【正文】 理體系；確定項(xiàng)目管理規(guī)范；選擇管理支持工具兩名外部咨詢顧問(wèn)包括一名多項(xiàng)目管理專家和一名項(xiàng)目管理專家，主要幫助中國(guó)人壽進(jìn)行PMO管理體系和規(guī)范的設(shè)計(jì)培訓(xùn)階段外部培訓(xùn)講師5名1編制培訓(xùn)計(jì)劃；對(duì)實(shí)施計(jì)劃的主要參與人員（不僅僅是PMO的成員）進(jìn)行培訓(xùn)表 54項(xiàng)目管理辦公室－項(xiàng)目階段 資源投入人員職責(zé)人數(shù)投入時(shí)間（月）PMO經(jīng)理總體負(fù)責(zé)PMO的建立和運(yùn)營(yíng)15PMO組成人員PMO組建過(guò)程中負(fù)責(zé)規(guī)范、流程和標(biāo)準(zhǔn)的制定PMO建立后參與PMO的日常管理（如計(jì)劃組和質(zhì)量組）52外部PMO和項(xiàng)目管理專家協(xié)助建立PMO管理體系協(xié)助制定項(xiàng)目管理規(guī)范2外部培訓(xùn)對(duì)PMO的參與人員進(jìn)行多項(xiàng)目管理和項(xiàng)目管理培訓(xùn)3秘書(shū)PMO的行政管理支持22表 55項(xiàng)目管理辦公室－資源投入另外，中國(guó)人壽在后續(xù)5年的實(shí)施中，還需要從外部聘請(qǐng)PMO的系統(tǒng)架構(gòu)師，估計(jì)在5年內(nèi)的投入約為10人月，同時(shí)中國(guó)人壽還要抽調(diào)2名掌握總體架構(gòu)技術(shù)知識(shí)的人員輔助系統(tǒng)架構(gòu)師工作，估計(jì)他們需要投入的時(shí)間為20人月。 對(duì)于在原有系統(tǒng)上進(jìn)行改造，供未來(lái)使用的應(yīng)用系統(tǒng)，可以直接開(kāi)始在其物理數(shù)據(jù)模型的基礎(chǔ)上，抽取出相關(guān)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)； 本項(xiàng)目要在商業(yè)智能系統(tǒng)的第二階段（分析型CRM）前實(shí)施。 制定規(guī)范和管理流程，這些規(guī)范和流程主要包括： 從其他應(yīng)用系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)模型，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。 參加數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架的制定 提供基本的信息訪問(wèn)服務(wù)，以支持銷售； 信息查詢、檢索：簡(jiǎn)單檢索、邏輯檢索、屬性檢索 電話查詢 電話查詢 認(rèn)證系統(tǒng) 實(shí)施網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目，架設(shè)好網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施，包括防火墻等； 銷售支持系統(tǒng)：擴(kuò)展B2D的渠道支持。 能夠切合人壽的實(shí)際需求構(gòu)建階段技術(shù)顧問(wèn)程序員系統(tǒng)設(shè)計(jì)師測(cè)試人員內(nèi)容管理員權(quán)限管理員6系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)測(cè)試準(zhǔn)備系統(tǒng)上線數(shù)據(jù)，包括內(nèi)容和用戶的認(rèn)證、授權(quán)信息實(shí)施階段系統(tǒng)設(shè)計(jì)師技術(shù)顧問(wèn)程序員系統(tǒng)管理員培訓(xùn)師2系統(tǒng)安裝、調(diào)試用戶培訓(xùn)系統(tǒng)割接表 510電子商務(wù)平臺(tái)的建設(shè)－一期項(xiàng)目階段二期：對(duì)其他渠道的支持（以對(duì)手機(jī)的支持為例）項(xiàng)目階段參與者時(shí)間（月）主要工作分析階段系統(tǒng)設(shè)計(jì)師2。 高效率 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)：擴(kuò)展B2B業(yè)務(wù)； 現(xiàn)有的電子商務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)可以繼續(xù)進(jìn)行，但一旦電子商務(wù)平臺(tái)建立之后，現(xiàn)有的電子商務(wù)功能需要移植到新的平臺(tái)上，或者和新的平臺(tái)集成； 企業(yè)外部門戶 信息查詢、檢索 信息查詢、檢索 面向廣大網(wǎng)民和最終客戶，提供以下主要功能： 目標(biāo)和范圍根據(jù)中國(guó)人壽電子商務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃的目標(biāo)、策略和實(shí)施計(jì)劃，設(shè)計(jì)電子商務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)的建設(shè)目標(biāo)是： 參照行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，制定中國(guó)人壽高端數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)的培訓(xùn) 本項(xiàng)目中外購(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)所包含的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容需要在相應(yīng)的應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型開(kāi)發(fā)完成后實(shí)施； 