【正文】 .......................................................................19 成本、費用核算流程 ..............................................................................................19 資金管理流程 .........................................................................................................20 預(yù)算管理流程 .........................................................................................................20 招聘流程 ................................................................................................................21 培訓(xùn)流程 ................................................................................................................21 采購流程 ................................................................................................................22 倉儲管理流程 .........................................................................................................22 危機(jī)事故管理流程 ..................................................................................................23 文件送批流程 .......................................................................................................24 合同管理流程 .......................................................................................................25 合同變更流程 .......................................................................................................26 4 附件 A—— 其他流程評價 ..............................................................................................26 5 附件 B—— 目標(biāo)流程圖 .................................................................................................28 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 4 頁 共 29 頁 1 BPR 理論概要及應(yīng)用 . 業(yè)務(wù)流程重組（ BPR）的概念和原則 業(yè)務(wù)流程重組，英文全稱為 business process reengineering，通常簡稱做 BPR。 BPR興起自美國，最先由美國前 MIT教授 Michael Hammer 在《重組工作：不要自動化改造，而是徹底鏟除》一文中提出，后來 Michael Hammer 與 CSC Index 的首席執(zhí)行官James Champy 于 1993年發(fā)表了《公司重組：企業(yè)革命的宣言》，正式提出 BPR 的概念。 BPR不是在以往基礎(chǔ)上的修修補補，而是徹底性的變革，它追求問題的根本解決。但是，對于實際的情況，不能夠固化的采用上文介紹的方法，而要根據(jù)流程的實際情況以及項目的情況進(jìn)行靈活的變通，變通的目的，是使流程的優(yōu)化在 BPR 概念和原則的指導(dǎo)下，更具有針對性。鑒于廣州地鐵公司的業(yè)務(wù)調(diào)整和組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)剛剛結(jié)束，許多問題仍然在嘗試運行中，此時進(jìn)行全方位的業(yè)務(wù)流程重組是不合時宜而且不切實際的。所以廣州地鐵目標(biāo)流程優(yōu)化是對企業(yè)核心流程的局部重組和與 BPI 結(jié)合的階段性重組。非增值活動中，有一些是不得已而存在的，而另一些則是多余的，我們所清除應(yīng)該是多余的非增值活動。帶來的問題是造成待處理文牘和庫存物品的增加，通行時間加長，追蹤和監(jiān)測變得更加復(fù)雜，卻幾乎未增加顧客價值。一般來說，產(chǎn)生故障的原因除了人員，很大原因在于流程結(jié)構(gòu)的原因。應(yīng)將部分檢驗，審核工作進(jìn)行授權(quán)，不要事無巨細(xì)地都上報，造成審核的形式化和上層領(lǐng)導(dǎo)工作的繁重和低價值。根據(jù)重新設(shè)計表格和 IT 技術(shù)的介入，可以減少不少工作量和環(huán)節(jié)。有時，調(diào)整任務(wù)順序 或增加一條信息的提供，就能簡化物流 I（ Integrate） : 整合 對分解的流程進(jìn)行整合，以使流程順暢、連貫，從而更好地滿足顧客需求。 4. 供應(yīng)商（流程的上游）。加強對信息的利用率。 根據(jù)廣州地鐵現(xiàn)狀流程和我們從多個部門了解到的情況，我們可以把廣州地鐵在全面預(yù)算管理中存在的問題列舉如下： 預(yù)算編制階段： 1. 現(xiàn)階段企管總部制定公司年度發(fā)展目標(biāo)的時間在財務(wù)部門制定預(yù)算之后，所以，發(fā)展目標(biāo)的工作指導(dǎo)性比較差。 