【正文】 購(gòu)發(fā)行股份的情形。截止本次股票發(fā)行股權(quán)登記日XXXX年XX月XX日，我司共有X名在冊(cè)股東。XXXX年XX月XX日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)以XXXX號(hào)文核準(zhǔn)本次股票發(fā)行。XXX股份（有限）公司全體董事對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、一致性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。XXXX股份（有限）公司 （蓋章） XXXX年XX月XX日附表 本次發(fā)行股票登記明細(xì)表公司全稱(chēng)：XX股份（有限）公司 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：XXX 證券代碼：xxxx 單位：股序號(hào)股東姓名或名稱(chēng)任職身份證或注冊(cè)號(hào)是否為 做市股份本次股票發(fā)行新增股份數(shù)量本次限售股份數(shù)量不予限售的股份數(shù)量123合計(jì)七、掛牌公司股票發(fā)行備案登記表掛牌公司股票發(fā)行備案登記表（豁免申請(qǐng)核準(zhǔn)的股票發(fā)行適用）項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注一、發(fā)行人信息（一）發(fā)行基本信息發(fā)行人名稱(chēng)股票代碼股票簡(jiǎn)稱(chēng)所屬行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)行前總股本本次新增股本發(fā)行價(jià)格募集資金總額募集資金用途本次發(fā)行是否涉及股份支付本次發(fā)行是否涉及估值調(diào)整條款本次發(fā)行是否采取了詢(xún)價(jià)的方式本次發(fā)行是否涉及向主辦券商發(fā)行做市庫(kù)存股（二）財(cái)務(wù)信息（最近年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù))據(jù)）總資產(chǎn)（萬(wàn)元）凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）每股凈資產(chǎn)（元）歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）每股收益（元）（三）發(fā)行對(duì)象信息（僅限于機(jī)構(gòu)投資者）名稱(chēng)備注私募投資基金（備注中注明產(chǎn)品或管理人）其他投資公司上市公司及其子公司其他工商業(yè)企業(yè)（備注中注明公司或合伙企業(yè)）證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃（備注中注明集合或定向）（證券公司名稱(chēng)+產(chǎn)品名稱(chēng)）證券投資基金管理公司（備注中注明公募基金或基金公司子公司專(zhuān)戶(hù)）（基金公司名稱(chēng)+產(chǎn)品名稱(chēng)）信托計(jì)劃其他金融產(chǎn)品（備注中注明具體類(lèi)型）員工持股平臺(tái)（備注中注明公司、合伙企業(yè)或持股計(jì)劃）其他掛牌公司二、中介機(jī)構(gòu)信息主辦券商的名稱(chēng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱(chēng)律師事務(wù)所的名稱(chēng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)（如有）三、備案材料清單股票發(fā)行備案報(bào)告公司關(guān)于股票發(fā)行的董事會(huì)決議公司關(guān)于股票發(fā)行的股東大會(huì)決議股票發(fā)行方案股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告認(rèn)購(gòu)合同或認(rèn)購(gòu)繳款憑證本次股票發(fā)行的驗(yàn)資報(bào)告資產(chǎn)審計(jì)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告（如有）資產(chǎn)權(quán)屬證明文件（如有）資產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需行業(yè)資質(zhì)的資質(zhì)證明或批準(zhǔn)文件（如有）股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)主辦券商關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)性意見(jiàn)股票發(fā)行法律意見(jiàn)書(shū) 簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師或者資產(chǎn)評(píng)估師執(zhí)業(yè)證書(shū)復(fù)印件及其所在機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)證書(shū)復(fù)印件掛牌公司全體董事對(duì)備案文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū)主辦券商項(xiàng)目組及負(fù)責(zé)人的聯(lián)絡(luò)方式全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其它文件XXX股份（有限）公司全體董事承諾：“所有備案材料均不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，且電子版文件內(nèi)容、格式與紙質(zhì)材料一致?，F(xiàn)特向貴公司申請(qǐng)備案，并請(qǐng)予出具股份登記函。XXXX于XXXX年XX月XX日召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了擬進(jìn)行股票發(fā)行的決議和本次股票發(fā)行方案。(若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明):三、 發(fā)行過(guò)程及結(jié)果合法合規(guī)性的說(shuō)明，包括但不限于董事會(huì)、股東大會(huì)議事程序是否合規(guī)，是否執(zhí)行了公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度，發(fā)行結(jié)果是否合法有效等本次股票發(fā)行的過(guò)程：董事會(huì)審議程序及回避表決情況（如有）：股東大會(huì)審議程序及回避表決情況（如有）：繳款及驗(yàn)資的相關(guān)情況：（若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露）：綜上，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)的召開(kāi)程序、表決方式符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，審議表決結(jié)果合法有效。公司確定發(fā)行對(duì)象時(shí)，符合本條第二款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)規(guī)定的投資者合計(jì)不得超過(guò) 35 名。） 