【正文】 5%資料來(lái)源： IDC， 高盛?從市場(chǎng)份額看，信息技術(shù)的基本架構(gòu)占據(jù)了 50％以上的市場(chǎng)份額。 多方商業(yè)活動(dòng)及合作168。 多部門(mén)員工信息共享ERP168。誕生了Ariba,I2,Commerce 1等資料來(lái)源：高盛公司、 Bear Stearn、 Robert Stephens 和安達(dá)信公司分析62023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界商業(yè)軟件的演變企業(yè)間合作企業(yè)電算化個(gè)人生產(chǎn)力工具后臺(tái)系統(tǒng)支持1960－ 1980 70年代末至 80年代 80年代末至 90年代 2023大型主機(jī)168。上海谷元石油軟件工程中心有限公司期中報(bào)告 (討論稿 )安達(dá)信（上海）企業(yè)咨詢有限公司2023年 12月企業(yè)咨詢 商業(yè)計(jì)劃內(nèi)容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國(guó)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場(chǎng)的機(jī)會(huì) 谷元內(nèi)部分析2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析附錄二 中國(guó)石油數(shù)字市場(chǎng)分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議22023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國(guó)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)和挑戰(zhàn) 軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)成世界第一支柱產(chǎn)業(yè)l 2023年，世界軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)銷售額將達(dá) 5400億美元，成為世界第一支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)未來(lái) 5年的年增長(zhǎng)率將穩(wěn)定在 13～ 15％之間l 電子商務(wù)推動(dòng)世界商業(yè)軟件發(fā)展的 5大領(lǐng)域，其市場(chǎng)成長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界整體軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率– 互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件 , 其中企業(yè)集成市場(chǎng) (EAI)的年增長(zhǎng)率達(dá)到 90%– 供應(yīng)方自動(dòng)化管理– 需求鏈管理– 電子商務(wù)智能軟件 ，其中世界商業(yè)智能市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率達(dá)到 25% – 移動(dòng)計(jì)算l 數(shù)據(jù)集成是發(fā)展企業(yè)應(yīng)用集成和商業(yè)智能軟件乃至整個(gè)電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ) 目前中國(guó)的軟件市場(chǎng)銷售只占世界軟件銷售額的 1％，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮髄 從 2023年，中國(guó)總體信息市場(chǎng)的銷售額達(dá)到 ，年均增長(zhǎng)率達(dá) 18％，超過(guò)世界平均水平l 過(guò)去 3年的軟件銷售的增長(zhǎng)率為 30％，未來(lái) 5年的年增長(zhǎng)率超過(guò) 40％l 然而，軟件和服務(wù)在總體信息市場(chǎng)中僅占 24％，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家 50％的平均水平l 中國(guó)企業(yè)的信息化基礎(chǔ)參差不齊，市場(chǎng)需求呈多元化l 中國(guó)商業(yè)軟件的 5大發(fā)展趨勢(shì) (待尋找支持?jǐn)?shù)據(jù) )– 局域網(wǎng) /互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件– ERP– CRM– 商業(yè)智能軟件– 移動(dòng)計(jì)算32023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國(guó)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)和挑戰(zhàn)（續(xù)） 中國(guó)軟件和服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)處于發(fā)展變化過(guò)程中，一批國(guó)內(nèi)企業(yè)將通過(guò)各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)上崛起l 國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小l 國(guó)內(nèi)有約 5,000家軟件相關(guān)企業(yè)，但年收入超過(guò) 10億的只有 3家， 200以下的中小型企業(yè)占到整個(gè)企業(yè)數(shù)量的 55％l 國(guó)外產(chǎn)品占到中國(guó)市場(chǎng)份額的 65％，中國(guó)軟件企業(yè)主要在財(cái)務(wù)軟件、殺毒和字處理軟件占主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)地位l 通過(guò)在中國(guó)獨(dú)特的細(xì)分市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)軟件企業(yè)向大型化的商業(yè)軟件市場(chǎng)上進(jìn)行滲透l 