基于行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，定制中國(guó)人壽的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)框架； 在人員組織結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定后，上述4～5名工作人員通常會(huì)成為計(jì)劃組和質(zhì)量組的成員； 通過(guò)購(gòu)買項(xiàng)目管理和多項(xiàng)目管理培訓(xùn)，完善中國(guó)人壽的技能；必要時(shí)招募合格的PMO人員；這一工作結(jié)束后，PMO應(yīng)當(dāng)至少建立了一個(gè)包括PMO經(jīng)理和4～5名工作人員的穩(wěn)定的組織，這4～5名工作人員在外部咨詢顧問(wèn)的指導(dǎo)下，進(jìn)行PMO管理體系的制定工作，因此這些工作人員至少應(yīng)當(dāng)具備以下兩方面的能力： 前提條件和項(xiàng)目相關(guān)性: 在跨項(xiàng)目級(jí)上提供總體報(bào)告； 制定IT組織架構(gòu)重組計(jì)劃； 前提條件和項(xiàng)目相關(guān)性: IT人員具備支持IT戰(zhàn)略順利實(shí)施的IT技能； 對(duì)于特別復(fù)雜、牽涉面很廣的項(xiàng)目，應(yīng)該建立層次化的“發(fā)起人”體制，下層的“發(fā)起人”由各部門的主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)不同的領(lǐng)域和目標(biāo)； 分配合適的資源；因此必須有強(qiáng)有力的人來(lái)發(fā)起和推動(dòng)項(xiàng)目的進(jìn)行直到獲得成功的變化，我們稱這種人為“發(fā)起人”(Sponsor)。 視頻會(huì)議：覆蓋總公司和主要的分支機(jī)構(gòu)，主要用于企業(yè)高中層領(lǐng)導(dǎo)之間的異地會(huì)議，既具有現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議效果又可以節(jié)省會(huì)務(wù)費(fèi)，可以傳遞實(shí)時(shí)的文字、圖像和語(yǔ)音信息，達(dá)到與面對(duì)面溝通一樣強(qiáng)烈的效果； 領(lǐng)導(dǎo)者的行為比他們的言詞更有影響力； 將溝通的信息與變化的戰(zhàn)略目標(biāo)結(jié)合起來(lái)； 由大家信任的人進(jìn)行溝通； 項(xiàng)目的范圍； 哪些個(gè)人和集體將會(huì)受到影響？ 理解變化策略或項(xiàng)目會(huì)怎樣影響他們； 評(píng)估用戶支持的質(zhì)量； 監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)因素； 確定成功的標(biāo)準(zhǔn)(Success criteria)； 得到資源方面的承諾：例如項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目人員、后勤等；決定如何適應(yīng)或影響企業(yè)文化以確保變化獲得成功； 遷移計(jì)劃(Transition Planning)－制定從現(xiàn)狀向預(yù)期目標(biāo)遷移的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)計(jì)劃并將其與項(xiàng)目管理相結(jié)合； 人們對(duì)驅(qū)動(dòng)變化的業(yè)務(wù)主題(business case)沒(méi)有清楚地理解；只有當(dāng)積極因素的力量超過(guò)了障礙時(shí)，變化才可能發(fā)生。 功能變更申請(qǐng)表； 項(xiàng)目說(shuō)明書(shū)； 設(shè)計(jì)(Design)階段：解決方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)等； 執(zhí)行項(xiàng)目控制；該流程的主要活動(dòng)包括：項(xiàng)目經(jīng)理的主要職責(zé)為： 指導(dǎo)各個(gè)系統(tǒng)建設(shè)的項(xiàng)目定義整合以及集中部署策略，包括分組方式、實(shí)施步驟以及時(shí)間安排； 與所有項(xiàng)目經(jīng)理的溝通計(jì)劃； 開(kāi)發(fā)下述流程的標(biāo)準(zhǔn)方法，并確保各子項(xiàng)目都使用項(xiàng)目管理辦公室的管理工具：包括問(wèn)題管理、質(zhì)量管理、供應(yīng)商管理；系統(tǒng)架構(gòu)師：建議由中國(guó)人壽信息技術(shù)部經(jīng)理或者聘請(qǐng)的外部管理咨詢顧問(wèn)擔(dān)任項(xiàng)目管理辦公室經(jīng)理。 定義關(guān)鍵匯報(bào)信息； 組織結(jié)構(gòu)IT項(xiàng)目管理體系組織結(jié)構(gòu)的核心是項(xiàng)目管理辦公室(Project Management Office)，項(xiàng)目管理辦公室在公司高層領(lǐng)導(dǎo)的支持和推動(dòng)下負(fù)責(zé)所有IT項(xiàng)目的管理工作，基本的組織結(jié)構(gòu)如下圖所示：圖 31項(xiàng)目管理辦公室架構(gòu)圖在上述組織結(jié)構(gòu)中，質(zhì)量組、計(jì)劃組、“分組集中”控制組是常設(shè)的機(jī)構(gòu)，現(xiàn)面各項(xiàng)目組按照項(xiàng)目的需要建立。 項(xiàng)目實(shí)施工具、方法、流程都很復(fù)雜。