【正文】 mann博士 ， 國際管理發(fā)展學(xué)院教授，瑞士 ? Robert Collins ， 國際管理發(fā)展學(xué)院教授，瑞士 ? Yuyang Liu博士 ， 香港大學(xué)教授 ? Simon Li， 強生醫(yī)藥，大中華地區(qū)總經(jīng)理 ? Thomas Nieszner， Danzas， 亞太地區(qū) CEO ? Tom BehrensSoresson， 馬士基海陸，大中華地區(qū)總裁 ? Bo Grabowski， 馬士基物流，大中華地區(qū)總經(jīng)理 行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人與專家 同時，還對 7位外部的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和專家進行了訪談 7 SHAG/021105/SHPR(2023GB) … 他們帶來了各行各業(yè)全球的觀點 John Stuckey Martin Hirt Steve Shaw Antti Pitknen 周天助 吳亦兵 Glenn Mercer Doug Harned Gernot Strube Martin Muller Moira Goulmy Eric Lamarre Tony Perkins Achmed AlShahrabani Vincent Palmade Jon Duane Susan Waters Robert Collins Dr. Jean Pierre Lehmann Yuyang Liu Bo Grabowski 外部 麥肯錫 Sunish Sharma Rajat Gupta 8 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 今日議題 ?項目進展回顧 ?國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓(xùn) ?為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠景目標(biāo)的初步闡述 ?下一步工作 9 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 內(nèi)容概述 182。 增長引擎是指在抓住世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢的前提下，明確重點行業(yè)并成功吸引關(guān)鍵駐商，形成集群經(jīng)濟效應(yīng)和品牌知名度，促進長期發(fā)展；增長引擎對決定經(jīng)濟開發(fā)區(qū)成功與否具有獨特的重要意義；它必須得到硬件設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)和組織機構(gòu)等的支持 25 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 項目小組分析了世界各地的許多經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 愛爾蘭 班加羅爾， 印度 蘇比克灣 , 菲律賓 馬來西亞多媒體超級走廊 Biobelt, Missouri Research Triangle Park, North Carolina Sophia Antipoles, 法國 吉貝阿里 新加坡 具體案例分析 新竹，臺灣 26 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 決定經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的成功有六大關(guān)鍵因素 ? 正確的行業(yè)領(lǐng)域 ? 關(guān)鍵駐商 ? 集群經(jīng)濟（如吸引有關(guān)的供應(yīng)商行業(yè)） ? 極高的聲譽 成功的經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 內(nèi)在的增長引擎 硬件設(shè)施 ? 基礎(chǔ)設(shè)施 ? 電信和通訊 ? 滿足工業(yè)要求的運輸設(shè)施： – 機場 – 港口 – 鐵路 人力資源 ? 研發(fā)技能 ? 管理能力 ? 語言技能 ? 低成本勞動力 ? 教育和培訓(xùn)設(shè)施 金融資本 ? 政府投資 ? 吸引投資的能力 – 外國直接投資 – 國內(nèi)私營企業(yè) – 創(chuàng)業(yè)投資基金 軟件設(shè)施（政策法規(guī)） ? 財務(wù)優(yōu)惠政策 – 稅收 – 關(guān)稅 – 地價 ? 穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境 ? 連貫透明的政策 實施組織 ? 獨立的管控機構(gòu) ? 