【正文】 H 股 1,276,000 ％ ⑺ 王錦發(fā) A 股 820,547 ％ ⑻ KU YUK MUI H 股 820,000 % ⑼ LEUNG KWOK YUNG H 股 814,000 % ⑽ KWAN YUET PUI H 股 800,000 % 十、募集資金的使用計劃 如果本次增發(fā) A股發(fā)行成功，所募集的資金將用于償還 30萬噸 /年乙烯工程 原有四套裝置建設的銀行貸款及補充公司流動資金。于一九九八年十二月三十一日，該公司擁有公司 %的股權 。另外國家還制定了旨在扶持化工行 業(yè)的一些特殊政策，諸如改變石油運輸體制，加大走私力度等等，這都為化工行業(yè)的健康發(fā)展和發(fā)行人外部環(huán)境的改善奠定了政策基礎。 正在進行或計劃進行的投資項目、技術改造、 產品更新的情況 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 21 發(fā)行人正在擴建和 改造現(xiàn)有生產設施。 對發(fā)行人業(yè)務有重要意義的工業(yè)產權和其它類似無形資產的有關情況 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 20 商 標 注冊國家 類別編號 商 品 注冊號碼 生效日期 松江牌 中國 1* 電石 104770 1/3/1993 松江 中國 30 聚氯乙烯 104770 1/3/1993 中國 1* 氯磺化聚乙烯 104772 1/3/1993 中國 25 硫磺 260937 30/8/1986 中國 29 110－甲基乙烯基硅橡膠 262414 10/9/1986 中國 26 防水劑等 264335 30/10/1986 中國 30 有機碳甲基透明玻璃樹脂 265477 10/10/1986 中國 27 化肥 266715 20/10/1986 中國 30 日用塑料制品 292549 10/7/1987 中國 26 冰醋酸等 306560 10/1/1988 中國 1 工業(yè)用合成鹽酸 555353 20/6/1991 牡丹 中國 1 2B酸等 531501 20/10/1990 中國 2 染料 531464 20/10/1990 28 染料 250889 15/5/1986 牡丹牌 中國 1* 化工原料 104773 1/3/1993 中國 2 色酚等 125403 1/3/1993 聯(lián)塔 中國 1* 工業(yè)辛醇等 140679 1/3/1993 中國 1* 硫磺 146208 1/3/1993 中國 27 化肥 241998 30/1/1986 中國 26 液氨等 248751 15/4/1986 1 工業(yè)尿素 619768 30/11/1992 松花江牌 中國 24 汽油等 145375 5/3/1981 速達 中國 24 汽油等 219639 30/1/1985 雙力 中國 1 改性高沖聚苯乙烯 535265 30/11/1990 雙力牌 中國 30 高沖聚苯乙烯 292536 10/7/1987 1 通用聚苯乙烯樹脂 597323 10/6/1992 雙力 中國 26 甲基叔丁基醚 290658 10/6/1987 中國 29 丁苯橡膠 176743 15/5/1983 中國 26 乙醇等 180643 5/7/1983 注： 1． * 號代表已轉為國際分類 ； 2．上述商標全部歸股份公司所有。 主要原材料的供應、自然資源的耗用情況 原油為發(fā)行人的主要原料，其主要來源是吉林省的扶余油田和黑龍江省的大慶油田（我國最大的原油出產地）。 發(fā)行人的經營范圍及實際從事的主要業(yè)務 發(fā)行人的經營范圍為：石油產品、石化產品、染料及染料中間體、合成橡膠、化肥生產、銷售。 政策風險 針對國家經濟政策的調整對發(fā)行人經營活動造成的風險，發(fā)行人力求以加強對國家經濟政策的決策程序的了解及謀求加強與國家、地方有關部門的溝通來控制該種風險。在發(fā)行人的產品中，基本上所有石油產品只能按照國家計委所制定的分配計劃出售，同時，大部分化肥均受到國家及吉林省政府的分配管制。 （ 3）乙烯工程風險 吉化集團公司承建的其他七套裝 置及發(fā)行人承建的原有四套裝置已經建成并投入商業(yè)性生產，乙烯工程十一套裝置除高碳醇外的其他裝置的負荷率均達到 80%以上。 目前中國正進行加入世界貿易組織（ＷＴ O）的談判。 (4) 發(fā)行人地處東北地區(qū)，產品市場主要集中在東北和華北地區(qū)，由于國內運輸成本高昂，鐵路運輸能力有限，使公司對國內其他地區(qū)市場的拓展受到限制。發(fā)行人須遵守國家及地方政府頒布的環(huán)境保護法規(guī)。因此，國家外匯政策的調整、人民幣對美元以及美元對日元、美元對馬克匯率的波動都將在一定程度上影響公司的盈利表現(xiàn)。雖然該十一套裝置一九九七年底全部建成，但市場拓展情況及市場容量等方面的因素可能會影響該等裝置的滿負荷運行，從而影響其效能的發(fā)揮。 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 12 發(fā)行人地處內陸，根據國家有關安排，目前尚不能使用進口原油，全部原油供應均由中國石 油天然氣集團公司下屬的大慶油田和吉林油田提供。 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 10 本次發(fā)行中的停牌安排： 自刊登招股意向 書日起至刊登發(fā)行公告日止，公司 A 股股票將停牌（如果刊登發(fā)行公告日為交易日，則當日上午繼續(xù)停牌，下午復牌）。 