【正文】 行業(yè)研究報(bào)告 天盟農(nóng)資連鎖 市場(chǎng)部 31 第三節(jié) 影響季戊四醇行業(yè)需求變化的主要因素 一是我國(guó)大多數(shù)裝置規(guī)模偏小，設(shè)備 簡(jiǎn)陋，自動(dòng)化程度低。 聚氨酯 季戊四醇作為甘油代用品，主要用來(lái)生產(chǎn)聚酯多元醇和聚醚多元醇，進(jìn)而合成聚氨酯泡沫材料。另外，一些新的不破壞臭氧層的新型致冷劑需要大量季戊四醇脂肪酸酯類潤(rùn)滑劑。 2002 年醫(yī)藥等其他領(lǐng)域?qū)境伤拇嫉男枨罅考s為 萬(wàn)噸， 2020 年需求量約為 萬(wàn)噸。 二、建筑業(yè)總產(chǎn)值增速放慢。其中，新開工房屋面積 26． 23 億平方米，比上年減少 0． 61 億平方米，同比下降 2． 3％；房屋建筑竣工面積 20． 27 億平方米，比上年減少 0． 13 億平方米，同比下降 0． 6％。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)， 2020 年全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 172291 億元，比上年增長(zhǎng) %，增速比上年加快 個(gè)百分點(diǎn)。 2020 年鐵路建設(shè)呈現(xiàn)出如火如荼的局面。目前，在國(guó)內(nèi) 40 多座百萬(wàn)人口以上的特大城市中，已經(jīng)有 30 多座城市開展了城市快速 軌道的建設(shè)或建設(shè)前期工作，約有 14 個(gè)大城市上報(bào)城市軌道交通網(wǎng)規(guī)劃方案，擬規(guī)劃建設(shè) 55 條線路，長(zhǎng)約 1500公里，總投資 5000 億元。大規(guī)模的水運(yùn)港口建設(shè)，以及對(duì)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng) 。 城市軌道建設(shè)。具體說(shuō)來(lái)，未來(lái)建筑業(yè)熱點(diǎn)將集中在以下幾個(gè)方面： 鐵路建設(shè)。上繳稅金 2058 億元，比上年增加 343億元，增長(zhǎng) 20％，增幅比上年回落 2． 3 個(gè)百分點(diǎn)。 四、房屋建筑施工面積增幅回落。 2020 年，全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同額 101142 億元，比上年增加 17730 億元，增長(zhǎng) 21． 3％，增幅比上年回落 2． 8 個(gè)百分點(diǎn)，比前三季度回落 4． 1 個(gè)百分點(diǎn)。 其他 季戊四醇還用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、日化等方面。目前國(guó)內(nèi)有一定數(shù)量生產(chǎn)，主要用于軍用飛機(jī)，而民航飛機(jī)多采用進(jìn)口潤(rùn)滑油產(chǎn)品。隨著國(guó)內(nèi)涂料工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和汽車、建筑工業(yè)的快速發(fā)展，必將推動(dòng)季戊四醇在醇酸樹脂中的 應(yīng)用，我國(guó)季戊四醇在醇酸樹脂中的消費(fèi)量也將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng) 行業(yè)研究報(bào)告 天盟農(nóng)資連鎖 市場(chǎng)部 32 逐步增長(zhǎng)。 四、 三季級(jí)季戊四醇?xì)v史需求 目前 ,世界上三季生產(chǎn)廠家很少 ,產(chǎn)量低 ,而我國(guó)也由于下游行業(yè)發(fā)展，對(duì)三季級(jí)季戊四醇需求 較大。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng) 行業(yè)研究報(bào)告 天盟農(nóng)資連鎖 市場(chǎng)部 30 二、 單季戊四醇?xì)v史需求 單季戊四醇 主要用于生產(chǎn)高檔醇酸樹脂漆，該漆可作為汽車面漆、冰箱、洗衣機(jī)所用油漆、高檔家具漆、彩色鋼板漆等。其中，醇酸樹脂對(duì)季戊四醇的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的60%、潤(rùn)滑油約占 6%、聚氨酯約占 8%、松香酯約占 7%、其他領(lǐng)域約占 19%。隨著甘油使用比例的下降，季戊四醇的市場(chǎng)容量將進(jìn)一步擴(kuò)大。