【正文】 預(yù) 期收益的一種收 購行 為 。 權(quán) 益 變動報 告 書 （公開 發(fā) 行 證 券公司信息披露內(nèi)容與格式準 則 15號）167。 上市公司重大 資產(chǎn) 重 組 管理 辦 法167。 經(jīng)濟 狀況、制度之差異167。 中 鋼 集 團 公司由中國 鋼鐵 工 貿(mào) 集 團 公司更名而至。 2023年，中 鋼 集 團 與山西民企山西中宇 鋼鐵 有限公司 (下稱山西中宇 )之間 開始巨 額 的 資 金往來，至 2023年形成 財務(wù) 黑洞（山西中宇通 過 收取 預(yù)付 貨 款方式占用中 鋼資 金累 計 金 額 超 過 60億 元，其中有 約 26億 元 變 成了 “中宇 對 中 鋼 的欠款 ”。 截至 2023年 9月末，中 鋼 集 團資產(chǎn)總額 元， 負債總額 億 元， 資產(chǎn)負債 率 為 %。 2023年 12月 15日， 錦 州石化、 遼 河油田要 約 收 購 期限屆 滿 。吉化累 計 收 購 5期余股后，尚有%A股未被收回。赤峰市 經(jīng)濟 委 員 會同意向中國國 電集 團轉(zhuǎn)讓 其在平煤集 團擁 有的 51%股 權(quán) 及相關(guān) 權(quán) 益；中國國 電 集團 同意 購買 赤峰市 經(jīng)濟 委 員 會 擁 有的平煤集 團 51%股 權(quán) 及相關(guān) 權(quán)益。 一家股票分 別 在香港 聯(lián) 交所、上海 證 交所上市的境內(nèi)外上市公司167。 主要 業(yè)務(wù)為 海上石油和天然氣的勘探、開 發(fā) 和生 產(chǎn)階 段提供 鉆 井服 務(wù) 和海上支持服 務(wù)167。 中海油服 美元自有 資 金167。目 標 公司董事會宣布將向所有股 東 推薦接受 該 要 約 ，目 標 公司董事會的 該等推薦于 2023年 7月 17日生效 167。167。 2023年 3月 19日， 獲 商 務(wù) 部核 發(fā) 的 《 境外投 資 批準 證書 》 （[2023]商合境外投 資證 字第 000494號） 167。 2023年 8月 27日 獲 得（津） 匯資 核字第 F120230202301039號和（津） 匯資 核字第 F120230202301041號 《 國家外 匯 管理局 資 本項 目外 匯業(yè)務(wù) 核準件 》 ， 獲 準向中海油服香港國 際 有限公司 匯 出共 美元投 資額 167。 一家從事煤炭開采和勘探、其股票在澳大利 亞證 交所上市交易的澳洲上市公司 167。 具 備 收 購實 力51三、 兗 州煤 業(yè) 收 購Felix Resources Limited? 收 購 方式 －附有生效條件的安排方案 根據(jù)澳大利 亞 公司法 定，此種收 購 方式必 須經(jīng)過 法院批準（共需 經(jīng)過 兩次法庭聽 證 ，本次收 購 已 經(jīng) 完成第一次法庭聽 證 并 獲得法院批準，同意目 標 公司召集 審議 本次收 購 的股 東 大會；尚需通 過 第二次法庭聽 證 ），此外 還 需澳大利 亞證 券投 資 委 員 會同意以及目 標 公司參加表決 (其中包括委托投票）的股 東 的多數(shù)（持股價 值 的 75%以上且股 東 人數(shù)的 50%以上） 贊 成方能 實 施，存在不能通 過 的可能性。 收 購 價款 總計約 澳元（ 約 合 29億 美元，人民 幣 元）的收 購 價款全部 為兗 煤澳洲與中國 銀 行悉尼分行、中國國家開 發(fā)銀 行香港分行、中國建 設(shè)銀 行香港分行 簽 署 《 融 資協(xié)議 》 獲得167。 2023年 10月 30日， 兗 煤 2023年度第一次 臨時 股 東 大會 審議 并批準 《 關(guān)于收 購 澳大利 亞 菲利克斯 資 源有限公司 100%股 權(quán) 的 議 案》 ，批準公司在澳大利 亞 的全 資 子公司 兗 州煤 業(yè) 澳大利 亞 有限公司，通 過 其全 資 子公司澳思達煤 礦 有限公司以安排交易的方式收購 澳大利 亞 菲利克斯 資 源有限公司 100%股 權(quán) ； 審議 并批準 《 兗州煤 業(yè) 股份有限公司重大 資產(chǎn)購買報 告 書 》 、 《 關(guān)于收 購 澳大利亞 菲利克斯公司股 權(quán)項 目融 資 方案 》 和 《 關(guān)于 給 予公司董事會相關(guān)授 權(quán) 的 議 案 》58三、 兗 州煤 業(yè) 收 購Felix Resources Limited? 境內(nèi) 審 批167。167。根據(jù)澳大利 亞 外國收 購 和接管法以及澳大利 亞 外國投 資審查 委 員 會的相關(guān) 規(guī) 定， 本次交易需要 獲 得澳大利 亞 外國投 資審查 委 員 會的 審批。 保 證兗 煤澳洲首席 執(zhí) 行官和首席 財務(wù) 官的主要居住地位于澳大利亞167。 澳大利 亞聯(lián) 邦 財 政部于 2023年 10月 23日 發(fā) 布的公告，澳大利 亞聯(lián) 邦 財 政部助理部 長 已于當日有條件批準公司收 購 目 標 公司100%股份。