代表所有利益相關(guān)方 資料來源：小組分析 27 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 增長引擎的推動，對于國際上經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的成功有著至關(guān)重要的作用 建設(shè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是一項長期工作（如：需要 1020年），因此，前后連貫一致的政策法則和穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境是其成功的重要前提 抓住全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢，為開發(fā)區(qū)明確恰當(dāng)?shù)脑鲩L引擎，并隨著發(fā)展進行評估與調(diào)整將是關(guān)鍵所在 – 側(cè)重于有限數(shù)量的、高潛力的（比如， 23個）行業(yè) – 吸引關(guān)鍵駐商，利用其知名度進一步吸引其它公司 – 持續(xù)分析并應(yīng)對國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的變化，及時調(diào)整開發(fā)區(qū)的增長引擎 世界一流的軟硬件設(shè)施、人力資源和金融資本是必要的，但僅僅這些還不足以保證開發(fā)區(qū)的成功 討論重點 資料來源：訪談；小組分析 28 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 麥肯錫專家對形成增長引擎的重要性的觀點 John Stuckey博士 ?全球經(jīng)濟學(xué)專家 ?麥肯錫資深董事 ?21年的麥肯錫工作經(jīng)驗 29 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 選擇確定增長引擎時，往往需提出兩大問題 ?所選擇的行業(yè)是否具有吸引力（如高增長性、可遷移性等）？ ?開發(fā)區(qū)是否有足夠的優(yōu)勢去吸引行業(yè)領(lǐng)先者（如自然條件、技能、資本等）？ 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)必須不斷地給自己提出這兩個問題－隨著國際國內(nèi)環(huán)境的變化，正確的增長引擎也將隨著時間的推移而變化 30 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來源：訪談；文獻檢索 愛爾蘭的增長引擎 案例分析 確定的增長引擎 理由和依據(jù) 起始點 ? 農(nóng)業(yè)國 ? 低成本、講英語的勞動力 制造 19691990 服務(wù) 19912023 研發(fā) 2023目前 ? 醫(yī)藥和電子制造 ? 生物技術(shù) ? 信息通訊技術(shù)（ ICT） ? IT支持服務(wù) ? 均為全球范圍內(nèi)的高增長行業(yè) ? 勞動力適于高端制造 ? 兩大行業(yè)內(nèi)的公司均在尋找一個低成本的歐洲通路 ? 東歐威脅到愛爾蘭在歐洲的低成本生產(chǎn)基地的地位；愛爾蘭向更高的增值業(yè)務(wù)（如研發(fā)等）轉(zhuǎn)移 ? 利用低成本、講英語的勞動力，開展電話服務(wù)中心和財務(wù)后端服務(wù) ? 高增長行業(yè) ? 建立 IDA以吸引國外投資 ? 提供全歐洲最低的公司所得稅稅率 (10%) ， 而且出口利潤免稅 ? 逐步取消對外資持有股權(quán)方面的限制 ? 成立科技方面的院校和職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校，提升人才水平 ? 建立了 20億美元的研發(fā)基金，作為建立信譽度方面的舉措 ? 成立了麻省理工學(xué)院的 Media Lab（ 歐洲），作為電子計算機研究的國際中心（ 2800萬英鎊的種子基金） ? 建立“ Enterprise Land（ 愛爾蘭－企業(yè)之家）機構(gòu)，通過建立與學(xué)術(shù)界、國內(nèi)外企業(yè)的合作關(guān)系，協(xié)助發(fā)展愛爾蘭的企業(yè) ? 更新電信基礎(chǔ)設(shè)施（ 50億美元） ? 借助美籍愛爾蘭人，吸引美國 IT行業(yè)領(lǐng)先公司入駐 采取的主要行動 愛爾蘭側(cè)重于兩大行業(yè)作為其增長引擎，穩(wěn)步地沿價值鏈向上發(fā)展 31 愛爾蘭到目前為止的成功發(fā)展 進展 ? 全球前 10大醫(yī)藥公司中有 9家為其入駐企業(yè) ? 世界前 25大電子制造公司中有 20家設(shè)廠 ? 全球 25家最大的銀行中 13家為其入駐企業(yè) ? 1,200多家企業(yè)得到 IDA的支持，創(chuàng)造了： –520億美元的銷售額（ 90%出口） –14萬個工作機會 ? 外國直接投資（ 19822023）：600億美元 ? GDP年增長率（ 19902023）： % 主要的關(guān)鍵駐商舉例 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 32 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 印度班加羅爾的增長引擎 確定的增長引擎 理由和依據(jù) 起始點 ? 機械制造經(jīng)濟 ? 20%的印度學(xué)術(shù)研究機構(gòu)所在地 ? 低成本、講英語的勞動力 服務(wù) 19912023 研發(fā) 2023目前 采取的主要行動 班加羅爾在增長引擎方面已沿價值鏈向上發(fā)展，同時在各個增長引擎之間創(chuàng)造了協(xié)同效應(yīng)（如利用 IT和后端業(yè)務(wù)服務(wù)上的聲譽為生物技術(shù)研發(fā)提供了動力） ? IT和生物技術(shù)方面的研發(fā) ? 遠程軟件開發(fā)業(yè)務(wù)和 IT支持服務(wù) ? 確認(rèn)作為高增長行業(yè)的 IT行業(yè) ? 利用低成本、講英語的勞動力，開展 IT支持的后端業(yè)務(wù)服務(wù) ? 