建年產(chǎn) 10kt 山梨酸裝置，如生產(chǎn)乙醛的企業(yè)組織競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng) 行業(yè)研究報(bào)告 天盟農(nóng)資連鎖 市場(chǎng)部 27 生產(chǎn)，只需新增投資 400 萬(wàn)元左右，年銷售額高達(dá)近 1 億元，年利潤(rùn)可達(dá)到 1000 萬(wàn)元以上。 BP 和意大利的 EniChem公司對(duì)在 Priol。但由于近年來(lái)醋酸生產(chǎn)采用更先進(jìn)的甲醇淡基化工藝，使乙醛的需求減少，全球乙醛市場(chǎng)規(guī) 模不斷縮減。 預(yù)計(jì) 2020 年達(dá)到 110 萬(wàn)噸。 （ 3） 20202020 年甲醛行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)展望 “ 十一五 ” 全 國(guó)甲醛行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是： 甲醛產(chǎn)能。開發(fā)下游產(chǎn)品不僅可以提高企業(yè)的獲利能力，而且可以改善目前供大于求的狀況。但由于甲醛下游產(chǎn)品的價(jià)格相對(duì)較穩(wěn)定，在一定程度上制約了甲醛價(jià)格的提高。構(gòu)成甲醛生產(chǎn)成本的有原料（甲醇）、電、水、催化劑、設(shè)備維護(hù)、人工及管理費(fèi)用等。 （三）受甲醇市場(chǎng)影響很大。 我國(guó)甲醛主要用于生產(chǎn)木材加工 粘合劑，約占甲醛消費(fèi)總量的50%以上；其次是酚醛樹脂等。受其影響，以石油為原料的產(chǎn)品都處于高位，因此 季戊四醇原料價(jià)格 也 在高位運(yùn)行 。 2020 年 上半年 ，季戊四醇價(jià)格仍然處于高位， 但由于季戊四醇生產(chǎn)的盲目發(fā)展，無(wú)序建設(shè)，造成國(guó)內(nèi)季戊四醇產(chǎn)能嚴(yán)重過剩；據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，目前全球季戊四醇需求量約為 45 萬(wàn)噸 /年，而國(guó)內(nèi)季戊四醇產(chǎn)能已超過了 35 萬(wàn)噸，產(chǎn)量也已達(dá)世界年需求量的一半以上。 是我國(guó)最大的季戊四醇生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力約占全國(guó)總生產(chǎn)能力的 %。 第二章 季戊四醇 行業(yè)供給狀況 第一節(jié) 國(guó)際 季戊四醇 生產(chǎn)能力 及變化 目前全世界季戊四醇的總生產(chǎn)能力約為 61 萬(wàn)噸 /年，產(chǎn)量約為45 萬(wàn)噸 /年，裝置開工率約為 74%。 ? 高純度單季戊四醇生產(chǎn)工藝 國(guó)外季戊四醇產(chǎn)品品種多，規(guī)格全，高、中、低 檔次均有，除普通的工業(yè)季戊四醇產(chǎn)品外，還有高純度單季戊四醇、二季戊四醇和三季戊四醇等產(chǎn)品。日本、意大利、捷克、西班牙等國(guó)對(duì)連續(xù)法合成工藝進(jìn)行了深入的研究，大多數(shù)廠家均采用連續(xù)法生產(chǎn)工藝。 3. 產(chǎn)業(yè)調(diào)整速度加快 2020 年 11 月底，我國(guó)正式發(fā)布了《十 一五化學(xué)工業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃綱要》，這一綱 要 在 2020 年及以后將得到更為有效的貫徹實(shí)施。盡管出口下降達(dá)到了２７％，但是出口的訂單指數(shù)最近上升比較快，整個(gè) 經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)重新復(fù)蘇的跡象。 從剛剛公布的 2020 年一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看， 一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn) 總值 65745 億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng) %，比上年同期回落 個(gè)百分點(diǎn)。 二、 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 2020 年對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)是不平靜的一年，年初冰雪災(zāi)害、 5 月汶川地震；股市暴跌、房?jī)r(jià)暴 跌 ，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式面臨前所未有的挑戰(zhàn)。