調(diào)研檔案-文庫吧在線文庫
【正文】 5)． 客戶資料的保管：項目組應(yīng)將經(jīng)客戶同意獲得的客戶資料，按照提供部門分別編號管理。重點依次為業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單證、規(guī)范的執(zhí)行情況數(shù)據(jù)統(tǒng)計查詢效率。業(yè)務(wù)、倉庫、財務(wù)各保管一份，存放于部門文件柜中。 ? 記錄業(yè)務(wù)過程中的量化指標(biāo)，做為管理方案及實施效果評估中的主要 依據(jù)。 ? 管理咨詢顧問在進行此階段工作時，一定要注意找準(zhǔn)工作對象，客戶方合 作人的一定要熟悉本部門業(yè)務(wù)情況。 ? 項目實施人員可以通過類似于以上的問題向作為深入了解客戶現(xiàn)狀的切入點，并在項目實施過程中向客戶介紹我公司產(chǎn)品的優(yōu)勢，并對企業(yè)目前營銷環(huán)節(jié)存在的問題加以分析，提出解決方案。 (大量管理資料下載 ) (大量管理資料下載 ) 1 1． 了解企業(yè)發(fā)展目標(biāo) (1)． 范圍：企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo) (2)． 內(nèi)容：企業(yè)基本信息。 ? 此階段要求支持人員既能用 XX 公司的管理理念和信息管理工具能夠帶給企業(yè)的能力為指導(dǎo)，為客戶提出解決現(xiàn)存問題的思路。 ? 在制定實施方案時，要特別注意客戶是否有分階段實施的情況，如有此類情況，需特別注意階段間的銜接與過渡工作。 (5)． 人員組成：項目組項目實施人員 (大量管理資料下載 ) (大量管理資料下載 ) 3 (6)． 跟蹤范圍（以內(nèi)貿(mào)管理 — 銷售部工作為例） 職能部門：銷售部 業(yè)務(wù)過程名稱：銷售出庫 測試時間： 年 月 日 時 年 月 日 時 測試基數(shù)： 3 張銷售出庫單 要素 再造前 工作職責(zé) 根據(jù)客戶提貨要求、完成銷售出庫 業(yè)務(wù)單證 銷售出庫單 參與人員及成本 3人 成本：（ 1500+1000）元 /人 /月 （固定收入 +費用分?jǐn)偅? 業(yè)務(wù)量及完成時間 5款共 40件 /5分鐘 6款共 35件 /15分鐘 10款共 50件 /8分鐘 平均完 成時間： /件 參考資料及提供者 倉庫：庫存余額 財務(wù)：帳目余額 業(yè)務(wù)：折扣政策 責(zé)任控制點 向倉庫人員詢問是否有貨 向財務(wù)人員核對帳目余額 向部門主管了解折扣政策 審核時間 規(guī)定審核但未審核。 潛在錯誤 業(yè)務(wù)與財務(wù)帳目余額不正確，導(dǎo)致結(jié)款錯誤 無審核，折扣政策的執(zhí)行可能出現(xiàn)偏差 資料保管 手工復(fù)寫 3聯(lián)。 3． 了解企業(yè)基層運作情況 (1)． 范圍：被調(diào)研部門的員工 (2)． 方式：召開企業(yè)管理評估工作會 ? 會議組織：由客戶項目負(fù)責(zé)人召集 ? 會議主持：客戶項目負(fù)責(zé)人，在調(diào)研階段可以要求負(fù)責(zé)人回避 ? 會議日期：根據(jù)合同范圍， 分部門召開 ? 會議時間：原則上每部門控制在半日內(nèi) ? 會議地點：共同商訂 ? 參會人員：企業(yè)各部門經(jīng)理或主管、 XX公司項目經(jīng)理及項目實施小組主要成員 ? 交流方式： XX公司管理咨詢顧問引導(dǎo)企業(yè)相關(guān)人員回答有關(guān)該部門的問題 (3)． 內(nèi)容： ? 與部門內(nèi)員工進行交流，重點關(guān)注客戶各項計劃、制度是否被基層員工了解、接受，以及員工在日常作業(yè)中的習(xí)慣與規(guī)定的偏差 ? 現(xiàn)場跟蹤：跟蹤每部門業(yè)務(wù)實際運作，原則每部門半日。 (4)． 會議記錄： XX 公司公司項目經(jīng)理指定本方項目組成員記錄。 ? 當(dāng)時企業(yè)未提供的信息。 2． 了解企業(yè)運作現(xiàn)狀 (1)． 范圍：企業(yè)部門經(jīng)理或主管 (2)． 方式：召開企業(yè)管理評估工作會 ? 會議組織：由客戶項目負(fù)責(zé)人召集 ? 會議主持：客戶項目負(fù)責(zé)人 ? 會議日期：根據(jù)合同范圍， 分部門召開 ? 會議時間：原則上每部門控制在一日內(nèi) ? 會議地點：共同商訂 ? 參會人員：企業(yè)各部門經(jīng)理或主管、 XX公司項目經(jīng)理及項目實施小組主要成員 ? 交流方式： XX 公司管理咨詢顧問引 導(dǎo)企業(yè)相關(guān)人員回答有關(guān)該部門的問題，由企業(yè)各部門經(jīng)理或負(fù)責(zé)人介紹企業(yè)目前的基本運行狀況。有電子文檔的需合理保存，避免損壞。 ? 檢查前階段了解的業(yè)務(wù)流程和各項規(guī)定是否被執(zhí)行。 ? 統(tǒng)計的效率如何？ 例如對銷售部門可詢問： “是否了解三年來的 銷售額和利潤？” “是否能夠了解某種產(chǎn)品的一段時間的銷售額、利潤？” “查詢一張上月的業(yè)務(wù)單據(jù)的方法和需要的時間？” “統(tǒng)計報表的出表時間，需要花費多少人 /日完成？” ? 了解其它部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)的方式？ 如對銷售部門可詢問“怎樣獲得公司現(xiàn)有的實際庫存？準(zhǔn)確性？” 如對庫房可詢問“是否了解公司產(chǎn)品的實際銷售情況？” ? 是否與其它部門對帳？與誰對帳？何時對帳？每次花費的人 /日？ ? 希望在單證和統(tǒng)計報表方面有何改進意見？ ? 本部門內(nèi)個人的工作經(jīng)驗和技巧是否被記錄？是否有交流學(xué)習(xí)的 渠道和制度？ (大量管理資料下載 ) (大量管理資料下載 ) 13 業(yè)務(wù)檔案的調(diào)查內(nèi)容 參與設(shè)置的部門 是否有規(guī)則及制訂者 是否有記錄 負(fù)責(zé)人 如何通知其它部門 是否有審核 審核人 如何通知客戶了解 備注 運送方式的設(shè)定 付款條件的設(shè)定 系統(tǒng)序號的設(shè)定
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1