國(guó)內(nèi)軟件和服務(wù)企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)策略l 系統(tǒng)集成商紛紛發(fā)展自己的核心軟件產(chǎn)品，強(qiáng)化咨詢服務(wù)能力l 軟件企業(yè)注重 “共性化 ”、 “多元化 ”和 “個(gè)性化 ”的并行發(fā)展l 充分利用企業(yè)兼并、資本運(yùn)行和策略聯(lián)盟等方式，加強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展速度l 國(guó)外大小軟件企業(yè)正在采取不同的策略，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的滲透和發(fā)展l 大型成熟的軟件企業(yè)大規(guī)模介入中國(guó)市場(chǎng)，致力于本地化和長(zhǎng)期發(fā)展l 新興和中小軟件企業(yè)則通過(guò)尋找本地的軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)和系統(tǒng)集成企業(yè)，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。 會(huì)計(jì)168。 分銷和配送168。 拓展供應(yīng)鏈168。國(guó)外信息技術(shù)基本架構(gòu)建設(shè)已具有一定基礎(chǔ)。 電子制表軟件168。 分析 /決策支持B2B168。企業(yè)資源管理軟件， 如 Oracle, SAP主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的 eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務(wù)1. 個(gè)性化，如： Broadvision, Vigte2. 分析和市場(chǎng)推廣 , 如： Broadbase3. 互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的客戶服務(wù)和支持 , 如： Kana, Quintus4. 購(gòu)買方的采購(gòu) , 如： Calico5. 全套解決方案，如： Blue Martini, Siebel Systems商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數(shù)據(jù)，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性的決策1. 信息基礎(chǔ)設(shè)施：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和信息傳遞2. 商業(yè)智能平臺(tái)： OLAP, 數(shù)據(jù)挖掘和可視化3. 分析應(yīng)用：工作流、商業(yè)流程和特定功能無(wú)線移動(dòng)計(jì)算還處于早期階段，但前景廣闊1. 個(gè)人和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)溝通2. 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和無(wú)線移動(dòng)電話網(wǎng)，向大眾廣播信息資料來(lái)源：美國(guó)高盛公司和安達(dá)信公司分析基礎(chǔ)設(shè)施軟件（包括互聯(lián)網(wǎng) /局域網(wǎng)）CRM分析 /決策支持ERP移動(dòng)計(jì)算242023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模 :－ 以中小型企業(yè)為主企業(yè)發(fā)展 :－急需走向規(guī)模化專業(yè)從事軟件開(kāi)發(fā) 1000余家其中 : 50人以下 55％50－ 200人 42％200人以上 3％專業(yè)從事軟件營(yíng)銷、服務(wù) 1000余家其他 IT企業(yè)兼營(yíng)軟件業(yè)務(wù) 3000余家合計(jì) 5000家左右年?duì)I業(yè)額 其中 :10億元以上： 3家5億元以上 : 14家 1億元以上 40家 A股上市股上市 10余家余家 注： 1. 年?duì)I業(yè)額在 10億元以上的 3家企業(yè)是：用友、北大方正、東大阿爾派。 共性化共性化技術(shù)基礎(chǔ)技術(shù)基礎(chǔ)多元化多元化產(chǎn)品產(chǎn)品個(gè)性化個(gè)性化解決方案解決方案?“個(gè)性化 ”－ 在技術(shù)支持和多元化產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，整合軟件企業(yè)的系統(tǒng)實(shí)施能力滿足個(gè)性化的行業(yè)需求。谷元可選擇合適的廠商，通過(guò)聯(lián)盟或代理方式獲得其先進(jìn)的產(chǎn)品和技術(shù)，提高自身在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力國(guó)際軟件巨頭通過(guò)多年努力，已經(jīng)成功滲透入中國(guó)市場(chǎng)352023 Arthur Andersen All Rights Reserved國(guó)外軟件企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵因素 本地化和政府合作服務(wù)和實(shí)施關(guān)注關(guān)鍵行業(yè)聲望和公司形象驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的產(chǎn)品和當(dāng)?shù)毓竞献髦铝τ谥袊?guó)市場(chǎng)l大型成熟的軟件企業(yè)大規(guī)模介入中國(guó)市場(chǎng)，之類于本地化和長(zhǎng)期發(fā)展l新興和中小軟件企業(yè)則通過(guò)尋找本地的軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)和系統(tǒng)集成企業(yè)，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)362023 Arthur Andersen All Rights Reserved國(guó)外軟件企業(yè)在中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略 微軟在中國(guó) “ 除了美國(guó)，中國(guó)是唯一的一個(gè)微軟建立銷售、技術(shù)支持和研發(fā)機(jī)構(gòu)的國(guó)家。