【正文】 n All Rights ReservedWTO對中國軟件產(chǎn)業(yè)的影響正面影響? 軟件業(yè) “本地化 ” 的行業(yè)特征決定了我國軟件市場對國產(chǎn)軟件的巨大需求，即使是進(jìn)口軟件還存在 “本地化 ”的二次開發(fā)過程，所以市場開放對國產(chǎn)軟件的沖擊不大。谷元可選擇合適的廠商，通過聯(lián)盟或代理方式獲得其先進(jìn)的產(chǎn)品和技術(shù)，提高自身在國內(nèi)市場的競爭力國際軟件巨頭通過多年努力，已經(jīng)成功滲透入中國市場352023 Arthur Andersen All Rights Reserved國外軟件企業(yè)在中國市場發(fā)展的關(guān)鍵因素 本地化和政府合作服務(wù)和實(shí)施關(guān)注關(guān)鍵行業(yè)聲望和公司形象驅(qū)動市場的產(chǎn)品和當(dāng)?shù)毓竞献髦铝τ谥袊袌鰈大型成熟的軟件企業(yè)大規(guī)模介入中國市場，之類于本地化和長期發(fā)展l新興和中小軟件企業(yè)則通過尋找本地的軟件開發(fā)、服務(wù)和系統(tǒng)集成企業(yè)，進(jìn)入中國市場362023 Arthur Andersen All Rights Reserved國外軟件企業(yè)在中國的發(fā)展戰(zhàn)略 微軟在中國 “ 除了美國，中國是唯一的一個(gè)微軟建立銷售、技術(shù)支持和研發(fā)機(jī)構(gòu)的國家。在系統(tǒng)集成技術(shù)的支持下，浪潮齊魯軟件最終為用戶完成個(gè)性化的綜合解決方案，例如其曾參與山東省移動通信計(jì)費(fèi)三期工程項(xiàng)目。 共性化共性化技術(shù)基礎(chǔ)技術(shù)基礎(chǔ)多元化多元化產(chǎn)品產(chǎn)品個(gè)性化個(gè)性化解決方案解決方案?“個(gè)性化 ”－ 在技術(shù)支持和多元化產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，整合軟件企業(yè)的系統(tǒng)實(shí)施能力滿足個(gè)性化的行業(yè)需求。產(chǎn)品服務(wù)企業(yè)數(shù)量獨(dú)立軟件經(jīng)銷商、代理商獨(dú)立系統(tǒng)集成商和代理 企業(yè)用戶Oracle,SAP 軟件本地化、漢化商業(yè)軟件如 eXcelon通用商業(yè)軟件通用商業(yè)軟件大型企業(yè)軟件 如用友 iERP 提供分銷系統(tǒng)集成和軟件實(shí)施咨詢等服務(wù)財(cái)務(wù)軟件(如金蝶 )軟件加工商 國內(nèi)軟件制造商 國外中小型軟件商100家1000家1520家 國外大型軟件商Oracle, SAP 分銷及客戶增值服務(wù)軟件開發(fā)制造 客戶 軟件營銷服務(wù) 軟件加工企業(yè)自身的系統(tǒng)集成部門企業(yè)自身的系統(tǒng)集成部門272023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 (商業(yè)軟件 )（續(xù)）? 國內(nèi)軟件產(chǎn)品通過三種方式進(jìn)行分銷，即直接銷售，通過經(jīng)銷商 /代理商或通過系統(tǒng)集成商完成? 國外大公司往往擁有直接向客戶銷售產(chǎn)品并提供軟件實(shí)施服務(wù)的能力。企業(yè)資源管理軟件， 如 Oracle, SAP主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的 eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務(wù)1. 個(gè)性化，如： Broadvision, Vigte2. 分析和市場推廣 , 如： Broadbase3. 互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的客戶服務(wù)和支持 , 如： Kana, Quintus4. 購買方的采購 , 如： Calico5. 全套解決方案，如： Blue Martini, Siebel Systems商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數(shù)據(jù)，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性的決策1. 信息基礎(chǔ)設(shè)施：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫和信息傳遞2. 商業(yè)智能平臺： OLAP, 數(shù)據(jù)挖掘和可視化3. 分析應(yīng)用：工作流、商業(yè)流程和特定功能無線移動計(jì)算還處于早期階段，但前景廣闊1. 