【正文】 責(zé)任公司 第三步改革，在 2023年底前，構(gòu)建產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營相結(jié)合的集團化經(jīng)營格局 成都飛機工業(yè)（集團）公司 成飛民用航空制造公司 成飛零部件制造公司 成飛民用航空維修公司 成飛投資管理公司 成飛通用航空制造公司 辦公室 法律與審計部 綜合計劃部 人力資源部 企業(yè)發(fā)展部 質(zhì)量部 工程技術(shù)部 生產(chǎn)部 研發(fā)部 綜合財務(wù)部 專業(yè)廠 供應(yīng)公司 專業(yè)廠 動力公司 綜合管理部 機關(guān)總部機關(guān)10部 1室 非軍機產(chǎn)品和零部件制造，實現(xiàn)控股經(jīng)營 軍機產(chǎn)品制造保留在集團內(nèi)部，實現(xiàn)項目管理 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 38頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 在未來時機可能的情況下，最終實現(xiàn)成飛的資本運作和控股經(jīng)營 成飛民用航空制造公司 成飛零部件制造公司 成飛民用航空維修公司 成飛投資管理公司 成飛通用航空制造公司 成飛飛機制造公司 成飛控股公司 職能部室 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 39頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 為了配合機構(gòu)調(diào)整，必須配套進行三項制度改革，以鞏固改革成果 措施 推行干部聘 用任期制 干部聘用限定任期四年，到期后，建議輪崗，既有利于干部培養(yǎng)，又有利于建立干部流動機制，促進干部能上能下機制建立。當(dāng)請被調(diào)查員工對成飛的管理現(xiàn)狀進行打分時，只有不到 70分 平均分 高層管理 中層管理 一般管理 67 工人 總計 69 樣本量： 614 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 21頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 成飛集團作為典型的軍工國有企業(yè)，目前正面臨著計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的矛盾：多方面的因素和新的戰(zhàn)略目標(biāo)迫使成飛集團必須對原有的運營模式進行變革，建立新型的高效運營模式 成飛集團的全面轉(zhuǎn)型 物料供應(yīng)、人才使用 軍品訂單 航空一集團 國外競爭對手、國內(nèi)各航空企業(yè)的競爭 帶有計劃經(jīng)濟色彩的不確定 提出精簡主業(yè)人員，軍民分線的要求 市場化的運營要求 競爭對手日益強大 市場經(jīng)濟的環(huán)境和成飛集團新的目標(biāo) 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 22頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 成飛改革的目的，是為了實現(xiàn)既定的 2023年達到銷售收入100億的戰(zhàn)略目標(biāo)。 （航空為體，民品、三產(chǎn)為翼） 戰(zhàn)略目標(biāo)體系： 2023年銷售收入 50億； （產(chǎn)品全面進入國際市場、提高國內(nèi)市場份額、加快新項目開發(fā)，其中，航空民品 5億元、非航空民品 7億元、第三產(chǎn)業(yè)及對外投資收益 3億元、創(chuàng)匯 。 成飛集團戰(zhàn)略總體評價： 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 51頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 成飛有比較明確的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，但是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略尚未明確 第一層面 殲七，超七飛機 第二層面 型號飛機定型 第三層面 新一代飛機研制 強 大 專業(yè)化 多元化 以軍用飛機為主，提高效率 ,追求企業(yè)利潤 除軍機外，選擇有限的民品，追求利潤 以軍用飛機為主，多機種發(fā)展，推行精益生產(chǎn) 軍民并重，追求經(jīng)濟總量的增長 ？ 軍機產(chǎn)品戰(zhàn)略比較明晰 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 52頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 第四， 對于戰(zhàn)略的宣傳和貫徹還沒有落到實處，導(dǎo)致 接近一半（ 48％）的被調(diào)查者認(rèn)為集團的發(fā)展戰(zhàn)略不明確或不知道 問題：你認(rèn)為成飛集團是否有明確的發(fā)展戰(zhàn)略？ 