【正文】 煤炭產(chǎn)能主要集中在華北地區(qū)，%，其次是西北地區(qū)和華東地區(qū)，%%。：20072011年華北地區(qū)煤炭行業(yè)經(jīng)營效益情況2007 2008 2009 2010 2011 營業(yè)收入（億元）3,3825,5386,1979,29315,867收入增幅%%%%%營業(yè)收入占比%%%%%利潤總額（萬元）3679207931,3512,042利潤增幅%%%%%利潤總額占比%%%%%資料來源：WIND三、主要地區(qū)發(fā)展情況（一）內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古自治區(qū)地域遼闊，煤炭資源豐富、煤種齊全、煤質(zhì)優(yōu)良。在2012年年底之前，年生產(chǎn)能力在45萬噸以下的煤礦將全部退出市場。（二）山西山西是我國煤炭資源最豐富的省份，全省119個(gè)縣(區(qū)、市)中有91個(gè)縣(區(qū)、市)產(chǎn)煤，查明煤炭資源儲量超過2,600億噸。煤炭是山西的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。從利潤總額來看，2011年利潤總額為120億元，%。運(yùn)輸方面，東北地區(qū)煤炭輸出的主要港口有營口鲅魚圈港、丹東港、錦州港。 ：20072011年華東地區(qū)煤炭行業(yè)經(jīng)營效益情況2007 2008 2009 2010 2011 營業(yè)收入（億元）1,9262,8602,9254,0955,332收入增幅%%%%%營業(yè)收入占比%%%%%利潤總額（億元）178350296477632利潤增幅%%%%%利潤總額占比%%%%%資料來源：WIND三、主要地區(qū)發(fā)展情況（一）山東山東是全國主要產(chǎn)煤省份之一，現(xiàn)有7家省屬礦業(yè)集團(tuán)公司，10個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)煤市，33個(gè)產(chǎn)煤縣(市、區(qū))，生產(chǎn)礦井223處，銷售收入3,243億元。根據(jù)《山東省煤炭工業(yè)局關(guān)于加快推進(jìn)全省煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見》。全省99個(gè)縣（市、區(qū)）中，73個(gè)有煤炭資源，分布在全省11個(gè)設(shè)區(qū)市中的10個(gè)，目前有煤礦開采業(yè)的有48個(gè)縣（市、區(qū)）。2011 年，江西省煤炭行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入首次超過200 億元，達(dá)202 億元； 億元，均創(chuàng)歷史最好水平。2011年，%，%，地方煤礦5710萬噸，%。其中虧損企業(yè)312家，%。其中低硫特低硫、低中灰中灰、特高高熱值優(yōu)質(zhì)煤占有相當(dāng)比重。第七節(jié) 西北地區(qū)煤炭行業(yè)分析一、資產(chǎn)規(guī)模2011年西北地區(qū)煤炭生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)685家，較上年減少169家，在全國的占比為9%。其中， 億噸，%。同時(shí)陜西省大中型礦井將全部達(dá)到二級以上安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?！笆濉逼陂g，新疆將繼續(xù)加大煤炭資源整合力度，除和田、喀什等南疆缺煤地區(qū)外，將基本淘汰年產(chǎn)30萬噸以下小煤礦，到2015年建成現(xiàn)代化大中型煤礦200個(gè)，促進(jìn)新疆煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，確保煤礦生產(chǎn)安全。2007年至2011年，我國煙煤和無煙煤開采業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值總體增長速度較快，除去2009年金融危機(jī)對全行業(yè)的影響，近幾年煙煤和無煙煤開采業(yè)銷售產(chǎn)值平均增速在30%以上。第二節(jié) 煤炭行業(yè)供需趨勢一、煤炭產(chǎn)量繼續(xù)增加，增速有望放緩近年來，受益于煤價(jià)不斷震蕩上揚(yáng)，煤炭行業(yè)盈利能力整體較強(qiáng)，行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)保持了較快增長勢頭，由于近年來煤炭資源整合快速推進(jìn)，大型煤炭企業(yè)對兼并重組礦井的技改投入快速增加；大型煤炭企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，積極延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈，對下游產(chǎn)業(yè)投資不斷增加；為了提高煤炭入洗率，近年來多數(shù)在建礦井同時(shí)配備了同等規(guī)模的洗煤廠，洗選設(shè)備投資增加。三、煤炭需求增長將適當(dāng)放緩煤炭需求在很大程度上取決于國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，尤其是像我國這樣的正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)階段的發(fā)展中國家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的快慢直接決定著煤炭需求增長。四、國內(nèi)煤價(jià)上漲動力減弱從國內(nèi)市場來看，由于煤炭新增產(chǎn)能仍將逐步釋放，煤炭產(chǎn)量能夠繼續(xù)保持一定幅度的增長，而受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，經(jīng)濟(jì)增長放慢等因素影響，煤炭需求增速可能會有所放緩。如果國際油價(jià)大幅攀升，煤價(jià)必然受到影響，國際煤價(jià)上漲會通過影響。