表 23項(xiàng)目總體進(jìn)度（表中以兩個(gè)月為一個(gè)時(shí)間單位，共60個(gè)月）3 項(xiàng)目管理為配合業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，今后幾年中IT系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)非常重大。19數(shù)據(jù)中心一期13精算與風(fēng)險(xiǎn)管理二期三期二期 業(yè)務(wù)支持功能增強(qiáng)類：這一類項(xiàng)目雖然對(duì)中國(guó)人壽的基本業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)不構(gòu)成太大影響，但是有些是中國(guó)人壽為加快發(fā)展所急需的功能，如電子商務(wù)、商業(yè)智能等，對(duì)這一類項(xiàng)目，我們建議采取如下策略：首先通過(guò)一些‘速贏（quick win）’項(xiàng)目滿足最迫切的需求，如商業(yè)智能一期（報(bào)表）、電子商務(wù)平臺(tái)框架等，然后在今后較長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期內(nèi)逐步豐富和完善，最終達(dá)到總體目標(biāo)； 數(shù)據(jù)中心（P9）的建設(shè)是其他集中運(yùn)行應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)（P17）是核心應(yīng)用系統(tǒng)（P11）進(jìn)入生產(chǎn)的前提P12. 實(shí)施銷售支持與管理應(yīng)用 IT組織架構(gòu)重組（P1）對(duì)IT組織和人員角色的定義是IT服務(wù)管理項(xiàng)目（P9）實(shí)施的前提 數(shù)據(jù)質(zhì)量提升（P17）依賴于數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化框架的建立（P3）P4. 電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè) 電子商務(wù)項(xiàng)目實(shí)施基于WEB的客戶服務(wù)支持； 提升IT自身管理能力 P01:IT組織架構(gòu)重組 P02:建立PMO P03:數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 P05:安全策略 P09:IT服務(wù)管理 P17:數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn) 項(xiàng)目執(zhí)行情況；為確保這些項(xiàng)目的順利實(shí)施，本文主要闡述以下兩方面的內(nèi)容：(1) 制定每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，包括：在與公司領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)充分討論的基礎(chǔ)上，我們確定了全部21個(gè)項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)和實(shí)施時(shí)間表（）。建議每半年對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估的結(jié)果對(duì)實(shí)施計(jì)劃作出調(diào)整： 項(xiàng)目清單項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目名稱1IT 組織架構(gòu)重組2項(xiàng)目管理辦公室（PMO）3實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化4電子商務(wù)平臺(tái)的建設(shè)5制定和實(shí)施IT安全策略6實(shí)施全國(guó)客戶服務(wù)系統(tǒng)7實(shí)施OA系統(tǒng)框架和基本功能8實(shí)施單證管理系統(tǒng)9建立IT服務(wù)管理體系10建立商業(yè)智能系統(tǒng)11實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用12實(shí)施銷售支持與管理應(yīng)用13實(shí)施精算與風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用14實(shí)施影像系統(tǒng)15客戶信息中心16EAI平臺(tái)的建立17核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目18網(wǎng)絡(luò)19數(shù)據(jù)中心20替換現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)21災(zāi)備中心表 21項(xiàng)目清單總體上，這些項(xiàng)目可以分為以下幾類： 商業(yè)智能項(xiàng)目中實(shí)施分析型的CRM系統(tǒng)，進(jìn)行客戶特征、行為和價(jià)值的分析； 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化（P3）是商業(yè)智能系統(tǒng)的第二期－分析型CRM（P10）的前提 單證管理（P8）使用EAI平臺(tái)項(xiàng)目（P16）所建成的應(yīng)用集成平臺(tái)進(jìn)行相互集成和共享P9. 建立IT服務(wù)管理體系 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化（P3）需要使用核心應(yīng)用（P11）所規(guī)劃的數(shù)據(jù)模型 核心應(yīng)用系統(tǒng)（P11）的建設(shè)對(duì)于數(shù)據(jù)中心（P19）和網(wǎng)絡(luò)（P18）的設(shè)計(jì)起決定性作用P19. 