【正文】 業(yè)準入條件》和《粘膠纖維行業(yè)準入條件》的貫徹實施，加強污染綜合治理，“十二五”末，紡織工業(yè)主要水污染物排放總量削減比例不低于10%。組織制定紡織制品回收再利用的循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和技術路線圖。加快綠色環(huán)保、資源循環(huán)利用及節(jié)能減排等先進適用技術和裝備的研發(fā)和推廣應用。終端消費者對產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次等有了更高要求，這些變化都會影響到紡織行業(yè)產(chǎn)品的改變。推動以優(yōu)勢紡織企業(yè)為主體實施的兼并重組，優(yōu)化存量資產(chǎn)，促進規(guī)?；?、集約化經(jīng)營。關鍵詞：創(chuàng)新能力達到國際水平創(chuàng)新能力明顯增強。產(chǎn)品質(zhì)量水平進一步提高，品牌建設能力明顯增強。表4 紡織行業(yè)歷年來重點產(chǎn)業(yè)政策匯總頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2009年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2009年本)》2009年《2010年進口許可證管理貨物目錄》2009年《鼓勵進口技術和產(chǎn)品目錄（2009年版）》2009年《關于進一步規(guī)范儲備棉競賣交易中代理行為的公告(2009年第193號)》2010年《第六批出口商品技術指南(紡織服裝類)》2010年《2011年關稅實施方案》2011年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)》數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)表5 2011年紡織行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)政策匯總頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2011年4月《關于氨綸反傾銷措施到期的公告》2011年4月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)》2011年5月《淘汰落后產(chǎn)能中央財政獎勵資金管理辦法》2011年5月《鼓勵進口技術和產(chǎn)品目錄(2011年版)》2011年5月《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術規(guī)范》2011年9月工信部發(fā)布《“十二五”中小企業(yè)成長規(guī)劃》2011年11月《“十二五”產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新規(guī)劃》2011年11月商務部發(fā)布《繭絲綢行業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》2011年11月《產(chǎn)業(yè)用紡織品“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2011年12月《衛(wèi)生用水刺法非織造布》等六個標準通過審定2011年12月《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)二、十二五規(guī)劃：紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級2011年，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《紡織工業(yè)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。四、對紡織行業(yè)影響我國紡織業(yè)是出口導向型行業(yè)，受國際經(jīng)濟形勢影響較大。二、新興經(jīng)濟體增長態(tài)勢總體良好新興經(jīng)濟體在世界經(jīng)濟中的地位進一步提升，但經(jīng)濟增速有所減緩。%，%。如果經(jīng)濟增長下滑明顯和海外經(jīng)濟形勢嚴峻，不排除央行在2012年上半年有12次下調(diào)存款準備金率的可能。短期看，在通貨膨脹預期下降和經(jīng)濟增長放緩的背景下，消費增長的動力將有所放緩，但其波動性小于投資，仍是經(jīng)濟增長的穩(wěn)定因素；長遠看，在勞動工資持續(xù)上漲和生產(chǎn)性投資增速放緩的情況下，消費和消費相關領域?qū)⒊掷m(xù)穩(wěn)步擴張。2012年，中國經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)外環(huán)境趨于復雜，不確定性因素增加。