威海保險—如何利用客戶資源(存儲版)
【正文】 我的客戶在哪里 (客戶畫像 ) 老客戶為優(yōu)先 年齡 304女性客戶優(yōu)先 收入穩(wěn)定，年收入 5萬以上 個體經營者（經營兩年以上） 年交保費與收入比例未超過15% 沒有安全感的客戶 鴻瑞、鴻泰、中介滿期客戶 序號 姓名 年齡 收入 職業(yè) 序號 姓名 年齡 收入 職業(yè) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 影響力中心 有投資取向和愛好 投保返還型保險或交費期滿 序號 姓名 年齡 收入 職業(yè) 序號 姓名 年齡 收入 職業(yè) 序號 姓名 年齡 收入 職業(yè) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 問卷四大亮點 ? 一、趣味性設計引發(fā)興趣 ? 二、經典問題設計引發(fā)需求 ? 三、權威性向設計體現專業(yè) ? 四、親朋好友分享索取介紹 一、巧用 “ 理財 ” 主題，輕輕松松拜訪 充分利用元寶問卷的趣味性 —— 招財進寶，強調 “ 理財 ” 主題，為客戶帶來 “ 幸運 ” ，減輕客戶填寫壓力，讓客戶在輕松的氛圍中了解活動內容，填寫調查問卷 話術： 張先生，您好！快到年底了工作一定很忙吧！您看我給您送 “ 寶 ” 來了。（掏出調查問卷解釋）時間過得真快，轉眼間 2021年就要到了，不知道您最近關注沒有現在國家政策重點談的都是老百姓民生問題、民富問題。根據打分情況進行安全型、保障型及風險型理財建議說明。 二算 ?簽單禮品促 ?產品賣點促 ?拒絕話術促 三促 現場促成牢記四個話術 ? 一、合理避稅話術 ? 二、銀行對比話術 ? 三、資產保全話術 ? 四、資金周
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