個(gè)人和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)溝通2. 通過互聯(lián)網(wǎng)和無線移動電話網(wǎng)，向大眾廣播信息資料來源：美國高盛公司和安達(dá)信公司分析基礎(chǔ)設(shè)施軟件（包括互聯(lián)網(wǎng) /局域網(wǎng)）CRM分析 /決策支持ERP移動計(jì)算242023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模 :－ 以中小型企業(yè)為主企業(yè)發(fā)展 :－急需走向規(guī)?；瘜I(yè)從事軟件開發(fā) 1000余家其中 : 50人以下 55％50－ 200人 42％200人以上 3％專業(yè)從事軟件營銷、服務(wù) 1000余家其他 IT企業(yè)兼營軟件業(yè)務(wù) 3000余家合計(jì) 5000家左右年?duì)I業(yè)額 其中 :10億元以上： 3家5億元以上 : 14家 1億元以上 40家 A股上市股上市 10余家余家 注： 1. 年?duì)I業(yè)額在 10億元以上的 3家企業(yè)是：用友、北大方正、東大阿爾派。 市場分析國外商業(yè)軟件發(fā)展階段中國商業(yè)軟件發(fā)展階段定位部分實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化 。 分析 /決策支持B2B168。 計(jì)劃168。 電子制表軟件168。 報(bào)告部門層次168。國外信息技術(shù)基本架構(gòu)建設(shè)已具有一定基礎(chǔ)。提供可用于實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)集成目標(biāo)的工具框架結(jié)構(gòu)。 拓展供應(yīng)鏈168。 有限供應(yīng)鏈168。 分銷和配送168。 生產(chǎn)（ MRP）桌面應(yīng)用168。 會計(jì)168。多層的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)架構(gòu)興起，大量的應(yīng)用處理由專門的應(yīng)用服務(wù)器負(fù)責(zé)，而客戶端只完成一些簡單功能并提供面向終端的界面nHTML、 IP、 Java和 XML成為互聯(lián)網(wǎng)的開放標(biāo)準(zhǔn)。上海谷元石油軟件工程中心有限公司期中報(bào)告 (討論稿 )安達(dá)信（上海）企業(yè)咨詢有限公司2023年 12月企業(yè)咨詢 商業(yè)計(jì)劃內(nèi)容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機(jī)會 谷元內(nèi)部分析2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 中國石油數(shù)字市場分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議22023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)成世界第一支柱產(chǎn)業(yè)l 2023年，世界軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)銷售額將達(dá) 5400億美元，成為世界第一支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)未來 5年的年增長率將穩(wěn)定在 13～ 15％之間l 電子商務(wù)推動世界商業(yè)軟件發(fā)展的 5大領(lǐng)域，其市場成長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界整體軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的增長率– 互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件 , 其中企業(yè)集成市場 (EAI)的年增長率達(dá)到 90%– 供應(yīng)方自動化管理– 需求鏈管理– 電子商務(wù)智能軟件 ，其中世界商業(yè)智能市場的年均增長率達(dá)到 25% – 移動計(jì)算l 數(shù)據(jù)集成是發(fā)展企業(yè)應(yīng)用集成和商業(yè)智能軟件乃至整個(gè)電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ) 目前中國的軟件市場銷售只占世界軟件銷售額的 1％，市場發(fā)展?jié)摿薮髄 從 2023年，中國總體信息市場的銷售額達(dá)到 ，年均增長率達(dá) 18％，超過世界平均水平l 過去 3年的軟件銷售的增長率為 30％，未來 5年的年增長率超過 40％l 