受國內(nèi)市場消費需求上升的影響，輕紡工業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長。出口增勢穩(wěn)定，價格上升較快。（六）CPI同比上漲 7月份后同比漲幅連續(xù)回落%。（四）社會消費品穩(wěn)定增長全年社會消費品零售總額183919億元，%，扣除價格因素，%。在規(guī)模以上工業(yè)中，%；%，%，%；%。2011年中國紡織行業(yè)運行環(huán)境較為復雜，各種不利因素影響較大，雖整理來看，行業(yè)全年度生產(chǎn)、出口和利潤增長保持穩(wěn)定，但增長率卻呈逐月下降態(tài)勢，多數(shù)指標的增長率均低于上年同期水平，行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力較大，特別是中小型企業(yè)經(jīng)營陷入困境。175 紡織制成品制造包括棉及化纖制品制造，毛制品制造，麻制品制造，絲制品制造，繩、索、纜的制造，紡織帶和簾子布制造，無紡布制造，其他紡織制成品制造。投資者應支持紡織業(yè)改造提升和振興發(fā)展，對存量資產(chǎn)應加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，對技術落后、盈利能力弱、排放超標的企業(yè)投資逐步壓縮退出，實現(xiàn)投資資源向行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)集中，向符合行業(yè)特點的短期融資業(yè)務品種集中；重點關注行業(yè)內(nèi)成長能力較強企業(yè)，及大型企業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移產(chǎn)能、擴建項目的企業(yè)。展望2012年，世界經(jīng)濟形勢總體上仍將十分嚴峻復雜，世界經(jīng)濟復蘇的不確定性上升，國際貿(mào)易將保持增長，但較快增長面臨較大壓力。出口平穩(wěn)增長：2011年112月，%；，%。紡織行業(yè)風險分析報告2012142 / 158摘 要2011年，在宏觀經(jīng)濟環(huán)境不斷改善、政策扶持力度不斷加大的背景下，紡織行業(yè)的規(guī)模擴張速度不斷加快，產(chǎn)量延續(xù)了2010年的增長趨勢，但是同樣看到的是產(chǎn)量高增長背后紡織業(yè)的粗放增長模式。%，%。展望2012年——出口仍可保持一定增長：2011年以來，世界經(jīng)濟增長放緩，國際貿(mào)易增速回落，行業(yè)面臨的風險明顯增多。總體投資原則：對紡織行業(yè)總體投資原則是“總量控制，優(yōu)選客戶，審慎介入，緊跟政策，結(jié)構(gòu)調(diào)整”。173 麻紡織174 絲絹紡織及精加工包括繅絲加工，絹紡和絲織加工，絲印染精加工。我國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國，紡織品服裝出口的持續(xù)穩(wěn)定增長對保證我國解決社會就業(yè)及紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關重要。（二）規(guī)模以上工業(yè)增加值增速減緩2011年全部工業(yè)增加值188572億元，%，%。2011年112月，%。進出口差額（出口減進口）1551億美元，比上年減少264億美元。（七）貨幣供應量平穩(wěn)回落 新增貸款有所減少2011年末廣義貨幣供應量（M2），%；狹義貨幣供應量（M1），%；流通中現(xiàn)金（M0），%。2011年112月，紡織工業(yè)中紗、布、%、%、%%。投資增長較快，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。會議決定2012年繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強調(diào)控的針對性、靈活性、前瞻性，繼續(xù)處理好保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、管理通脹預期的關系。全社會居民消費名義增速1617%。盡管未來政策調(diào)整的力度仍存在較大的不確定性，但相對2011年而言，維穩(wěn)+結(jié)構(gòu)性調(diào)整，將是較為明確的預期。第二節(jié) 國際經(jīng)濟形勢對行業(yè)的影響回顧2011年，全球經(jīng)濟復蘇步伐明顯放緩。地震、海嘯和核泄漏沉重打擊了日本經(jīng)濟，其債務與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率高達220%，經(jīng)濟發(fā)展顯然受到拖累。