物價(jià)水平居高不下，以及相關(guān)“限購”政策又在一定程度上影響了消費(fèi)者的消費(fèi)意愿，導(dǎo)致消費(fèi)增長乏力。另外，《規(guī)劃》提出扶持大基地大集團(tuán)發(fā)展，而這些企業(yè)2015年的規(guī)劃產(chǎn)量將達(dá)到29億噸，還尚未考慮五大發(fā)電集團(tuán)在煤炭行業(yè)的擴(kuò)張，大型煤炭企業(yè)的過度擴(kuò)張會進(jìn)一步加劇整體產(chǎn)能過剩的趨勢。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長下行與物價(jià)上漲壓力并存，多數(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩加劇，企業(yè)創(chuàng)新能力不足，成本快速上漲。從近幾年的數(shù)據(jù)可以看出，隨著兼并重組戰(zhàn)略的推進(jìn)，煙煤和無煙煤開采業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)大幅減少，但從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)規(guī)模仍然不斷增長，兼并重組效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。隨著國內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)和煤炭20強(qiáng)企業(yè)全部落戶新疆，能源投資主體的多元化逐步形成。2012年，陜西省將建成礦井135處，形成生產(chǎn)能力10,202萬噸∕年，新開工建設(shè)礦井65處，規(guī)模8,959萬噸∕年。2011年陜西省通過加大新區(qū)開發(fā)力度，積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化煤炭行業(yè)管理，狠抓煤礦安全生產(chǎn)，大力實(shí)施科技興煤戰(zhàn)略，煤炭生產(chǎn)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭。據(jù)貴州省煤礦安全監(jiān)察局?jǐn)?shù)據(jù)，目前該省產(chǎn)能超過120萬噸的大型礦井僅18對，在30萬噸到120萬噸的中型礦井也只有70對，規(guī)模以下的小煤礦占到全省煤礦個(gè)數(shù)的95%、產(chǎn)能的76%。據(jù)該省能源局?jǐn)?shù)據(jù)，其煤礦預(yù)測儲量(可靠級)約有864億噸，居于江南各省區(qū)首位。消費(fèi)方面，河南省將通過吸納省外電力和加快產(chǎn)業(yè)及用能結(jié)構(gòu)調(diào)整，抑制煤炭需求過快增長。從虧損的情況來看，2011年中南地區(qū)共有虧損企業(yè)36家，較上年減少7億元，虧損狀況大大改善。2011年，江西省原煤產(chǎn)量、安全生產(chǎn)、主營業(yè)務(wù)收入、電煤供應(yīng)等多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)下歷史最好水平。結(jié)合各個(gè)礦區(qū)不同的煤炭資源儲備及品質(zhì)、市場定位等情況，集中各種資源和發(fā)展要素支持產(chǎn)業(yè)群、產(chǎn)業(yè)鏈快速健康發(fā)展；加快實(shí)施全省煤化工、煤機(jī)產(chǎn)業(yè)振興意見，建設(shè)好以魯南煤化工基地為重點(diǎn)的鄒城、兗州、棗莊、菏澤、濰坊、聊城、德州等七大煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)和泰安、兗州、濰坊、德州等四大煤炭機(jī)械裝備制造基地。2012年，山東省將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)產(chǎn)限產(chǎn)和保護(hù)性開采策略，提高資源回收率，穩(wěn)定省內(nèi)煤炭產(chǎn)量。從利潤總額來看，2011年利潤總額為632億元，位居全國第三位，%。預(yù)計(jì)2015年。2007年至2011年，東北地區(qū)煤炭行業(yè)資產(chǎn)總額穩(wěn)步增加，2011年達(dá)到1,890億元，%，增幅明顯。2011年山西省繼續(xù)大力推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整合重組和技術(shù)改造，徹底告別了小煤窯時(shí)代，進(jìn)入了現(xiàn)代化大礦時(shí)期，整合重組效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，、再創(chuàng)歷史新高；煤炭價(jià)格穩(wěn)中有升，煤炭行業(yè)效益穩(wěn)步提高，上繳稅費(fèi)占財(cái)政總收入的比重達(dá)到43%；煤炭產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)，為推動轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。到“十二五”末，全區(qū)原煤產(chǎn)量將達(dá)到10億噸，力爭培育形成3040戶在全國或區(qū)域煤炭銷售市場有影響力的煤炭經(jīng)營企業(yè)。2011年3月，《內(nèi)蒙古煤炭企業(yè)兼并重組工作方案》拉開內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化升級的序幕。華北地區(qū)營業(yè)收入和利潤總額均高高高于其他區(qū)域。雖然各項(xiàng)指標(biāo)較2010年相比有所下滑，但整個(gè)行業(yè)仍表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。第四章 煤炭行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析第一節(jié) 盈利能力分析2007年至2011年，我國煤炭行業(yè)收入總額穩(wěn)定增長。二、供應(yīng)能力顯著增強(qiáng)近年來，隨著一批新建、改擴(kuò)建和資源整合煤礦技改完成陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能釋放逐步加快，2011年全行業(yè)新增產(chǎn)能9,500萬噸。其中煤炭企業(yè)庫存5,240萬噸，%；重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤8,165萬噸，%；主要港口存煤3,008萬噸，%。 盡管短期內(nèi)運(yùn)輸瓶頸難以得到有效解決，但隨著鐵路建設(shè)的加速進(jìn)展，三西地區(qū)煤炭輸出將大幅提高，屆時(shí)產(chǎn)能將得以集中釋放。