數(shù)據(jù)中心 核心價(jià)值鏈支持類的項(xiàng)目：這一類項(xiàng)目所涉及的系統(tǒng)，都會(huì)有一套老的應(yīng)用系統(tǒng)正在運(yùn)行，并且有些系統(tǒng)也正在進(jìn)行升級(jí)工作（），因此，對(duì)這一類項(xiàng)目，要采取舊系統(tǒng)的運(yùn)行和升級(jí)與新系統(tǒng)開(kāi)發(fā)并行的方式，在新系統(tǒng)開(kāi)發(fā)測(cè)試完成后，逐步替換掉舊系統(tǒng)；并且，在新系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，還需要進(jìn)行諸如舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)等準(zhǔn)備工作；三期二期 開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，投資大，技術(shù)含量高； 文檔管理－確定IT項(xiàng)目管理中使用的文檔種類。 解決重要的項(xiàng)目管理問(wèn)題； 統(tǒng)一項(xiàng)目行政管理：文秘，商業(yè)采購(gòu)，培訓(xùn)，系統(tǒng)維護(hù)，翻譯。 質(zhì)量管理和質(zhì)量審計(jì)。質(zhì)量組： 分析項(xiàng)目計(jì)劃可能有的潛在問(wèn)題（如資源限制，項(xiàng)目交迭，風(fēng)險(xiǎn)等）； 培訓(xùn)各個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理和主要設(shè)計(jì)人員 ；各個(gè)項(xiàng)目組根據(jù)具體實(shí)施方式組成項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。當(dāng)項(xiàng)目通過(guò)審批后，開(kāi)始進(jìn)入項(xiàng)目執(zhí)行流程。 項(xiàng)目實(shí)施； 分析(Analysis)階段：需求分析等工作； 可行性分析報(bào)告； 需求說(shuō)明書(shū)；除此之外，缺乏知識(shí)、缺乏動(dòng)機(jī)、不同的價(jià)值觀和利益、目標(biāo)不一致、缺乏高層的指導(dǎo)等也是造成抵制變化的潛在因素。研究表明，大多數(shù)變化都沒(méi)有獲得預(yù)期的效果，主要有以下原因：我們認(rèn)為，駕馭變化的關(guān)鍵成功因素(Critical Success Factors)包括以下8個(gè)方面的內(nèi)容： 部門整合(Organizational Alignment)－把人、流程、技術(shù)結(jié)合起來(lái)。 指定“發(fā)起人”(Sponsor)：確保每個(gè)項(xiàng)目或行動(dòng)都有人發(fā)起和推動(dòng)，直到完成； 制定遠(yuǎn)景(vision)和目標(biāo)(goal)；然后，在項(xiàng)目的構(gòu)建和實(shí)施階段，需要執(zhí)行以下任務(wù)： 評(píng)估使用的技術(shù)； 認(rèn)可這些策略是正確的行動(dòng)方向；首先要評(píng)估變化對(duì)企業(yè)帶來(lái)的影響，幫助決定溝通的策略： 對(duì)未來(lái)的遠(yuǎn)景； 要告知實(shí)情； 裁減信息以適合需要； 使用現(xiàn)有的和新的溝通手段；除了公司會(huì)議、部門會(huì)議、每日晨會(huì)、面對(duì)面談心、內(nèi)部印刷品等傳統(tǒng)溝通渠道，我們建議中國(guó)人壽著重利用以下溝通方式，這些方式多年來(lái)在許多跨國(guó)企業(yè)中獲得了很好的使用效果：發(fā)起與推動(dòng)(Sponsorship)每個(gè)復(fù)雜的項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中都會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題，有些問(wèn)題不是包括項(xiàng)目經(jīng)理在內(nèi)的項(xiàng)目組成員有足夠的權(quán)威去解決的，沒(méi)有強(qiáng)大的支持會(huì)導(dǎo)致對(duì)現(xiàn)狀沒(méi)有變化、只有表面的變化、只有短期的變化、扭曲的變化。 理解變化的范圍； 每個(gè)重要項(xiàng)目開(kāi)始之前，按照項(xiàng)目牽涉的范圍正式任命中國(guó)人壽高層的某個(gè)成員擔(dān)任該項(xiàng)目的“發(fā)起人”，例如董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理等； 提升IT組織靈活應(yīng)對(duì)變化的能力； IT人員的職業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)體系、績(jī)效考核、薪酬體系建立。實(shí)現(xiàn)途徑主要包括： 促進(jìn)跨項(xiàng)目的管理活動(dòng)：項(xiàng)目計(jì)劃和范圍管理、問(wèn)題管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、溝通管理、供應(yīng)商管理、財(cái)務(wù)管理、變更管理、質(zhì)量保證； 宣傳和培訓(xùn)所有相關(guān)人員。 在PMO框架的基礎(chǔ)上，細(xì)化PMO的組織體系和職責(zé)，確定中國(guó)人壽在資源和技能上的差距； 在PMO組織（經(jīng)理和5名工作人員組成的基本團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)