【正文】 額 15 變化 ? 部分客戶轉(zhuǎn)向天然氣業(yè)務(wù) ? 液化石油氣市場(chǎng)容量增長(zhǎng)放慢，在華南市場(chǎng)可能面臨市場(chǎng)萎縮 ? 工業(yè)用戶的比例將上升 ? 市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)向較不發(fā)達(dá)城鎮(zhèn)的用戶、和遠(yuǎn)離天然氣主干管道的城鎮(zhèn) 天然氣的影響 挑戰(zhàn) ?政府鼓勵(lì)采用天然氣，使民用和發(fā)電主要用天然氣，石油氣用于工業(yè) ?華南市場(chǎng)將建立起大型的天然氣碼頭和管網(wǎng) 面對(duì)天然氣的影響，液化石油氣行業(yè)將發(fā)生一定變化 資料來(lái)源：分析 16 英國(guó) BP兼并阿莫科 北非 ?受西方控制較大 ?價(jià)格便宜但質(zhì)量和數(shù)量不穩(wěn)定 中東 ?政局不穩(wěn)定，價(jià)格和數(shù)量也極不穩(wěn)定 ?OPEC的控制能夠左右世界石油市場(chǎng) 德國(guó) ?埃克森和莫爾比合并 美國(guó) ??？松兔梨诤喜? ?大量拋售應(yīng)付千年蟲(chóng)的庫(kù)存 日本 ?三菱和科斯莫合并 俄羅斯 ?三大石油公司合并 法國(guó) ?道達(dá)爾公司兼并比利時(shí)菲那石油公司，并準(zhǔn)備并購(gòu)埃爾夫－阿奎坦公司 遠(yuǎn)東 ?亞洲市場(chǎng)規(guī)模急劇擴(kuò)大導(dǎo)致亞洲的油氣價(jià)格上漲 ?缺少大規(guī)模的廠商，競(jìng)爭(zhēng)力較低 ?國(guó)際石油企業(yè)規(guī)模極大，并通過(guò)兼并等方式仍在日益擴(kuò)大，使得市場(chǎng)集中度提高 ?跨國(guó)石油公司在各地尋找新興市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，早已引起各大公司的注意 ?我國(guó)的石油廠商規(guī)模小，管理水平相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)力弱，難以阻擋跨國(guó)公司進(jìn)入 最近幾個(gè)月的國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)云 世界油氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，變化莫測(cè)，各公司進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力 資料來(lái)源：石油信息網(wǎng) 17 國(guó)際大型公司進(jìn)入中國(guó)石油氣行業(yè)的一級(jí)市場(chǎng) 一級(jí)市場(chǎng)獲得較高的利潤(rùn) 國(guó)際市場(chǎng)供大于求，價(jià)格持續(xù)走低 一級(jí)進(jìn)口商數(shù)目較少，市場(chǎng)集中度高 中國(guó)市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)較快，出現(xiàn)區(qū)域性的供不應(yīng)求 現(xiàn)有企業(yè)規(guī)模相對(duì)跨國(guó)公司較小，對(duì)市場(chǎng)的控制力弱，競(jìng)爭(zhēng)力并不強(qiáng) 國(guó)際石油企業(yè)在世界各地尋找新興市場(chǎng)，尋機(jī)進(jìn)入 中國(guó)即將加入WTO，批零環(huán)節(jié)的開(kāi)放已經(jīng)安排了時(shí)間表 一級(jí)市場(chǎng)利潤(rùn)較高，卻并不具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 18 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的影響 中國(guó)加入 WTO 長(zhǎng)期影響 ?我國(guó)油氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式將國(guó)際化。 .由于缺乏業(yè)務(wù)相關(guān)性，總裁辦難以客觀、公正地考核報(bào)關(guān)人員的業(yè)績(jī) 財(cái)務(wù)部 資金科 會(huì)計(jì)科 會(huì)計(jì)組 ? 