【正文】 軟件與 IT服務(wù) 100% = 5,190 中國 世界其他地區(qū) 總收入 總收入 總收入 總收入 19962023年 年遞增率 11% 4% 19962023年 年遞增率 9% 9% 19962023年 年遞增率 39% 11% 16 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢專家對中國巨大的發(fā)展?jié)摿Φ脑u價 Jean Pierre Lehmann博士 ?瑞士國際管理發(fā)展學(xué)院教授 ?全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢及自由貿(mào)易專家 17 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 上海市 為了把握全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢帶來的商機，上海將發(fā)展臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 資料來源：上海市政府 可進行大規(guī)模開發(fā)的廣大區(qū)域 ? 80平方公里 鄰近中國最大的國際化都市 ? 距上海市中心約為 50公里 連接全球的一流基建設(shè)施 ? 距浦東國際機場約 15公里 ? 距大小洋山深水港約 35公里 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 18 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ?第一批來華投資者的公司企業(yè)多數(shù)沒能實現(xiàn)他們當初就中國市場潛力而設(shè)定的預(yù)期目標 基于過去的經(jīng)驗教訓(xùn)，跨國公司在投資決策上更趨實際 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)在吸引領(lǐng)先的國際企業(yè)投資方面將面對更大的難度 ?全中國有超過 110個國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ?僅上海就有 15個以上的現(xiàn)有開發(fā)區(qū) 分布于全國以及上海的各經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之間的競爭日益激烈 資料來源：小組分析 要成功吸引國外投資和開發(fā)建設(shè)，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)面臨著兩大挑戰(zhàn) 19 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 225622跨國公司對在華投資采取更加實際的態(tài)度 * EIU組織的跨國公司在華投資調(diào)查， 1996年 資料來源： EIU； 訪談；麥肯錫分析 預(yù)期高于實際 基本準確 實際高于預(yù)期 跨國公司重新審視其對中國市場的預(yù)期 占受調(diào)查者的比例 * 提及的主要問題 ? 本地合資伙伴未能兌現(xiàn)承諾的目標和貢獻 ? 某些政府機構(gòu)只注重短期效益，而忽視長期關(guān)系的建立（例如，地價極高，等） ? 缺乏一些職能或領(lǐng)域內(nèi)必須的能力（如語言和管理能力，等） ? 因保護國有企業(yè)而帶來的不公平競爭 “我們在中國進行了大量的投資，但還沒有看到當初承諾的回報” – 某領(lǐng)先美國制造企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo) 100% = 22 20 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 中國各地遍布經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，形成了對吸引國際投資的激烈競爭 主要舉例 ? 大連 ? 昆山 ? 蕪湖 ? 廈門 ? 天津 ? 深圳 ? 福州 ? 中關(guān)村 ? 蘇州 ? 廣州 ? 深圳 ? 北京 56個國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 12個自由貿(mào)易區(qū) 53個國家級高新技術(shù)工業(yè)開發(fā)區(qū) 15個國家級出口加工區(qū) 資料來源：文獻檢索 已經(jīng)存在或規(guī)劃中的國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)超過 110個 21 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 1 2 3 4 11 7 14 6 13 5 12 10 8 9 15 1 2 漕河涇開發(fā)區(qū) 外高橋保稅區(qū) 金橋出口加工區(qū) 張江高科技園區(qū) 松江工業(yè)區(qū) 3 4 5 7 6 上海國際汽車城 上海市工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 康橋工業(yè)區(qū) 閔行經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 青浦工業(yè)園區(qū) 嘉定工業(yè)區(qū) 崇明縣楓橋鎮(zhèn) 莘莊工業(yè)園區(qū) 上海化學(xué)工園區(qū) 金山嘴化工園區(qū) 而且上海地區(qū)本身也有多個開發(fā)區(qū) 開發(fā)區(qū)名稱 規(guī)劃面積 （平方公里） 目標行業(yè) 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地 上海汽車工業(yè)基地 上海鋼鐵精品基地 寶山鋼鐵工業(yè)園區(qū) 上?