【正文】 0 0 0　 　 Net CFI 3140 1330 1330 100 100　 　 　 　 　 　 　 　融資性現(xiàn)金流(CFF) 　 　 　 　 　 　+Cash receipts from owners 0 0 0 0 0+Cash receipts from bank loan 0 0 0 0 0Cash payment for dividends 0 0 0 0 0　 　 Net CFF 0 0 0 0 0　 　 　 　 　 　 　 　Net Cash Balance 10293 10236 1509268新商業(yè)模式通過強勢品牌與文具制造廠商合作獲得虛擬產(chǎn)能，強調(diào)輕資產(chǎn)運營而不再進行固定資產(chǎn)的大規(guī)模投入；因而品牌推廣費用在成本結構中占有相當?shù)谋壤?023 2023 2023 2023成本構成 備注運營成本 5% % % % 體系逐漸成熟，費率逐年降低品牌推廣 8% 4% 6% 4% 前兩年配合奧運為高投入期物流費用 3% 3% 3% 3%納稅支出 % % % %收入構成銷售收益 % % % %經(jīng)營凈收益 % % % %加盟費 2023萬 2400萬 400萬 800萬 2萬 /家 /年，四年為一期，一次性支付注：物流費用目前行業(yè)內(nèi)水平約為 3~5%；考慮供應鏈整合效果，假設平均物流成本降低 1%即為 3%注：考慮奧運項目、信息系統(tǒng)開發(fā)及必要的物流設施建設均為已發(fā)生的沉沒成本，對經(jīng)營的收益不產(chǎn)生影響? 新商業(yè)模式與 XX原有制造商角色的不同在于沒有制造廠房、設備等固定資產(chǎn)的大量投入，而是通過品牌運營和渠道建設，利用國內(nèi)文具行業(yè)格局以輕資產(chǎn)的方式贏取行業(yè)的領導地位? 從現(xiàn)有模式成本構成來看，品牌推廣占了相當?shù)谋戎?；尤其是在加盟渠道體系建立初期，強大的品牌宣傳至關重要69新商業(yè)模式將使 XX產(chǎn)品迅速占領國內(nèi)市場，成為國內(nèi)第一文具品牌；加盟商的發(fā)展及其銷售能力是整個體系取得成功的關鍵注 1： XX產(chǎn)品供應的銷售收益率為 %注 2：新模式下加盟分銷商毛利率取均值為 12%注 3：零售終端毛利率取均值為 65%；未包括加盟分銷商的終端自營利潤? 一方面，在條件允許的情況下可以通過適當增加特許加盟商的數(shù)量來增加整個體系的營業(yè)額? 另一方面，通過推動分銷商向零售終端自營業(yè)務延伸和積極促進其產(chǎn)品供應業(yè)務的增長來擴大營業(yè)額，從而促進整個體系的銷售收入增長? 加盟分銷商的選擇非常重要，單體的銷售能力是關系整個體系發(fā)展的重要因素? 從文具行業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗來看，文具零售單店的商圈最大輻射范圍只有 2公里，辦公用品超市（ 2023平米）的商圈也只有 4公里；直銷業(yè)務對店面營業(yè)額的增長越來越重要資料來源：《文具加盟市場現(xiàn)狀初探》　 XX產(chǎn)品供應平臺 加盟分銷商體系 零售終端　 營業(yè)額 銷售收益 加盟商 數(shù)量 單體營業(yè)額 營業(yè)額 營業(yè)額 注：此外，通過發(fā)展加盟分銷商累計獲得特許加盟費 6000萬元（ 2萬元 /年 /家）70XX品牌驅(qū)動集成供應鏈商業(yè)模式風險及對策品牌項目運作經(jīng)驗不足 – XX在總結教訓的基礎上利用外部資源、組建專業(yè)團隊積極籌劃，做到 “ 兵馬未動，糧草先行 ”供應鏈管理積累– 供應鏈高效運轉(zhuǎn)需要扎實的管理基礎和各環(huán)節(jié)的細節(jié)把握， XX將通過組建精通供應鏈管理的團隊迅速獲得管理能力和經(jīng)驗呆壞賬風險 – 國內(nèi)文具行業(yè)賬期較長，普遍存在壞帳風險； XX品牌驅(qū)動集成供應鏈商業(yè)模式采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式保持健康運轉(zhuǎn)假冒偽劣產(chǎn)品沖擊 – XX借助奧組委和國家對奧運知識產(chǎn)權的保護，加大打擊力度，保護自身權益71XX品牌驅(qū)動集成供應鏈商業(yè)模式的行動計劃第一階段：模式建立階段（ ）? 建立 XX品牌驅(qū)動集成供應鏈商業(yè)模式，完成包括品牌規(guī)劃、商業(yè)模式設計、信息系統(tǒng)開發(fā)、操作手冊編撰和加盟分銷推廣等工作? 構建擁有 9大類、 145個品項、 4000個產(chǎn)品（ 12023個 SKU商品）的 XX奧運品牌產(chǎn)品線? 搭建與商業(yè)模式相匹配的管理和營銷團隊? 在全國發(fā)展 150家加盟分銷商第二階段：全面推廣階段（ ）? 在全國發(fā)展到 400家加盟分銷商，建立緊密控制的渠道網(wǎng)絡? 以品類管理為指導，通過并購和虛擬制造的方式獲得新的產(chǎn)品資源，豐富產(chǎn)品線? 持續(xù)改進優(yōu)化品牌驅(qū)動集成供應鏈商業(yè)模式? 加大綜合商超直供業(yè)務力度，推動促銷禮品等直銷業(yè)務的發(fā)展 第三階段：快速發(fā)展階段（ ）? 深入推進加盟分銷商體系的發(fā)展，在全國形成擁有 600家高質(zhì)量分銷商的渠道體系? 圍繞市場需求在更大范圍內(nèi)豐富產(chǎn)品品類? 發(fā)展由加盟分銷體系配合、線上和線下結合的電子商務第四階段：鞏固深化階段（ ）? 在全國形成擁有 750家高質(zhì)量分銷商的渠道體系72167。 XX品牌驅(qū)動集成供應鏈商業(yè)模式將適應行業(yè)發(fā)展不斷優(yōu)化55利用高效的供應鏈管理提高行業(yè)整體的運營效率，通過降低運作成本、加快反應速度和提升服務水平帶來各個功能上的收益? 財務費用下降? 存貨成本下降? 減少流程中不必要的環(huán)節(jié)? 降低人力成本? 減少運輸里程? 減少運輸成本? 減少等待和卸貨時間? 減少消費者的成本? 高質(zhì)量? 消費者滿意度提高帶來競爭優(yōu)勢? 銷量增加益處高效供應鏈管理的效果 庫存 訂單處理時間 運輸費用 送貨成本 服務水平7510025%10068%10041%10025%933259 7599+6%數(shù)據(jù)來源：成偉研究 —— 零售行業(yè)供應鏈優(yōu)化效果分析56需求導向銷售額和消費者滿意可獲得性零售終端流程訂貨頻率行業(yè)供 應鏈結構采購量以及生產(chǎn)商排產(chǎn)計劃要求要求要求要求實現(xiàn)新的集成供應鏈模式貫徹以消費為導向的供應鏈管理理念，通過獲得直接的市場信息來整合品類及供應流程，更快的響應市場產(chǎn)品導向零售商的供應鏈結構門店訂貨頻率門店流程可獲得性銷售額和消費者滿意驅(qū)動決定決定影響驅(qū)動采購量以及生產(chǎn)商的分銷結構57新模式為文具制造商提供的價值：除了保證廠商獲得不低于傳統(tǒng)銷售方式的收益外，新模式還能夠為文具制造企業(yè)提供 ——為合作伙伴創(chuàng)造的收益更寬的渠道? 