會(huì)計(jì)科與資金科 各自的職能范圍都很窄，同時(shí)業(yè)務(wù)量也比較有限，沒(méi)有必要?jiǎng)澐譃閮蓚€(gè)科室 36 采購(gòu)科相關(guān)功能有待完善 缺乏系統(tǒng)的供應(yīng)商管理 .在訪談中，采購(gòu)科有關(guān)人員認(rèn)為：現(xiàn)有的供應(yīng)商都是一些實(shí)力雄厚、管理完善的大集團(tuán)或公司，所以，沒(méi)有必要、也沒(méi)有辦法對(duì)它們進(jìn)行系統(tǒng)地管理。同時(shí)， 光有信息收集是沒(méi)有價(jià)值的，關(guān)鍵是如何利用這些信息 供應(yīng)商郵寄的保價(jià)單、商品目錄、公司年報(bào)、刊物 主動(dòng)向供應(yīng)商索取的各種資料 各級(jí)政府機(jī)構(gòu)收集和發(fā)布的信息及數(shù)據(jù)資料 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)，專(zhuān)業(yè)咨詢策劃公司 Inter 行業(yè)雜志 采購(gòu) 營(yíng)銷(xiāo) 戰(zhàn)略 76 供應(yīng)商管理檔案與營(yíng)銷(xiāo)檔案一樣，應(yīng)時(shí)常關(guān)注其變化 JOVOARCO供應(yīng)商管理檔案 （企業(yè)概述 1/1） 修改日期： 2023年 1月 1日 修改人： 核準(zhǔn)人： 本檔案有效期至 2023年 月 日止 供應(yīng)商全稱(chēng) 簡(jiǎn)稱(chēng) 中文名 國(guó)家 地址 聯(lián)系人 職務(wù) 電話 EMAIL 公司資產(chǎn)規(guī)模 年貿(mào)易量 主要銷(xiāo)售地區(qū) 經(jīng)營(yíng)范圍 主營(yíng) 開(kāi)戶銀行帳號(hào) 供應(yīng)商管理變動(dòng)大事記 對(duì)本司影響 備注： 例： ?以上格式或許不能完全滿足 xx公司的要求 77 JOVOARCO供應(yīng)商管理檔案 （合同紀(jì)錄 1/n） 修改日期： 2023年 1月 1日 修改人： 核準(zhǔn)人： 本檔案有效期至 2023年 月 日止 去年與本司交易總額 本司交易額 占其總交易額比例 預(yù)計(jì)今年與本司交易額 信用等級(jí) （ 5） 售后服務(wù)等級(jí) （ 5） 產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí) （ 5） 與本司交易詳情 合同編號(hào) 付款條件 合同期限 執(zhí)行方式 協(xié)定數(shù)量 理賠方式 協(xié)定折讓 信息傳遞 與本司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手交易情況 備注： 而且，要求詳細(xì)以及及時(shí)作出總結(jié)與判斷，由評(píng)審委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)審 ?以上格式或許不能完全滿足 xx公司的要求 78 在采購(gòu)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)批量的確定上，我們要注重其科學(xué)性 采購(gòu)結(jié)構(gòu) ?“二八”定律 目 標(biāo) ?實(shí)現(xiàn)采購(gòu)和儲(chǔ)運(yùn)成本最小化 方 法 ?供應(yīng)商管理 ?根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào) 整采購(gòu)結(jié)構(gòu) ?貨源地組合 原 則 經(jīng)濟(jì)批量 ?保證供應(yīng) ?控制采購(gòu)成本 ?長(zhǎng)期合同和即 時(shí)采購(gòu)的配合 ?安全庫(kù)存 ?經(jīng)濟(jì)路線 ?根據(jù)各區(qū)域公司的銷(xiāo)售計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格制定并實(shí)施采購(gòu)策略 ?庫(kù)存規(guī)劃 ?