自年初至 6月底，全球初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格上漲 29%，創(chuàng) 35 年來(lái)最高記錄， 7 月 受金融危機(jī)影響 則急轉(zhuǎn)直下，一月內(nèi)下挫 %，創(chuàng) 28 年以來(lái)最大單月跌幅。 由次貸危機(jī)衍生而成的金融危機(jī)已沉重打擊美國(guó)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，信貸緊缺，資產(chǎn)縮水，惜貸惜購(gòu)。隨著甘油使用比例下降，季戊四醇市場(chǎng)容量將進(jìn)一步擴(kuò)大。季戊四醇其他名稱：四羥甲基甲烷英文名稱： Pentaerythritol； Tetramethylolmethane； PE 分子式：C5H12O4 結(jié)構(gòu)式： C(CH2OH)4 分子量： ， CAS 號(hào)： 115775。目前國(guó)外多采取連續(xù)法生產(chǎn)，產(chǎn)品品質(zhì)好，能耗較低。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，目前全球季戊四醇需求量約為 45 萬(wàn)噸 /年，而國(guó)內(nèi)季戊四醇產(chǎn)能已超過了 35 萬(wàn)噸，產(chǎn)量也已達(dá)世界年需求 量的一半以上。但由于季戊四醇生產(chǎn)的盲目發(fā)展，無(wú)序建設(shè)，造成國(guó)內(nèi)季戊四醇產(chǎn)能嚴(yán)重過剩； 2020 年下半年至今，季戊四醇價(jià)格從高位跌落，截止2020 年 6 月， 98 級(jí)季戊四醇價(jià)格已回落至 7500 元 /噸左右。 國(guó)內(nèi)季戊四醇行業(yè)經(jīng)過近幾年來(lái)的不斷發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高，但與國(guó)外先進(jìn)水平相比，仍有所差距。季戊四醇產(chǎn)品一般包括單季戊四醇、雙季戊四醇和三季戊四醇。 （二）季戊四醇主要替代品甘油近幾年生產(chǎn)成本居高不下，而季戊四 醇成本大幅降低。 其中， 美國(guó) 經(jīng)濟(jì)正 滑向深度衰退 ， 金融機(jī)構(gòu)大量倒閉，汽車業(yè)面臨破產(chǎn)危機(jī)，失業(yè)率攀升至 %（ 11 月），私人消費(fèi)下降 %（第三季度），住房投資持續(xù)三年下降，企業(yè)投資負(fù)增長(zhǎng) 。 2. 大宗商品價(jià)格暴跌，全球貿(mào)易額銳減 2020 年以來(lái)，全球大宗商品價(jià)格可謂 “ 上躥下跳 ” 。報(bào)告預(yù)測(cè) 2020 年 全球貿(mào)易額 將下降 9%，為過去 65 年間最大跌幅，也是自 1982 年以來(lái)首次出現(xiàn)世界貿(mào)易負(fù)增長(zhǎng)。總體上看， 09 年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形 勢(shì) 不容樂觀。 三是出口訂單情況。因此，進(jìn)口產(chǎn)品質(zhì)量好價(jià)格低的優(yōu)勢(shì)在近幾年內(nèi)將逐步得到體現(xiàn)。整個(gè)生產(chǎn)過程的連續(xù)化，使得裝置的自動(dòng)化程度大幅度提高。提純后的季戊四醇和甲酸鈉溶液可通過蒸發(fā)、結(jié)晶和過濾得到甲酸鈉含量小于 %的季戊四醇和有機(jī)物含量很低的高純度甲酸鈉產(chǎn)品。該方法鎳系催化劑可長(zhǎng)期使用，而且由于縮合液中甲酸鹽含量極低，很容易制得高純度的季戊四醇。湖北宜化公司已經(jīng)具備了年產(chǎn) 12 萬(wàn)噸季戊四醇的生產(chǎn)能力 ,該公司購(gòu)買韓國(guó)三洋化學(xué)實(shí)業(yè)公司的單季及雙季戊四醇專有技術(shù)。 進(jìn)入 2020 年后，季戊四醇價(jià)格出現(xiàn)全面上揚(yáng)， 2020 年海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，全年進(jìn)口季戊四醇均價(jià)達(dá)到 1825 美元 /噸，出口價(jià)格為1567 美元每噸。世界主要的石油價(jià)格處于高位運(yùn)行，截至 2020 年 5 月底，美國(guó)原油期貨價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了 140 美元，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng) 行業(yè)研究報(bào)告 天盟農(nóng)資連鎖 市場(chǎng)部 20 已經(jīng)是處于歷史性高位。 