1 集團公司： 指吉林化工集團公司，行政上隸屬于中國石油天然氣集團公司，為 發(fā)行人控股股東 1 前身公司： 指吉林化工廠及其公司化的后續(xù)機構吉林化學工業(yè)公司，繼重組后 易名為吉化集團公司，為重組之前集團公司及發(fā)行人所有資產與負債的持有 人 1 吉聯(lián)公司： 指吉聯(lián)（吉林）石油化學有限公司 1 吉興公司： 指吉林興化硝基氯苯有限公司 1 吉林永暉公司： 指吉林永暉化工儲運有限公司 1 吉特公司： 指吉林市吉特玻璃鋼有限責任公司 1 巴斯夫吉化公司： 指吉林省巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 1 中間體： 指化工生產過程中，介乎原料和最終產品之間的化工產品 乙烯工程： 指最初由前身公司籌建的設計能力為 30萬噸 /年的生產裝 置，包括由十一套主要裝置的項目。全體董事確認其中不存在任何重大遺漏或者誤導，并對其真實性、準確性、完整性負個別和連帶的責任。 3— 1— 28 十三、 發(fā)行人發(fā)展規(guī)劃 3－ 1－ 10 六、 風險因素與對策 3— 1— 3 二、 釋義 政府及國家證券管理部門對本次發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對發(fā)行人所發(fā)行的股票的價值或者投資人的收益作出實質性的判斷或者保證，任何與此相反的聲明均屬虛假不實陳述。 董事會決議公 告和股東大會決議公告分別刊登在 1999年 8月 25日和 10月 14日的《中國證券報》和《證券時報》。 2 其他七套裝置： 指重組時未劃入發(fā)行人的乙烯工程計劃中的七套裝 置，包括輔助及后勤裝置。 股權登記日 除權日 申購期： 具體的股權登記日、除權日、申購繳款的 起止日期將在發(fā)行公告中予以公布。 （ 2）運輸風險 發(fā)行人的原油通過鐵路和輸油管線運輸。 另外，由于乙烯工程的項目資本金嚴重不足，其大部分資金來源為銀行貸款，隨著乙烯工程投入商業(yè)化生產，其所帶來的折舊及財務費用的增加將對公司的利潤增長構成負面影響。 行業(yè)風險 (1)競爭因素 1998年，發(fā)行人大約 98％的銷售收入來自國內。 發(fā)行人 1996年、 1997年及 1998年與環(huán)境保護有關的支出分別為 5600萬元、5900萬元和 6252萬元。我國化工行業(yè)和公司的若干原料及產品，包括原油和石油產品及化肥仍受國家控制。 對上述風險，公司擬采取如下對策： 經營風險 （ 1）原料風險 發(fā)行人相信，作為我國化工行業(yè)的主要生產商，將會從國家有關部門獲取生產所需原油，特別是發(fā)行人的控股公司 吉化集團公司劃歸中國石油天然氣集團公司以后，發(fā)行人的原油供應更將得到充分的保障。雙方同意發(fā)行人以一九九八 年九月三十日中國人民銀行公布的有關匯率折算的固定數額的人民幣償還吉化集團公司的外匯借款。另外，發(fā)行人也將充分利用發(fā)行人產品質量與品種的多樣性、發(fā)行人規(guī)模效益與原料產地和客戶地理上的相近的優(yōu)勢，加強售后服務，提高產品的競爭能力。對此， 發(fā)行人正采取各種措施，包括引進國際上先進水平的設備和技術以及對目前的設備進行技術改造等，來提高產品質量和降低生產成本以增強競爭能力。居民服務業(yè)、生產服務業(yè)、交通運輸業(yè)。發(fā)行人相信可以從國內油田購買足夠的原油來滿足目前的生產需要。 發(fā)行人 1996 年、 1997 年、 1998 年用于研究與開發(fā)的經費約分別為人民幣 4908 萬 元、 4161萬元 、 2974萬元。國家制訂年度計劃、五年計劃及十年計劃，確定生產及發(fā)展目標，并由各省及地方政府予以執(zhí)行。前身公司將主要生產單位、部分在建工程、某些輔助部門 (包括動力供應、污水處理、鐵路運輸、銷售、科研和開發(fā)、其他后勤部門 )和一家附屬公司的資產和負債投入到公司。其他跟吉化集團公司的關聯(lián)交易是按照正常商業(yè)條款或按對公司股東而言屬公平合理的條款而達成的。以設計能力為年產 30萬噸乙烯的生產裝置為中心，并配備加氫裂化裝置及芳烴聯(lián)合裝置，生產其它裝置所需的用以生產下游石化產品的原材料。 反映于有關之合并資產負債表項 目中之應收 /（應付）石油集團、吉化集團公司及其他關聯(lián)企業(yè)之詳情如下： 截至 1999 年 截至 1998 年 截至 1997 年 截至 1996 年 6 月 30 日止期間 12 月 31 日止年度 12 月 31 日止年度 12 月 31 日止年度 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 應收帳款 161,098,126 119,685,424 其他應收款 1,183,900 預付帳款 1,400,200 14,690,146 應付帳款 ( 358,860,699) ( 253,626,828) 預收貨款 ( 9,820,805) ( 19,480,912) 其他應付款 ( 776,222) ( 6,118,010) 其他長期負債 (5,210,374,901) (5,484,787,748) (4,848,961,263) (4,671,036,343) (5,416,150,401) (5,629,637,928) (4,848,961,263) (4,671,036,343) 1吉化集團公司放棄競爭承諾： 根據吉化集團公司與發(fā)行人簽訂的《分立協(xié)議》，吉化集團公司向發(fā)行人承諾：集團公司將不得在中國境內外任何地方或以任何方式（包括但不限于獨資經營、合資經營和擁有其他公司或企業(yè)的股票及權益）從事與股份公司業(yè)務有競爭或可能構成競爭的 任何業(yè)務活動。該公司的注冊資本為人民幣 億元，主要從事化工產品的生產與銷售。 近年來，我國化工行業(yè)管理體制發(fā)生重大變革，首先撤銷了原化工部，并組建了 中國石