規(guī)劃運(yùn)輸方式、路線 79 采購(gòu)能力培育小結(jié) 加強(qiáng)信息功能 注重供應(yīng)商管理 確定合理的采購(gòu)結(jié)構(gòu) 注重與倉(cāng)儲(chǔ)的配合，研究經(jīng)濟(jì)批量 80 采購(gòu)功能與營(yíng)銷(xiāo)功能的銜接及相互協(xié)調(diào)是保證核心能力健康的關(guān)鍵 采購(gòu)核心能力 營(yíng)銷(xiāo)核心能力 JOVO ARCO 戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn) 儲(chǔ)運(yùn) 81 為配合核心能力的培育，我們認(rèn)為有必要對(duì) JOVOARCO的原有組織進(jìn)行調(diào)整 組 織 調(diào) 整 思 路 1. 解決管理層級(jí)過(guò)多的現(xiàn)象； 2. 加大高層領(lǐng)導(dǎo)的跨度 3. 加強(qiáng)市場(chǎng)功能，提高決策速度與質(zhì)量 4. 為培育公司核心能力服務(wù)，讓其專(zhuān)業(yè)化發(fā)展。在充分發(fā)揮其潛力的條件下，為他們提供有針對(duì)性的工作實(shí)踐機(jī)會(huì)和培訓(xùn)可能。該系統(tǒng)包括提升，淘汰與輪換三種相互影響的機(jī)制。 ?績(jī)效評(píng)估與報(bào)酬 ?完善考評(píng)體系和薪資、獎(jiǎng)懲制度，并全面評(píng)估工作業(yè)績(jī)，公平地實(shí)施獎(jiǎng)懲和淘汰 ?人員發(fā)展 ?各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與人事部門(mén)應(yīng)幫助員工制定職業(yè)發(fā)展和培訓(xùn)計(jì)劃 人力資源管理 缺少公司發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，導(dǎo)致人力資源規(guī)劃難以實(shí)施 過(guò)度依賴(lài)對(duì)外部人才的引進(jìn)，出現(xiàn)大量“空降兵”現(xiàn)象 缺少輪換與淘汰機(jī)制，同時(shí)不斷引進(jìn)外部人才，導(dǎo)致高層崗位過(guò)度膨脹，并阻礙了中低層人員的提升 缺少公司發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，從而無(wú)法根據(jù)未來(lái)的發(fā)展需要制定相應(yīng)的員工培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展計(jì)劃，忽視了對(duì)內(nèi)部職工的培養(yǎng) 沒(méi)有具體的業(yè)績(jī)指標(biāo)作為考評(píng)的依據(jù)，導(dǎo)致績(jī)效考評(píng)流于形式 薪資及獎(jiǎng)懲制度不盡合理，與考評(píng)結(jié)果相關(guān)度低，難以起到良好的激勵(lì)作用 組織制度不健全 即使有制度也不執(zhí)行 40 空降 空降 空降 忽視對(duì)現(xiàn)有員工的培養(yǎng)，大量引進(jìn)“外援”，同時(shí)缺少合理的定崗系統(tǒng)將形成人力資源管理的惡性循環(huán) 操作 技術(shù)、業(yè)務(wù) 主管 大量引進(jìn)外部人員，補(bǔ)充上層崗位的人才需求，同時(shí)未對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行削減或分流，導(dǎo)致中高級(jí)職位迅速膨脹 對(duì)現(xiàn)有員工知識(shí)、技能培訓(xùn)的空白阻礙了員工的發(fā)展；同時(shí)，上層機(jī)構(gòu)的膨脹限制了員工的提升，這些都將削弱現(xiàn)有員工的積極性 組織運(yùn)行效率低下 在訪談中，許多員工流露出對(duì)自己在本企業(yè)的發(fā)展前景感到模糊與悲觀的情緒 職位結(jié)構(gòu)的失重 人員流動(dòng)率低 晉升通道阻塞 工作熱情低落 41 考評(píng)體系和薪資、獎(jiǎng)懲制度的欠缺將嚴(yán)重影響激勵(lì)機(jī)制的形成 缺乏完善的考評(píng)體系 .由于缺乏與現(xiàn)有考評(píng)項(xiàng)目直接掛鉤的業(yè)績(jī)指標(biāo)體系，使考評(píng)工作難以展開(kāi)。 .對(duì)于把營(yíng)銷(xiāo)能力作為核心能力的重點(diǎn)進(jìn)行培養(yǎng)的 JOVOARCO來(lái)說(shuō)，對(duì)市場(chǎng)的整體把握與有效管理是至關(guān)重要的。現(xiàn)消費(fèi)量近一半依賴(lài)進(jìn)口。