【正文】 總之，競爭戰(zhàn)略對商業(yè)銀行的生存與發(fā)展具有特殊的重要意義。本文所指的商業(yè)銀行包括國有商業(yè)銀行、新興商業(yè)銀行和境內(nèi)外資銀行。對我國的商業(yè)銀行而言，不僅要面對國內(nèi)同業(yè)的競爭壓力，而且還要面對國際強(qiáng)手的挑戰(zhàn)。支行“銅產(chǎn)業(yè)”鏈?zhǔn)娇蛻羧核膫€層次的客戶，為了提高各自市場競爭力，上下游客戶 之間均在發(fā)展長期、穩(wěn)定戰(zhàn)略合作關(guān)系，它們之間既有斗爭也有合作，在付款方式上，僅同意在把握風(fēng)險前提下，在一定量的范圍內(nèi)接受商票付款。(4)擬授予金隆銅業(yè) 1 億元商票可貼現(xiàn)額度，用來支付銅陵有色進(jìn)口銅精砂貨款 。日均貸款僅 20xx多萬元， 23 現(xiàn)貸款余額 4000多萬元 。金隆銅業(yè)是南京華新光電的主要電解銅供應(yīng)商，現(xiàn)南京華新光電向金隆銅業(yè)的每月采購量均在 5000 萬元以上。支行最先拓展的客戶是南京華新光電、常州金源。控制住了物流，就控制住了結(jié)算現(xiàn)金流，并能有效地防范風(fēng)險。圍繞客戶和市場，中央路支行逐漸形成了一個初具規(guī)模的有特色的客戶群。支行從一開始就將市場營銷重點確定為五類企業(yè) :一、具有壟斷經(jīng)營地位的國營企業(yè) 。四是貼現(xiàn)利率高，獲益大，平均貼現(xiàn)月利率達(dá)到 編 。由于買賣雙方的貿(mào)易合同一年一訂，且以現(xiàn)金支付作為定價條件，這也有利于大企業(yè)內(nèi)部財務(wù)部門和生 產(chǎn)部門相對容易考核。這盡管與江蘇目前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)基本匹配，但在 20 家銀行的激烈競爭中，我行無資金規(guī)模、網(wǎng)點布局和科技支持的優(yōu)勢，必然造成成本提高、收益下降、客戶群不穩(wěn)的局面。同時也看到，以交行為首的股份制銀行和城市商業(yè)銀行在市場份額中也占了相當(dāng)?shù)谋戎兀渲?，交行?Rd、 R1指標(biāo)均己超過中行。外資銀行的進(jìn) 入首先要與中資銀行展開市場份額和優(yōu)質(zhì)客戶的爭奪。各家商業(yè)銀行都看到了這一點，都在紛紛尋求自己的特色產(chǎn)品和市場定位，并抓緊有限的時間擴(kuò)大市場份額、壯大自身實 力。這里集中了全國 20家中資銀行和兩家外資銀行 (渣打銀行和比利時聯(lián)合銀行 )。此外，從支行的前身信貸三部開始，連續(xù)三年支行的信貸業(yè)務(wù)未出現(xiàn)一筆不良記錄。支行于 20xx年 5月 28日開業(yè)，開業(yè)后，各項業(yè)務(wù)得到了迅猛發(fā)展。完善硬件設(shè)施將是最有可能體現(xiàn)特色，并在業(yè)務(wù)競爭中實現(xiàn)趕超的技術(shù)手段。 這種競爭戰(zhàn)略具有以下幾個特點 : (1)支撐求異型市場定位戰(zhàn)略的核心業(yè)務(wù)必須多元化。 新興商業(yè)銀行競爭戰(zhàn)略的選擇 加入 WTO 后，由于競爭范圍和方式不斷擴(kuò)展，新興商業(yè)銀行面臨的競爭壓力和困難逐漸增加。 (2)有選擇地開拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域 外資銀行的經(jīng)營取向和競爭戰(zhàn)略決定了他們進(jìn)入中國后不會像國有商業(yè)銀行那樣廣設(shè)機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點，而是根據(jù)各自的特點和優(yōu)勢有選擇地開展業(yè)務(wù)。第三，目標(biāo)集中化戰(zhàn)略，即主攻某個特定的顧客群體、某一個目標(biāo)市場。按照波特對競爭對手的判斷，非國有商業(yè)銀行 應(yīng)該稱為國有商業(yè)銀行“好”的競爭對手，可以為國有商業(yè)銀行提供競爭支持。對于中間業(yè)務(wù)來說，就是要建立一種鼓勵獲得創(chuàng)新利潤并能有效分散風(fēng)險的制度。