；瘜W(xué)工業(yè)基地 其它市級工業(yè)區(qū) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 6 10 19 23 21 68 4 23 23 19 27 3 14 20 10 14 304 IT、 微電子 物流 電子組裝 IT、 半導(dǎo)體、中藥 通信設(shè)備 汽車 鋼鐵及相關(guān)產(chǎn)品 石化 化學(xué)產(chǎn)品 中藥、電子商務(wù) 運輸設(shè)備 重型機械 紡織業(yè)、重型機械 汽車配件 食品加工 電子機械 資料來源：上海市人民政府發(fā)展計劃委員會 22 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 以上所述，對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有著重要的啟示 ?中國仍具競爭力 –低制造成本 –正在提升的生產(chǎn)率 –快速增長的市場 ?但競爭日趨激烈 –跨國公司更為實際 –大量的開發(fā)區(qū)之間的競爭 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)必須 … ?提供獨特的價值定位 –領(lǐng)先的國際企業(yè)在全世界范圍內(nèi)，甚至在中國國內(nèi)都有很多地方可以選擇。因此，此份初步報告不構(gòu)成麥肯錫對本項目所提出的最終建議 2 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 今日議題 ?項目進展回顧 ?國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓(xùn) ?為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 ?下一步工作 3 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 項目目標 ?明確全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)移趨勢和中國整體經(jīng)濟環(huán)境對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的影響 ?分析確定目標行業(yè)和行業(yè)細分 ?分析高層次的投資要求和規(guī)模 ?對潛在的國際關(guān)鍵駐商和投資商進行優(yōu)先排序 ?為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)制定致勝的遠景目標和價值定位 ?為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)制定實施計劃 4 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 主要工作 最終成果 計劃 ? 對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)進行研究和分析，確定關(guān)鍵成功因素 ?通過訪談，研究國際產(chǎn)業(yè)的演變以及中國主要行業(yè)的發(fā)展趨勢 ?評估這些行業(yè)入駐上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的考慮準則 ?評估上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的特點和優(yōu)勢 ?經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的國際案例研究，以及對關(guān)鍵成功因素的概述 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的關(guān)鍵優(yōu)勢和價值定位的評估 ? 目標行業(yè)的優(yōu)先排序 實際 ? 研究了世界各地不同的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，總結(jié)了六項關(guān)鍵成功因素，包括具有獨特意義的增長引擎 ?與近 30位專家進行訪談，包括麥肯錫專家和外部各行業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)，以了解行業(yè)趨勢 ?制定篩選標準，對目標行業(yè)進行分析和優(yōu)先排序，并提出重點發(fā)展行業(yè) ? 通過定量的調(diào)查研究和定性的專家訪談，分析了上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的競爭優(yōu)勢 ?對具有代表性的開發(fā)區(qū)進行分析描述，并確定了關(guān)鍵成功因素尤其是其增長引擎 ? 通過與其他經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的關(guān)鍵成功因素進行對標分析，形成對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭優(yōu)勢的評估 ? 就具有較大潛力的六個行業(yè)提出了初步分析建議 初步明確目標行業(yè)和價值定位 制定戰(zhàn)略計劃并確定業(yè)務(wù)模式 高層次的財務(wù)分析和潛在的合作伙伴 /投資者的推薦名單 階段 1 階段 2 階段 3 在過去的兩周中，項目工作按計劃取得了良好的進展 5 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ? 全求產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展 ? 國際工業(yè)園區(qū)的開發(fā) ? 物流與運輸 ? 高科技 ? 機械 /制造 ? 汽車與零配件組裝 ? 醫(yī)療器械與產(chǎn)品 ? 