競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈，利潤(rùn)將降低 ?我國(guó)的企業(yè)難以長(zhǎng)久承受這種低利潤(rùn)，部分企業(yè)將退出競(jìng)爭(zhēng) ?我國(guó)的油氣企業(yè)將喪失部分市場(chǎng)，并承擔(dān)多余產(chǎn)能的閑置成本 挑戰(zhàn) ?國(guó)際大型油氣企業(yè)具有全球物流系統(tǒng)，采購(gòu)相對(duì)便宜和穩(wěn)定 ?國(guó)際大型油氣企業(yè)歷史較長(zhǎng)，具有良好的國(guó)際聲譽(yù)、品牌和服務(wù) ?國(guó)際大型油氣企業(yè)成本管理嚴(yán)格，成本相對(duì)較低 國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)及中國(guó)加入 WTO將對(duì)液化石油氣行業(yè)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響 資料來(lái)源：分析 19 國(guó)際大型企業(yè)進(jìn)入中國(guó)油氣行業(yè)的方式及使行業(yè)發(fā)生的變化 通過(guò)收購(gòu)、合資、租賃等方式迅速向零售市場(chǎng)延伸，服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)并不一定降低 通過(guò)新建碼頭和氣庫(kù)擠占一級(jí)市場(chǎng)份額，加劇一級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，降低一級(jí)市場(chǎng)的利潤(rùn) 通過(guò)新建或收購(gòu)等方式擠占二、三級(jí)批發(fā)市場(chǎng)，二、三級(jí)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度有一定增加，利潤(rùn)會(huì)略有降低 國(guó)內(nèi)外的企業(yè)將在一級(jí)市場(chǎng)中短兵相接，都將消耗較大的實(shí)力，但國(guó)際大型企業(yè)仍由余力向下游延伸 在向二、三級(jí)市場(chǎng)延伸時(shí)，國(guó)際大型企業(yè)將疲于應(yīng)付各種事務(wù)、和各方面的挑戰(zhàn)，延伸的進(jìn)度、力度和廣度都將降低 在零售市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)具有較長(zhǎng)時(shí)間的準(zhǔn)備，能夠確立自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)際大型企業(yè)并不能在零售市場(chǎng)上有大的作為 20 1137 1370 2698 4235 3783 6050 3320 4410 955 1514 1750 2745 煉廠生產(chǎn)能力 煉廠實(shí)際產(chǎn)量 單位：萬(wàn)噸 ?國(guó)產(chǎn)氣主要依靠煉油廠提供 ?煉油廠的分布不均勻?qū)е逻M(jìn)口分布也不均勻，進(jìn)口主要在東南沿海地區(qū) ?隨著加入 WTO，原油價(jià)格降低，政府將鼓勵(lì)進(jìn)口原油自行加工，減少成品油的進(jìn)口。 .事實(shí)上，供應(yīng)商管理是控制采購(gòu)價(jià)格、確定合理的采購(gòu)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)；所以，加強(qiáng)供應(yīng)商信息庫(kù)建設(shè)、增進(jìn)與供應(yīng)商的溝通與協(xié)作是提高采購(gòu)能力的必要措施 價(jià)格預(yù)測(cè)能力有待提高 .訪談中獲悉，目前的采購(gòu)價(jià)格基本上是跟著市場(chǎng)行情而變動(dòng)，雖然有一些價(jià)格跟蹤，但是JOVOARCO的采購(gòu)價(jià)格相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并沒(méi)有明顯的優(yōu)勢(shì) .價(jià)格預(yù)測(cè)能力對(duì)控制采購(gòu)成本、提高產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力有重要的影響，是提高采購(gòu)能力的重要內(nèi)容之一 37 銷(xiāo)售部門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)和客戶管理需全面加強(qiáng) .