國有商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)難以從創(chuàng)新角度體現(xiàn)出顯著的歧異性，從而創(chuàng)造的價值也不多。從機(jī)構(gòu)、人員數(shù)量上看，國有商業(yè)銀行儼然是個超級大行，但從人均效益指標(biāo)看，卻是不折不扣的小銀行。 (3)租金體制下，銀行間租金爭奪會引致連鎖倒閉，并 危機(jī)金融體系的穩(wěn)定。波特的競爭戰(zhàn)略理論給我們分析銀行競爭提供了理論分析框架。二是平臺優(yōu)勢。 中資銀行具有在位優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢。一方面外資銀行擁有許多在國際金融市場從事多年金融業(yè)務(wù)的金融人才 。我國商業(yè)銀行除中國銀行歷史上作為外匯專業(yè)銀行擁有較為廣泛的全球網(wǎng)絡(luò)外，其他商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營基本上局限于國內(nèi)，影響了其國際地位與國際競爭力的形成與提高。而外資銀行在長期的市場經(jīng)營中建立了一套較為完整的風(fēng)險評估與控制制度。相比之下，我國的國有商業(yè)銀行則處于劣勢，產(chǎn)權(quán)制度不清，競爭意識不強(qiáng)，缺乏有效的風(fēng)險管理與激勵機(jī)制，內(nèi)控制度不完善，經(jīng)營效率低下 。其實行資產(chǎn)負(fù)債管理，不受政府的行政干預(yù)，也不受制于信貸額 度計劃管理、政策性貼息貸款等碩士論文商業(yè)銀行競爭戰(zhàn)略研究方面的指令性計劃，產(chǎn)權(quán)明晰，經(jīng)營機(jī)制相對靈活。在資本規(guī)模及其充足性方面，國有商業(yè)銀行有國家作為后盾，有資本金補(bǔ)充機(jī)制， 1998 年財政通過發(fā)行 2700 億元特別國債來補(bǔ)充國有商業(yè)銀行的資本金。經(jīng)過 20年的改革開放和各類金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展，銀行業(yè)之間的競爭不斷加強(qiáng)，這種競爭是先國有商業(yè)銀行與非國有商業(yè)銀行 (股份制商業(yè)銀行和城市 商業(yè)銀行 )展開競爭，而后逐漸擴(kuò)大到外資銀行的。截止到 1999年 底，已有 22 個國家的 87 家外資金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)集團(tuán)在我國境內(nèi)設(shè)立了 182家營業(yè)性金融機(jī)構(gòu)。所有這些對推進(jìn)國有商業(yè)銀行改革都起到了積極的作用。把人事管理權(quán)收到總行，為擺脫地方行政干預(yù)創(chuàng)造了條件 。目前，我國的商業(yè)銀行體系主要有國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、地方城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社以及外資銀行組成。市場準(zhǔn)入的高壁壘阻礙了民營和外資主體參與市場競爭，缺乏市場形成的高集中度所帶來的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，銀行產(chǎn)品差異化仍處于初級差異階段，整個中國銀行業(yè)的市場格局魚待重新整合，整體競爭力有待進(jìn)一步提升。我國銀行業(yè)的進(jìn)入壁壘主要是指國家法規(guī)及審批管制所構(gòu)成的政策性壁壘，表現(xiàn)為政府的嚴(yán)格進(jìn)入管制。市場集中度是在市場份額的基礎(chǔ)上計算得來的。改革開放以來以及我國成功 地加入 WTO 后，外資銀行的大量進(jìn)入，使其成為中資商業(yè)銀行的一個強(qiáng)大的競爭對手。