【正文】 第六部分 附錄 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權歸原作者所有 ) 第 23 頁 共 39 頁 附錄 l XX 集團及控股股東太太藥業(yè)概況 ■ XX 集團 (— )XX 集團簡介 XX 集團是一家集產(chǎn)品研究、生產(chǎn)、銷售于一體的大型醫(yī)藥集團。 （二） XX 集團般本結構 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權歸原作者所有 ) 第 24 頁 共 39 頁 XX 集團的股本結構 股份類別 股數(shù) (萬股 ) 比例 (％ ) 境內(nèi)法人股 6， 805． 6188 22． 23 流通股 A 股 11， 567． 2310 37． 79 流通服 B 股 12， 230． 6984 39． 96 總股本 30， 603． 5482 100． 00 注：數(shù)據(jù)來源于公司 2020 年第三季度報表； XX 集團的前十大股東 股東名稱 增減 持股數(shù)量 (股 ) 比例 (％ ) 股份 類別 凍結質押 股份數(shù)量 中國光大 (集團 )總公司 0 38， 917， 518 12． 72 未流通 0 深圳太太藥業(yè)股份有限公司 +32， 260， 916 32， 260， 916 10． 54 未流通 22， 379， 239 0 流通股 A 股 9， 988， 1677 天誠實業(yè)有限公司 +26， 254595 26， 254595 8． 58 流通 B 股 0 深圳市海濱制藥有限公司 +6， 752435 6， 752， 435 2． 21 流通股 A 股 0 廣州市?？屏Q(mào)易公司 0 6， 059， 428 1． 98 未流通 6， 059， 428 國信證券有限責任公司 +3， 972017 3， 972， 017 1． 30 流通股 A 股 0 安信證券投資基金 +3， 099， 479 3， 099， 479 1． 01 流通股 A 股 0 嘉實成長收益型證券投資基 +2， 697， 679 2， 697， 679 0． 88 流通股 A 股 0 華安創(chuàng)新證券投資基金 +2， 532， 330 2， 532， 330 0． 83 流通股 A 股 0 科訊證券投資基金 +1， 913， 192 2， 218， 200 0． 72 流通股 A 股 0 注： 數(shù)據(jù)來源于公司 2020 年第二季度 報表； 天誠實業(yè)、深圳海濱為太太藥業(yè)全資下屬于公司，廣州保科力將所持股份托管結大大藥業(yè)。 太大藥業(yè)的銷售管理控制系統(tǒng)完善，在回款、庫存和銷售終端 等管理方面形成了自己的優(yōu)勢和特色。 11 月全國化學藥品工業(yè)企業(yè)利潤總額排名前30 名中，太太藥業(yè)居第五， XX 集團列第十三。 XX 集團除自身擁有的分布在全國主要大中型城市的近 100 個辦事處外，網(wǎng)絡覆蓋了 4800 家縣級以 上醫(yī)院 (醫(yī)療機構 )、 800 多個醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)企業(yè)、 50000多個醫(yī)藥零售藥店。 目前，集團處于研發(fā)階段的新藥有 31 個，其中：國家二類新藥多沙唑 嗪正處臨床階段、 IY81149 等具有自主知識產(chǎn)權的消化道藥品也在申報之中。 五、企業(yè)發(fā)展定位 XX 集團在多年的發(fā)展和 探索中，專注于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，打造自身的核心競爭力，從企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略角度逐步調整功能布局。以上產(chǎn)品均使用“麗珠”中國馳名商標。經(jīng)多年市場培育，營銷公司建立了覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡，有 50 多個辦事處，擁有穩(wěn)定的商業(yè)客戶、醫(yī)院客戶和藥店客戶，營銷渠道通暢。 XX 集團麗珠制藥廠于 1985 年 5 月注冊成立，是 XX 集團的骨干企業(yè)、主要的藥物制劑生產(chǎn)基地，國家高新技術企業(yè)。 （五）四川光大制藥有限公司 XX 集團四川光大制藥有限公司以專門生產(chǎn)傳統(tǒng)中成藥為主，為四川省十六家優(yōu)秀外資企業(yè)之一，連續(xù)六年被評為成都市經(jīng)濟效益百強企業(yè)。