通過 XX加盟分銷體系，文具制造商可以將產(chǎn)品滲透到新的區(qū)域，帶來更大規(guī)模銷量更精確的信息? 產(chǎn)品訂單、銷售數(shù)據(jù)能夠直接反饋到制造商，廠商能夠根據(jù)直接的市場數(shù)據(jù)來規(guī)劃品類、制定生產(chǎn)計劃更低的成本? 良好的生產(chǎn)計劃、大批量的產(chǎn)品采購和專業(yè)的物流服務能夠降低制造商成本，提高效率? 降低銷售費用更快的資金周轉(zhuǎn)? 供應鏈效率提升，加快了信息、產(chǎn)品和資金的周轉(zhuǎn)速度? 渠道談判能力增強，改善付款條件更高的企業(yè)知名度? 與 XX、奧運品牌合作，提高企業(yè)知名度更專注的生產(chǎn)? 在整個價值鏈中， XX擔負著信息傳遞、渠道控制等貫穿制造和終端的重要職能；制造商能夠集中精力專注于制造，提升整個價值鏈的專業(yè)化水平58新模式為加盟分銷商創(chuàng)造的價值：以更低的成本經(jīng)營具有較高品牌溢價的產(chǎn)品，具備更強的盈利能力降低采購成本 降低營運成本? 集中采購? 降低供應商數(shù)量? 全國甚至全球范圍內(nèi)的采購? 獲得穩(wěn)定的合作伙伴關系? 縮短供應鏈，工廠直接進貨? 向終端延伸的前向一體化? 改變交易方式? 采用各種先進的供應鏈管理技術? 統(tǒng)一的營運管理標準? 使用品類管理的手段? 簡化店內(nèi)運作流程，提高店內(nèi)營運效率? 減少營運人員? 獲得運營的信用、金融支持? 采用各種先進的營運技術降低物流成本? 利用直流物流和即時補貨技術? 獲得穩(wěn)定物流服務，統(tǒng)一配送? 采用各種先進的物流技術? 通過高效物流降低了產(chǎn)品庫存量不斷降低成本，吸引更多客戶，創(chuàng)造更多價值59新模式為消費者創(chuàng)造的價值：通過各種手段提高為消費者提供的價值，從消費者獲得更高的回報為消費者提供價值 從消費者獲得價值回報? 高質(zhì)量? 高價值? 快速回應? 便利? 一流服務? 品牌保證? 成長? 市場份額擴張? 盈利提高? 資產(chǎn)回報? 企業(yè)形象? 品牌溢價價值創(chuàng)造60實現(xiàn) XX的戰(zhàn)略定位，成為品牌經(jīng)營服務商，其價值創(chuàng)造經(jīng)歷通過有形資產(chǎn)到利用無形資產(chǎn)提升企業(yè)價值的發(fā)展過程通過 SCM、 CRM等方法更好滿足前端及消費者需求，實現(xiàn)企業(yè)價值增值通過降低采購、營運和物流成本，增強盈利能力，為供應鏈參與主體創(chuàng)造更多價值利用無形的品牌資產(chǎn)，提升企業(yè)價值通過有形資產(chǎn)創(chuàng)造企業(yè)價值1利用無形資產(chǎn)創(chuàng)造企業(yè)價值261目錄167。 XX品牌驅(qū)動集成供應鏈商業(yè)模式將適應行業(yè)發(fā)展不斷優(yōu)化47供應鏈整體的協(xié)作水平、溝通渠道和信息標準化是影響效率的關鍵，做為供應鏈領導者的 XX建立集成的信息系統(tǒng)打通上下游信息流物流 品牌管理供應鏈銷售 /客戶管理供應商生產(chǎn)商消費用戶零售商 供應鏈關鍵? 協(xié)作? 溝通渠道? 