2020 年在國(guó)際金融危機(jī)的影響下需求增長(zhǎng)有所放緩， 預(yù)計(jì) 2020年 我國(guó)甲醛消費(fèi)總量將 達(dá) 700 萬(wàn)噸， 但 增長(zhǎng)率 下降 5%。 2020 年我國(guó)的甲醛產(chǎn)量 受金融危機(jī)沖擊較大 ， 產(chǎn)量下降 5%左右 ，年產(chǎn)量 將在 600 萬(wàn)噸 左右 。 （ 2） 影響甲醛行業(yè)發(fā)展的主要因素 （一）生產(chǎn)成本。按普通氨基模塑料的成本計(jì)算，甲醛在氨基模塑料中所占成本比例在 20％以上。甲醛下 游產(chǎn)品的發(fā)展是推動(dòng)甲醛生產(chǎn)發(fā)展的源泉。同時(shí)，甲醛與甲醇企業(yè)應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng) 行業(yè)研究報(bào)告 天盟農(nóng)資連鎖 市場(chǎng)部 24 在價(jià)格和供應(yīng)上加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，共同維護(hù)甲醛與甲醇市場(chǎng)的穩(wěn)定、健康發(fā)展。初步預(yù)計(jì)到 2020 年國(guó)內(nèi)甲醛的消費(fèi)需求量將達(dá)到 590 萬(wàn)噸 /年， 2020 年國(guó)內(nèi)甲醛的消費(fèi)需求量將達(dá)到 780 萬(wàn)噸 /年左右。 2. 乙醛 （ 1） 乙醛行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 乙醛是重要的中間體，可用于生產(chǎn)許多產(chǎn)品，包括醋酸、醋酸醋季戊四醇、醋酸乙烯酩和毗類化合物等。基于環(huán)保要求所需的改進(jìn)費(fèi)用太高，迫使 Celanese 于 1994 年從美國(guó)的乙醛生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng) 行業(yè)研究報(bào)告 天盟農(nóng)資連鎖 市場(chǎng)部 26 中撤出，使 Eastman 成為美國(guó)國(guó)內(nèi)唯一的乙醛生產(chǎn)商。丁烯醛 (巴豆醛 )，雖然國(guó)內(nèi)近年已新建較大規(guī)模裝置，但其下游產(chǎn)品如山梨酸等發(fā)展前景好，可同時(shí)上丁烯醛、山梨酸，使產(chǎn)品成本大大降低，競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景看好。 ，近幾年甘油生產(chǎn)成本居高不下，而季戊四醇技術(shù)推廣迅速，成本已經(jīng)在前幾年的基礎(chǔ)上大幅降低，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng) 行業(yè)研究報(bào)告 天盟農(nóng)資連鎖 市場(chǎng)部 28 且在未來(lái)兩年內(nèi)生產(chǎn)成本及銷售價(jià)格有進(jìn)一步下降的可能。 第三章 季戊四醇 行業(yè)需求狀況 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng) 行業(yè)研究報(bào)告 天盟農(nóng)資連鎖 市場(chǎng)部 29 第一節(jié) 總體 需求分析 我國(guó)季戊四醇主要 用于生產(chǎn)醇酸樹脂，另外在聚氨酯、松香酯、潤(rùn)滑油、表面活性劑、 抗氧 劑、醫(yī)藥和炸藥 （季戊四醇四硝酸酯） 等領(lǐng)域也有應(yīng)用。另外，擴(kuò)大應(yīng)用范圍和提高產(chǎn)品層次，在汽車面漆、防腐工業(yè)、木器家具、建筑工業(yè)、礦山篩板、治金行業(yè)用膠輥、專用粉末涂料等行業(yè)推廣應(yīng)用，從而推動(dòng)我國(guó) 工業(yè)級(jí) 季戊四醇在醇酸樹脂領(lǐng)域的需求。而隨著我國(guó)新材料的發(fā)展，每年需從國(guó)外進(jìn)口大量二季戊四醇的下游產(chǎn)品勢(shì)在必行，現(xiàn)已有多家科研院所正在從事這方面的開發(fā)研究，預(yù)計(jì)今后我國(guó)二季戊四醇的用量將會(huì)有較大的增長(zhǎng)。 2020 年需求量達(dá)到 10 萬(wàn)噸， 我國(guó)已經(jīng)成為目前世界上最大的涂料生產(chǎn)國(guó)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)涂料工業(yè)尤其是珠江三角