【正文】 CAGR＝ 50％14LDCL010331BJ(GB)final corp strategy軟件業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點?順利完成組織結構的轉型?提高現有產品水平，擴大現有產品規(guī)模?建立軟件模塊，打好新產品發(fā)展機會?研發(fā) IP計費等核心技術?重點發(fā)展 IP計費等新產品?研發(fā) CRM軟件?以每年 80%以上的速度發(fā)展軟件收入財務目標 (人民幣億元 )2023 20232023 2023息稅前利潤收入CAGR＝ 239％15LDCL010331BJ(GB)final corp strategy實現中期目標需要快速的業(yè)務增長息稅前利潤 **不含集團職能資料來源 : 神州數碼總裁室；麥肯錫分析2023預算2023戰(zhàn)略規(guī)劃2023目標集成網絡分銷100%= 利潤增長分析202303CAGR202305CAGR分銷網絡集成26%33%31%22%67%112%? 實現中期目標需要快速的業(yè)務增長，尤其是網絡和軟件方面? 業(yè)務增長必須依靠內部推動與合作、并購等外部舉動共同實現16LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略具體戰(zhàn)略發(fā)展重點? 擴展現有網絡分銷產品線? 重點發(fā)展中高端自有品牌產品；初步探索進入高端局域網 /電信設備的方法? 擴大網絡集成及服務業(yè)務? 大力發(fā)展中高端網絡及電信產品（如 L47交換機，高端路由器，光纖部件）? 成為國內領先的網絡集成及服務商? 在網絡產品個別關鍵領域有世界水平的技術產品（如光纖、接入）第一階段 2023第二階段 202303第三階段 202305? 產品部逐步建立自己的產品開發(fā)能力? 提高現有產品水平及功能? 行業(yè)部注重產品金融及電信業(yè)中大型領先企業(yè)的核心業(yè)務集成? 發(fā)展并推動行業(yè)專用核心軟件的開發(fā)（如 CRM）? 參與大型銀行的核心設備大集中項目? 發(fā)展電子商務實施一體化解決方案? 電子商務咨詢及集成服務? 建設與網絡相關的全線服務（如外包）網絡硬件業(yè)務的拓展及自有品牌開發(fā)行業(yè)軟件及網絡相關服務 全套網絡基礎設施（軟硬件）及電子商務應用解決方案的提供商網絡基礎建設通訊產品軟件及服務通用信息產品? 保持現有產品的增長? 增加新產品、新廠商? 打入面向消費者的產品并建立相應渠道? 有選擇地進一步擴大產品線及經營規(guī)模? 通過下級代理商可推廣的硬件解決方案滿足客戶? 實現具有正現金流的規(guī)模代理分銷及解決方案業(yè)務? 初步進入手機分銷 ? 擴大手機分銷營業(yè)規(guī)模? 探索其他業(yè)務的可行性（如手機貼牌）? 成為國內通訊產品的重要提供商之一17LDCL010331BJ(GB)final corp strategy主要戰(zhàn)略發(fā)展機會風險? 保持現有網絡設備市場份額現有基礎大小無悔行動 大賭注? 大力推動路由器、交換器銷售比例? 發(fā)展入網設備? 擴大網絡分銷產品線? 加速發(fā)展網絡集成? 投資、合資、合伙開發(fā)廣域網設備? 通過合作或并購打入電訊市場? 外包制造? 保持現有分銷業(yè)務市場份額? 增加產品種類? 加速 ebridge建設并在全國范圍內推廣? 開發(fā)下級代理商可推廣的硬件解決方案? 進一步推動現有軟件及服務收入? 進一步發(fā)展行業(yè)軟件開發(fā)及相關服務? 發(fā)展 IT咨詢? 通過合作、并購加速行業(yè)軟件的發(fā)展或進入跨行業(yè)功能性軟件討論重點網絡基礎建設通訊產品軟件及服務通用信息產品? 嘗試進入手機分銷? 建立相應渠道? 通過并購加速手機分銷業(yè)務的發(fā)展? 通過合作、并購進入貼牌 /生產的領域18LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務發(fā)展的關鍵要素技術人才客戶？獨立發(fā)展并購合作發(fā)展關鍵要素具備程度控制程度？？高高低低19LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務發(fā)展的三種不同的形式獨立發(fā)展合作發(fā)展并購適用條件 機會舉例?神州數碼有足夠的經驗、知識、技術開發(fā)能力及客戶關系?投資風險小?合作伙伴與神州數碼有相輔相成的技術、人才或客戶 /渠道?合作能為雙方創(chuàng)造獨立發(fā)展所不能達到的利益?賣方有對神州數碼有重要價值的且不易獨立發(fā)展的技術、人才或客戶?神州數碼必須對這些因素能夠直接控制?賣方一般比神州數碼的規(guī)模要小?擴大分銷產品線?豐富網絡設備產品線?金融行業(yè)集成及軟件服務?高端網絡產品開發(fā)?關鍵電信技術（如光纖部件 )?關鍵核心技術（如 IP計費)?重要的人才（如軟件開發(fā))?