【正文】 般會(huì)導(dǎo)致相對(duì)較低的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力和產(chǎn)品生產(chǎn)和較低的專業(yè)化分工。噸鋼工時(shí)國(guó)內(nèi) 30小時(shí)，國(guó)外為 4小時(shí)。高爐利用系數(shù)、軋鋼成材率和實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量等指標(biāo)均有較大改善 ? 2023年 1～ 10月份進(jìn)口坯材 2125萬(wàn)噸，超過(guò)去年全年水平，其中鋼材 1286萬(wàn)噸，鋼坯 713萬(wàn)噸，同比分別增加 376萬(wàn)噸和 114萬(wàn)噸。由于國(guó)外的技術(shù)已經(jīng)成熟，而我國(guó)處于研制開發(fā)階段，所以在這方面會(huì)受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn) 機(jī) 遇 有利于擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)品出口。 將使子公司失去活力，喪失增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。鞍鋼的指導(dǎo)思想從片面追求產(chǎn)量到追求產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，技術(shù)改造注重項(xiàng)目的高起點(diǎn)、系統(tǒng)性和投入產(chǎn)出效益，工藝裝備水平得到了明顯的提高。 1949年至 2023年，鞍鋼累計(jì)生產(chǎn)鋼 、生鐵 、鋼材 。 階段二： 改革過(guò)程中政企共同制定戰(zhàn)略階段 。 1948年鞍山鋼鐵公司成立， 翌年 7月 9日在廢墟上開工，迅速恢復(fù)了生產(chǎn)，并進(jìn)行了大規(guī)模技術(shù)改造和基本建設(shè)。 2023年，鞍鋼按國(guó)際市場(chǎng)要求組織出口產(chǎn)品量占全國(guó)冶金企業(yè)第 2位 產(chǎn)品 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 “九五”期間是鞍鋼發(fā)展的又一個(gè)里程碑 1995年以來(lái)，鞍鋼初步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，先后成立了新鋼鐵有限責(zé)任公司、在香港和深圳上市了鞍鋼新軋鋼股份有限公司，形成母子公司體制框架。不過(guò)，大都遵循“有控制的分權(quán)”這一基本的管理信條，即所有權(quán)的對(duì)外延伸和分解要以有效控制為前提 ?無(wú)控制的放權(quán)等于棄權(quán)或失控， 子公司認(rèn)為母公司對(duì)它的管理是多余的。非關(guān)稅壁壘將被取消，核定經(jīng)營(yíng)將逐步取消，“以產(chǎn)頂進(jìn)”政策將難以再延續(xù)。加入ＷＴＯ，將促進(jìn)我國(guó)鋼鐵工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀的改變，進(jìn)行大規(guī)模的資產(chǎn)重組，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)我國(guó)鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經(jīng)濟(jì) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 面對(duì)國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊，中國(guó)政府建議鋼鐵企業(yè)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施 加強(qiáng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，實(shí)施符合企業(yè)特點(diǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 集中力量發(fā)展冷軋薄板、鍍鋅板、鍍錫板、不銹鋼薄板、冷軋硅鋼片及熱軋薄板等扁平材；長(zhǎng)材類以滿足區(qū)域經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)發(fā)展需求為目的 不斷提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，開發(fā)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和資源配置空白領(lǐng)域的產(chǎn)品 通過(guò)加快企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，組建 3－ 