第四節(jié) 運(yùn)輸環(huán)境我國炭煤資源主要分布在北方，而能源消費(fèi)主要在南方。二、 我國煤礦開采技術(shù)方面存在的問題
（一）采煤技術(shù)水平仍然較低,技術(shù)裝備較差,制造技術(shù)落后與國外同行業(yè)相比,在機(jī)電一體化、智能化、自動化的控制技術(shù),產(chǎn)品可靠性技術(shù),數(shù)字集成技術(shù)與計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù),仍然存在較大差距,中小型礦井落煤方式還以炮采為主,工作面走向長度過短。有研究表明，受資源豐蘊(yùn)程度、地質(zhì)開采條件、自然災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、水資源、經(jīng)濟(jì)(運(yùn)輸)等方面的條件制約，未來一段時(shí)期我國煤炭每年科學(xué)產(chǎn)能規(guī)模按保守估計(jì)只為38億噸左右。按照《期貨交易管理?xiàng)l例》和《期貨交易所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒和相關(guān)程序履行完畢后，中國證監(jiān)會將批準(zhǔn)大商所掛牌焦炭期貨合約。五、應(yīng)急儲備基地試點(diǎn)啟動2011年2月底，國家發(fā)改委在北京召開了國家煤炭應(yīng)急儲備工作會議，部署了第一批國家煤炭儲備工作計(jì)劃。要求支持具有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和管理優(yōu)勢的企業(yè)兼并重組落后企業(yè)，支持優(yōu)勢企業(yè)開展跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，鼓勵(lì)優(yōu)勢企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，鼓勵(lì)煤、電、運(yùn)一體化經(jīng)營，培育一批具有較強(qiáng)國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)。二、扎實(shí)推進(jìn)資源稅改革2011年10月10日，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于修改中華人民共和國資源稅暫行條例的決定》，2011年10月31日發(fā)布《中華人民共和國資源稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》，2011年11月1日起正式實(shí)施，醞釀已久的資源稅改革又向前推進(jìn)了一步。煤礦建設(shè)方面，“十一五”，“十二五”，結(jié)轉(zhuǎn)“十三五”。%，%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21,810元，%，扣除價(jià)格因素，%。其中，全國小煤礦去年發(fā)生事故833起、死亡1391人，同比減少137起、311人，％％。煤炭技術(shù)裝備的自動化、信息化水平和可靠性程度低，采掘機(jī)械化程度和生產(chǎn)效率遠(yuǎn)低于先進(jìn)產(chǎn)煤國家。占全國煤礦總數(shù)的80%以上。：20062011年中國煤炭產(chǎn)消量資料來源：WIND（二）工業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)定增長在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的背景下，2011年煤炭行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)28,378億元，%，增幅較為明顯，%。新南威爾士州煤炭運(yùn)輸主要通過Ewcastle 和Kembla兩個(gè)港口，未來Newcastle港口在不斷擴(kuò)大規(guī)模，為未來煤炭出口擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。在7個(gè)煤炭產(chǎn)區(qū)中，如西西伯利亞、東西伯利亞和北高加索3個(gè)地區(qū)實(shí)際上煤炭完全可以自給；而其他4個(gè)地區(qū)，尤其是烏拉爾和遠(yuǎn)東地區(qū)，需要一部分外運(yùn)煤炭。一方面國內(nèi)需求強(qiáng)勁；另一方面國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤炭資源儲量較少。由于世界上最大的煤炭出口國澳大利亞遭遇洪災(zāi)，破壞煤礦生產(chǎn)，美國增加其與印度、日本和韓國等國的煤炭貿(mào)易活動。2010年可采儲量為2,，居世界第一位。中美作為世界上最大的兩個(gè)煤炭消費(fèi)國，消費(fèi)總量占比63%，%，%。中國是世界上煤炭產(chǎn)量最大的國家，相當(dāng)于1,，%；其次是美國，%；排名第三的是澳大利亞，%；印度和印尼則分別排名第四、五，%%。（一）煤炭資源規(guī)模和結(jié)構(gòu)從煤炭資源儲量看，全世界的煤炭資源主要分布在北半球北緯30176。