2. 財務(wù)部對于下級各業(yè)務(wù)部門的合同執(zhí)行情況都有一個比較全面的了解，同時對于一些比較重要的問題也同各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行了溝通和協(xié)調(diào)，使預(yù)算的執(zhí)行更為順暢。 I（整合） 1 在基層部門制定預(yù)算的時候由相關(guān)的預(yù)算責(zé)任部門制定預(yù)算，并報派駐財務(wù)部。 通過信息的集中，管理財務(wù)能夠更及時全面的了解事業(yè)部 各業(yè)務(wù)部門的情況，預(yù)算工作小組（由預(yù)算分析部和業(yè)務(wù)專家組成）能夠更有效的進(jìn)行預(yù)算的制定。如何解決這個問題，成為提高流程通暢程度 ，減少文檔流轉(zhuǎn)時間的一個。 通過 IT 系統(tǒng)的支撐能夠?qū)崿F(xiàn)有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和信息在一定安全體系監(jiān)督下的共享。 5 長期出差情況下不能及時的報銷費用。 預(yù)算管理流程 流程描述： 解決方案： 序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結(jié)果 1 預(yù)算的 問題在示例中已經(jīng)詳細(xì)說明，這里不加贅述。 培訓(xùn)流程 流程描述： 地鐵公司員工培訓(xùn)流程 解決方案： 序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結(jié)果 1 公司對于員工的培訓(xùn)仍然處于比較基本的階段。 通過系統(tǒng)支持，在充分的考慮和運算后得出較為合理的物料需求計劃。 倉儲管理流程 流程描述： 解決方案： 序號 現(xiàn)狀問題 優(yōu)化結(jié)果 1 倉庫沒有進(jìn)行統(tǒng)一管理。 危 機(jī)事故管理流程 流程描述： 本流程基于“事故處理流程”而進(jìn)行優(yōu)化。 ? 應(yīng)該有一個專門或者兼職的部門或小組負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和制定級別。 文件送批流程 流程描述： 文件送批流程是基于“外簽件批送流程”而優(yōu)化的結(jié)果，其優(yōu)化原則為漢普 BPR 理論體系之流程優(yōu)化 ESIA 原則。文檔模板需求需根據(jù)專業(yè)要求而定，一般需求有：模板的頁眉、頁腳的寬度；公司 LOGO 及顏色、尺寸、位置；字體、字號、顏色；頁面的尺寸、方向及裝訂的要求；文檔結(jié)構(gòu)的標(biāo)識形式等。合同部是制定合同管理規(guī)則、管理制度的管理、控制、監(jiān)督部門，那么對于合同管理的重點是對各種合同簽訂前、簽訂后執(zhí)行過程中的一種控制和監(jiān)督，因此重點是控制和監(jiān)督手段、方法的建立。 3 目前已有合同模板的管理，但還需與信息系統(tǒng)結(jié)合，應(yīng)用到流程中。 合同變更流程 流程描述： 本流程基于“ 2 類合同變更管理流程”、“ 4 類合同變更管理流程”而進(jìn)行優(yōu)化，目前在地鐵的建設(shè)高峰期，地鐵公司會發(fā)生很多的合同變更業(yè)務(wù)，且合同變更涉及的技術(shù)、商務(wù)條款等均較為復(fù)雜，同時要求的變更時間短等，因此變更過程中的評估 、審批、重設(shè)計等均需一種快速的集體決策過程，以滿足建設(shè)需要。 ? 建立固定資產(chǎn)臺帳，統(tǒng)一管理公司各總部和分公司固定資產(chǎn)的相關(guān)信息。 7. 總體、年度工程計劃 編審報批流程 建設(shè)總部 ? 關(guān)于涉及審批的問題，都可以考慮參照《工程 支付審批流程》 8. 工程招標(biāo)、投標(biāo)管理 流程 建設(shè)總部 ? 工程的招標(biāo)和投標(biāo)可以遵循比較成熟的法律法規(guī)規(guī)定，工作改進(jìn)的方向就是使招投標(biāo)中的具體業(yè)務(wù)能夠遵循法律法規(guī)。 18. 車輛維修流程 運營總部 ? 做好計劃，考慮一些重要的備品備件的庫存情 況，同時能夠準(zhǔn)確的對其進(jìn)行跟蹤管理 廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告 漢普管理咨詢（中國）有限公司 第 28 頁 共 29 頁 序號 名 稱 部 門 流程評價 19. 安全教育流程 辦公室 ? 用流程的方法不能夠更有效的解決這方面的問題。 32. 員工（總部級領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理及以下人員）考評工作流程 HR ? 重要的在于考評指標(biāo)體系的建立，和考評的 全面性、公正性、合理性。 30. 技術(shù)委員會咨詢業(yè)務(wù)流程 技 術(shù) 委 員會 31. 內(nèi)部人員調(diào)配流程 HR ? 調(diào)配原則和要求 ? 由人力資源部門依據(jù)考評結(jié)果對調(diào)配要求進(jìn)行合理化分析 ? 對于人員的分析應(yīng)該和相關(guān)的部門共同完成，避免因?qū)I(yè)的不了解而造成的偏差。 15. 國產(chǎn) 化項目管理流程 運營總部 ? 國產(chǎn)化的主要工作重點在于對國產(chǎn)化指標(biāo)體系的評定和確立 16. 票務(wù)現(xiàn)場稽查流程 運營總部 ? 這是一個部門內(nèi)部的流程，關(guān)鍵點在于對出現(xiàn) 的問題提出合理的應(yīng)對措施。 ? 利用 IT 系統(tǒng)的支撐信息收集的自動化 5. 征地拆遷工作流 程 建設(shè)總部 ? 涉及政府部門和相關(guān)企業(yè)比較多，不可控因素較多，流程設(shè)計需要考慮地鐵公司同各方面關(guān)系如何協(xié)調(diào)。通過報告中提到的流程改進(jìn)方法，依照 BPI和 BPR 相結(jié)合的原則，對自身的管理流程進(jìn)行改良優(yōu)化。 6 目前各財務(wù)部沒有對應(yīng)收、應(yīng)付及收付款進(jìn)行賬齡分析。如資源的 10 萬元商鋪出租合