【正文】 和電子制造 ? 生物技術(shù) ? 信息通訊技術(shù)（ ICT） ? IT支持服務(wù) ? 均為全球范圍內(nèi)的高增長(zhǎng)行業(yè) ? 勞動(dòng)力適于高端制造 ? 兩大行業(yè)內(nèi)的公司均在尋找一個(gè)低成本的歐洲通路 ? 東歐威脅到愛(ài)爾蘭在歐洲的低成本生產(chǎn)基地的地位；愛(ài)爾蘭向更高的增值業(yè)務(wù)（如研發(fā)等）轉(zhuǎn)移 ? 利用低成本、講英語(yǔ)的勞動(dòng)力，開(kāi)展電話服務(wù)中心和財(cái)務(wù)后端服務(wù) ? 高增長(zhǎng)行業(yè) ? 建立 IDA以吸引國(guó)外投資 ? 提供全歐洲最低的公司所得稅稅率 (10%) ， 而且出口利潤(rùn)免稅 ? 逐步取消對(duì)外資持有股權(quán)方面的限制 ? 成立科技方面的院校和職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校，提升人才水平 ? 建立了 20億美元的研發(fā)基金，作為建立信譽(yù)度方面的舉措 ? 成立了麻省理工學(xué)院的 Media Lab（ 歐洲），作為電子計(jì)算機(jī)研究的國(guó)際中心（ 2800萬(wàn)英鎊的種子基金） ? 建立“ Enterprise Land（ 愛(ài)爾蘭－企業(yè)之家）機(jī)構(gòu)，通過(guò)建立與學(xué)術(shù)界、國(guó)內(nèi)外企業(yè)的合作關(guān)系，協(xié)助發(fā)展愛(ài)爾蘭的企業(yè) ? 更新電信基礎(chǔ)設(shè)施（ 50億美元） ? 借助美籍愛(ài)爾蘭人，吸引美國(guó) IT行業(yè)領(lǐng)先公司入駐 采取的主要行動(dòng) 愛(ài)爾蘭側(cè)重于兩大行業(yè)作為其增長(zhǎng)引擎，穩(wěn)步地沿價(jià)值鏈向上發(fā)展 31 愛(ài)爾蘭到目前為止的成功發(fā)展 進(jìn)展 ? 全球前 10大醫(yī)藥公司中有 9家為其入駐企業(yè) ? 世界前 25大電子制造公司中有 20家設(shè)廠 ? 全球 25家最大的銀行中 13家為其入駐企業(yè) ? 1,200多家企業(yè)得到 IDA的支持，創(chuàng)造了： –520億美元的銷售額（ 90%出口） –14萬(wàn)個(gè)工作機(jī)會(huì) ? 外國(guó)直接投資（ 19822023）：600億美元 ? GDP年增長(zhǎng)率（ 19902023）： % 主要的關(guān)鍵駐商舉例 資料來(lái)源：訪談；網(wǎng)站檢索 32 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 印度班加羅爾的增長(zhǎng)引擎 確定的增長(zhǎng)引擎 理由和依據(jù) 起始點(diǎn) ? 機(jī)械制造經(jīng)濟(jì) ? 20%的印度學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)所在地 ? 低成本、講英語(yǔ)的勞動(dòng)力 服務(wù) 19912023 研發(fā) 2023目前 采取的主要行動(dòng) 班加羅爾在增長(zhǎng)引擎方面已沿價(jià)值鏈向上發(fā)展，同時(shí)在各個(gè)增長(zhǎng)引擎之間創(chuàng)造了協(xié)同效應(yīng)（如利用 IT和后端業(yè)務(wù)服務(wù)上的聲譽(yù)為生物技術(shù)研發(fā)提供了動(dòng)力） ? IT和生物技術(shù)方面的研發(fā) ? 遠(yuǎn)程軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)和 IT支持服務(wù) ? 確認(rèn)作為高增長(zhǎng)行業(yè)的 IT行業(yè) ? 利用低成本、講英語(yǔ)的勞動(dòng)力，開(kāi)展 IT支持的后端業(yè)務(wù)服務(wù) ? 班加羅爾每年產(chǎn)生 7000多位計(jì)算機(jī)工程師 ? 沿價(jià)值鏈向上發(fā)展以保持增長(zhǎng) ? 利用印度在數(shù)十年醫(yī)療產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中積累的強(qiáng)大的研發(fā)能力 ? 在 21世紀(jì)初 IT疲軟后，確定多樣化的增長(zhǎng)引擎 ? 說(shuō)服德州儀器（ Texas Instrument) 建立第一家遠(yuǎn)程研發(fā)中心 ? 