【正文】 專項規(guī)劃 國家發(fā)改委 2023年 11月 家用汽車產(chǎn)品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定（草案） 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 2023年 12月 2023年是中國頒布汽車工業(yè)相關(guān)政策最多的一年，以 《 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 》 為核心的 10項政策將對中國汽車工業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響 資料來源：新華信管理顧問研究 中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 5頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 WTO對中國汽車行業(yè)的影響 進(jìn)口車型 客車 轎車 貨車 專用車 汽車零配件 2023年 7月 1日起的平均關(guān)稅 25% 25% 2025% 912% 10% 資料來源：新華信管理顧問研究 發(fā)動機(jī)制造 從 2023年 1月 1日起完全放開發(fā)動機(jī)合資企業(yè)的股比限制。 資料來源：國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)研究院 《 世界汽車工業(yè)道路 趨勢 矛盾 對策 》 ，新華信管理顧問研究 2023年，北京、上海、廣州等城市人均 GDP已經(jīng)超過3000美元，在這些城市，汽車將快速進(jìn)入家庭 2 0 0 3 年人均 G D P ( 美元）38185492582401000202330004000500060007000北京 上海 廣州美元根據(jù)國際經(jīng)驗，人均G D P 達(dá)到約 3000 美元的時候，汽車將快速進(jìn)入家庭。 中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 50頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 影響轎車需求的消極因素 —— 因私人汽車擁有量增長快于城市道路建設(shè)速度而引起的城市交通擁堵現(xiàn)象 資料來源：國家統(tǒng)計局，新華信管理顧問研究 1 9 9 6 年 2 0 0 3 年中國城市道路發(fā)展與汽車擁有量發(fā)展趨勢0%5%10%15%20%25%30%35%1996 1997 1998 1999 2023 2023 2023 2023 年私人汽車擁有量增長率平均年增長 %道路面積增長率平均年增長 %道路長度增長率平均年增長 %中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 51頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 影響轎車需求的消極因素 —— 城市公共停車位的不足 北京、上海、廣州公共停車位與該市機(jī)動車總數(shù)之比%% %0%5%10%15%20%廣州 北京 上海國外經(jīng)驗證明，只有市區(qū)公共停車位（非車主自備車位）達(dá)到全市機(jī)動車總數(shù)的1 5 ～2 0 % 時，才能緩解停車問題。中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 59頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 2023年上半年主要轎車制造商市場表現(xiàn) 資料來源： 《 2023中國汽車工業(yè)年鑒 》 ，新華信管理顧問研究 2 0 0 4 年上半年轎車制造商市場表現(xiàn)圖100%0%100%200%300%400%銷量/ 平均銷量同比增長率國有企業(yè) 民營企業(yè) 合資企業(yè)平均同比增長率%上海通用北盛長安福特北京現(xiàn)代上海大眾中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 60頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 不同性質(zhì)轎車制造商數(shù)量與銷量比重 資料來源： 《 2023中國汽車工業(yè)年鑒 》 ，新華信管理顧問研究 2 0 0 4 年上半年中外合資、國有、民營企業(yè)數(shù)量與銷量比重24%9%7%企業(yè)數(shù)量 銷量比重中外合資企業(yè)國有企業(yè)民營企業(yè)中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 61頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 2023年上半年產(chǎn)量大于 2萬輛的制造商地理布局 資料來源： 《 2023中國汽車工業(yè)年鑒 》 ，新華信管理顧問研究 上海大眾 上海通用 一汽轎車 天津一汽夏利 長安鈴木 北京現(xiàn)代 奇瑞汽車 廣州本田 吉利汽車 神龍汽車 東風(fēng)悅達(dá)起亞 天津一汽豐田 東風(fēng)有限乘用車 一汽 大眾 一汽海馬 中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 62頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 2023年銷量前 5名制造商的產(chǎn)能及未來產(chǎn)能計劃 資料來源：新華信管理顧問研究 2 0 0 4 年銷量前5 名轎車制造商產(chǎn)能及未來產(chǎn)能計劃（萬輛）533533241513070663660上海通用 上海大眾 一汽 大眾 廣州本田 北京現(xiàn)代2 0 0 4 年底產(chǎn)能 計劃產(chǎn)能2023年2023年2023年2023年2023年注：圖中是按 2023年底產(chǎn)能排序，而不是按 2023年銷量排序。 中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 70頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 2023年銷量前五名制造商及其產(chǎn)品銷量 資料來源： 《國際金融報》 ，新華信管理顧問研究 2 0 0 4 年銷量前5 名轎車制造商及其產(chǎn)品POLOGOL桑塔納桑塔納300 0帕薩特新捷達(dá)寶來高爾夫奧迪A6奧迪A4賽歐凱越君威GL8飛度雅閣奧德賽伊蘭特索納塔0510152025303540上海大眾 一汽大眾 上海通用 廣州本田 北京現(xiàn)代萬輛普通級轎車中級轎車中高級轎車SUV/MVP等中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 71頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 目錄 一、中國汽車行業(yè)總論 二、中國轎車消費(fèi)需求研究 三、中國轎車制造商研究 （ 1）轎車供給總量分析 （ 2）轎車制造商分析 （ 3）不同車型的供給分析 四、轎車市場競爭研究 中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 72頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 轎車的不同分類方法 資料來源：北方網(wǎng)，新華信管理顧問研究 德系分類標(biāo)準(zhǔn) 微型轎車 普通級轎車 中級轎車 中高級轎車 高級轎車 V≤1L 1LV≤ V≤ V≤4L V4L 經(jīng)濟(jì)型轎車 普通級轎車 中級轎車 中高級轎車 10萬元以下 1015萬元 1520萬元 20萬元以上 A00級轎車 軸距在 2米至 ，發(fā)動機(jī)排量小于 1升 A0級轎車 軸距為 ，排量為 1升至 A級 轎 車 軸距在 ，排量約在 B級轎車 軸距約在 ，排量從 C級轎車 軸距約在 ，發(fā)動機(jī)排量為 D級豪華轎車 其軸距一般均大于 ，排量基本都在 價格分類標(biāo)準(zhǔn) 排量分類標(biāo)準(zhǔn) 注：“ V”指發(fā)動機(jī)排量。 