【正文】 (千元 ) 馬力 280 一汽 /奔馳 中重飛龍系列 中重 /沃爾沃 東風日產(chǎn)柴 東風 /雷諾 發(fā)展戰(zhàn)略 ?“通過多層次， 寬系列，全面發(fā)展及國際聯(lián)盟，力爭在十年內(nèi)將一汽建成全球最大的卡車生產(chǎn)基地。加入 WTO的沖擊，使得降價的威脅更加嚴重 ? 但是，目前政府在購車上還是設定了很多的限制因素， 如：牌照費用等等 來源：科爾尼分析 個人用戶需求增長的關鍵驅動因素 增長率 (0005) 個人用戶 19% 集團用戶 2% 出租車 7% 購買能力的增長是推動個人用戶市場的主要原因之一 購買能力增長的原因 購買能力增長： ? 經(jīng)濟的發(fā)展 ? 實際收入的增長 ? 融資可能性的增加 轎車價格下降： ? 市場競爭的加劇 ? 進入 WTO的威脅 ? 政府對轎車市場管制的放松 0102030405060701992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 202301 , 0 0 02 , 0 0 03 , 0 0 04 , 0 0 05 , 0 0 06 , 0 0 07 , 0 0 0轎車銷售輛 年平均收入購買能力的增長和轎車的銷量 * 1991 = 100 收入的增長（元） 轎車年銷售量 轎車銷售 (萬輛 ) 收入的變化 來源：中國統(tǒng)計年鑒，中國汽車工業(yè)年鑒 由于沿海的出租車市場已經(jīng)趨于飽和，需求增長主要來自于內(nèi)陸、欠發(fā)達地區(qū)出租市場的開拓 ? 沿海市場趨于飽和 沿海地區(qū)的人均出租車擁有量已達到相對的飽和，因此在未來五年 中，這一市場是增長最慢的市場 需求增長主要來源于舊車報廢和車輛小部分的升級換代，替換成中檔車 ? 增長潛力集中在內(nèi)陸和欠發(fā)達地區(qū) 個人收入的增加，導致對出租車需求的增長 西部開發(fā)，加速了城市的擴張和城市化的進程 需求主要集中在對中低檔、低檔車的需求 ? 市場的增長在 2023年左右會全面放緩 不斷改進的公共交通系統(tǒng) 市場對出租車的需求的飽和 6 . 484 . 48210246810121416182023 2023出租車市場分地區(qū)發(fā)展狀況 (萬輛 ) 來源：科爾尼分析 13 19 總增長率 7% 沿海地區(qū) 增長率 4% 欠發(fā)達地區(qū) 增長率 9% 內(nèi)陸地區(qū) 增長率 11% 關鍵驅動因素 2 .2 3 .4從小轎車的檔次看，中檔和中低檔是最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?，相反，低檔小轎車的增長僅有 5% 7 . 11 1 . 73 4 . 07 0 . 01 5 . 41 9 . 52023 2023預測 2023 2023預測 2023 2023預測 2023 2023預測 2023 2023預測 來源：科爾尼分析 中高檔轎車 高檔轎車 中檔轎車 中低檔轎車 低檔轎車 9% 11% 14% 16% 5% 中檔和中低檔是未來五年發(fā)展最快的市場；而高檔轎車和低檔的轎車的增長速度都大大低于平均增長率 中國轎車市場分價位增長預測 (萬輛） 這種低檔轎車用戶向較高檔次市場轉移的作用，將使低檔轎車在 2023年的市場份額降低 7%，主要增長到低價的中低檔車市場 來源 : 科爾尼分析 高檔轎車3%中高檔轎車10%中檔轎車8%中低檔轎車62%低檔轎車17%100%=122 萬 輛 高檔轎車3%中高檔轎車12%中檔轎車7%中低檔轎車54%低檔轎車24%?2023年約 54%的需求集中在中低檔用戶 ?2023年約 62%的需求集中在中低檔用戶 ?由于購買能力比較低，而且沒有購車經(jīng)驗，首次購車的用戶會購買國產(chǎn)的中低檔品牌的車 ?同時，市場的品牌較少，價格就不可避免地成為選擇的關鍵因素 要點 100%=69 萬輛 0005年用戶結構的變化 在 2023年之前許多汽車制造商將投放該市場的新產(chǎn)品 20232023年推出低檔和中低檔轎車新產(chǎn)品 來源 : DRI 研究報告 。 :12:1014:12Feb2310Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。 14:12:1014:12:1014:122/10/2023 2:12:10 PM 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 , February 10, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 2月 10日星期五 2時 12分 10秒 14:12:1010 February 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。勝人者有力，自勝者強。 2023年 2月 10日星期五 下午 2時 12分 10秒 14:12: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 2月 下午 2時 12分 :12February 10, 2023 1行動出成果，工作出財富。 