2012年1季度為歐洲重債國的債務集中清償期，若沒有得力的政策措施出臺，巨大的債務清償壓力可能給資本市場帶來新的沖擊；美債問題是市場面臨的潛在風險，國際三大信用評級機構(gòu)對美國的主權信用評級展望全部為負面，一旦美國財政政策出現(xiàn)超預期收緊，必將會拖累美國經(jīng)濟增長并構(gòu)成2012年全球經(jīng)濟運行的重大不確定性因素。同時，在紡織行業(yè)的發(fā)展歷程中，國家相關部門出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策指導、規(guī)范、推動紡織工業(yè)的發(fā)展，這些產(chǎn)業(yè)政策是影響紡織行業(yè)發(fā)展運行的主要政策文件。品牌建設實現(xiàn)新突破?；w產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，年產(chǎn)值超過100億元的企業(yè)（集團）超過20家。兼并重組：支持產(chǎn)業(yè)鏈的上下游整合支持有實力的紡織企業(yè)實施產(chǎn)業(yè)鏈上下游的兼并重組，體現(xiàn)東中西部優(yōu)勢互補的跨地區(qū)兼并重組，生產(chǎn)制造、設計研發(fā)和品牌連鎖等不同類型企業(yè)之間的兼并重組，境內(nèi)外合作的兼并重組。紡織行業(yè)受到社會環(huán)境各因素影響的分析如下表：表6 紡織行業(yè)社會環(huán)境因素分析因素對紡織行業(yè)影響社會結(jié)構(gòu)從紡織產(chǎn)品在消費市場中所處的位置可知，紡織行業(yè)是與人們的日常生活密不可分的，不同社會風格、社會結(jié)構(gòu)及文化習慣、宗教信仰的地區(qū)對紡織品的需求也不同社會風格文化習慣宗教信仰消費習慣隨著社會經(jīng)濟水平的升高，普通消費者的消費習慣也在跟著改變。推廣節(jié)能降耗減排新技術。按照“減量化、再利用、資源化”理念，逐步建立健全紡織制品回收再利用循環(huán)體系，制定相關法規(guī)和標準，設立紡織制品回收再利用管理和監(jiān)控體系。嚴格執(zhí)行《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》、《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導目錄（2010年本）》，在重點地區(qū)和重點行業(yè)按照等量置換或減量置換原則，建立健全新建項目與淘汰落后、污染減排相銜接的項目管理機制，完善淘汰落后產(chǎn)能和污染減排的監(jiān)督審核制度，加快推進棉紡織、化纖、印染等行業(yè)落后產(chǎn)能退出，“十二五”期間淘汰落后的印染產(chǎn)能60億米。竹炭再生纖維素纖維、椰炭纖維、鍺纖維都是近年來推出的新型功能性纖維。（三）紡織過程自動化技術目前在國內(nèi)的紡織過程中幾乎使用到所有種類的自動化產(chǎn)品，主要包括控制系統(tǒng)，傳動控制，運動控制，人機界面和傳感器。2011年，內(nèi)需持續(xù)平穩(wěn)增長，紡織工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)量將繼續(xù)保持較快的增速，同時受貨幣政策的影響，紡織行業(yè)的投資也將增多，使得紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速仍將維持在較高水平。表11 20082011年紡織行業(yè)細分品種產(chǎn)量2008年2009年2010年2011年2011年同比增長紗(噸)21489226240561882716912728944747布(萬米)印染布(萬米)絨線（俗稱毛線）(噸)毛機織物（呢絨）(萬米)生絲(噸)簾子布(噸)無紡布(無紡織物)(噸)13098171850423數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來三、供給預測綜合2011年紡織行業(yè)運行表現(xiàn)，以及國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢、國家財稅、貨幣政策和其他一系列影響因素，對我國紡織行業(yè)2012年發(fā)展做出如下預測：從20072011年紡織行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值及其增長率的表現(xiàn)來看，20072011年我國紡織行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長，但是美中不足的是，2011年紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的增長率較2010年相比有所下降。目前，我國高檔紡織品市場集中度仍在一個較低水平運行且高端紡織品行業(yè)的技術水平仍然有待提高，預計“十二五”規(guī)劃時期，隨著紡織業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，全國高級紡織品市場仍有巨大的發(fā)展?jié)摿?