由于沒(méi)有市場(chǎng)科，銷(xiāo)售科已不僅是一個(gè)銷(xiāo)售執(zhí)行部門(mén)，而是承擔(dān)了部分市場(chǎng)的功能。 5. 增強(qiáng)協(xié)調(diào)力度 6. 沒(méi)有必要拆分的要合并 82 方案一： 董事會(huì)／總裁 總裁辦 副總裁 采購(gòu)部 銷(xiāo)售部 市場(chǎng)科 計(jì)劃調(diào)度科 副總裁 報(bào)關(guān)組 行政部 財(cái)務(wù)部 儲(chǔ)運(yùn)中心 人事科 安全科 維修科 營(yíng)運(yùn)科 碼頭組 庫(kù)區(qū)組 船務(wù)組 調(diào)度科 總務(wù)科 83 從培育核心能力看，經(jīng)營(yíng)組織應(yīng)走專(zhuān)業(yè)化道路，并直接由副總裁領(lǐng)導(dǎo) ?將原銷(xiāo)售科與采購(gòu)科力量增加，銷(xiāo)售、采購(gòu)與儲(chǔ)運(yùn)中心協(xié)調(diào)開(kāi)展工作 ?副總裁直接領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)科與計(jì)劃調(diào)度科，并作為整個(gè)營(yíng)運(yùn)組織的幕僚與總協(xié)調(diào)部門(mén) ?副總裁可以設(shè)立助理職位，協(xié)助其開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ?市場(chǎng)科統(tǒng)一管理供應(yīng)商檔案、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案、客戶檔案、市場(chǎng)信息檔案、安全技術(shù)檔案等，并根據(jù)職別權(quán)限為銷(xiāo)售部、采購(gòu)部、儲(chǔ)運(yùn)中心提供信息服務(wù)，保證必須的信息一定要暢通 ?市場(chǎng)科承擔(dān)市場(chǎng)開(kāi)拓職能 信息、調(diào)度 儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售、采購(gòu) 副總裁 采購(gòu)部 銷(xiāo)售部 儲(chǔ)運(yùn)中心 市場(chǎng)科 計(jì)劃調(diào)度科 84 調(diào)度職能將從更廣義的角度來(lái)理解 協(xié)調(diào)有關(guān)營(yíng)銷(xiāo)和采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)之間的問(wèn)題 作為指令傳遞機(jī)構(gòu)，傳遞經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)中的重要信息并擔(dān)負(fù)監(jiān)控職能 原儲(chǔ)運(yùn)中心調(diào)度科職能不變 職別為科級(jí)，但可由副總裁助理一級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)來(lái)管理 銷(xiāo)售計(jì)劃 庫(kù)存計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 調(diào)度職能 85 整合會(huì)計(jì)科和資金科，重新定義財(cái)務(wù)部職責(zé)，全面管理企業(yè)資金運(yùn)作 財(cái)務(wù)部承擔(dān)資金運(yùn)作和會(huì)計(jì)兩大職能 突出財(cái)務(wù)部對(duì)資金進(jìn)行高效運(yùn)作的功能，推行對(duì)各部門(mén)的財(cái)務(wù)預(yù)算機(jī)制，定期對(duì)資金實(shí)行統(tǒng)籌安排，提高資金運(yùn)作效率 由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的虛擬合并 在充分了解企業(yè)資金現(xiàn)狀和未來(lái)需求的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部應(yīng)實(shí)現(xiàn)融資風(fēng)險(xiǎn)最小化的目標(biāo) 86 總裁辦的新職能 以流程為中心 的制度化建設(shè) 綜 合 管 理 部 門(mén) 總裁辦成