新北江公司的產(chǎn)品達到國際先進技術水平，暢銷全國各地及日本、加拿大、歐洲、東南亞、中東、南非等國家和地區(qū)，產(chǎn)品 90％以上出口。公司擁有新藥開發(fā)必需的條件及設備，科技圖書藏量大，是湖北省研究級文獻 (藥學 )收藏單位。 一、集團管理骨干隊伍穩(wěn)定 2020 年 6 月 31 日，在集團全范圍內(nèi)，中高層管理人員 (1— 3 級員工 )計有 72人；至今，上述人員中，發(fā)生變動人數(shù)計 2 人，包括： 原集團總裁徐孝先：在 2020 年 6 月 26 日召開的集團新一屆董事會上，繼續(xù)聘任徐總為 XX 集團總裁。 二、集團經(jīng)營指標大幅提高 2020 年一季度， XX 集團各項經(jīng)營指標均創(chuàng)歷史最好水平，為順利完成年度經(jīng)營計劃指標打下了基礎。 湖北省百強高新技術企業(yè)、 附錄 3 〃 ． 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權歸原作者所有 ) 第 37 頁 共 39 頁 太太藥業(yè)進入 XX 集團后相關情況的說明 2020 年 6 月，太太藥業(yè)進入 XX 集團并成為控股股東。 公司科研人員、設施是在湖北醫(yī)工院原研究室基礎上形成的，公司設有合成藥物研究室、天然藥物研究室、藥物制劑研究室、醫(yī)藥情報研究室及藥理毒理研究室，新藥研究自成體系。月 5 條主要生產(chǎn)線通過了 GMP 認證。 經(jīng)集團對該廠幾年的投入改造，利 民制藥廠已成為國家中藥現(xiàn)代化工程技術研究中心中試基地，是 XX 集團重要的大輸液、中藥提取、醫(yī)藥原料生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)經(jīng)營鐘劑、片劑、輸液、膠囊劑、顆粒劑、醫(yī)藥原料等 40 多個品種，其中該廠主導產(chǎn)品參芪扶正大輸液產(chǎn)品是國內(nèi)首創(chuàng)的中藥澄明大輸液。 該企業(yè)通過機制轉變，極大提高了員工的能動性，創(chuàng)新經(jīng)營方式，革新技術工藝，在原料藥市場低成本、低毛利的競爭中，以低成本、高質量取得了優(yōu)勢，己連續(xù)兩年實現(xiàn)凈利潤近 5000 萬元。 以上企業(yè)的快速發(fā)展，實現(xiàn)了 XX 集團與被購并企業(yè)的雙贏，推動了地方經(jīng)濟的發(fā)展，同時 XX 集團積累了豐富的企業(yè)收購及重組的經(jīng)驗。麗珠產(chǎn)品抽檢合格率達 100％，優(yōu)質品宰達 97％以上。 心腦血管系統(tǒng)藥物 包括：麗珠賽樂 (腦活素 )、注射用尿激酶、麗珠欣樂 (5— 單硝酸異山梨酯 )、血栓通注射液、麗珠利脈膠囊 (復方阿魏酸鈉 )等。 因此，企業(yè)不僅建立了自身的科研專門機構，還與國內(nèi)知名的專家、大型科研院所、研發(fā)機構建立緊密的多年合作關系，保證了產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，產(chǎn)品水平始終居國內(nèi)領先。 三、營銷網(wǎng)絡和 市場資源 XX 集團及太太藥業(yè)擁有國內(nèi)處方藥和 0TC 藥品最佳營銷網(wǎng)絡： XX 集團、太太藥業(yè)各自的市場專業(yè)營銷隊伍人數(shù)都在 1000 人以上，內(nèi)部專業(yè)分工精細、合理，主要包括企業(yè)形象、市場開發(fā)、產(chǎn)品推廣、營銷商務、客戶服務等內(nèi)部分工。 近年來，為科學決策，嚴格管理，促使集團根據(jù)市場運作實際，迅速 調整經(jīng)營策略，在決策層設立了“投資決策委員會”，對集團投資等資產(chǎn)運作行為進行充分論證；在管理層設立了“全面預算管理委員會”，加大了對經(jīng)營過程的控制和管理力度，增強了集團調控能力。 太大藥業(yè)企業(yè)機制靈活，采用國際化管理模式，廣納賢才，培養(yǎng)和招募了有跨國公司工作經(jīng)驗的職業(yè)經(jīng)理人，目前公司高層均有跨國公司工作背景，是在本行業(yè)有著相當資歷的優(yōu)秀人士。 XX 集團分布全國的近 100 個辦事處，發(fā)揮層次清晰、通路順暢的營銷網(wǎng)絡運作優(yōu)勢，不斷提高產(chǎn)品市場份額，銷售收入總額連年增長。 