建立印度軟件技術(shù)園，給予駐商優(yōu)惠政策（如免稅進(jìn)口；允許外資 100%控股； 2023年前免繳公司所得稅） ? 修建改進(jìn) IT基礎(chǔ)設(shè)施 ? 建立信譽(yù)（如 SAP全球 10%的研發(fā)工作在班加羅爾進(jìn)行） ? 利用 IT方面的聲譽(yù)促進(jìn)生物技術(shù)的研發(fā)工作（如 GE醫(yī)療器械與產(chǎn)品在成功地將其后端業(yè)務(wù)外包到班加羅爾之后，又在此落戶了其研發(fā)工作） 資料來(lái)源：訪談；文獻(xiàn)檢索 案例分析 33 班加羅爾到目前為止的成功發(fā)展 進(jìn)展（ 2023年） 主要的關(guān)鍵駐商舉例 ?成立了 900個(gè)以上的 IT公司，創(chuàng)造了 16億美元的收入 ?為 72個(gè)跨國(guó)公司提供全球后端業(yè)務(wù)外包服務(wù) ?雇員數(shù)： 50,000 ?GDP貢獻(xiàn)：占全國(guó) GDP的 11% ?外國(guó)直接投資（ 1997–2023）：30億美元 ?班加羅爾的出口額占印度總出口的 40% 資料來(lái)源：訪談；網(wǎng)站檢索 34 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來(lái)源：訪談；網(wǎng)站檢索 菲律賓蘇比克灣的增長(zhǎng)引擎 確定的增長(zhǎng)引擎 理由和依據(jù) 起始點(diǎn) ? 美國(guó)軍隊(duì)撤離后，經(jīng)濟(jì)崩潰 ? 價(jià)值 80億美元的基礎(chǔ)設(shè)施 ?低成本、講英語(yǔ)的勞動(dòng)力 19911996 19972023 2023目前 ? 運(yùn)輸和物流 ? 電子產(chǎn)品制造 ? IT行業(yè)制造服務(wù)和研發(fā) ? 電子產(chǎn)品制造 ? 電子產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展迅猛 ? 利用其資產(chǎn)（港口和低成本勞動(dòng)力） ? 電子產(chǎn)品制造自 2023年起開(kāi)始下滑，因此需要多樣化發(fā)展其他行業(yè) ? 全球 IT行業(yè)的爆炸式發(fā)展促進(jìn)了電子產(chǎn)品制造的進(jìn)一步增長(zhǎng) ? 于 1991年建立蘇比克灣的區(qū)域管控機(jī)構(gòu) ? 利用世界銀行的貸款重建改進(jìn)機(jī)場(chǎng)設(shè)施 ? 吸引聯(lián)邦快遞作為關(guān)鍵駐商 ? 1994年為臺(tái)灣公司建立合資工業(yè)園區(qū) ? 改進(jìn) IT基礎(chǔ)設(shè)施 ? 建立高技術(shù)園區(qū) ? 瞄準(zhǔn)現(xiàn)有駐商，擴(kuò)大產(chǎn)能 采取的主要行動(dòng) 蘇比克灣雖然起初頗具實(shí)力，但在其增長(zhǎng)引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施而忽視技能的培養(yǎng)提升 )，有落后于全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)的危險(xiǎn) 案例分析 35 蘇比克灣到目前為止的進(jìn)展 進(jìn)展（ 2023年） 主要的關(guān)鍵駐商舉例 ?雇員數(shù)： 45,000 ?出口： 10億美元，比 2023年下降 20% ?外國(guó)直接投資（累計(jì)）： 26億美元 ?不少公司目前正在離開(kāi)蘇比克灣前往其它亞洲（如： Acer將其 PC生產(chǎn)線移到了中國(guó)） 資料來(lái)源：訪談；網(wǎng)站檢索 36 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 馬來(lái)西亞多媒體超級(jí)走廊（ MSC）的增長(zhǎng)引擎 確定的增長(zhǎng)引擎 理由 和依據(jù) 起始點(diǎn) ? 主要為農(nóng)業(yè)和制造業(yè)經(jīng)濟(jì) ? 為東南亞的制造基地 ? 為建設(shè) MSC批地面積達(dá) 750平方公里 1997 – 2023 2023 – 目前 采取的主要行動(dòng) MSC已經(jīng)擁有了較大的知名度，但沒(méi)有能夠向投資者提供獨(dú)特的價(jià)值定位，而且在確定吸引關(guān)鍵駐商方面缺乏主動(dòng)的態(tài)度和做法 ? 主要為電信和 IT行業(yè)的研發(fā) ? 高端產(chǎn)品的生產(chǎn)（如微芯片等） ? 高增長(zhǎng)行業(yè) ? 