【正文】 售計(jì)劃，提交給分支銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)理，由他來決定是否進(jìn)行下一步。 評審顧客的項(xiàng)目定義文檔 業(yè)務(wù)經(jīng)理和咨詢 /方案經(jīng)理要對所有定義了顧客要求及項(xiàng)目的范圍和需求的文檔進(jìn)行評審。 GPM方法的應(yīng)用將根據(jù)項(xiàng)目的要求而決定。此任務(wù)是開發(fā)一個(gè)業(yè)務(wù)專案的起始步驟。 工具 8－ 1 業(yè)務(wù)專案 編輯初始的業(yè)務(wù)專案 此步開始為業(yè)務(wù)專案開發(fā)框架。此評價(jià)考慮了技術(shù)和非技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)及其相關(guān)成本。 任務(wù) 完成業(yè)務(wù)專案 銷售經(jīng)理與咨詢師 /企劃經(jīng)理最終會為業(yè)務(wù)專案準(zhǔn)備一份機(jī)會限定總結(jié)，其中整合進(jìn)了最初的業(yè)務(wù)專案，還有概念化解決方案和最初的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會管理計(jì)劃。 準(zhǔn)備提交 地區(qū)業(yè)務(wù) 團(tuán)隊(duì)的業(yè) 務(wù)專案 地區(qū)業(yè)務(wù) 團(tuán)隊(duì)進(jìn)行 評審 獲得繼續(xù) 進(jìn)行的批 準(zhǔn) 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 準(zhǔn)備提交到地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)專案 業(yè)務(wù)經(jīng)理要準(zhǔn)備提交的材料，并將所有相關(guān)的技術(shù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)整理進(jìn)去，以便地區(qū)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)能作出正確的決策。資金的管理以贏得投標(biāo)和所需資源為基礎(chǔ)；還要建立一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目編號或投標(biāo)與標(biāo)書 (BP)項(xiàng)目編號。 任命項(xiàng)目經(jīng)理 一旦選中，立刻通知此項(xiàng)目經(jīng)理并將其分派到項(xiàng)目中去。 在計(jì)劃編制階段，項(xiàng)目經(jīng)理組織建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)，由他們來定義工作范圍，制定初始項(xiàng)目計(jì)劃，生成建議書并且參加與客戶的談判。 .3 召集建 議書計(jì) 劃編制 團(tuán)隊(duì) 確定項(xiàng) 目方法 確定初 步工作 范圍 制定詳 細(xì)工作 范圍 任務(wù) 召集建議書計(jì)劃 編制團(tuán)隊(duì) 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)被授權(quán)確定工作范圍，估算成本，制定最終的客戶建議書，它一般由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、成本估算師、銷售團(tuán)隊(duì)成員以及其它支持工作范圍開發(fā)的必需的資源。 工具 31 資源責(zé)任矩陣 任務(wù) 確定項(xiàng)目方法 在這一階段任務(wù)中，銷售財(cái)務(wù)經(jīng)理正式將項(xiàng)目成本估算和為建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定提案的職責(zé)轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理起領(lǐng)導(dǎo)作用。與會者討論概念性方案和客戶期望值，并由銷售團(tuán)隊(duì)提供建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)所需的補(bǔ)充信息。為了成功的開發(fā)出滿足顧客期望值的方案， H企業(yè)必須明確理解客戶的需求。 工具 14 客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 制定初步工作范圍 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)遵循數(shù)據(jù)收集活動的結(jié)果制定初步工作范圍。 評審初 步工作 范圍 構(gòu)建詳 細(xì)工作 范圍 與客戶一 起評審詳 作范圍細(xì) 工 最后確定 詳細(xì)工作 范圍 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 評審初步工作范圍 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審初步工作范圍以確保在進(jìn)行詳細(xì)工作范圍的制定時(shí)所有必需的資料可以獲得。