科爾尼分析 隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長以及交通運輸業(yè)的蓬勃發(fā)展，未來 5年中國中重型卡車市場將以每年 9%的增長速度穩(wěn)步成長 中國中重型卡車市場發(fā)展現(xiàn)狀及前景 2023~20231 16 158232023 202338 單位 : 萬臺 24 22% 1% 要點 ? 隨著中國的經(jīng)濟增長和基礎建設的發(fā)展，中重型卡車市場將以 9%的速度合理增長 ? 至 2023年 , 中重型卡車市場的總規(guī)模將比 2023年擴大 54%，達到近 38萬臺 ? 重型卡車市場的繼續(xù)增長將促進整個卡車市場的發(fā)展 ? 到 2023年，中型卡車市場將持續(xù)縮小 重型卡車 中型卡車 9% 中型卡車 : 總重量 614 噸 重型卡車 : 總重量 14 噸 ?卡車 162 153 180 45 80 4 2023 2023 2023年中重型卡車市場預測 (千臺 ) (總重 6 噸 ) 378 中型卡車 在重型卡車市場中，高檔產(chǎn)品的比重增長幅度大 來源 : 科爾尼分析 隨著市場的發(fā)展，需求將逐漸向高檔卡車發(fā)展 248 1% 62% 18% 高檔重型卡車 中低檔重型卡車 單臺售價大于 40萬元 , 發(fā)動機功率大于 280馬力的重型卡車 高檔重卡定義 與此同時，目前對于中重型卡車的需求主要來自于沿海和內(nèi)陸地區(qū) ... 來源 : 中國統(tǒng)計年鑒 , 2023, 科爾尼 分析 欠發(fā)達地區(qū)占卡車銷售總量的 7% 內(nèi)陸地區(qū)占卡車銷售總量的 42% 沿海地區(qū)占卡車銷售總量的 51% 2023年中國中重型卡車各地區(qū)市場 北京 山西 河北 新疆 西藏 四川 云南 甘肅 內(nèi)蒙古 寧夏 陜西 河南 湖北 湖南 廣西 廣東 江西 福建 浙江 安徽 江蘇 山東 遼寧 吉林 天津 貴州 青海 黑龍江 海南 上海 來源 : 中國統(tǒng)計年鑒 2023。 慶鈴 今后的發(fā)展態(tài)勢 ?外部宏觀環(huán)境 ?總體發(fā)展趨勢 轎車 重型卡車 中國汽車市場未來的發(fā)展態(tài)勢將由以下五個重要因素推動 中國汽車市場的發(fā)展 快速增長的私人購買將推動市場的快速發(fā)展 持續(xù)的生產(chǎn)能力過剩將進一步造成價格和行業(yè)利潤的降低 隨著 WTO的進入逐步與國際接軌的政府管制將加快市場化的進程 不斷深入的國際大汽車集團的介入正在改變競爭格局 全球汽車行業(yè)的發(fā)展將主導中國汽車行業(yè)未來整合的走勢 加入 WTO 后，中國將在 6年的過渡期內(nèi)，逐漸取消進入市場的壁壘 來源：中美 WTO協(xié)議 2023 2023 2023 2023 2023 2023年 6月 1日，過渡期結束 整車的進口關稅 降低到 25% 根據(jù)不同排氣量，整車的燈進口關稅從 80%100%降低到 %% 希望加入WTO，成為正式會員國。 ? 價格 : 3040萬 ? 低檔重型車 ? 自己研制開發(fā) : 飛龍系列 ? 價格 : 小于 30萬 ? 與清華締結校企合作關系 , 提供開發(fā) , 技術和培訓支持 . ? 正在進行新車巡展 , 并積極建立全方位服務體系 中國一汽 ? 高檔重型車 ? 技術引進 : 與奔馳的談判進入最后階段 ? 產(chǎn)品 : 高噸位馬力牽引車 , 載重車 ? 價格 : 6080萬 ? 中 /低檔重型車 ? 憑借已有的中重型車技術向上開發(fā)重型 ? 產(chǎn)品 : 已拓寬已有重型車車型 ,重點發(fā)展 816噸雙橋車 。 華北： 河北，天津，北京， 內(nèi)蒙古， 山西 ； 西南： 云南，貴州，四川，重慶； 西北： 陜西 ，甘肅，青海，寧夏，新疆 資料來源：東風汽車公司 , 中國汽車貿(mào)易年鑒， 中國交通年鑒，外部訪談，科爾尼公司分析 ? 東風在今年第一季度第一次在華北和西北地區(qū)市場份額領先 ? 但一汽加緊對東北，華東等傳統(tǒng)市場的開拓，在這些卡車高速發(fā)展的地區(qū)，保持其絕對領先的優(yōu)勢 ? 雖然東風在中南地區(qū)依然保持領先，但在自己的傳統(tǒng)市場逐漸丟失市場份額 ? 東風在西南地區(qū)雖然保持領先，但這些市場小，發(fā)展緩慢，不是相對最有吸引力的市場 ? 總體來說 , 東風中重卡的市場份額在過去兩年降低近 10%, 而一汽的份額增長了 7%. 要點 * 以東風和一汽銷量和為總數(shù) 。 科爾尼分析 注 : 將來投入市場的新車型包括 2023年底投入市場的車型 0 10 20 30 40 50 60 1 2 3 單位：萬元 桑塔那 桑塔那 2023 吉利 奧迪 200 奧迪 A6 帕薩特 排氣量 (L) 富康 雅閣 別克 夏利 奧拓 云雀 1999 19992023 2023 賽歐 夏利 2023 跑樂 波羅 風神 畢加索 愛卡 風景 中華 豐田 Vitz 奇瑞 悅達 馬自達 帕薩特 奧迪 A6 別克 在中低檔、低檔市場上，目前已經(jīng)有相當多的市場參與者， 0005年期間又將有多個新產(chǎn)品出臺 資料來源 : China inforbank。 科爾尼分析 巴西 居民 /汽車數(shù)量 (LOG指數(shù) ) 發(fā)展中的市場 成熟市場 墨西哥 阿根廷 南朝鮮 波蘭 捷克 西班牙 英國 澳大利亞 意大利 瑞典 德國 日本 美國 比利時 法國 加拿大 奧地利 中國過去10年中下 降了 275% 中國過去十年中增長了 325% 人均收入