然而，軟件和服務(wù)在總體信息市場中僅占 24％，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 50％的平均水平l 中國企業(yè)的信息化基礎(chǔ)參差不齊，市場需求呈多元化l 中國商業(yè)軟件的 5大發(fā)展趨勢 (待尋找支持?jǐn)?shù)據(jù) )– 局域網(wǎng) /互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件– ERP– CRM– 商業(yè)智能軟件– 移動計(jì)算32023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)（續(xù)） 中國軟件和服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)處于發(fā)展變化過程中，一批國內(nèi)企業(yè)將通過各自的競爭優(yōu)勢在市場上崛起l 國內(nèi)軟件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小l 國內(nèi)有約 5,000家軟件相關(guān)企業(yè)，但年收入超過 10億的只有 3家， 200以下的中小型企業(yè)占到整個(gè)企業(yè)數(shù)量的 55％l 國外產(chǎn)品占到中國市場份額的 65％，中國軟件企業(yè)主要在財(cái)務(wù)軟件、殺毒和字處理軟件占主導(dǎo)優(yōu)勢地位l 通過在中國獨(dú)特的細(xì)分市場上的優(yōu)勢，中國軟件企業(yè)向大型化的商業(yè)軟件市場上進(jìn)行滲透l 國內(nèi)軟件和服務(wù)企業(yè)的主要競爭策略l 系統(tǒng)集成商紛紛發(fā)展自己的核心軟件產(chǎn)品，強(qiáng)化咨詢服務(wù)能力l 軟件企業(yè)注重 “共性化 ”、 “多元化 ”和 “個(gè)性化 ”的并行發(fā)展l 充分利用企業(yè)兼并、資本運(yùn)行和策略聯(lián)盟等方式，加強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展速度l 國外大小軟件企業(yè)正在采取不同的策略，對中國市場的滲透和發(fā)展l 大型成熟的軟件企業(yè)大規(guī)模介入中國市場，致力于本地化和長期發(fā)展l 新興和中小軟件企業(yè)則通過尋找本地的軟件開發(fā)、服務(wù)和系統(tǒng)集成企業(yè)，進(jìn)入中國市場。一系列的重量級企業(yè)： Peoplesoft, SAP, Oracle等80年代年代 90年代后期至今年代后期至今90年代年代互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器 /服務(wù)器n以服務(wù)器為中心，客戶端安裝瀏覽器進(jìn)行操作。誕生了Ariba,I2,Commerce 1等資料來源：高盛公司、 Bear Stearn、 Robert Stephens 和安達(dá)信公司分析62023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界商業(yè)軟件的演變企業(yè)間合作企業(yè)電算化個(gè)人生產(chǎn)力工具后臺系統(tǒng)支持1960－ 1980 70年代末至 80年代 80年代末至 90年代 2023大型主機(jī)168。 報(bào)告168。 多部門員工信息共享ERP168。 銷售自動化168。 多方商業(yè)活動及合作168。主要分為兩大類產(chǎn)品：數(shù)據(jù)庫網(wǎng)關(guān)和 ETML技術(shù)（抽取、轉(zhuǎn)換、移動和上載）使新功能較容易地和 ERP軟件包、客戶機(jī) /服務(wù)器以及后臺應(yīng)用系統(tǒng)相連接。上海谷元的核心能力所在102023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界 EAI市場高速增長– 1999年世界 EAI市場規(guī)模為 8億美元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到 57億美元– 2023－ 2023年世界 EAI的年平均增長速度預(yù)計(jì)將超過 50％單位：億美元世界 EAI市場規(guī)模 (19992023)資料來源： Aberdeen Group , 中國資訊行19992023年年均增長率超過 90％112023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)日常業(yè)務(wù)軟件和電子商務(wù)智能分析軟件通訊基礎(chǔ)設(shè)施操作系統(tǒng)硬件商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)庫分析應(yīng)用軟件商業(yè)智能平臺信息基礎(chǔ)設(shè)施面向日常業(yè)務(wù)的交易系統(tǒng) 面向管理的決策系統(tǒng)企業(yè)技術(shù)平臺分析應(yīng)用軟件? 