4家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的冶金大企業(yè)集團(tuán) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場(chǎng)分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 世界鋼鐵行業(yè)增長(zhǎng)緩慢，大約 12% 世界鋼產(chǎn)量010020030040050060070080090010001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023年份產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）?1997年亞洲金融危機(jī)和 1998年俄國(guó)、南美危機(jī)，使得世界鋼鐵市場(chǎng)嚴(yán)重衰退 ?美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度減緩， ，導(dǎo)致國(guó)際鋼鐵貿(mào)易量減少 數(shù)據(jù)來(lái)源： IISI 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中國(guó)鋼鐵行業(yè)相對(duì)增長(zhǎng)較快 ,大約 35%，預(yù)計(jì)到 2023年我國(guó)年鋼材消費(fèi)量將達(dá)到 － 我國(guó)經(jīng)濟(jì) GDP每增長(zhǎng) 1％ ， 鋼材消費(fèi)量將增長(zhǎng) ％ 至 ％ 。 2023年我國(guó)鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈良好態(tài)勢(shì) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)改善，大大降低了生產(chǎn)成本 進(jìn)口大幅度增加，出口大幅度下降，凈進(jìn)口增長(zhǎng)過(guò)猛 ?我國(guó)鋼鐵企業(yè)眾多 ， 其中４６家達(dá)到５０萬(wàn)噸以上 ， 年產(chǎn)量占總產(chǎn)量的８４ ％ 。如新軋線材廠 87年引進(jìn)的二手美國(guó) Man軋機(jī)，厚板廠 93年引 進(jìn)的日本和歌山二手設(shè)備等。而在未來(lái)發(fā)展中，誰(shuí)獲得低成本誰(shuí)將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)用戶支付價(jià)格在一定值的情況下，鋼材運(yùn)費(fèi)越高，則企業(yè)鋼材的出廠價(jià)格越低，直接影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 ?寶鋼、鞍鋼、武鋼的市場(chǎng)份額較大，其他廠商是市場(chǎng)的參與者 ?進(jìn)入退出壁壘高，技術(shù)障礙是主要原因，其他潛在競(jìng)爭(zhēng)者很難進(jìn)入市場(chǎng)。今后隨著我國(guó)造船能力的擴(kuò)大，造船噸位的提高，船板的使用寬度將不斷增加， 4米以下的船板將不具有競(jìng)爭(zhēng)力 質(zhì)量 質(zhì)量要嚴(yán)格按照國(guó)際造船標(biāo)準(zhǔn)。 攀鋼、包鋼、鞍鋼、武鋼幾乎 控制了整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng) ?從整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，鋼軌產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，目前國(guó)家嚴(yán)格控制鋼軌進(jìn)口， 90年代中期以來(lái)，鋼軌市場(chǎng)僅進(jìn)口 ，出口 ，入世后國(guó)外廠商將成為主要威脅，尤其是日本和歐洲的廠商。 由于統(tǒng)一采購(gòu)了大部分鋼軌，鐵道部具有很強(qiáng)的議價(jià)能力，但是由于鋼鐵 行業(yè)受國(guó)家政策保護(hù)，其議價(jià)能力沒有發(fā)揮。 資料來(lái)源：武漢鋼鐵信息網(wǎng) 2023年各主要廠商的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率 其中進(jìn)口廠商所占比例大約 50%左右 寡頭壟斷 —— 指相對(duì)少量的生產(chǎn)者在某種產(chǎn)品的生產(chǎn)中占據(jù)很大市場(chǎng)的份額的情形。