因此關(guān)稅的變化并不會(huì)對(duì)中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)生直接的影響，兩者基本無(wú)關(guān)。 1997年我國(guó)最大的軟件企業(yè)銷售額僅為 ，只相當(dāng) IBM公司130億美元軟件產(chǎn)品銷售額的 1/– 現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)缺乏必要的功能模塊– 應(yīng)用系統(tǒng)信息無(wú)法共享– 但勘探各信息系統(tǒng)間缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)庫(kù)通用性差– 數(shù)據(jù)資源建設(shè)薄弱，勘探與開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)尚未得到科學(xué)管理和有效應(yīng)用勘探開(kāi)發(fā)信息技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀勘探開(kāi)發(fā)信息技術(shù)需求資料來(lái)源：《中國(guó)石油股份公司信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析》（僅以中國(guó)石油的勘探開(kāi)發(fā)信息技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀及需求為例）442023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國(guó)石油工業(yè) IT投資歷史信息投入 銷售收入 占銷售收入比率中國(guó)石油中國(guó)石化中國(guó)海洋1999年中國(guó)主要石油公司信息技術(shù)投入情況注： * 中國(guó)石油信息投入數(shù)據(jù)由谷元提供。因此根據(jù)谷元實(shí)際技術(shù)和財(cái)務(wù)能力，選擇財(cái)務(wù)能力強(qiáng)，實(shí)施難度一般的客戶，也是考慮要點(diǎn)之一大慶、勝利、遼河、新疆 (中國(guó)前四大油田 )TBDTBD備注： 選擇目標(biāo)客戶時(shí)，應(yīng)結(jié)合以上各條考慮因素，加上具體實(shí)際情況，綜合考慮后決定。由于擁有即有的客戶資源，更了解客戶需求，項(xiàng)目成功率高?國(guó)外中小軟件企業(yè)利用與國(guó)內(nèi)的代理商和系統(tǒng)集成商合作，也在積極進(jìn)入中國(guó)市?面臨國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)間的激烈競(jìng)爭(zhēng)（如削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等），對(duì)軟件產(chǎn)品利潤(rùn)率帶來(lái)影響622023 Arthur Andersen All Rights Reserved主要發(fā)現(xiàn)與戰(zhàn)略意義主要發(fā)現(xiàn) 戰(zhàn)略意義 谷元在發(fā)展數(shù)據(jù)集成的基礎(chǔ)上，也可以有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)其中某一系統(tǒng) (如分析 /決策系統(tǒng) )642023 Arthur Andersen All Rights Reserved主要發(fā)現(xiàn) 戰(zhàn)略意義 ? 數(shù)據(jù) → 信息 → 知識(shí) → 財(cái)富 我們與您一起實(shí)現(xiàn)以客戶的商業(yè)價(jià)值為導(dǎo)向的產(chǎn)品和服務(wù)專業(yè)和敬業(yè)的服務(wù)“ 谷元 ” 可以信賴的 IT公司 /品牌谷元的產(chǎn)品和服務(wù)擁有極佳的價(jià)格性能比谷元了解它的客戶及其需求并提供實(shí)用的產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)識(shí)別戰(zhàn)略目標(biāo)建立銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)的滲透和跨行業(yè)市場(chǎng)的拓廣與對(duì)公司發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的公司建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系擁有先進(jìn)的核心技術(shù)體系、國(guó)際一流水準(zhǔn)的軟件產(chǎn)品工程管理和專業(yè)技術(shù)軟件實(shí)施能力組建一個(gè)核心的專業(yè)隊(duì)伍 ,并建立國(guó)際高科技行業(yè)水準(zhǔn)的組織運(yùn)行體系不斷開(kāi)發(fā)出新的實(shí)用有效的數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件產(chǎn)品和行業(yè)解決方案確立谷元在數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件和服務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)（中國(guó)能源行業(yè)等）的領(lǐng)導(dǎo)者地位662023 Arthur Andersen All Rights Reserved谷元愿景愿景信息化、智能化促成的領(lǐng)導(dǎo)者愿景： 簡(jiǎn)潔地描述我們渴望成為什么樣的企業(yè) 。