52% 42% 2% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 有，很明確 有，但不明確 沒有 不知道 集團全體 樣本量 :639 56% 42% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 有，很明確 有，但不明確 沒有 不知道 作為戰(zhàn)略制定和執(zhí)行的主要人員，中高層對戰(zhàn)略的認(rèn)識也是模糊的 中層以上 樣本量 :202 資料來源：調(diào)查問卷 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 53頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 即便是那些認(rèn)為成飛有明確的發(fā)展戰(zhàn)略的人，對于未來戰(zhàn)略的認(rèn)識也不一樣的，一半人認(rèn)為是“一體兩翼”，一半人認(rèn)為是“軍民并重” 1% 51% 有，很明確 有，但不明確 42% 2% 4% 不知道 一體兩翼 軍民并重 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 問題：你認(rèn)為成飛是否有明確的發(fā)展戰(zhàn)略？（樣本量 629） 問題：你認(rèn)為成飛未來的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)該是？（樣本量 321） 資料來源：調(diào)查問卷 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 54頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 對于目前的發(fā)展戰(zhàn)略，有將近一半的被調(diào)查者不很認(rèn)同 問題：你認(rèn)為成飛集團的戰(zhàn)略制定是否合理？ 3% 51% 43% 3% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 非常合理 合理 一般 不合理 一點都不合理 集團全體 樣本量 :628 4% 60% 33% 2% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 非常合理 合理 一般 不合理 一點都不合理 中層以上 樣本量 :181 作為對比，中層以上干部的認(rèn)同感稍好，認(rèn)為合理的有 64％ 資料來源：調(diào)查問卷 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 55頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 因此，對于戰(zhàn)略的實現(xiàn)，有超過一半（ 53％）的人信心不足 問題：你認(rèn)為成飛集團的能否有效實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)？（樣本量 631） 有相當(dāng)多的人認(rèn)為現(xiàn)行的戰(zhàn)略只能部分實現(xiàn)，甚至是戰(zhàn)略根本沒有執(zhí)行 5% 42% 44% 8% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 完全能夠 能夠 部分 不知道 沒有執(zhí)行 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 56頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 目 錄 組織結(jié)構(gòu)問題診斷 人力資源問題診斷 企業(yè)文化問題診斷 企業(yè)運營問題診斷 企業(yè)戰(zhàn)略問題診斷 對外投資問題診斷 三、成飛集團全面診斷項目報告 二、成飛集團全面診斷結(jié)論綜述 四、成飛組織戰(zhàn)略和頂層設(shè)計初步方案 一、成飛集團全面診斷項目回顧 五、存在問題的初步解決方案和實施策略 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 57頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 成飛集團企業(yè)運營九大問題 四、軍民混線生產(chǎn)，影響軍品生產(chǎn) 五、資金審批流程不清 六、規(guī)章制度較多，執(zhí)行不力 七、運營成本高，企業(yè)盈利能力低 八、 協(xié)調(diào)過多，企業(yè)快速反應(yīng)能力不夠 三、部門考核方式不科學(xué) 一、計劃制定不準(zhǔn)，計劃外項目較多 二、預(yù)算管理體系不科學(xué)，執(zhí)行不力 九、項目管理體系不夠完善 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 58頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 成飛運營系統(tǒng)問題分析 分析結(jié)論：圍繞核心生產(chǎn)制造流程的服務(wù)部門相對問題較多，主要集中在計劃財務(wù)、指揮協(xié)調(diào)、以及整體運營方面。 兩種可能性：一是在沒有計劃更改的情況下，就予以發(fā)放；二是車間里已經(jīng)儲備大量的原材料。 ? 預(yù)算制定不準(zhǔn)，預(yù)算執(zhí)行過程中超過預(yù)算或沒有使用預(yù)算的情況比較多，導(dǎo)致財務(wù)部門的工作比較被動，公司資金使用比較緊張。 