未來(lái)幾年冷軋薄板的產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，2023年將達(dá) 1900萬(wàn)噸 數(shù)據(jù)來(lái)源： 2023年中國(guó)鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)、武漢鋼材信息網(wǎng)絡(luò)中心 469萬(wàn)噸469萬(wàn)噸570萬(wàn)噸687萬(wàn)噸971萬(wàn)噸1900萬(wàn)噸1996 1997 1998 1999 2023 2023冷軋薄板產(chǎn)能變化表 年度 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 隨著技術(shù)的提高，熱軋薄板將逐步取代冷軋薄板，需要密切關(guān)注 數(shù)據(jù)來(lái)源：冶金管理、武漢鋼鐵信息網(wǎng) 鋼種 目前薄板連鑄熱軋產(chǎn)品的主要市場(chǎng)是低碳鋼市場(chǎng)，而品種鋼市場(chǎng)只占少數(shù)，尤其是高強(qiáng)度、高表面質(zhì)量要求以及高要求的某些家電用鋼，由于薄板連鑄熱軋產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，市場(chǎng)份額較低。 2. 最困難的利益相關(guān)者經(jīng)常是細(xì)分市場(chǎng) C內(nèi)的利益相關(guān)者，雖然這些利益相關(guān)者總的來(lái)說(shuō)是相對(duì)被動(dòng)的，但是要特別注意特定事件促使他們對(duì)戰(zhàn)略產(chǎn)生影響，因此全面考慮 C利益相關(guān)者對(duì)未來(lái)戰(zhàn)略的可能反應(yīng)非常重要，如果低估了他們的利益，他們可能突然定位于細(xì)分市場(chǎng) D并且阻止采用新戰(zhàn)略。 ?應(yīng)收帳款比例低，提高其可以獲得更出色的業(yè)績(jī)比例 ?信用好，有暢通的銀行融資渠道 資料來(lái)源： 2023年年報(bào) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 技術(shù)人員所占比例與武鋼相比基本處于均勢(shì)，但需要在營(yíng)銷等其他人力資源方面加強(qiáng) 新軋鋼 寶鋼 武鋼 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 生產(chǎn)人員 6451 % 9660 % 3388 % 營(yíng)銷人員 31 % 366 % 74 % 財(cái)務(wù)人員 52 % 199 % 54 % 管理人員 390 % 1681 % 403 % 技術(shù)人員 641 % 2349 % 378 % 總?cè)藬?shù) 7565 (8454) 100% 14255 100% 4297 每項(xiàng)最高值 以上數(shù)據(jù)均來(lái)自 2023年的上市公司年報(bào)。例如 2023年重軌鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)鋼鐵研討會(huì)，寶鋼派出了以董事長(zhǎng)帶隊(duì)、由各相關(guān)部門的主管等 16人組成的代表團(tuán)參加，而鞍鋼只派去了供銷管理部的一名科長(zhǎng)和新軋鋼的一名銷售代表及大型廠的一名營(yíng)銷員，重視程度的差距之大可見一斑。人力資源相對(duì)最弱 ,管理、市場(chǎng)銷售和研發(fā)的人才缺乏，應(yīng)考慮引進(jìn)或采取彌補(bǔ)措施如：并購(gòu) 集團(tuán)的技術(shù)與國(guó)內(nèi)外的高水平科研機(jī)構(gòu)合作或聘請(qǐng)有關(guān)專家做企業(yè)顧問 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 能力分析 資源分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 一個(gè)企業(yè)要發(fā)展，需要擁有以下能力 ? 新軋鋼目前缺乏哪些能力？ ? 應(yīng)該如何獲得這些能力？ 生產(chǎn)制造能力 市場(chǎng)銷售能力 研發(fā)能力 財(cái)務(wù)控制能力 特殊資產(chǎn)和特殊關(guān)系開發(fā)利用能力 能 力 平 臺(tái) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋的生產(chǎn)能力和技術(shù)改造能力很強(qiáng)，但在研發(fā)和營(yíng)銷能力方面急需增強(qiáng) 現(xiàn)在鞍鋼新軋屬于“橄欖型”企業(yè)，應(yīng)加強(qiáng)價(jià)值鏈兩端的投入，從而使企業(yè)向“啞鈴型”轉(zhuǎn)變 生產(chǎn)能力： 鋼： 250萬(wàn)噸 板坯： 120萬(wàn)噸 方坯： 80萬(wàn)噸 鋼材： 410萬(wàn)噸（其中大型廠： 70萬(wàn)噸；厚板廠： 100萬(wàn)噸；線材廠： 90萬(wàn)噸；冷軋 廠： 150萬(wàn)噸） 僅 2023年公司在技改項(xiàng)目上即產(chǎn)生如下成果： 2023年 3月至 5月，連鑄連軋工程投入試生產(chǎn)； 2023年 11月 1日冷軋聯(lián)合機(jī)組開始試生產(chǎn)。