并購(gòu)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查指引(存儲(chǔ)版)
【正文】 ? 為此次并購(gòu)貸款融資（如有）所提供的各項(xiàng)擔(dān)保、質(zhì)押及證明其有效性的文件。2． 公司所有權(quán)? 公司詳細(xì)的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；? 自成立以來所有關(guān)于股本變化以及股份轉(zhuǎn)讓的細(xì)節(jié)，包括公司之成立進(jìn)程及自公司成立以后的合并、收購(gòu)、分拆活動(dòng)或重組之所有文件及資料（包括交易對(duì)方的名稱，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格） ；? 公司下屬控股和參股公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖，并說明公司持有主要控、參股公司（持股權(quán)5%）成員股權(quán)的歷次變動(dòng)情況，主要控、參股公司的名稱、法定注冊(cè)地、擁有或租賃的不動(dòng)產(chǎn)地址一覽表；主要控、參股公司所擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)志、商品名稱、許可）或權(quán)益及其對(duì)公司業(yè)務(wù)的重要性。（二）反映并購(gòu)雙方行業(yè)情況的內(nèi)容1．目的理解公司所處的宏觀大環(huán)境，行業(yè)所處的生命周期和前景，市場(chǎng)的規(guī)模、整合度，公司與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的各自特點(diǎn)和所占市場(chǎng)份額，今后面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)2．需要注意的問題? 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)公司的影響？? 行業(yè)整體是否處于上升期或是衰退期？? 技術(shù)變革是否有可能使行業(yè)不復(fù)存在？? 是否有新的內(nèi)資或外資的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入從而帶來更好的產(chǎn)品或引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)？? 公司是否有區(qū)別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)？? 公司的市場(chǎng)份額是否有下滑趨勢(shì)3．資料搜索指南? 行業(yè)年鑒、期刋? 行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站? 市場(chǎng)調(diào)研顧問報(bào)告? 公司文件中對(duì)行業(yè)的分析報(bào)告? 分析師對(duì)行業(yè)的分析報(bào)告? 可比公司招股書、招債書或定期報(bào)告中對(duì)行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)的描述? 新聞檢索5 / 16（三）反映并購(gòu)雙方業(yè)務(wù)發(fā)展情況的內(nèi)容1．目的理解公司業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)的各主要方面，從側(cè)面驗(yàn)證公司的優(yōu)勢(shì)和不足以及公司發(fā)展戰(zhàn)略的有效性，對(duì)兼并收購(gòu)后所能產(chǎn)生的收入和成本等方面協(xié)同效應(yīng)作估計(jì)。1 / 16并購(gòu)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查指引目錄一、盡職調(diào)查所要達(dá)到根本目標(biāo) ............................................................................................................3二、盡職調(diào)查的范圍及需了解的內(nèi)容 ....................................................................................................3（一）盡職調(diào)查基本內(nèi)容 ...................................................................................................................3（二）反映并購(gòu)雙方行業(yè)情況的內(nèi)容 ...............................................................................................41．目的 .............................................................................................................................................42．需要注意的問題 .........................................................................................................................43．資料搜索指南 .............................................................................................................................4（三）反映并購(gòu)雙方業(yè)務(wù)發(fā)展情況的內(nèi)容 .......................................................................................51．目的 .............................................................................................................................................52．需要注意的問題 .........................................................................................................................53．資料搜索指南 .............................................................................................................................5（四）反映并購(gòu)雙方財(cái)務(wù)信息情況的內(nèi)容 .......................................................................................51．目的 .............................................................................................................................................52．需要注意的問題 .........................................................................................................................63．資料搜索指南 ..............................................................................
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