因此，煤炭產(chǎn)業(yè)必須依靠先進(jìn)的煤炭開采技術(shù)以及煤機(jī)設(shè)備的供應(yīng)，才能實(shí)現(xiàn)不同煤層的有效開采和綜合利用。作為國民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，煤炭產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用，推動著我國經(jīng)濟(jì)快速增長和社會進(jìn)步。2011年中國煤炭行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長先降后升，中國成世界最大煤炭進(jìn)口國煤炭企業(yè)兼并重組效應(yīng)初步顯現(xiàn)“十二五”規(guī)劃為煤炭行業(yè)發(fā)展提供新的契機(jī)煤炭開采行業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進(jìn)中的2012年煤炭行業(yè)分析報(bào)告2012年度煤炭行業(yè)研究報(bào)告目 錄緒論 煤炭行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈 1第一章 煤炭行業(yè)國內(nèi)外發(fā)展概述 5第一節(jié) 國際煤炭行業(yè)發(fā)展概況 5第二節(jié) 中國煤炭行業(yè)發(fā)展概況 15第二章 2011年中國煤炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 21第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 21第二節(jié) 政策環(huán)境 25第三節(jié) 技術(shù)環(huán)境 30第三章 煤炭行業(yè)供需分析 35第一節(jié) 煤炭行業(yè)產(chǎn)運(yùn)需基本情況 35第二節(jié) 煤炭市場供需主要特點(diǎn) 38第四章 煤炭行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 40第一節(jié) 盈利能力分析 40第二節(jié) 營運(yùn)能力分析 42第三節(jié) 償債能力分析 43第四節(jié) 煤炭行業(yè)成長能力 44第五章 煤炭行業(yè)區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r 45第一節(jié) 煤炭行業(yè)區(qū)域分布 45第二節(jié) 華北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 47第二節(jié) 東北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 52第三節(jié) 華東地區(qū)煤炭行業(yè)分析 55第四節(jié) 中南地區(qū)煤炭行業(yè)分析 59第五節(jié) 西南地區(qū)煤炭行業(yè)分析 62第六節(jié) 西北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 65第六章 重點(diǎn)子行業(yè)分析 69第一節(jié) 子行業(yè)排序分析 69第二節(jié) 煙煤和無煙煤開采行業(yè) 70第七章 煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢 73第一節(jié) 煤炭行業(yè)景氣度 73第二節(jié) 煤炭行業(yè)供需趨勢 74第三節(jié) 煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢 78第八章 煤炭行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 79第一節(jié) 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 79第二節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn) 81第三節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn) 82第四節(jié) 安全開采風(fēng)險(xiǎn) 8342012年度煤炭行業(yè)研究報(bào)告緒論 煤炭行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈一、行業(yè)定義煤（煤炭）是指植物遺體在覆蓋地層下，壓實(shí)、轉(zhuǎn)化而成的固體有機(jī)可燃沉積巖。三、行業(yè)特點(diǎn)煤炭是我國儲量最為豐富的資源，位居世界第三，產(chǎn)量居世界第一，在我國的一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)中所占比重一直保持在70%以上。不同煤層對采煤技術(shù)和采煤設(shè)備要求不同，煤層越厚，采煤越困難，對采煤技術(shù)和煤機(jī)設(shè)備的要求就會越高。據(jù)美國能源信息署預(yù)測，到2025年，煤炭在世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比重略有下降，但在亞洲發(fā)展中國家和地區(qū)的能源市場中，煤炭仍將占主導(dǎo)地位。全球共有10個(gè)國家煤炭產(chǎn)量超億噸，%。%；，%；，%。全美50個(gè)州中，有38個(gè)州賦存煤炭，含煤面積達(dá)11,810 平方千米，占國土面積的13%。其中德克薩斯州占其增長產(chǎn)量的40%。未來印度將是國際煤炭市場上最重要的煤炭買家。 目前，在俄羅斯的地理經(jīng)濟(jì)區(qū)中僅有7個(gè)是煤炭產(chǎn)區(qū)，而有5個(gè)地區(qū)是煤炭主要消費(fèi)地區(qū)。澳大利亞鐵路、港口等煤炭運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)相對發(fā)達(dá)，其中，昆士蘭州運(yùn)輸體系涉及五大鐵路系統(tǒng)和四大港口，并計(jì)劃到2