信息標準化物流服務提供商分銷商XX作為文具行業(yè)供應鏈的整合者，在整個鏈條中扮演具有重要影響力的品牌產(chǎn)品供應角色48針對制造商、加盟分銷商和 XX自身管理需要，建立四套既相對獨立又相互高度集成的信息系統(tǒng)支撐供應鏈的穩(wěn)健、高效運轉(zhuǎn)信息 /數(shù)據(jù)產(chǎn)品圖例：產(chǎn)品交互平臺數(shù)據(jù)庫物流服務提供商物流中心物流中心物流 /包裝中心其他文具及辦公產(chǎn)品制造商XX制造工廠產(chǎn)品供應體系產(chǎn)品送達產(chǎn)品訂單 /銷售數(shù)據(jù)產(chǎn)品存貨 /數(shù)據(jù) /訂單發(fā)貨產(chǎn)品供應各地加盟分銷商終端直供部產(chǎn)品分銷體 系數(shù)據(jù)交換數(shù)據(jù)交換自建樣板店物流信息?制造商企業(yè)資源管理系統(tǒng) ： XX站在文具制造商角度，設計開發(fā)的專供工廠內(nèi)進行獨立管理的制造管理系統(tǒng)，方便各合作的廠商能夠準確、及時地提供市場所需的產(chǎn)品?分銷商企業(yè)資源管理系統(tǒng) ：從加盟分銷商業(yè)務發(fā)展的角度，設計開發(fā)的專給分銷商進行獨立管理的系統(tǒng)?物流管理系統(tǒng)： 為了準確掌握產(chǎn)品的流動信息，建立和物流服務提供上對接的物流管理系統(tǒng)，以便更好地制定補貨計劃?XX企業(yè)資源管理系統(tǒng) ： XX整合社會資源和管理產(chǎn)品、監(jiān)控物流的平臺；是各類數(shù)據(jù)、信息匯集和決策的中心?這四套系統(tǒng)高度集成，形成了完整的供應鏈管理平臺；并且通過建立與經(jīng)營模式匹配的信息系統(tǒng)，創(chuàng)造了一個低成本、高效、穩(wěn)健的供應鏈49現(xiàn)有的信息系統(tǒng)僅能滿足整合供應鏈的局部需求， XX需要根據(jù)業(yè)務運營特征和功能需求進行持續(xù)的信息系統(tǒng)開發(fā)資料來源：成偉研究銷售部市場部成品采購部XX文具產(chǎn) 品整合平臺聯(lián)盟（虛擬）企業(yè)MIS運輸、倉儲 運輸、倉儲、配送SCMERPCRM 電子商務B2B B2B, B2CCRPMRP/MRP II制造商制造商制造商制造商制造商制造商聯(lián)盟（虛擬）企業(yè)直供部加盟分銷商加盟分銷商加盟分銷商樣板店綜合商超等零售終端自營終端零售終端自營終端零售終端自營終端50以一線銷售數(shù)據(jù)為基礎的協(xié)同計劃、預測與補貨分析系統(tǒng)（ CPFR Collaborative Planning, Forecast, Replenishment ）是高效供應鏈管理體系的核心資料來源：成偉研究企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ ERP）決策支持系統(tǒng)分銷商銷售預測 決策支持系統(tǒng)分銷商 A分銷商 B分銷商 C補貨統(tǒng)一業(yè)務時間安排聯(lián)合預測訂單信息訂單信息訂單信息互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)企業(yè)企業(yè)XX產(chǎn)品整合平臺互聯(lián)網(wǎng)補貨51CPFR狀態(tài)下的供應鏈流程運作協(xié)同需求預測協(xié)同需求預測客戶經(jīng)理 計劃經(jīng)理制造商制造商分銷商分銷商 互聯(lián)網(wǎng)生成連續(xù)的預測互聯(lián)網(wǎng)審核預測正式提交預測，通過電子郵件等形式供應鏈管理系統(tǒng)預測調(diào)整提交初步預測 生成正式的預測資料來源：成偉研究52CPFR狀態(tài)下的供應鏈流程運作（續(xù)）協(xié)同供給計劃協(xié)同供給計劃制造商制造商分銷商分銷商 供應鏈計劃主管 客