【正文】 901,472785 8631,0154033,1053178421,0433675,97510,1972,070日本 中國 南朝鮮 澳大利亞 印度 東南亞國家聯盟 臺灣2023年亞太地區(qū)部分國家的的汽車銷售和生產 注 : * 東南亞國家聯盟包括印尼，馬來西亞，菲律賓，新加坡和泰國 來源 : 汽車新聞數據中心 2023年的汽車銷售和生產 (千輛 ) 汽車銷售 汽車生產 與澳大利亞等國家的成熟市場相比，較低的轎車 /商用車的比率顯示中國的汽車市場正處在發(fā)展的初級階段 單位 (千輛 ) 01002003004005006007008009001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998轎車銷售量 輕型商用車銷售量 重型商用車銷售量 來源 : 標準普爾 亞洲汽車產業(yè)預測 , 1999年 3月 2023年中國汽車工業(yè)年鑒 19901998澳大利亞的汽車銷售總量 單位 (千輛 ) 05001000150020231991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023轎車銷售量 輕型商用車銷售量 重型商用車銷售量 19912023中國的汽車銷售總量 根據人均收入，中國目前的汽車普及率遠遠低于世界平均水平，這說明中國市場有著巨大的發(fā)展?jié)摿? 來源 : Anfavea。 EIU。 2023中國汽車工業(yè)年鑒 。 科爾尼分析 注 : 將來投入市場的新車型包括 2023年底投入市場的車型 0 10 20 30 40 50 60 1 2 3 單位：萬元 桑塔那 桑塔那 2023 吉利 奧迪 200 奧迪 A6 帕薩特 排氣量 (L) 富康 雅閣 別克 夏利 奧拓 云雀 1999 19992023 2023 賽歐 夏利 2023 跑樂 波羅 風神 畢加索 愛卡 風景 中華 豐田 Vitz 奇瑞 悅達 馬自達 帕薩特 奧迪 A6 別克 在中低檔、低檔市場上，目前已經有相當多的市場參與者， 0005年期間又將有多個新產品出臺 資料來源 : China inforbank。 上海汽車報 低檔轎車產能分布和利用率 (0005) 單位 :萬輛 94 . 75 . 2131 0 . 34 . 99 . 81 . 4天津夏利 5719低檔轎車產能 2 0 0 5 年需求保持目前各廠家生產能力不變，到 2023年產能平均利用率僅為 33%；潛在的競爭來自中低檔轎車降價后的產品；不斷有新的競爭者進入市場，使能力的利用率會進一步降低 67%的產能空置率 鈴木奧托 云雀 吉利 22 15 5 15 三大主要轎車產品在所屬細分市場的競爭力 價格 技術 性能 大小 發(fā)動機 ?普桑 萬 ?桑塔納 2023 ?德國大眾 80年代產品 ?五檔全同步手動 ?百公里油耗 升 ?最高車速 165175公里 /小時 ?0100公里加速時間 ?長 /寬 /高：4546/1710/1427 ?離地間隙 138 ?四缸 ?四沖程二氣門電控汽油噴射 ?72KW/5200RPM ?捷達王 12萬 14萬 ?捷達前衛(wèi) ?捷達世紀星 1318萬 ?富康二廂車 11萬 ?富康 988 左右 ?德國大眾 90年代產品 ?雪鐵龍 90年代新產品 ?五檔手動機械變速箱 ?油耗 ?最高車速 180公里 ?0100公里加速時間 ?五檔手動機械變速箱 ?油耗 6。 外部訪談； 科爾尼分析 注：競爭力比較根據富康 ，捷達前衛(wèi) ，桑塔納 中低檔車的競爭力比較 資料來源 : China inforbank。 2023年重型卡車市場供求狀況預測 (總重 14噸 ) 5 0 , 0 0 01 2 0 , 0 0 02 , 0 0 0224,000 預期市場總需求 現有生產能力 計劃增加生產能力 進口數量 生產缺口 52,000臺 來源 : 科爾尼分析 目前國內主要生產廠商都集中于中低檔重型卡車市場，高檔重型卡車主要由進口和個別國內廠商提供 2023年重型卡車市場供需結構 (總重 14噸 ) 來源 : 科爾尼分析 進口 市場總需求 出口 417 84,250 82,452 1,798 國內產銷 40萬 價格 (每臺 ) 高檔 中低檔 進口：約 40% 平均價格： ?129萬 /臺 國產：約 60% 主要廠商： ?北方奔馳 ?東風日產柴 高檔重型卡車市場 中低檔重型卡車市場 主要生產廠商 產能 2023年產量 一汽集團 50,000 48,086 東風汽車 40,000 20,097 中國重汽 30,000 11,439 約占市場總量95% 一汽與東風的卡車市場份額比較 4 2 . 0 %3 7 . 9 %2 3 . 0 %1 4 . 8 0 %4 0 . 2 %4 1 . 7 %3 6 . 3 %2 3 . 4 %2 4 . 6 0 %6 0 . 6 0 %3 3 . 6 %5 3 . 6 %3 0 . 1 %2 0 . 4 %1 7 . 8 %0 . 0 %2 0 . 0 %4 0 . 