yè)?航母? —— 上海中永通泰電器營(yíng)銷(xiāo)有限公司之后，今年 11 月，中國(guó)首家自由連鎖采購(gòu)聯(lián)盟 —— 上海家聯(lián)采購(gòu)聯(lián)盟有限公司也浮出水面。 在 20xx 年銷(xiāo)售額過(guò)百億的連鎖企業(yè)只有 1 家，但去年已達(dá)到 5 家。對(duì)各種新興業(yè)態(tài)來(lái)說(shuō)，這是機(jī)會(huì)；而對(duì)傳統(tǒng)百貨商店而言，卻是威脅。其中進(jìn)口 億美元，增長(zhǎng) %；盡管有國(guó)慶長(zhǎng)假的影響，當(dāng)月出口總值仍然突破 400 億美元大關(guān)，達(dá) 億美元，增長(zhǎng) %。 表 1. 主要城市居民家庭收支基本情況（ 20xx 年 11月） 地區(qū) 平均每戶(hù)家庭人口（人） 平均每戶(hù)就業(yè)人口（人） 平均每一就業(yè)者 負(fù) 擔(dān) 人 數(shù)（人） 平均每人實(shí)際 月收入（元） 人均可支配收入（元） 人均消費(fèi)支出（元） 全國(guó)合計(jì) 北京 天津 石家莊 太原 呼和浩特 沈陽(yáng) 大連 長(zhǎng)春 哈爾濱 上海 南京 杭州 寧