目標(biāo)用戶：面向決策者? 數(shù)據(jù)要求：組織和非組織過的數(shù)據(jù)? 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：多維和時(shí)間序列? 處理：用戶和事件導(dǎo)向? 目的：追溯、分析、分享、合作和發(fā)布商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件? 目標(biāo)用戶：職員? 數(shù)據(jù)要求：組織過的數(shù)據(jù)? 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：分級結(jié)構(gòu)? 處理：批處理到實(shí)時(shí)? 目的：記錄和更新122023 Arthur Andersen All Rights Reserved電子商務(wù)智能分析軟件 分析應(yīng)用程序信息基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)智能平臺?信息基礎(chǔ)設(shè)施層涉及從有關(guān)來源抽取數(shù)據(jù)供分析，將數(shù)據(jù)裁入合適的結(jié)構(gòu)，并將信息分送到用戶?主要產(chǎn)品：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫 (Data warehouse)、 企業(yè)信息傳遞、互聯(lián)網(wǎng)信息傳遞和信息門戶?主要公司： Cognos, NCR, Brio Technology, Acutata?商業(yè)智能平臺主要包括對存儲的數(shù)據(jù)進(jìn)行加工以回答商業(yè)問題?主要產(chǎn)品： OLAP （ 包括 MOLAP， ROLAP等）、數(shù)據(jù)挖掘(Data Mining)和可視化?主要公司 :Oracle, Sybase, Microstrategy, Business Objects,SAS?分析應(yīng)用軟件將商業(yè)智能平臺的分析能力運(yùn)用到商業(yè)流程中?主要產(chǎn)品：供應(yīng)鏈管理、銷售分析、市場推廣分析、財(cái)務(wù)分析、人力資源分析和垂直市場分析等?主要公司： Hyperion, i2 Technologies, Sage Tree,SAS132023 Arthur Andersen All Rights Reserved商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件和分析應(yīng)用軟件的市場細(xì)分業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件分析應(yīng)用軟件供應(yīng)商關(guān)系產(chǎn)品管理垂直應(yīng)用（如：制造、零售、服務(wù)）財(cái)務(wù) 雇員關(guān)系 客戶關(guān)系 交易市場供應(yīng)鏈管理預(yù)算與計(jì)劃供應(yīng)商 /產(chǎn)品分析交易市場分析客戶分析商務(wù)平臺企業(yè)信息門戶商業(yè)效能分析模型資料來源：高盛公司ERPCRM 垂直市場供應(yīng)鏈管理142023 Arthur Andersen All Rights Reserved數(shù)據(jù)集成是商業(yè)智能軟件的基礎(chǔ)未組織過的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)源商業(yè)應(yīng)用源數(shù)據(jù)倉庫決策支持?jǐn)?shù)據(jù)挖掘ROLAP多維OLAPHOLAP桌面OLAP分析結(jié)構(gòu)桌面查詢互聯(lián)網(wǎng)通道企業(yè)信息門戶應(yīng)用可視化數(shù)據(jù)采集 數(shù)據(jù)存儲 數(shù)據(jù)分析 信息發(fā)布與上海谷元能力相關(guān)的發(fā)展領(lǐng)域商業(yè)智能軟件價(jià)值鏈分析來源：高盛公司和安達(dá)信公司分析152023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界商業(yè)智能軟件市場增長迅猛單位： 10億美元1999 2023 2023 2023 2023 復(fù)合增長率分析應(yīng)用供應(yīng)鏈方面 35%金融方面 22%客戶方面 50%垂直應(yīng)用 25% 28%企業(yè)智能平臺OLAP 28%數(shù)據(jù)挖掘 21% 25%信息基本架構(gòu)