進(jìn)入知識(shí)經(jīng)濟(jì)的核心行業(yè) 資料來(lái)源：訪談；文獻(xiàn)檢索 ? 改革方案包括更積極地向海外推廣項(xiàng)目，向擁有關(guān)鍵技術(shù)公司提供相應(yīng)的激勵(lì)政策方案 ? 在總理馬哈蒂爾的大力支持下，1997年建立 MDC組織 ? 修建改進(jìn) IT設(shè)施（ 5億美元） ? 改革了知識(shí)產(chǎn)權(quán)和網(wǎng)絡(luò)法律 ? 建立了多媒體大學(xué) ? 提供優(yōu)惠政策（如 10年免稅、100%投資稅收補(bǔ)貼、給本地企業(yè)的研發(fā)基金等） ? 目前尚在研究 ? 經(jīng)分析，發(fā)現(xiàn)“跨國(guó)公司的投資力度并不顯著” 案 例 分析 37 MSC到目前為止的進(jìn)展 進(jìn)展 主要的關(guān)鍵駐商舉例 * ?2023年的雇員數(shù)： 27,000 ?截止 2023年的外國(guó)直接投資（已批準(zhǔn)的）： 16億美元（實(shí)際流入低于此值） ?目前有 500家公司落戶 MSC，包括 45家國(guó)際公司。 對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的啟示包括兩個(gè)方面 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)必須向其駐商提供獨(dú)特的價(jià)值定位 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)在尋找明確并成功培值其目標(biāo)機(jī)遇時(shí)，應(yīng)該采用比通常更為積極主動(dòng)的態(tài)度與做法 10 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來(lái)源：麥肯錫分析 2 3 4 5 1 1800年代后期 – 美國(guó)的工業(yè)革命加速了全球低成本制造基地從歐洲向美國(guó)轉(zhuǎn)移 1950年代和 60年代 – 戰(zhàn)后的日本把自己重建成一個(gè)低成本制造基地 1970年代后期和 1980年代 – 日本逐漸成為一個(gè)全球重量級(jí)的發(fā)達(dá)國(guó)家與其相鄰的韓國(guó)轉(zhuǎn)而成為低成本制造中心 1980年代后期 – 低成本制造基地向快速發(fā)展的東南亞國(guó)家和臺(tái)灣轉(zhuǎn)移 1990年代 – 中國(guó)的經(jīng)濟(jì)改革和巨大的市場(chǎng)使中國(guó)成為一個(gè)強(qiáng)大的制造基地 2 3 4 5 歷史上制造基地的轉(zhuǎn)移 在過(guò)去的幾十年中，全球各行各業(yè)制造基地逐漸東移，中國(guó)正成為一個(gè)占主導(dǎo)地位的制造基地 1 11 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 3604703407701 , 5 8 01 , 6 5 02 , 1 8 05 , 3 0 0在過(guò)去的十年中，全球范圍內(nèi)的外國(guó)直接投資也出現(xiàn)了類似的轉(zhuǎn)移，而中國(guó)的增長(zhǎng)則是全球之最 外國(guó)直接投資，億美元 2,030 19902023年遞增率 3,310 7,350 1990 發(fā)達(dá)國(guó)家 中國(guó) 發(fā)展中國(guó)家 1995 2023 世界合計(jì) 12% 11% 15% 25% 資料來(lái)源 : 世界投資報(bào)告 40 12 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 各個(gè)行業(yè)向中國(guó)的轉(zhuǎn)移，其目的是為了取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 這些行業(yè)為何轉(zhuǎn)移 ？ ? 在發(fā)達(dá)國(guó)家的成本壓力 –日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)和不斷上升的成本迫使跨國(guó)企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找更具成本效益的制造基地 他們?yōu)楹蝸?lái)中國(guó)？ ? 具競(jìng)爭(zhēng)力的制造成本 –低 成本的勞動(dòng)力 –低 成本的土地 –上游部件供應(yīng)商聚集 –優(yōu)惠的政府政策法規(guī) ? 