0 %6 0 . 0 %8 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1996 1997 1998 1999 2023來源 : 科爾尼數據庫 。 華北： 河北，天津，北京， 內蒙古， 山西 ； 西南： 云南，貴州，四川，重慶； 西北： 陜西 ，甘肅，青海，寧夏，新疆 資料來源：東風汽車公司 , 中國汽車貿易年鑒， 中國交通年鑒，外部訪談，科爾尼公司分析 ? 東風在今年第一季度第一次在華北和西北地區(qū)市場份額領先 ? 但一汽加緊對東北，華東等傳統(tǒng)市場的開拓，在這些卡車高速發(fā)展的地區(qū)，保持其絕對領先的優(yōu)勢 ? 雖然東風在中南地區(qū)依然保持領先，但在自己的傳統(tǒng)市場逐漸丟失市場份額 ? 東風在西南地區(qū)雖然保持領先，但這些市場小，發(fā)展緩慢，不是相對最有吸引力的市場 ? 總體來說 , 東風中重卡的市場份額在過去兩年降低近 10%, 而一汽的份額增長了 7%. 要點 * 以東風和一汽銷量和為總數 。 19942023中國汽車年鑒 。 科爾尼分析 幾乎所有的中國汽車制造商背后都有強有力的全球性的合作伙伴 本田、現代、日產 技術提供者 潛在進者 中國轎車 雷諾、寶馬 由于汽車工業(yè)的全球化和中國轎車市場的集中程度不高，中國轎車市場將進一步整合 與有能力的跨國廠家建立合作關系是非常重要和緊迫的的 跨國汽車廠家正在為爭取更大的市場份額努力 低集中度 全球化 福特和長安的合資企業(yè)代表著最后一個最具競爭力的全球汽車廠家已進入中國市場 本田 積極穩(wěn)步向前發(fā)展； 豐田在天津緊跟其后 克萊斯勒將會向北京吉普注入大量投資，近期推出 3種新的SUV,并計劃擴大到 SUV 之外的轎車市場 寶馬正在積極尋找戰(zhàn)略伙伴，已經為華晨提供技術支持 資料來源 : China inforbank。 科爾尼公司訪談 中國重汽 (山東 ) ? 高檔重型車 ? 技術引進 :總成技術引進及Volvo的發(fā)動機 ? 產品 : 12升發(fā)動機牽引車 , 載重車 420460馬力 ? 價格 : 80萬 ? 生產能力 : 20,000輛 ? 中檔重型車 ? 技術引進 : 斯太爾總成技術的引入及斯太爾的發(fā)動機 200 380馬力和橋 。 ? 價格 : 3040萬 ? 低檔重型車 ? 自己研制開發(fā) : 飛龍系列 ? 價格 : 小于 30萬 ? 與清華締結校企合作關系 , 提供開發(fā) , 技術和培訓支持 . ? 正在進行新車巡展 , 并積極建立全方位服務體系 中國一汽 ? 高檔重型車 ? 技術引進 : 與奔馳的談判進入最后階段 ? 產品 : 高噸位馬力牽引車 , 載重車 ? 價格 : 6080萬 ? 中 /低檔重型車 ? 憑借已有的中重型車技術向上開發(fā)重型 ? 產品 : 已拓寬已有重型車車型 ,重點發(fā)展 816噸雙橋車 。 科爾尼公司訪談 慶鈴 ? 重型車 ? 技術引進 :日本五十鈴技術 ? 產品 : F系列 ? 價格 : 3050萬 ? 生產能力 : 20,000輛 ? 產品包含 8噸、 12噸到 20噸的拖頭，及重型廂式車、冷藏車、油罐車、自卸車等 ? 技術采用６１１增壓中冷電子控制柴油發(fā)動機，排放達歐 Ⅱ標準，油耗比同類車低１／３ ? 該車在主要總成方面實現了國產化，售價極具競爭力 春蘭汽車 ? 三年前收購了南京東風汽車制造廠后，首期投資數億元，完成了第一階段技術改造，建成了國內一流的卡車生產線，現已開始投入批量生產的有長軸距載貨汽車、廂式載貨汽車、牽引汽車、自卸汽車等四大系列１６個品種。 國內各卡車商家在努力拓寬產品， 向全系列產品方向發(fā)展 ，此增強競爭力 來源 : China Infobank,科爾尼 分析 發(fā)動機能力 400,000 高端 低端 北方奔馳 B系列 0 500 1,000 各廠家發(fā)展動向 價格 (千元 ) 馬力 280 一汽 /奔馳 中重飛龍系列 中重 /沃爾沃 東風日產柴 東風 /雷諾 發(fā)展戰(zhàn)略 ?“通過多層次， 寬系列，全面發(fā)展及國際聯盟，力爭在十年內將一汽建成全球最大的卡車生產基地。” ?“與沃爾沃合作生產大功率， 高檔次重型車， 建成一流的重型卡車， 專用車，特種車生產基地，并向東南亞出口。 慶鈴 今后的發(fā)展態(tài)勢 ?外部宏觀環(huán)境 ?總體發(fā)展趨勢 轎車 重型卡車 中國汽車市場未來的發(fā)展態(tài)勢將由以下五個重要因素推動 中國汽車市場的發(fā)展 快速增長的私人購買將推動市場的快速發(fā)展 持續(xù)的生產能力過剩將進一步造成價格和行業(yè)利潤的降低 隨著 WTO的進入逐步與國際接軌的政府管制將加快市場化的進程 不斷深入的國際大汽車集團的介入正在改變競爭格局 全球汽車行業(yè)的發(fā)展將主導中國汽車行業(yè)未來整合的走勢 加入 WTO 后，中國將在 6年的過渡期內，逐漸取消進入市場的