碩士論文商業(yè)銀行竟?fàn)帒?zhàn)略研究 2 中國銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu) 銀行業(yè)的競爭狀況可以通過銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)來反映。競爭者對其領(lǐng)域受到的任何打擊均做出迅速和強(qiáng)有力的響應(yīng)。他們可能缺乏響應(yīng)的資金支持。如規(guī)模、歷 史、現(xiàn)在的管理狀況、財務(wù)狀況等。 判定競爭者的戰(zhàn)略和目標(biāo) 公司最近的競爭者是那些用與己相同的戰(zhàn)略服務(wù)于同一目標(biāo)市場的公司。這一戰(zhàn)略的前提 是 :企業(yè)能夠以更高的效率、更好的效果為某一狹窄的戰(zhàn)略對象服務(wù)。產(chǎn)品差異化帶來的較高收益，可以用來對付供方壓力，同時可以緩解買方壓力 。高市場份額又可進(jìn)而引起采購經(jīng)濟(jì)性而使成本進(jìn)一步降低。低成本有利于公司在強(qiáng)大的買方威脅中保護(hù)自己 。有些競爭者相信他們生產(chǎn)行業(yè)中最高的質(zhì)量，而實際卻不是。一般來說，“壞”的競爭者具有相反的特征。對于鋼鐵業(yè)來說，主要競爭壓力來自外部的競爭對手以及替代材料的生產(chǎn) 。邁克爾因此，對于某一企業(yè)來 講，開發(fā)一種競爭戰(zhàn)略就是為某一業(yè)務(wù)準(zhǔn)備如何投入競爭而規(guī)定一種廣泛適用的規(guī)范 (邁克爾到本世紀(jì)初，隨著市場營銷觀念的引入和不斷更新，產(chǎn)品競爭策略理論和實踐部門皆得到了進(jìn)一步的研究與豐富。市場競爭作為競爭的一種形式，其實質(zhì)是經(jīng)濟(jì)利益的再分配和資源的再分配過程。這是在第三章分析的基礎(chǔ)上對不同競爭者的優(yōu)劣勢的分析中得出的結(jié)論，本章分別討論了國有商業(yè)銀行和新興商業(yè)銀行應(yīng)采取的策略以及外資銀行所可能采取的策略。這是全文的理論基礎(chǔ)。因此，本文主要著眼于理論與實踐相結(jié)合的分析方法，嘗試運用規(guī)范分析和實證描述相結(jié)合的研究方法，爭取勾畫出商業(yè)銀行競爭戰(zhàn)略的基本輪廓。本文選擇的競爭戰(zhàn)略這一概念起源于邁克爾多年的改革實踐，實質(zhì)上也是一個競爭機(jī)制不斷發(fā)展和競爭力不斷提高的過程，盡管在某些方面已經(jīng)取得較大成績，但在一些制約競爭力發(fā)展的關(guān)鍵問題上并沒有重大突破，在如何衡量和評價我國銀行業(yè)競爭力上還是空白，在競爭戰(zhàn)略研究方面還缺乏理論支持。通過對不同競爭者優(yōu)劣勢的比較分析，論述了它們各自應(yīng)采取的競爭戰(zhàn)略。本文主要運用邁克爾對我國銀行業(yè)而言，不僅面臨著國內(nèi)同業(yè)的競爭，而且還面臨著國際強(qiáng)手的挑戰(zhàn)?！案偁帯币辉~在《新帕爾格雷夫經(jīng)濟(jì)學(xué)詞典》中被定義為一種發(fā)生在個人 (或團(tuán)體、或國家 )間的爭勝行為，是兩個或兩個以上的不同主體，為了某種目的，有意識地進(jìn)行相互較量和爭勝的活動。本文把股份制 4 商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行定義為新興商業(yè)銀行，而農(nóng)村信用社由于只處在農(nóng)村基層，不在本文討論范圍內(nèi)，因此本文的研究對象主要是國有商業(yè)銀行、新興商業(yè)銀行和境內(nèi)外資銀行。全文共分六章，分析框架安排如下 : 第一章，競爭戰(zhàn)略的理論分析。 第三章，商業(yè)銀行競爭者類型及其優(yōu)劣勢分析。本文的目的就是對這一課題作一些有益的探索，以期引起有識之士的重視，為提高我國商業(yè)銀行的競爭力進(jìn)行進(jìn)一步的研究?，F(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與繁榮，企業(yè) 的生存與發(fā)展，都離不開市場競爭這一巨大推動力?，F(xiàn)代企業(yè)競爭必須適應(yīng)顧客評判價值的標(biāo)準(zhǔn)和價值觀念，必須提供綜合價值壟斷形成競爭優(yōu)勢。