建立銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)的滲透和跨行業(yè)市場(chǎng)的拓廣與對(duì)公司發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的公司建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系擁有先進(jìn)的核心技術(shù)體系、國(guó)際一流水準(zhǔn)的軟件產(chǎn)品工程管理和專業(yè)技術(shù)軟件實(shí)施能力組建一個(gè)核心的專業(yè)隊(duì)伍 ,并建立國(guó)際高科技行業(yè)水準(zhǔn)的組織運(yùn)行體系不斷開(kāi)發(fā)出新的實(shí)用有效的數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件產(chǎn)品和行業(yè)解決方案確立谷元在數(shù)據(jù)集成和商業(yè)智能軟件和服務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)（中國(guó)能源行業(yè)等）的領(lǐng)導(dǎo)者地位722023 Arthur Andersen All Rights Reserved谷元戰(zhàn)略目標(biāo)（續(xù)）戰(zhàn)略目標(biāo) 說(shuō)明?數(shù)據(jù)集成技術(shù)是谷元的核心技術(shù)。個(gè)別地來(lái)看，這些結(jié)果專注在公司競(jìng)爭(zhēng)處于劣勢(shì)的領(lǐng)域、或構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要資源。 對(duì)谷元的啟示有： 谷元目前仍屬于中小型企業(yè)，面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)尋找市場(chǎng)縫隙，突出產(chǎn)品特色 規(guī)模化發(fā)展是谷元未來(lái)發(fā)展方向 利用政策支持，開(kāi)展企業(yè)建設(shè) 開(kāi)發(fā)本地化應(yīng)用軟件是目前較好的方向幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化是谷元未來(lái)主要市場(chǎng)任務(wù)，可以把正在進(jìn)行 /計(jì)劃進(jìn)行企業(yè)信息化的客戶作為谷元的目標(biāo)客戶軟件行業(yè)在中國(guó)屬于快速發(fā)展中的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。?市場(chǎng)營(yíng)銷人員力量薄弱，要完成營(yíng)銷目標(biāo)，仍需再招聘具有行業(yè)及銷售專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員?有多個(gè)油田項(xiàng)目的合同處于洽談中，成功的希望較大?（費(fèi)用分析數(shù)據(jù)尚未得到，見(jiàn)下圖）572023 Arthur Andersen All Rights Reserved主要發(fā)現(xiàn)?目前主要技術(shù)人員包括：技術(shù)與研發(fā) 數(shù)據(jù)銀行部 10人人電子商務(wù)部電子商務(wù)部 10人人網(wǎng)絡(luò)集成部網(wǎng)絡(luò)集成部 2人人?目前主要技術(shù)人員主要來(lái)自原先的地球軟件公司，具有豐富的石油行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉石油行業(yè)數(shù)據(jù)格式?具有一定的石油行業(yè)的數(shù)據(jù)服務(wù)與企業(yè)應(yīng)用集成服務(wù)的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)?技術(shù)人員開(kāi)始電子商務(wù)技術(shù)的學(xué)習(xí)?企業(yè)尚無(wú)專門(mén)的產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算?其他關(guān)聯(lián)企業(yè)（如南大谷元）中還有一部分技術(shù)人員，暫不屬于上海谷元公司，但上海谷元可以使用其技術(shù)力量582023 Arthur Andersen All Rights Reserved主要發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)?公司目前財(cái)務(wù)報(bào)表僅限于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)方面?各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度基本建立?公司的融資計(jì)劃包括 :– 向第一輪財(cái)務(wù)投資者融資 5000－ 8000美元– 2023年上半年確定戰(zhàn)略投資者– 最遲不超過(guò) 2023年底在美國(guó)首次公開(kāi)上市592023 Arthur Andersen All Rights Reserved內(nèi)容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國(guó)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場(chǎng)的機(jī)會(huì) 谷元內(nèi)部分析2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析附錄二 中國(guó)石油數(shù)字市場(chǎng)分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議602023 Arthur Andersen All Rights Reserved戰(zhàn)略方向設(shè)定框架企業(yè)未來(lái)的境界業(yè)務(wù)定義與范圍發(fā)展戰(zhàn)略方向具體行動(dòng)安排衡量戰(zhàn)略實(shí)施績(jī)效企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念我們將用以下框架確定谷元的戰(zhàn)略方向?qū)嵤┯?jì)劃衡量指標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)價(jià)值觀使命愿景市場(chǎng)識(shí)別 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)612023 Arthur Andersen All Rights Reserved谷元競(jìng)爭(zhēng)力分析（ SWOT）優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì)劣勢(shì)威脅投資 減弱?擁有現(xiàn)有的核心產(chǎn)品 Petroin