中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 66頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 2023年銷量前 5名制造商的銷量及 2023年產(chǎn)銷計劃 資料來源： 《 國際金融報 》 ，新華信管理顧問研究 2 0 0 4 年銷量前5 名轎車制造商銷量及2 0 0 5 年產(chǎn)銷計劃（萬輛）a上海大眾 一汽 大眾 上海通用 廣州本田 北京現(xiàn)代2 0 0 4 年銷量 2 0 0 5 年產(chǎn)銷計劃+% % +% +% +%市場份額%市場份額%市場份額%市場份額%市場份額%注：圖中是按 2023年銷量排序； a 北京現(xiàn)代 2023年計劃產(chǎn)銷 60萬輛， 2023年將完成 30萬輛產(chǎn)能建設(shè)， 2023年市場表現(xiàn)明顯好于其它廠家，因此對其 2023年的產(chǎn)銷計劃估計值為 30萬輛。前3 名制造商集中度為%。 2023年中國人均 GDP將達(dá)到 1550美元，每百戶擁有汽車 32輛左右，其中轎車保有量占汽車保有量的 70％，家庭轎車占轎車保有量的 70％，全國總?cè)丝?14億人，城市化比率 47%，平均每戶 3人，約 中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 35頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 2023年～ 2023年中國轎車保有量增長的趨勢 —— 悲觀預(yù)測 資料來源：國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)研究院 《 世界汽車工業(yè)道路 趨勢 矛盾 對策 》 ，新華信管理顧問研究 2 0 0 3 年～2 0 1 0 年中國轎車保有量增長的趨勢——悲觀預(yù)測710864105412971634217328903699455022% 22%33% 33%23% 23%26%28%05001000150020232500300035004000450050002023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 年萬輛0%5%10%15%20%25%30%35%轎車保有量 增長率中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 36頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 2023年～ 2023年中國轎車保有量增長的趨勢 —— 樂觀預(yù)測 資料來源：國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)研究院 《 世界汽車工業(yè)道路 趨勢 矛盾 對策 》 ，新華信管理顧問研究 2 0 0 3 年～2 0 1 0 年中國轎車保有量增長的趨勢——樂觀預(yù)測710864105413281713233031694151523122% 22%36% 36%26% 26%29%31%01000202330004000500060002023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 年萬輛0%5%10%15%20%25%30%35%40%轎車保有量 增長率中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 37頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 2023年～ 2023年中國轎車保有量增長的趨勢 —— 理性預(yù)測 資料來源：國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)研究院 《 世界汽車工業(yè)道路 趨勢 矛盾 對策 》 ，新華信管理顧問研究 2 0 0 3 年～2 0 1 0 年中國轎車保有量增長的趨勢——理性預(yù)測710864105413181687227730743996499522% 22%35% 35%25% 25%28%30%01000202330004000500060002023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 年萬輛0%5%10%15%20%25%30%35%40%轎車保有量 增長率?2023－ 2023年我國轎車保有量以及轎車需求量將呈加速增長的趨勢，預(yù)計在 2023年完全履行 WTO條款后 23年達(dá)到增長高峰 中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 38頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 2023年～ 2023年中國轎車保有量增長的趨勢 —— 三種預(yù)測的比較 2 0 0 3 年～2 0 1 0 年中國轎車保有量增長的趨勢——三種預(yù)測的比較4995455052310100020233000400050006000年萬輛理性預(yù)測 悲觀預(yù)測 樂觀預(yù)測理性預(yù)測 710 864 1054 1318 1687 2277 3074 3996 4995悲觀預(yù)測 710 864 1054 1297 1634 2173 2890 3699 4550樂觀預(yù)測 710 864 1054 1328 1713 2330 3169 4151 52312023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023資料來源：新華信管理顧問研究 中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 39頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 2023年～ 2023年中國轎車需求量和保有量增長趨勢的預(yù)測和換算方法 1. 假定新增轎車需求量與轎車保有量呈線性關(guān)系，即 2. 如果轎車更新量為轎車保有量的 6%，則 3. 以 2023年的實(shí)際值為基數(shù) 新增轎車需求量＝新增轎車保有量＋轎車更新量 新增轎車需求量＝（本年轎車保有量 上一年轎車保有量）＋ 上一年轎車保有量 中國汽車行業(yè) Top100最有價值 ppt研究項目 第 40頁 202344 版權(quán)所有 ,不得翻印 2023年～ 2023年中國轎車需求量增長的趨勢 2 0 0 3 年～2 0 1 0 年中國轎車需求量增長的趨勢1239107313280200400600800100012001400年萬輛理性預(yù)測 悲觀預(yù)測 樂觀預(yù)測理性預(yù)測 197 242 327 448 691 933 1107 1239悲觀預(yù)測 197 242 306 415 637 847 982 1073樂觀預(yù)測 197 242 337 4