關(guān)于公司本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排規(guī)范性的意見(jiàn)本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排：綜上，主辦券商認(rèn)為，公司本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的程序和結(jié)果符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》等規(guī)范性要求。證券類(lèi)資產(chǎn)包括客戶(hù)交易結(jié)算資金、在滬深交易所和全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的股票、基金、債券、券商集合理財(cái)產(chǎn)品等，信用證券賬戶(hù)資產(chǎn)除外。XXXX本次股票發(fā)行嚴(yán)格按照《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)指南》等規(guī)定履行了信息披露義務(wù)。___年___月___日，XXX股份有限公司201X年度第X次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《XXX股份有限公司股票發(fā)行方案》，現(xiàn)就認(rèn)購(gòu)事宜安排如下：一、 在冊(cè)股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排(一) 在冊(cè)股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排:(二) 在冊(cè)股東的認(rèn)定:(三) 在冊(cè)股東繳款安排:二、 新增投資者認(rèn)購(gòu)程序(一) 新增投資者認(rèn)購(gòu)安排：(二) 繳款的時(shí)間安排繳款起始日（最早為認(rèn)購(gòu)公告披露后的兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日）：繳款截止日：(三) 認(rèn)購(gòu)程序:(四) 認(rèn)購(gòu)成功的確認(rèn)方法：(五) 其他相關(guān)事項(xiàng)三、 繳款賬戶(hù)戶(hù)名：開(kāi)戶(hù)行：賬號(hào)：銀行對(duì)增資款繳款的要求：四、 其他注意事項(xiàng)五、 聯(lián)系方式(一) 聯(lián)系人姓名：(二) 電話：(三) 傳真：(四) 聯(lián)系地址：XXXXXX股份有限公司董事會(huì)XX年XX 月XX日四、主辦券商關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)意見(jiàn)的格式模版XXXX證券（股份）有限公司關(guān)于XXXX股份有限公司股票發(fā)行合法合規(guī)的意見(jiàn)主辦券商XXX證券(股份)有限公司住所:年 月目 錄一、 關(guān)于本次股票發(fā)行符合豁免申請(qǐng)核準(zhǔn)條件的意見(jiàn)二、 關(guān)于公司治理規(guī)范性的意見(jiàn)三、 關(guān)于公司是否規(guī)范履行了信息披露義務(wù)的意見(jiàn)四、 關(guān)于本次股票發(fā)行對(duì)象是否符合投資者適當(dāng)性要求的意見(jiàn)五、 關(guān)于發(fā)行過(guò)程及結(jié)果是否合法合規(guī)的意見(jiàn)六、 關(guān)于發(fā)行定價(jià)方式、定價(jià)過(guò)程是否公正、公平，定價(jià)結(jié)果是否合法有效的意見(jiàn)七、 關(guān)于公司本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排規(guī)范性的意見(jiàn)八、 關(guān)于非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行股份的特殊說(shuō)明（如有）九、 本次股票發(fā)行(是/否)適用股份支付準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的意見(jiàn)（如有）十、 關(guān)于股票認(rèn)購(gòu)對(duì)象及掛牌公司現(xiàn)有股東中存在私募投資基金管理人或私募投資基金，及其是否按照相關(guān)規(guī)定履行了登記備案程序的說(shuō)明十一、 主辦券商認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表的其他意見(jiàn)57 關(guān)于本次股票發(fā)行符合豁免申請(qǐng)核準(zhǔn)條件的意見(jiàn)根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第四十五條的規(guī)定，“在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開(kāi)轉(zhuǎn)讓股票的公眾公司向特定對(duì)象發(fā)行股票后股東累計(jì)不超過(guò)200人的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)豁免核準(zhǔn)，由全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)自律管理，但發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)符合本辦法第三十九條的規(guī)定。(若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露；若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）：(五) 本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》等規(guī)范性要求，優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序及認(rèn)購(gòu)結(jié)果合法有效。(八) 本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》等規(guī)范性要求，優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序及認(rèn)購(gòu)結(jié)果合法有效。(若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露；若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）：(二) XXXX制定的《公司章程》內(nèi)容符合《非上市公眾公司監(jiān)管指引第3號(hào)——章程必備條款》有關(guān)規(guī)定，相關(guān)規(guī)則、制度等能夠完善公司治理結(jié)構(gòu)；公司建立的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)職責(zé)清晰、運(yùn)行規(guī)范，能夠保障股東合法權(quán)利；公司自掛牌至今，董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議召開(kāi)程序、審議事項(xiàng)、決議情況等均合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定。(三) （存在/不存在）現(xiàn)任董事、監(jiān)事