提高利潤(rùn)的需求 –國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)積極尋找能在全球范圍內(nèi)提高生產(chǎn)率的機(jī)遇以提高利潤(rùn) ? 尋求在新興市場(chǎng)的增長(zhǎng) –市場(chǎng)的高增長(zhǎng)率促使企業(yè)落戶新興市場(chǎng)，以降低物流成本，縮短產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間 ? 日益提高的生產(chǎn)率 –勞動(dòng)力技能 嫻熟 –基礎(chǔ)設(shè)施良好 ? 市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力 –人口眾多 –人均 GDP快速增長(zhǎng) 資料來(lái)源 : 小組分析 ? 穩(wěn)定的政治及經(jīng)濟(jì)環(huán)境是前提條件 –近期其它發(fā)展中國(guó)家的政治不穩(wěn)定局勢(shì)以及恐怖襲擊事件使中國(guó)的優(yōu)勢(shì)更為顯著 13 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 熟練工 美元 /月 臺(tái)灣 印度 巴西 馬來(lái)西亞 韓國(guó) 7071 , 3 4 51 , 5 8 01 , 7 1 65 , 4 5 1n / a242*中國(guó) 美國(guó) 非熟練工 美元 /時(shí) 韓國(guó) 印度 巴西 馬來(lái)西亞 臺(tái)灣 1 . 5 81 . 7 35 . 3 96 . 4 42 1 . 3 30 . 6 50 . 5 9中國(guó) 美國(guó) 土地 美元 /平方米制造占地面積 巴西 馬來(lái)西亞 臺(tái)灣 印度 美國(guó) 3 7 . 6 84 3 . 0 44 8 . 4 87 8 . 0 09 4 . 5 33 7 . 4 43 3 . 0 0中國(guó) 韓國(guó) 能源 美分 /千瓦小時(shí)工業(yè)用電 巴西 美國(guó) 韓國(guó) 臺(tái)灣 馬來(lái)西亞 5 . 5 55 . 6 05 . 6 36 . 0 79 . 2 84 . 9 83 . 7 6中國(guó) 印度 中國(guó)是世界上成本最低的制造基地之一 … * 在中國(guó)，如果計(jì)入相關(guān)的福利，此數(shù)字可能加倍 資料來(lái)源 : 文獻(xiàn)檢索， EIU， ICBC， 收益及生產(chǎn)率統(tǒng)計(jì)月報(bào) （ 中國(guó)）； Taipower， WEFA WMM， DRI WEFA, Healy Baker，ILO， 馬來(lái)西亞中央銀行， State Economic Development Corporations（ 馬來(lái)西亞）， Tenaga Nasional（ 馬來(lái)西亞） , Folha de SP（ 巴西） , Aneel（ 巴西） 14 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 消費(fèi)電子產(chǎn)品舉例 韓國(guó) 中國(guó) 10034勞動(dòng)生產(chǎn)率 價(jià)值創(chuàng)造 /人， 2023年 相對(duì)于韓國(guó)的指數(shù)，韓國(guó) = 100 539勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng) 年遞增率 19962023年 % … 而生產(chǎn)率水平正在接近世界上較高水平的國(guó)家， … 韓國(guó) 中國(guó) 雖然中國(guó)的勞動(dòng)生產(chǎn)率仍落后于世界高水平國(guó)家 …… 但中國(guó)的生產(chǎn)率正快速增長(zhǎng) …… 資料來(lái)源 : 麥肯錫全球研究所（ MGI） 15 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 95%5%70%30%99%1%90%10%消費(fèi)電子產(chǎn)品 … 同時(shí)亦逐漸成為一個(gè)重要的市場(chǎng) 資料來(lái)源： WEFAWIM； IDC； Gartner Read electronics； Euromonitor； 麥肯錫分析 億美元， 2023年 19962023年 年遞增率 17% 1% 100% = 5,150 計(jì)算機(jī)硬件 100% = 3,050 電信服務(wù) 100% = 10,000