其二，在確定競爭對手的時候，并不是簡單地認(rèn)為企業(yè)所處的競爭環(huán)境中現(xiàn)存的對手，而在很大程度上是企業(yè)主動地選定競爭對手。 對不同企業(yè)、不同行業(yè)而言，這五種競爭力量的影響力是不同的，每個企業(yè)、每個行業(yè)都有其最主要的影響力量。所謂“好”的競爭者是指那些能起有 益作用又不會帶來太嚴(yán)重的長期威脅的競爭者。(3)傾向份額 (shareofheart):指顧客在回答“你愿意在哪家公司購買產(chǎn)品”時提到競爭者的百分比。 7 (1)成本領(lǐng)先戰(zhàn)略 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略在 70年代由于經(jīng)驗曲線概念的流行而得到日益普遍的應(yīng)用，即通過采用一系列針對本戰(zhàn)略的具體政策在產(chǎn)業(yè)中贏得總成本領(lǐng)先。成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的主題是使成本低于競爭對手，這就要求在生產(chǎn)、管理、服務(wù)廣告等方面全力地控制成本費用。當(dāng)然，差異化戰(zhàn)略并不意味著可以忽略成本，只是此時低成本不是公司的首要戰(zhàn)略目標(biāo)。 (3)專一化戰(zhàn)略 專一化戰(zhàn)略是主攻某個特定的顧客群，某產(chǎn)品系列的一個細(xì)分區(qū)或某一個地區(qū)市場。因為，競爭戰(zhàn)略建立在公司自身和競爭者的博弈過程中，“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。例如，福特公司由于成功地以低成本生產(chǎn)汽車而成為早期的獲勝者，后來通用汽車公司由于適應(yīng)了顧客對多樣化的新需求而超越了福特，再后來，日本的競爭者由于能提供節(jié)省燃料的汽車而取得了領(lǐng)導(dǎo)地位。對競爭對手的舉措缺乏響應(yīng)的原因有很多，冷漠型競爭者可能認(rèn)為他們的顧客高度忠誠 。石油公司如殼牌 (Shell)和?？松?(Exxon)都是選擇型競爭者，他們只對競爭者削價做出反應(yīng)，而忽視對手的促銷。競爭者并不展示出可預(yù)見的響應(yīng)模式。在本章里將利用這三個要素來對我國銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析和判斷。單個銀行指標(biāo)值越大，即所占市場份額越大，壟斷程度也就越高。但是它不能反映最大的幾家企業(yè)的個別情況，也難以說明市場份額和產(chǎn)品差異程 度。而且這樣還容易造成一旦進(jìn)入市場后，積累的問題就會出現(xiàn)，可能引起金融風(fēng)險。但由于當(dāng)時四家銀行存在較為嚴(yán)格的專業(yè)分工，業(yè)務(wù)條塊分割，服務(wù)對象范圍相對固定，互不交叉，每家銀行都對自身業(yè)務(wù)范圍擁有絕對的壟斷地位，不存在競爭對手，如中國農(nóng)業(yè)銀行對農(nóng)村業(yè)務(wù)的占有量達(dá) 95%以上。四大銀行是在黨的十一屆三中全會后作為我國的專業(yè)銀行恢復(fù)和發(fā)展起來的。實行資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理和審貸分離，成立了貸款審批委員會，以防范貸款風(fēng)險 。它們雖然得不到政府補(bǔ)貼，但不承擔(dān)國家政策性貸款業(yè)務(wù)，很少有政府干預(yù)，在企業(yè)利潤最大化和生存發(fā)展的行為目標(biāo)指引下，管理嚴(yán)密、機(jī)制靈活、經(jīng)營規(guī)范、服務(wù)完善，利用競爭手段開拓市場，其行為特征的市場化和競爭性遠(yuǎn)較國有商業(yè)銀行為甚。在這 20 年外資銀行在華發(fā)展過程中， 中國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)中的外資銀行與中資銀行的競爭也逐漸加強(qiáng)。