【正文】 91任務 近期 中期 遠期業(yè)務整合組織建設業(yè)務發(fā)展1. 組建經營班子：先期主要由集團內部選拔人才，完成控股公司各部門主要人員配備2. 盤點人力資源：人力資源部負責，進行控股公司及下屬公司人力資源狀況調查，確定人力資源缺口，并制定相應的招聘和培訓計劃3. 招募人才：人力資源部負責，在主要金融媒體和專業(yè)招聘網站發(fā)布招聘廣告，并委托專業(yè)獵頭機構招募4. 建立考核激勵體系：人力資源部負責，建立金融控股公司的考核、激勵體系，并進行試運行5. 完成人員配備：根據各部門需求，人力資源部負責逐步完成控股公司的人員配備金融控股公司組織建設1：組建經營班子2：盤點人力資源3：招募人才4：建立考核激勵體系5：完成人員配備92任務 近期 中期 遠期業(yè)務整合組織建設業(yè)務發(fā)展1. 全面業(yè)務規(guī)劃：綜合管理部負責制定控股公司三年詳細業(yè)務計劃，并指導和協調下屬業(yè)務單位制定發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務計劃2. 流程、制度建設：綜合管理部牽頭，相關部門配合，參照總公司相關文件，建立金融控股公司的各項制度和流程，包括戰(zhàn)略管理流程、人力資源發(fā)展流程、風險控制制度、投資管理制度、財務管理制度等3. 集團對控股公司注資：集團為金融控股公司增資 2億，金融控股公司凈資產達到 17億（ 2023年底）4. 招商引資：資本運營部牽頭，綜合管理部和財務部配合，聘請專業(yè)評估機構做資產評估，向國內外大型金融機構發(fā)送金融控股公司的商業(yè)計劃書，尋找金融控股公司層面和下屬業(yè)務層面的投資者和合作伙伴，招商引資目標為 4億（ 47詳見下頁）5. 集中證券投資：資本運營部負責，集中金融控股公司內證券投資的財務資源及人力資源，統(tǒng)一開展證券投資業(yè)務6. 打通資本通道：財務部負責，積極尋求建立資本通道，具體包括通過財務公司和外貿租賃公司發(fā)行金融債券籌措中長期資金、與銀行建立合作關系7. 開展投行業(yè)務：以資本運營部為主，通過引進人才和戰(zhàn)略合作，逐步建立投行技能，開展投行業(yè)務金融控股公司業(yè)務發(fā)展1：全面業(yè)務規(guī)劃2：流程、制度建設3：集團對控股公司注資6：打通資本通道5：集中證券投資4：招商引資7：開展投行業(yè)務人才、資本的準備和品牌的建立93任務 近期 中期 遠期投資投行業(yè)務發(fā)展金融控股公司投資和投行業(yè)務發(fā)展6：打通資本通道7：開展投行業(yè)務5：集中證券投資4：招商引資人才、資本的準備和品牌的建立：招股說明書，確定潛在投資者：談判，完成股權融資：新股申購和聯合承銷：價值投資招募投行專業(yè)人才團隊，建立核心技能逐步積累資本，建立 “五礦金融 ”品牌：完成金融控股或下屬公司上市：與金牛證券對接：與國外投行建立戰(zhàn)略同盟94任務 近期 中期 遠期期貨業(yè)務整合期貨業(yè)務發(fā)展1. 劃撥期貨公司股權：將實達、海勤、東方、鑫國聯、金鵬的股權劃撥至金融控股公司（詳見 “金融控股公司業(yè)務整合 ”），各公司（除金鵬外）自集團宣布決定之日起接受金融控股公司管理，避免因出現管理真空而導致風險2. 啟動風控機制：風險控制部立即啟動期貨業(yè)務的風險監(jiān)控機制，并承擔相應責任3. 整合市場資源：由集團正式發(fā)文，要求集團內部各有關單位將自身業(yè)務和所掌握的客戶資源轉移到實達期貨公司；同時由熟悉期貨業(yè)務、在下屬期貨公司中有威望的人員負責期貨公司整合的領導工作，由風險控制部配合，重點進行關鍵人力資源和客戶資源的整合，確保整合成本最小化4. 