這項(xiàng)計(jì)劃包含幫助項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成功部署解決方案的必需元素，解決方案應(yīng)站在客戶的立場考慮進(jìn)度、預(yù)算和必需的功能。此外，團(tuán)隊(duì)還要制定進(jìn)行項(xiàng)目成本控制所需任務(wù)的工作分解結(jié)構(gòu)。如果分包商、聯(lián)盟者或咨詢公司參與進(jìn)來，他們必須提供報(bào)價(jià)，表明他們服務(wù)的成本。為制定項(xiàng)目進(jìn)度，團(tuán)隊(duì)定義活動并確定活動的順序和工期，這項(xiàng)工作的主要輸入物是工作分解結(jié)構(gòu)和工作范圍。團(tuán)隊(duì)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)或 subject matter expert的輸入，估算每個(gè)工作包必需的投入和技能。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 任務(wù) 制定項(xiàng)目支持計(jì)劃 在負(fù)責(zé)任的職能部門的支持下，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定成功開發(fā)測試所必需的支持計(jì)劃，并且部署站在客戶立場的解決辦法提案。 工具 39 項(xiàng)目動員計(jì)劃核檢清單 制定安全計(jì)劃 如果必需的話，在建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)的支持下，由安全經(jīng)理魏項(xiàng)目制定安全計(jì)劃。變更管理計(jì)劃描述了變更通知單的過程流，包括影響評估以及評審和批準(zhǔn)程序（變更通知單可以由客戶或 H企業(yè)提出）。計(jì)劃由一些與質(zhì)量問題有關(guān)的明確的目標(biāo)合并而成，例如：返工百分比，客戶滿意度以及對 ISO9000的忠誠度。團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)身的可能性和一旦發(fā)生他們造成的影響對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估。 更新風(fēng)險(xiǎn)減輕和機(jī)會最優(yōu)化戰(zhàn)略 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定風(fēng)險(xiǎn)減輕計(jì)劃或突發(fā)事件計(jì)劃，以便如果風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生了，他們可以執(zhí)行戰(zhàn)略使得影響最小化。如果技術(shù)評審團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)解決方案可行，與客戶工作范圍吻合，那就證明計(jì)劃是可實(shí)施的。項(xiàng)目經(jīng)理將獲得項(xiàng)目服務(wù)管理層對整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃的批準(zhǔn)，而且也要求獲得項(xiàng)目服務(wù)工程管理層對細(xì)微的工程計(jì)劃的批準(zhǔn)。建議書的這一部分包含所有的財(cái)務(wù)和合同信息。盡管在很多案例中，這個(gè)進(jìn)度表是基于建立好的里程碑的，但是它也可以基于完工百分比或其他相互同意的標(biāo)準(zhǔn)。 整合商務(wù)元素 項(xiàng)目經(jīng)理將事先制定好的商務(wù)元素整合進(jìn)建議書里。如果需要做一些修改，項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理修改建議書并再次將建議書提交給管理層。談判團(tuán)隊(duì)可能包括區(qū)域管理層。他們也對客戶的問題和關(guān)注做出答復(fù)。 任務(wù) 合同或協(xié)議談判 .1 進(jìn)行 談判 確定并 授權(quán)談 判團(tuán)隊(duì) 修改建 議書 獲得管理 層對修改 的建議書 的批準(zhǔn) .2 為合同 談判做 準(zhǔn)備 提交修 改的建 議書 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 確定并授權(quán)談判團(tuán)隊(duì) 財(cái)務(wù)經(jīng)理確定合適的談判團(tuán)隊(duì)并要求他們與客戶就合同進(jìn)行談判。項(xiàng)目經(jīng)理和銷售人員 /評估人員準(zhǔn)備接收訂但所必需的文件。 準(zhǔn)備登記包 項(xiàng)目經(jīng)理和成本估算人員 /銷售人員準(zhǔn)備接受定單所需的文件。資源包括人力和其他資源，比如：設(shè)備，設(shè)施，材料（內(nèi)部采購或從外部供應(yīng)商處獲得），軟件和分包商。 登記合同 合同部登記定單并將其作為基線。將登記包原件送到通用指導(dǎo)辦公室的合同部，合同部有最終的權(quán)利，決定接受或拒絕合同以及客戶采購訂單。當(dāng)所有的問題或關(guān)注都解決的時(shí)候，談判成功完成。 