中國人民銀行統(tǒng)計季報顯示， 20xx 年全國金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)分布為 :國有商業(yè)銀行為 %，各類股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn) ，占 %。由于實行股份制，經(jīng)營機(jī)制較為靈活，員工的積極性較高 :機(jī)構(gòu)小，人員少，容易采納先進(jìn)的經(jīng)營管理辦法和技術(shù)。如招商銀行就把技術(shù)創(chuàng)新與領(lǐng)先作為其核心競爭力，確立科技型銀行戰(zhàn)略。其在 資本實力上擁有規(guī)模雄厚的資本來滿足國際銀行安全性標(biāo)準(zhǔn)的資本充足率 。而我國商業(yè)銀行實行嚴(yán)格的分業(yè)管理 14 與經(jīng)營，在利率幅差不斷下降和企業(yè)經(jīng)營不景氣的經(jīng)濟(jì)背景下，削弱了銀行的盈利能力，從而降低了與國外銀行進(jìn)行競爭的能力。外資銀行在技術(shù)能力 和產(chǎn)品創(chuàng)新能力上有明顯的優(yōu)勢，在中國加入 WTO、金融服務(wù)逐步開放以后，外資銀行將主要利用其先進(jìn)技術(shù)包括網(wǎng)絡(luò)銀行技術(shù)擴(kuò)大在中國市場的業(yè)務(wù)尤其是零售銀行業(yè)務(wù)，以彌補(bǔ)在華機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)不足的劣勢，發(fā)揮其技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢和成本領(lǐng)先優(yōu)勢。②在收費上，中資銀行承擔(dān)很多社會責(zé)任，費用負(fù)擔(dān)重 。 (2)后發(fā)優(yōu)勢是指后 進(jìn)者達(dá)到同一水平比先進(jìn)者需要支付的成本更少。碩士論文商業(yè)銀行競爭戰(zhàn)略研究 4． 商業(yè)銀行競爭戰(zhàn)略的選擇 銀行業(yè)的對外開放，其實是一個自覺引入外部競爭者、主動出讓市場份額的漸進(jìn)過程，這意味著我國的銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的急劇變化，國內(nèi)的銀行業(yè)市場競爭也變得日益激烈。(3)對金融競爭結(jié)構(gòu)的影響等方面。 (l)高成本低效益的小銀行劣勢組合。波特認(rèn)為，當(dāng)一家銀行能夠為其客戶提供一些獨特的金融服務(wù)時，這家銀行就具有了區(qū)別于其競爭對手的經(jīng)營歧異性。加入 WTO 要求加入其中的銀行是真正的銀行，也就是說，銀行的金融功能能夠正常實現(xiàn)。 非國有商業(yè)銀行作為國內(nèi)銀行業(yè)一支重要的競爭力量，與國有商業(yè)銀行爭搶市場份額，成為國有商業(yè)銀行的競爭對手。 17 外資銀行競爭戰(zhàn)略的估判 加入 wTO 后，中國將在 5年內(nèi)全面開放國內(nèi)金融市場。外資銀行大舉進(jìn)入中國后，將重點發(fā)展績優(yōu)客戶，并進(jìn)行層層推進(jìn)。 (3)吸引中資商業(yè)銀行專業(yè)人才 外資銀行在華拓展業(yè)務(wù)，需要大量經(jīng)驗豐富的金融業(yè)務(wù)人員。長期以來 ，我國的新興商業(yè)銀行大部分的市場定位戰(zhàn)略是跟隨型戰(zhàn)略，基本上國有商業(yè)銀行經(jīng)營什么業(yè)務(wù)，新興商 18 業(yè)銀行經(jīng)營什么業(yè)務(wù)。 新興商業(yè)銀行應(yīng)發(fā)揮在體制和機(jī)制上的優(yōu)勢，以產(chǎn)權(quán)界定清晰的股份制為基礎(chǔ)，以現(xiàn)行的一級法人制為目標(biāo)管理模式，可考慮從建立現(xiàn)代金融企業(yè)制度角度來改革目前的新興商業(yè)銀行的股權(quán) 結(jié)構(gòu)，建立起現(xiàn)代企業(yè)制度的商業(yè)銀行。但從總體上來講，廣發(fā)銀行在南京銀