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 78頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 部門考核目標(biāo)的確定沒有基于部門定位來進行，導(dǎo)致部門考核目標(biāo)不夠合理 成飛的戰(zhàn)略 戰(zhàn)略目標(biāo) CSF、 KPI 業(yè)務(wù)單位目標(biāo) CSF、 KPI 運營單位目標(biāo) CSF、 KPI 部門目標(biāo)、 CSF、 KPI 個人目標(biāo) CSF、 KPI 績效 月 /年度 績效報告 項目目標(biāo) 成飛部門的運營目標(biāo)的制定沒有完全基于戰(zhàn)略導(dǎo)引下的運營目標(biāo)來制定部門的考核目標(biāo) 成飛的部門目標(biāo)的制定沒有完全基于分解的部門關(guān)鍵的成功因素的考核目標(biāo)，例如，該部門為利潤中心？成本費用中心？ 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 79頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 考核部門過多，考核指標(biāo)客觀性不夠，各單位之間相互關(guān)聯(lián)考核，導(dǎo)致彼此之間不敢過于認(rèn)真，考核流于形式 查閱考核標(biāo)準(zhǔn) ,特選附表一 ,分析如下 : 序 號 考核指標(biāo) 考核內(nèi)容 考核扣分 (%) 一次性扣款 (元 ) 與效益工資 +獎金掛鉤 單位 (責(zé)任者 ) 輕 中 重 輕 中 重 1 重點工作計劃完成情況 由于未能按時按節(jié)點完成公司月份重點工作計劃 ,對公司實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)造成影響 (每項 ) 1 2 3 一 .公司月份重點工作計劃考核標(biāo)準(zhǔn) 考核指標(biāo)主管單位：計劃處 被考核單位：公司各單位 總共 19個獨立的經(jīng)營考核標(biāo)準(zhǔn)，由 22個不同部門，以及黨委、紀(jì)檢、組織、教培、保衛(wèi)、武裝等分別打分考核，然后匯總。 ? 對民品的考核指標(biāo)的設(shè)定，只看銷售收入和利潤，使部分民品成本轉(zhuǎn)移到軍品中。另外，在部門獲得利益的同時，對公司的整體利益造成了損失。而一旦審批，財務(wù)處由于自己的地位，不同意就可能得罪這一領(lǐng)導(dǎo)，同意資金又不夠，有時有幾個副總簽署的意見不統(tǒng)一，使得財務(wù)處處于兩難境地。以某專業(yè)廠為例，在外協(xié)加工時，報價高于公司核算價格的 20倍，在公司不接受時，反而替外協(xié)單位向公司說情。 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 82頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 問題四：軍民品混線，對軍品生產(chǎn)造成一定的影響 軍民品混線，對軍品生產(chǎn)造成一定的影響 為責(zé)任單位設(shè)置民品指標(biāo)，指令性過強 單位通過民品生產(chǎn)可以獲得更多的收益，單位生產(chǎn)民品的積極性高于生產(chǎn)軍品的積極性 自攬民品成本核算不準(zhǔn)，對外報價過低，損害了公司的利益 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 83頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 大家普遍認(rèn)為，各單位的自攬民品，會對軍品生產(chǎn)造成較大的影響 有影響 69% 沒有影響 14% 有促進作用 17% 問題 :你認(rèn)為各專業(yè)廠的自攬民品對軍品生產(chǎn) (樣本量 410) 資料來源 :調(diào)查問卷 全面診斷咨詢項目 2023年 7月 18日 第 84頁 成都飛機工業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 職能處室 自攬民品收入（萬元） 專業(yè)廠自攬民品收入（萬元）公司辦公室 2 . 5 鈑金廠 430外貿(mào)處 3 （銷售收入 30 ） 數(shù)控廠 50技術(shù)服務(wù)處 3 液壓件 200計量處 3 鑄造 550無損檢測中心 2 . 4 （銷售收入 10 萬） 標(biāo)準(zhǔn)件 260總冶金師室 6 （銷售收入 30 萬） 工裝廠 410總特設(shè)師室 10 （銷售收入 70 萬） 設(shè)備公司 170檔案處 3 . 3 （銷售收入 10 萬） 動力公司 30工裝設(shè)計所 3 （銷售收入 10 萬） 熱表 140計算中心 6 （銷售收入 30 萬） 復(fù)合材料 200教培中心 17 （ 8 . 5 萬自用）供應(yīng)處 4成品配套處 2運輸處 收入 20 ％提獎； 5 ： 5 分成黨校 2 （用于補充教育經(jīng)費）工會 50 （ 25 萬自用，銷售收入， 1280 萬）科協(xié) 160 （保 1600 萬，力爭 1800 萬）對外投資管理處 500 （主管企業(yè)銷售收入： 18000 萬）為責(zé)任單位設(shè)置民品指標(biāo)，指令性過強 公司為上述軍品單位設(shè)置了民品創(chuàng)收指標(biāo)，并在年