在很多情況下，在客戶簽署合同或協(xié)議之前需要客戶和H企業(yè)就建議書進(jìn)行多次談判，而且，在有些情況下，需要區(qū)域管理層的參與。 活動 簽訂合同或協(xié)議 參與客戶建 議書評審 合同或協(xié)議 談判 準(zhǔn)備項(xiàng)目 登記 任務(wù) 參與客戶建議書評審 財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理（如果需要的話）將建議書提交給客戶，評審客戶需求和 H企業(yè)為滿足這些需求而提議的解決方案，并且，對客戶的質(zhì)疑和關(guān)注給予答復(fù)。 提交建議書 財(cái)務(wù)經(jīng)理將最終建議書提交給客戶。 工具 15 工作范圍核檢清單 生成初步的建議書 項(xiàng)目經(jīng)理編纂收集的信息并生成初步建議書。 制定建議書實(shí)施概要 財(cái)務(wù)經(jīng)理制定一個(gè)實(shí)施概要。 工具 18 合同評審核檢清單 確定建議銷售價(jià)格 財(cái)務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理和顧問 /解決方案經(jīng)理確定一個(gè)建議銷售價(jià)格。 建議書包含商務(wù)元素，包括價(jià)格和其它合同條件，初始項(xiàng)目計(jì)劃和符合規(guī)范的技術(shù)。 整合項(xiàng)目支持計(jì)劃 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)將事先制訂好的、實(shí)施項(xiàng)目所必需的支持計(jì)劃整合到計(jì)劃里。 任務(wù) 評審并編制初始項(xiàng)目計(jì)劃 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)對計(jì)劃和準(zhǔn)備好貫穿這項(xiàng)活動的文件進(jìn)行評審，并且將它們整合進(jìn)初始項(xiàng)目計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)理要確保風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會管理計(jì)劃保持最新水平以反映項(xiàng)目狀況中的變更或識別新的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會。如果還沒有確定參與者，計(jì)劃要描述確定他們的過程，包括選擇供應(yīng)商，制定采購設(shè)備、供給和原料的采購訂單，解除 RFQ，評審報(bào)價(jià)，授予分包合同，決定特殊需求和獲得咨詢服務(wù)。 工具 96 文檔化計(jì)劃制定核檢清單 工具 94 溝通和文檔化矩陣 制定溝通計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理與建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)一起，制定溝通計(jì)劃。計(jì)劃會站在客戶的立場，描述建設(shè)和拆除工作如何實(shí)施。 工具 13 范圍調(diào)查報(bào)告 工具 14 客戶接收標(biāo)準(zhǔn) 工具 15 工作范圍核檢清單 工具 81 商業(yè)案例 制定資源計(jì)劃 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定資源計(jì)劃，資源計(jì)劃包括項(xiàng)目實(shí)施所需的人力和其他資源（例如：資金、軟件、計(jì)算機(jī)時(shí)間、供應(yīng)和咨詢服務(wù)）。 工具 21 項(xiàng)目估算核檢清單 工具 22 估算責(zé)任矩陣 將資源估算與成本、進(jìn)度估算進(jìn)行比較 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)將資源估算與進(jìn)度和成本估算相比較，以確保他們一致，在進(jìn)度或成本估算中所做的任何假定條件或變更都有可能對所用資源的數(shù)目或類型有影響。確定這些關(guān)系是很重要的，以便可以在可能的時(shí)間同時(shí)制定工作包活動計(jì)劃。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 實(shí)施計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審成本 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評審成本以確保進(jìn)度和資源估算的影響已經(jīng)被考慮。因?yàn)樵跇?biāo)準(zhǔn)的 H企業(yè)工業(yè)自動化和控制（ IAC）工作分解結(jié)構(gòu)中沒有定義條款，團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立了一個(gè)工作分解結(jié)構(gòu)辭典，其中包含了工作包的詳細(xì)信息，包括將要實(shí)施的工作的描述、可交付物、必需的投入以及約束條件，如果有的話。 .3 制定工 作分解 結(jié)構(gòu) 制定成 本估算 制定資 源估算 制定項(xiàng) 目進(jìn)度 制定項(xiàng) 目支持 計(jì)劃 評審并編輯 啟動項(xiàng)目計(jì) 劃 制定風(fēng)險(xiǎn)和 機(jī)會管理計(jì) 劃 任務(wù) 制定工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS） 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)利用工業(yè)自動化和控制（ IAC）工作分解結(jié)構(gòu)辭典，制定工作分解結(jié)構(gòu)。 工具 15 工作范圍核檢清單 與客戶一起評審詳細(xì)工作范圍 團(tuán)隊(duì)與客戶一起評審詳細(xì)工作范圍，以確保所提議的解決方案滿足客戶的全部需求 工具 15 工作范圍核檢清單 最后確定詳細(xì)工作范圍 當(dāng)建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與客戶就工作范圍的內(nèi)容達(dá)成一致時(shí)，工作范圍就最后確定了。這個(gè)文件由下列文件組成：項(xiàng)目可交付物清單，高水平進(jìn)度表，高水平的啟動項(xiàng)目計(jì)劃，任務(wù)和責(zé)任矩陣以及機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)分析核檢清單。 .2 進(jìn)行場地 勘查 確定客戶 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 制定初步 工作范圍 與客戶一起 評審初步工 作范圍 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 進(jìn)行場地勘查 如果有必要的話，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)進(jìn)行場地勘查，在進(jìn)行場地勘察時(shí)，所收集的數(shù)據(jù)要與項(xiàng)目的需求保持一致。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)將這些新的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會考慮進(jìn)啟動風(fēng)險(xiǎn)評估。這項(xiàng)評審與客戶項(xiàng)目定義文件評審共同進(jìn)行（下面會討論），以確保提議的方案滿足客戶需求。 分配資源 大項(xiàng)目經(jīng)理 /區(qū)域項(xiàng)目總監(jiān)將資源交付給項(xiàng)目經(jīng)理，這種分配僅供計(jì)劃和建議書制定。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)召集后，召開由銷售部門和建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)參加的交接會議，考察貿(mào)易事件（包括概念上的解決方案和機(jī)會限制信息）并使團(tuán)隊(duì)熟悉項(xiàng)目范圍。 .1 .1 識別初 始項(xiàng)目 報(bào)告需 求 建立工 作檔案 跟蹤初 始成本 、進(jìn)度 和資源 定義項(xiàng)目 管理信息 系統(tǒng)使用 需求 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 識別初始項(xiàng)目報(bào)告需求 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)明確的項(xiàng)目需求，確定向管理部門和客戶報(bào)告的內(nèi)容和頻率 建立工作檔案 由項(xiàng)目經(jīng)理決定文件的范圍和類型，包括所有的文件歸檔要求，并且與當(dāng)?shù)?ISO9000標(biāo)準(zhǔn)保持一致 跟蹤初始成本、進(jìn)度和資源 項(xiàng)目經(jīng)理向系統(tǒng)中輸入信息，比如：客戶和項(xiàng)目經(jīng)理的名字，發(fā)展計(jì)劃建議書，項(xiàng)目持續(xù)期間，資源以及成本 定義項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)使用需求 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)各部門需求，定義項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)使用需求，并指定系統(tǒng)使用的特權(quán)和一般權(quán)利，項(xiàng)目經(jīng)理向所有參與各方傳達(dá)此信息 計(jì)劃階段 ? 活動 定義工作范圍 ? 任務(wù) ? 任務(wù) 確定項(xiàng)目方法 ? 任務(wù) 開發(fā)初步工作范圍 ? 任務(wù) 制定詳細(xì)工作范圍 ? 活動 制定啟動項(xiàng)目計(jì)劃 ? 任務(wù) 制定工作分解結(jié)構(gòu) ? 任務(wù) 制定成本估算 ? 任務(wù) 制定項(xiàng)目進(jìn)度 ? 任務(wù) 制定資源估算 ? 任務(wù) ? 任務(wù) 制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會管理計(jì)劃 ? 任務(wù) 評審并編制初始項(xiàng)目計(jì)劃 ? 活動 生成項(xiàng)目建議書 ? 任務(wù)