結合 XX 集團和太太藥業(yè)未來五年的發(fā)展思路，預測如下： 時間 內(nèi)容 2020 2020 2020 銷售收入（億元） 眼藥 0． 80 1． 50 2． 50 制藥 1． 50 2． 00 2． 50 委托加工 2． 00 2． 50 3． 00 銷售收入合計 (億元 ) 4． 10 6． 50 8． 50 凈利利潤 （億元 ） 眼藥 0． 08 0． 15 0． 25 制藥 0． 15 0． 20 0． 25 委托加工 0． 08 0． 10 0． 12 利潤合計 (億元 ) 0． 31 0． 45 0． 62 每股收益 (元 ) 0． 43 0． 62 0． 75 爭資產(chǎn)收益率 7． 00％ 9． 46% 11． 91％ 本表假定潛江制藥未來五年總股本無變化，每年不進行利潤分配。 上述投資及轉入潛江制藥的產(chǎn)品生產(chǎn)加工，預計可為潛江市年增加的工業(yè)產(chǎn)值在 10 億元以上。 四、建成生產(chǎn)基地，降低生產(chǎn)成本 目前 XX集團在珠?？偛康纳a(chǎn)線加工能力漸趨飽和，其中大規(guī)模品種生產(chǎn)車間自 2020年 5月份起一直采用每周六天、每天至少兩班的生產(chǎn)方式。因此，潛江制藥產(chǎn)品導入到 XX 集團和太太藥業(yè)的營銷網(wǎng)絡后，銷售將大幅增加，廣告投放等硬性投入也可利用太大和麗珠已享有的優(yōu)惠條件大大降低。 77 7． 19 / / 潛江市醫(yī)藥經(jīng)營開發(fā)公司 133． 68 1． 83 / / 湖北潛江制藥控股有限公司 / / 3033． 75 41． 64 XX 集團 / / 675． 45 9． 02 內(nèi)部職工股 94． 80 1． 31 94． 80 1． 3l 社會公眾 A 股 3500． oo 48． 03 3500． 00 48． 02 總股本 7286． 00 100． 00 7286． 00 100． 00 l、湖北潛江制藥控股有限公司為湖北省潛江市制藥廠改制后更名而來。 因此， XX 集團是潛江制藥最合適的收購主體。在國家政策性大幅降低醫(yī)藥產(chǎn)品價格的宏觀環(huán)境下，要保持并不斷提高企業(yè)的盈利水平，除通過技術改進、加強管理等手段外，將大規(guī)模產(chǎn)品的生產(chǎn)地點向內(nèi)地轉移，是有效降低生產(chǎn)成本的最佳途徑。 眼藥市場有巨大的增長空間，在營銷網(wǎng)絡、市場投放、品牌培育、消費引導等綜合作用下，將會收到理想的市場效果。 二、進入新的市場領域 XX 集團和太太藥業(yè)在國內(nèi)處方藥、 OTC 藥物營銷網(wǎng)絡方面具有明顯優(yōu)勢地位，同國內(nèi)的主要外資醫(yī)藥企業(yè)相比，也是一流的。 XX 集團在從容應對市場變化的同時，加快了實施發(fā)展戰(zhàn)略的步伐，以更大的規(guī)模和更強的實力，確立自身在醫(yī)藥行業(yè)中的地位。初步統(tǒng)計， XX 集團和太太藥業(yè)可籌措使用的資金最少為 34 億元。除 XX 集團及太太藥業(yè)成功重組外，麗 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權歸原作者所有 ) 第 6 頁 共 39 頁 珠在四川、清遠、韶關、武漢已成功收購眾多企業(yè)，并使 它們都由從前的困難狀態(tài)轉變?yōu)楫數(shù)厍缚蓴?shù)的納稅大戶； ●馳名的品牌及與國際合作的經(jīng)驗。 如上所述，潛江制藥是 XX 集團的最佳選擇：同樣我們贊同潛江市委、市政府的判斷：唯有醫(yī)藥類企業(yè)才可以解決潛江制藥面臨的困難，推動地方經(jīng)濟的發(fā)展。這不僅為 XX 集團提供了太大擁有的中國 0TC 藥品及保健品最佳 營銷網(wǎng)絡及市場資源，而且在短短的半年中，通過企業(yè)文化的再造及先進管理理念的引入，XX 集團成功完成從國有控股到民營控股的平穩(wěn)過渡。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權歸原作者所有 ) 第 1 頁 共 39 頁 發(fā) 展 醫(yī) 藥 工 業(yè) 增 創(chuàng) 潛 江 優(yōu) 勢 XX 醫(yī)藥集團股份有限公司 收購及發(fā)展 湖北潛江制藥股份有限公司 建議書 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版 權歸原作者所有 ) 第 2 頁 共 39 頁 本方案由