，是未來市場需求的發(fā)展方向。在供給方面，%，%，供給增長略微快于需求的增長，產(chǎn)銷率有所下降。美國、歐洲等紡織類服裝進口大國進口數(shù)量均有所減少；印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等發(fā)展中國家依托更低的原料，勞動力成本，還有更優(yōu)惠的政策措施出口競爭力迅速提升，在一定程度上造成我國出口加工型中小企業(yè)的訂單流失。這對印度紡織業(yè)出口無疑造成了巨大的打擊，為振興紡織業(yè)的發(fā)展，儲備銀行目前正在籌備重組紡織業(yè)貸款，幫助紡織業(yè)度過困難時期。除在紡織技術領域達成聯(lián)盟外，兩國希望在紡織生產(chǎn)和紡織貿(mào)易領域形成聯(lián)盟，戰(zhàn)略聯(lián)盟的達成將有利于印度紡織業(yè)技術的進步。洪水導致的棉花減產(chǎn)進而給紡織業(yè)帶來損失可達1200億盧比，由于2011財年巴基斯坦棉花產(chǎn)量大幅低于預期，巴基斯坦全年已經(jīng)自印度進口200萬包棉花，總價值達400億盧比（1美元約合85盧比）；仍還有4050萬包與印度的棉花進口交易正在進行中。第一，大力吸引國內(nèi)外投資，積極培育新興行業(yè)。第五，合理調(diào)整稅收政策，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。表16 2011年我國紡織品分品種進口額單位：億美元2011同比增速2010200920082007棉制產(chǎn)品毛制產(chǎn)品麻制產(chǎn)品1絲制產(chǎn)品化纖制產(chǎn)品未列名其他材料數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖3 2011年我國紡織進口分品種比重2011年112月，我國進口紡織品數(shù)量排名前三位的為日本國、臺灣和歐盟地區(qū)，、。表19 2011年我國紡織品分品種出口額單位：億美元2011同比增速2010200920082007棉制產(chǎn)品毛制產(chǎn)品麻制產(chǎn)品絲制產(chǎn)品化纖制產(chǎn)品未列名其他材料數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖4 2011年我國紡織品出口分品種比重2011年112月，我國出口紡織品的主要國家（地區(qū)）中，以對歐盟出口額為首位，約占我國出口額總數(shù)的20％。三、出口情況分析（一）出口保持上升趨勢 增速趨緩2011年112月，%；，%；，%。受美國經(jīng)濟走緩的影響，企業(yè)外銷市場將出現(xiàn)衰退現(xiàn)象。第三，改善行業(yè)基礎設施，提升服務水平。（二）巴基斯坦紡織業(yè)政策支持紡織業(yè)在巴基斯坦國民經(jīng)濟中占據(jù)了舉足輕重的地位，巴基斯坦政府采取多項措施積極支持紡織業(yè)的發(fā)展。（一）巴基斯坦紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀盡管全球的紡織品供應越來越依賴亞洲，但在亞洲各紡織品生產(chǎn)國中，投資放緩、高利率、能源短缺等不利因素導致巴基斯坦紡織業(yè)競爭力低于中國、印度和孟加拉國等鄰國。同時，自動繅絲機及其他加工機器，如剝繭機、煮繭機、選繭機、打包機、生絲檢測設備等，財政預算案中也提到將給予免稅優(yōu)惠。由于從歐洲國家進口的服裝幾乎可以忽略不計，也僅限于高端品牌服裝。相比之下，紡織品零售價格指數(shù)和工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)的回調(diào)相對滯后，且下降幅度要明顯小于紡織業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)。預計2012年，在國際國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇的背景下，紡織行業(yè)的需求將在內(nèi)需帶動和外需的刺激下穩(wěn)步增長，2012年紡織行業(yè)將結(jié)束2011年銷售增長的低值，銷售收入增長率達到一個較高的水平，%。受國內(nèi)外經(jīng)濟不穩(wěn)定等因素影響，紡織行業(yè)2011年利潤增長率下滑較多，銷售收入增長率的下滑拉動利潤增長率更大幅度的下滑。表10 20072011年紡織行業(yè)產(chǎn)量情況單位：萬噸，億米，%紗布化學纖維產(chǎn)量增速產(chǎn)量增速產(chǎn)量增速2007 %2008 %2009 %2010 %20112894 %數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局二、供給結(jié)構(gòu)變化分析紡織行業(yè)產(chǎn)品主要有紗、布、印染布、絨線、毛機織物、生絲、簾子布、無紡布等。目前粗紗機、細紗機、絡筒機合各種化纖