航天與飛機制造 領(lǐng)域 ? Rajat Gupta， 全球董事長，康涅狄格州 ? Vincent Palmade， 董事， 華盛頓 ? Eric Lamarre， 董事， 蒙物利爾 ? John Stuckey， 資深董事， 悉尼 ? Achmed AlShahrabani， 副董事，迪拜 ? Sunish Sharma， 項目經(jīng)理，新德里 ? Steve Shaw， 全球物流與運輸咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，香港 ? Martin Muller， 項目經(jīng)理，新加坡 ? Moira Goulmy， 歐美物流咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人 ， 阿姆斯特丹 ? Tony Perkins， 亞太區(qū)高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，北京 ? Sumish Sharmer， 副董事，印度 ? Martin Hirt， 大中華高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，臺北 ? Antti Pitknen， 董事， 赫爾辛基 ? Gernot Strube， 董事， 慕尼黑 ? Glenn Mercer， 董事，克里弗蘭 ? Stefan Hartung， 董事，柏林 ? Jon Duane， 資深董事， 硅谷 ? 周天助 ， 資深董事， 香港 ? 吳亦兵 ， 董事， 北京 ? Susan Waters， 研究專家，新澤西 ? Doug Harned， 全球航空咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，斯坦福 ? Helga Haraldsson， 研究專家 ， 舊金山 麥肯錫專家 我們與分布于全球的 22位麥肯錫資深專家進行了訪談 6 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ? 全球經(jīng)濟趨勢和自由貿(mào)易 ? 制造業(yè)趨勢 ? 城市規(guī)劃 ? 醫(yī)療器械與產(chǎn)品 ? 物流與運輸 領(lǐng)域 ? Jean Pierre Lehmann博士 ， 國際管理發(fā)展學(xué)院教授，瑞士 ? Robert Collins ， 國際管理發(fā)展學(xué)院教授，瑞士 ? Yuyang Liu博士 ， 香港大學(xué)教授 ? Simon Li， 強生醫(yī)藥，大中華地區(qū)總經(jīng)理 ? Thomas Nieszner， Danzas， 亞太地區(qū) CEO ? Tom BehrensSoresson， 馬士基海陸，大中華地區(qū)總裁 ? Bo Grabowski， 馬士基物流，大中華地區(qū)總經(jīng)理 行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人與專家 同時，還對 7位外部的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和專家進行了訪談 7 SHAG/021105/SHPR(2023GB) … 他們帶來了各行各業(yè)全球的觀點 John Stuckey Martin Hirt Steve Shaw Antti Pitknen 周天助 吳亦兵 Glenn Mercer Doug Harned Gernot Strube Martin Muller Moira Goulmy Eric Lamarre Tony Perkins Achmed AlShahrabani Vincent Palmade Jon Duane Susan Waters Robert Collins Dr. Jean Pierre Lehmann Yuyang Liu Bo Grabowski 外部 麥肯錫 Sunish Sharma Rajat Gupta 8 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 今日議題 ?項目進展回顧 ?國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓(xùn) ?為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 ?下一步工作 9 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 內(nèi)容概述 182。在今后的六周中，項目小組將繼續(xù)驗證并完善這些早期結(jié)論，以制定上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的開發(fā)總體規(guī)劃。 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)在吸引國際投資者時，面臨兩大宏觀挑戰(zhàn) ? 基于過去的經(jīng)驗教訓(xùn)跨國公司在投資決策上更趨實際 ? 分布于全國以及上海的各經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之間的競爭日益激烈 182。 決定經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的成功有六大關(guān)鍵因素（即硬件設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)、實施組織和增長引擎） 182。 分析結(jié)果表明，三大類六個行業(yè)具有在上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的較大發(fā)展?jié)摿?，同時，根據(jù)內(nèi)外部條件的演變，第七個行業(yè)也具有相當?shù)陌l(fā)展可行性 –利用地理位臵優(yōu)勢 ? 物流與運輸 （ 倉儲、增值再包裝 ） ? 汽車和零部件組裝 （ 汽車零部件出口 ） –抓住獨特市場機遇 ? 高科技 （ 電子元件制造） ? 機械和設(shè)備制