日化行業(yè)某集團首次公開發(fā)行講義-免費閱讀
【正文】 其中 ： – 向社會公眾投資者首次公開發(fā)行 590,000,000股，占發(fā)行后總股本比例 % – 向 TCL通訊流通股股東換股發(fā)行 404,395,944股，占發(fā)行后總股本比例 % ? 每股 （按 2023年盈利和股本計算，市盈率 ） ? 2,513,400,000元 主承銷商 ? 中國國際金融有限公司 5 首次公開發(fā)行概要（續(xù)） 預計時間表 ? 刊登招股書日： 2023年 1月 5日 ? TCL通訊換股股權登記日： 2023年 1月 6日 ? 申購日： 2023年 1月 7日 ? 中簽率公告日： 2023年 1月 12日 ? 搖號中簽結果公告日： 2023年 1月 13日 ? 未中簽申購資金解凍日： 2023年 1月 13日 ? 上市公告書刊登日： 待定 ? 股票掛牌日： 待定 6 吸并 TCL通訊方案概要 合并方式 ? TCL集團在首次公開發(fā)行的同時，按折股比例向 TCL通訊流通股股東換股發(fā)行 TCL集團流通股， TCL通訊的全部資產(chǎn)、負債并入 TCL集團， TCL通訊退市、注銷 ? 吸并前， TCL集團持有 %TCL通訊股票，吸并完成后TCL集團將持有 100%TCL通訊股票 折股比例 ? 折股比例 = TCL通訊流通股的折股價格 TCL集團首次公開發(fā)行價格 ? 每股 TCL通訊流通股股票可以取得 4. 96478873股 TCL集團流通股股票 換股發(fā)行數(shù)量 ? 404,395,944股： TCL通訊流通股 81,452,800股乘以折股比例 預計時間表 ? 換股股權登記日： 2023年 1月 6日 ? 換股完成日： 2023年 1月 13日 ? TCL通訊退市日： 2023年 1月 15日 7 第二部分 投資要點 TCL集團基本情況 ? 國內(nèi)領先的消費電子及通訊產(chǎn)品綜合制造商，業(yè)務涉及多媒體電子、通訊、家電、信息、電工和部品六大產(chǎn)業(yè)群 ? 在信息產(chǎn)業(yè)部 2023年度電子信息百強企業(yè)排名中名列第四位 ? 2023年， TCL品牌價值 267億元 ? 2023年，彩電總銷量 1150萬臺，移動電話總銷量 950萬臺，臺式個人電腦 ? 2023年， TCL集團銷售收入 221億元、凈利潤 、總資產(chǎn) 145億元、凈資產(chǎn) 19億元、凈資產(chǎn)回報率 % 多媒體 電子 彩電 AV產(chǎn)品 顯示器 通訊 移動電話 固定電話 電池 家電 空調(diào) 冰箱 洗衣機 信息 個人電腦 數(shù)碼產(chǎn)品 遠程教育 電工 開關插座 斷路器 照明產(chǎn)品 部品 配套產(chǎn)品 其他產(chǎn)品 TCL集團 9 投資要點 市場對于“中國制造”產(chǎn)品的需求高速增長 通過兼并收購為股東創(chuàng)造價值 多元化的所有權結構與公司治理結構 出色的運營效率 對上下游行業(yè)資源有效的掌控能力 核心業(yè)務領先的市場地位 開放的企業(yè)文化與有效的激勵機制 10 海外市場對“中國制造”的需求高速增長 ? 中國成為消費電子類產(chǎn)品及通訊終端產(chǎn)品的全球制造基地的趨勢明顯，2023年約占全球彩電市場 15％份額 – 低廉的生產(chǎn)成本 – 中國企業(yè)國際競爭力不斷提高 – 相關產(chǎn)業(yè)配套能力日趨完善 – 國內(nèi)市場規(guī)模和發(fā)展?jié)摿薮? ? 2023年中國彩電總出口量比上年增長 60％，呈加速增長 中國彩電總出口量（萬臺） 5671029116618821999 2023 2023 202311 國內(nèi)市場需求仍將穩(wěn)步擴張 ? 我國城鎮(zhèn)居民從溫飽型向富裕型過渡。 謝謝大家！ 43 TCL集團股份有限公司 首次公開發(fā)行 202
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