戰(zhàn)略性的客戶關系（如電信業(yè)）業(yè)務發(fā)展途徑20LDCL010331BJ(GB)final corp strategy網絡設備市場中廣域網設備增長的機遇最佳百萬美元1999 2023 2023 2023 2023 局域網設備廣域網設備遠程接入其他1398184322382564285876%1410100%=692111122761 553014163252CAGR24%414614遠程接入和廣域網成為未來增長點資料來源： IDC2023局域網集線器交換機網卡路由器%%%%CAGR交換機、路由器及遠程接入市場最具吸引力1933499602023 21LDCL010331BJ(GB)final corp strategy而數據網設備只是整個電信設備的一小部分十億美元資料來源 :電信工業(yè)報告有線接入網WLL企業(yè)網 /終端設備移動終端設備20232023移動交換分組交換電路交換傳輸移動基站CAGR%%%%%%%%%%22LDCL010331BJ(GB)final corp strategy網絡設備發(fā)展戰(zhàn)略合作、并購原因 具體機會?高端（ 47級）交換機?路由器?光纖設備?WLL業(yè)務?高端局域網及廣域網產品?電信設備技術人才客戶?2023年市場規(guī)模? 77億 (46%)? 25億 (6%)? 300億 (26%)? 60億 (14%)技術人才客戶???通過合作或并購快速獲得高端技術?在電信設備方面從零開始研發(fā)產品不現實?電信業(yè)客戶與現有客戶交叉很小人民幣 (9904 CAGR)資料來源： IDC伯 2023。 財務分析182。個人工作目標與目的3. 成功協(xié)調預算談判程序 為年度預算談判提供完整信息、及 10% 對預算提供了非常有效的支持，工作 5時協(xié)調及充分支持，按時完成預算過程 日程安排合理，資源調動充分，為管理層提供的決策支持獲得高度好評。。對應 (3) 達到以及超過期望： 結果達到大部分的目標。年初設定 年度總結工作目標與目的設定 評估標準及時間 權重 實際業(yè)績 級別 公司整體戰(zhàn)略182。 賽迪在近期內 (2023年以前 ) GPRS是中國手機市場最具吸引力的機會25LDCL010331BJ(GB)final corp strategy實現手機價值需要很多技能毛利曲線管理買入價（與廠商談判決定） 毛利賣出價（浮動的，市場決定）產品型號選擇資料來源 : 公司資料；文獻檢索廠商關系管理ROIC, %多家代理以北邦為例獨代以第一電訊集團為例 (香港 )神州數碼從頭開始分銷手機將承擔很大的風險26LDCL010331BJ(GB)final corp strategy有限的毛利率使得控制成本成為手機分銷成功的一個重要因素稅前投資資本回報率(ROIC)資料來源： 10K表； 10Q表百分比投資資本周轉次數NOPLAT/銷售額營運資本周轉天數固定資產周轉天數銷售、綜合、行政費用 /銷售額毛利率應收帳款周轉天數庫存周轉天數應付帳款周轉天數(10% ROIC)中國手機分銷市場毛利率BP/CSBP/CSBP/CSBP/CS(15% ROIC)(10% ROIC) (15% ROIC)BP/CSBP/CS蜂星 /北邦 =美國蜂星和北邦公司的平均數假設市場毛利率取得預期ROIC的需的費用率假設蜂星 /北邦資本周轉次數27LDCL010331BJ(GB)final corp strategy手機發(fā)展戰(zhàn)略合作、并購原因 具體機會?并購中小型手機分銷商以快速進入市場?收購有生產許可證的手機生產商以進入手機貼牌、生產業(yè)務?與國外廠商合作貼牌、生產手機（需要生產許可證）技術人才客戶?市場規(guī)模 ?最大四家手機分銷商占市場份額 70%。 2023年約 )資料來源 : 神州數碼總裁室；麥肯錫分析 指導思想? 經營業(yè)務應與公司中期目標直接有關（如網絡設備產品及分銷，手機分銷，網絡集成，行業(yè)應用軟件）? 神州數碼在進入的領域中應占有前三名的市場份額分析假設 – 2023 年業(yè)務 市場份額 凈利率通用信息 11% %企業(yè)解決方案 19% %非網絡集成 24% %網絡分銷 27% %網絡集成 18% %網絡產品 20% %通訊 N/A N/A企業(yè)軟件 % %2023 2023通用信息產品100%= 網絡軟件利潤結構 *企業(yè)17%44%13%36%24%49%9%26%8LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內容182。 公司中期目標182。 公司整體戰(zhàn)略182。 公司中期目標182。 排名第 510位的分銷商占市場 26%份額?4%的市場份額相當于34億人民幣收入 (2023年 )?國內最大的本地品牌占市場 12%，約合 1530億人民幣 (2023年 )?同上?神州數碼急需有手機分銷經驗的管理人才，以降低手機分銷業(yè)務風險?次類人才同時也可協(xié)助神州數碼快速建立手機分銷的渠道 , 降低初期成本?28LDCL010331BJ(GB)final corp strategy29LDCL010331BJ(GB)final corp strategy中國的軟件業(yè)正在飛速發(fā)展 … 資料來源： IDC軟件行業(yè)報告， 1999年，麥肯錫分析總數應用軟件應用工具軟件操作系統(tǒng)軟件家用軟件