班加羅爾每年產(chǎn)生 7000多位計算機工程師 ? 沿價值鏈向上發(fā)展以保持增長 ? 利用印度在數(shù)十年醫(yī)療產(chǎn)品開發(fā)中積累的強大的研發(fā)能力 ? 在 21世紀(jì)初 IT疲軟后，確定多樣化的增長引擎 ? 說服德州儀器（ Texas Instrument) 建立第一家遠程研發(fā)中心 ? 建立印度軟件技術(shù)園，給予駐商優(yōu)惠政策（如免稅進口；允許外資 100%控股； 2023年前免繳公司所得稅） ? 修建改進 IT基礎(chǔ)設(shè)施 ? 建立信譽（如 SAP全球 10%的研發(fā)工作在班加羅爾進行） ? 利用 IT方面的聲譽促進生物技術(shù)的研發(fā)工作（如 GE醫(yī)療器械與產(chǎn)品在成功地將其后端業(yè)務(wù)外包到班加羅爾之后，又在此落戶了其研發(fā)工作） 資料來源：訪談；文獻檢索 案例分析 33 班加羅爾到目前為止的成功發(fā)展 進展（ 2023年） 主要的關(guān)鍵駐商舉例 ?成立了 900個以上的 IT公司，創(chuàng)造了 16億美元的收入 ?為 72個跨國公司提供全球后端業(yè)務(wù)外包服務(wù) ?雇員數(shù)： 50,000 ?GDP貢獻：占全國 GDP的 11% ?外國直接投資（ 1997–2023）：30億美元 ?班加羅爾的出口額占印度總出口的 40% 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 34 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 菲律賓蘇比克灣的增長引擎 確定的增長引擎 理由和依據(jù) 起始點 ? 美國軍隊撤離后，經(jīng)濟崩潰 ? 價值 80億美元的基礎(chǔ)設(shè)施 ?低成本、講英語的勞動力 19911996 19972023 2023目前 ? 運輸和物流 ? 電子產(chǎn)品制造 ? IT行業(yè)制造服務(wù)和研發(fā) ? 電子產(chǎn)品制造 ? 電子產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展迅猛 ? 利用其資產(chǎn)（港口和低成本勞動力） ? 電子產(chǎn)品制造自 2023年起開始下滑，因此需要多樣化發(fā)展其他行業(yè) ? 全球 IT行業(yè)的爆炸式發(fā)展促進了電子產(chǎn)品制造的進一步增長 ? 于 1991年建立蘇比克灣的區(qū)域管控機構(gòu) ? 利用世界銀行的貸款重建改進機場設(shè)施 ? 吸引聯(lián)邦快遞作為關(guān)鍵駐商 ? 1994年為臺灣公司建立合資工業(yè)園區(qū) ? 改進 IT基礎(chǔ)設(shè)施 ? 建立高技術(shù)園區(qū) ? 瞄準(zhǔn)現(xiàn)有駐商，擴大產(chǎn)能 采取的主要行動 蘇比克灣雖然起初頗具實力，但在其增長引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施而忽視技能的培養(yǎng)提升 )，有落后于全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢的危險 案例分析 35 蘇比克灣到目前為止的進展 進展（ 2023年） 主要的關(guān)鍵駐商舉例 ?雇員數(shù)： 45,000 ?出口： 10億美元，比 2023年下降 20% ?外國直接投資（累計）： 26億美元 ?不少公司目前正在離開蘇比克灣前往其它亞洲（如： Acer將其 PC生產(chǎn)線移到了中國） 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 36 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 馬來西亞多媒體超級走廊（ MSC）的增長引擎 確定的增長引擎 理由 和依據(jù) 起始點 ? 主要為農(nóng)業(yè)和制造業(yè)經(jīng)濟 ? 為東南亞的制造基地 ? 為建設(shè) MSC批地面積達 750平方公里 1997 – 2023 2023 – 目前 采取的主要行動 MSC已經(jīng)擁有了較大的知名度，但沒有能夠向投資者提供獨特的價值定位，而且在確定吸引關(guān)鍵駐商方面缺乏主動的態(tài)度和做法 ? 主要為電信和 IT行業(yè)的研發(fā) ? 高端產(chǎn)品的生產(chǎn)（如微芯片等） ? 高增長行業(yè) ? 進入知識經(jīng)濟的核心行業(yè) 資料來源：訪談；文獻檢索 ? 改革方案包括更積極地向海外推廣項目，向擁有關(guān)鍵技術(shù)公司提供相應(yīng)的激勵政策方案 ? 在總理馬哈蒂爾的大力支持下，1997年建立 MDC組織 ? 修建改進 IT設(shè)施（ 5億美元） ? 改革了知識產(chǎn)權(quán)和網(wǎng)絡(luò)法律 ? 建立了多媒體大學(xué) ? 提供優(yōu)惠政策（如 10年免稅、100%投資稅收補貼、給本地企業(yè)的研發(fā)基金等） ? 目前尚在研究 ? 經(jīng)分析，發(fā)現(xiàn)“跨國公司的投資力度并不顯著” 案 例 分析 37 MSC到目前為止的進展 進展 主要的關(guān)鍵駐商舉例 * ?2023年的雇員數(shù)： 27,000 ?截止 2023年的外國直接投資（已批準(zhǔn)的）： 16億美元（實際流入低于此值） ?目前有 500家公司落戶 MSC，包括 45家國際公司?！? ?工廠自動化機械