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 期望及戰(zhàn)略影響 相關(guān)利益者定義 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼集團(tuán)對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 做強(qiáng)做大 對(duì)集團(tuán)承擔(dān)義務(wù) 保持上市公司的良好形象 目 的 成為國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋼鐵企業(yè) 資本運(yùn)作，盤活集團(tuán)的資產(chǎn) 保障融資渠道的暢通 鞍鋼新軋?jiān)谥贫☉?zhàn)略時(shí)必須考慮集團(tuán)的期望和利益，公司戰(zhàn)略不能脫離鋼鐵相關(guān)行業(yè) 影響 集團(tuán)期望 資料來(lái)源：訪談、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 新軋管理層對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 保持集團(tuán)和公司的穩(wěn)定發(fā)展 實(shí)現(xiàn)個(gè)人理想和價(jià)值 目 的 實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化 將新軋的發(fā)展作為個(gè)人事業(yè)發(fā)展的重要部分 戰(zhàn)略選擇以鋼鐵為主業(yè)，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 影響 管理層期望 資料來(lái)源：訪談、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 其他員工對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 個(gè)人收益的穩(wěn)定增長(zhǎng) 個(gè)人價(jià)值的實(shí)現(xiàn) 良好的工資和福利是吸引優(yōu)秀員工的一個(gè)條件 員工以公司為家，希望體現(xiàn)自己的價(jià)值 其他員工期望 影響戰(zhàn)略是否快速有效的實(shí)施 影響 目 的 資料來(lái)源：訪談、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 客戶對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 雙贏 獨(dú)特價(jià)值 長(zhǎng)期合作，利益和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) 提供其他制造廠商不可替代的價(jià)值 客戶期望 影響戰(zhàn)略實(shí)施和效果，因此要特別重視上下游渠道 影響 目 的 資料來(lái)源：訪談、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 其他股東和金融機(jī)構(gòu)對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 參與決策 高投資回報(bào) 安全性和收益性 其他大股東希望可以參與決策，而非戰(zhàn)略投資 對(duì)于小股東，持有公司股票是為了獲得高投資回報(bào) 金融機(jī)構(gòu)希望在安全情況下獲取超出預(yù)期的收益 期望 企業(yè)戰(zhàn)略要保持一定的收益，以暢通融資渠道，是戰(zhàn)略實(shí)施的財(cái)務(wù)保障 影響 目 的 資料來(lái)源：訪談、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 政府對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 稅收 就業(yè) 環(huán)境 對(duì)國(guó)家和地方政府作出貢獻(xiàn)，回報(bào)社會(huì) 新軋的發(fā)展直接或間接促進(jìn)地方就業(yè) 實(shí)現(xiàn)環(huán)境與發(fā)展的和諧 政府期望 戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略實(shí)施必須充分考慮政府的期望 影響 目 的 資料來(lái)源：訪談、分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 這些利益相關(guān)者要求鞍鋼新軋立足鋼鐵行業(yè)，保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展 對(duì)新軋戰(zhàn)略目標(biāo)的要求： ?立足鋼鐵行業(yè) ?持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 ?關(guān)心員工利益 鞍鋼集團(tuán)的期望 ?做強(qiáng)做大 ?對(duì)集團(tuán)承擔(dān)義務(wù) ?保持上市公司的良好形象 高層管理人員的期望 ?保持集團(tuán)和公司穩(wěn)步發(fā)展 ?實(shí)現(xiàn)個(gè)人理想 新軋員工的期望 ?個(gè)人收益的穩(wěn)定增長(zhǎng) ?個(gè)人價(jià)值實(shí)現(xiàn) 其他股東的期望 ?參與決策 ?高投資回報(bào) ?股東價(jià)值最大化 政府的期望 ?稅收 ?就業(yè) ?環(huán)境 客戶的期望 ?雙贏