安排方案 經(jīng) 股 東 大會 審議 通 過 之后，法院將在第二次法庭聽 證 日批準股 東 大會決 議 ，安排方案正式生效。 中國 證監(jiān) 會關(guān)于重大 資產(chǎn) 重 組 的核準167。 2023年 8月 13日， 兗 煤第四屆董事會第八次會 議審議 通 過 《 關(guān)于收 購 澳大利 亞 菲利克斯公司（ Felix Resources Limited） 100%股權(quán) 的 議 案 》 ，批準管理 層 與目 標 公司 簽 署 《 安排 執(zhí) 行 協(xié)議 》 ，并在根據(jù)境內(nèi)及境外 證 券 監(jiān) 管要求 編 制的 《 重大 資產(chǎn) 重 組預(yù) 案 》 和《 主要交易公告 》 （根據(jù)香港 證 券 監(jiān) 管 規(guī) 定 編 制）中 對 本次交易進 行了披露。 目 標 公司： Felix Resources Limited167。 兗 煤所 處華東 地區(qū)，未分配煤炭 資 源潛力有限 167。 兗礦 集 團 持有其 總 股本的 %，是 兗 州煤 業(yè) 控股股 東167。 2023年 8月 11日，國 務(wù) 院國 資 委核 發(fā) 國 資廳規(guī) 劃 [2023]387號文 《關(guān)于中國海洋石油 總 公司所屬中海油田服 務(wù) 股份有限公司收 購 挪威 Awilco公司 項 目意 見 的函 》 ，原 則 同意本公司以有條件的自愿現(xiàn) 金要 約 方式收 購 挪威 Awilco Offshore ASA公司 100％股 權(quán) 167。 2023年 7月 6日，中海油服董事會 審議 通 過 《 關(guān)于中海油田服 務(wù) 股份有限公司收 購 挪威 Awilco Offshore ASA公司的 議 案 》 ，批準按境內(nèi)及境外 證 券 監(jiān) 管要求 編 制并披露關(guān)于本次收 購 的 《 重大 資產(chǎn)重 組預(yù) 案 》 和 《 主要交易公告 》 （根據(jù)香港 證 券 監(jiān) 管 規(guī) 定 編 制），并授 權(quán) 管理 層 按照本次收 購 的 《 重大 資產(chǎn) 重 組預(yù) 案 》 及 《 主要交易公告 》 的內(nèi)容 發(fā) 出自愿有條件要 約 及 簽 署與本次收 購 相關(guān)的法律文件。如果要 約 被 標的公司所有股 東 接受，要 約 人將 為 本次收 購 支付的 總 金 額 （未考慮 可能 進 行的 調(diào) 整） 為 12,700,316,395克朗（ 約 合人民 幣17,130,479,393元） 167。 15億 美元考 慮 利用香港 SPV在境外 發(fā) 行 長 期 債 券融 資 或中海油服境外 經(jīng)營 收入 對該 筆 貸 款 進 行 還 本付息 39三、中海油服要 約 收 購Awilco Offshore ASA? 融 資結(jié) 構(gòu)示意 圖貸款行進出口銀行中海油服Awilco Offshore ASA境外子公司還向境外銀團借款 15億美元8億美元貸款將自有資金 8億美元借款通過股本注資 /股東貸款40三、中海油服要 約 收 購Awilco Offshore ASA? 交易方案－要 約 收 購167。 增加國 際業(yè)務(wù) 收入 167。 主 營業(yè)務(wù) 分 為鉆 井服 務(wù) 、油田技 術(shù) 服 務(wù) 、船舶服 務(wù) 以及物探勘察服 務(wù) 167。 2023年 5月 16日 ,公告 51%協(xié)議 收 購 的要 約 豁免申 請 未被 證監(jiān) 會受理，并 變 更原 協(xié)議為 48%協(xié)議轉(zhuǎn)讓 +3%無 償 劃 轉(zhuǎn) 167。 吉化 A股要 約 收 購 價格 為 /股，要 約 收 購 數(shù)量 為 2億 股，溢價 %； H股要 約 收 購 價格 為 （向 ADS持有者支付等價美元），要 約 收 購 數(shù)量 為 股，溢價 %167。 2023年 1月 9日， A股要 約 收 購 起算日167。 2023年 10月 31日前，中國石油分 別 持有吉林化工（石油化工）%股份、 錦 州石化（石油化工） %股份、 遼 河油田（石油勘探和開采） %股份167。2023年 該項 目的年 產(chǎn) 量不足 100萬噸 167。 “中 鋼 模式 ”一度受到國資 委 認 可，但 該 等收 購 并未 給 中 鋼 集 團帶 來 較 好回 報 。 實務(wù) 中易 發(fā) 生 問題 的是 對 目 標 國的法律 環(huán) 境、投 資環(huán) 境盡 調(diào) 不充分（中 鋼 集 團 以 13億 美元收 購 澳大利 亞 中西部公司(MidwestCorporation)%的股 權(quán) ，當期 虧 損 9200多萬美元）167。 關(guān)于 規(guī) 范國有股 東 與上市公司 進 行 資產(chǎn) 重 組 有關(guān)事 項 的通知（國資發(fā)產(chǎn)權(quán) [2023]124號）25