資產（牌照）處置：與券商和上市公司聯系，尋找投資者投資三家期貨公司（海勤、東方、鑫國聯），金融控股公司以牌照及現有資產作價在其中持股，作為財務性投資尋求最大回報期貨業(yè)務整合1：劃撥期貨公司股權2：啟動風控機制3：整合市場資源4：資產（牌照）處置95任務 近期 中期 遠期期貨業(yè)務整合期貨業(yè)務發(fā)展1. 增資：由金融控股公司對實達期貨增資 7000萬元（含金鵬期貨公司 10%股權），向監(jiān)管部門提出實達期貨的增資申請（注冊資本金增至 1億元人民幣）2. 申請綜合類資格：增資完成后，立即向監(jiān)管部門申請綜合類期貨公司牌照（或分別申請綜合類期貨公司的各項業(yè)務牌照），金融控股公司應指派專門小組負責就此問題與監(jiān)管部門溝通3. 遷址上海，全國布局：應在 2023年 2月底前將實達總部遷往上海；深圳仍保留營業(yè)部和部分研發(fā)力量；在上海當地招募有期貨或證券行業(yè)經驗的管理和業(yè)務人員，充實上海總部的力量；與此同時，向證管部門正式申請將實達期貨注冊地遷往上海；在 2023年底前完成國內主要城市的網點布局4. 招募人才：招募由證券和 /或期貨行業(yè)經驗的人員，加強商品期貨業(yè)務，同時為股指期貨準備力量5. 業(yè)務研發(fā)：組織力量研究股指期貨，完成對股指期貨在不同時間、以不同方式推出的情況下的業(yè)務開展預案；研發(fā)套利基金等新型業(yè)務6. 招商引資：吸收國際、國內有實力的證券公司、期貨公司、上市公司作為新股東加入，金融控股公司應該保持控股7. 尋求戰(zhàn)略合作：組織力量研究與國內外證券公司、期貨公司在股指期貨及更廣闊的投行業(yè)務領域進行合作的模式，并尋找合作對象期貨業(yè)務發(fā)展（實達期貨公司）1：增資2：申請綜合類資格6：招商引資7：尋求戰(zhàn)略合作4：招募人才3：遷址上海，全國布局5：業(yè)務研發(fā)96任務 近期 中期 遠期保險業(yè)務發(fā)展1. 與 AXA高層就金盛人壽的發(fā)展戰(zhàn)略進行溝通，了解其在這一問題上的計劃和態(tài)度；與 AXA集團高層領導探討在其它領域（如資產管理、金融期貨、保險中介公司）開展合作的可能2. 加強對金盛的支持：召開金融控股公司與金盛人壽管理人員的研討會，討論五礦能夠為金盛人壽提供幫助的領域，并共同挖掘協同效應3. 培養(yǎng)核心技能：推薦五礦集團內有保險從業(yè)經驗的人員去金盛的業(yè)務部門工作，并保持一定的穩(wěn)定性，培養(yǎng)五礦自身保險人才；爭取 AXA的支持，選派金融控股公司和下屬期貨公司、證券公司的核心業(yè)務人員赴 AXA學習資產管理業(yè)務，為未來金融控股公司在這一領域的發(fā)展培養(yǎng)人才、積累經驗4. 依照與 AXA的合作協議和金盛的業(yè)務計劃，于 2023年為金盛增資 4900萬元保險業(yè)務發(fā)展（金盛人壽）1：與 AXA高層溝通4：依協議增資2：加強對金盛的支持3：培養(yǎng)核心技能97任務 近期 中期 遠期租賃業(yè)務整合及發(fā)展1. 滿足最低凈資產要求：由金融控股公司及外貿租賃公司領導出面與人民銀行溝通，以掌握人民銀行對最低凈資產的要求，據此由金融控股公司對外貿租賃增資（目前暫定為 1億元），以滿足人民銀行的要求2. 招募及培養(yǎng)人才：招募租賃業(yè)務人才，并對現有人員進行培訓；選派優(yōu)秀管理人員和業(yè)務人員對浙租、深租等租賃公司進行考察學習，必要時可以對美國租賃行業(yè)進行考察，以更新和提高對于租賃業(yè)務的認識水平3. 制定業(yè)務發(fā)展規(guī)劃：邀請行業(yè)內專家、北京市租賃協會和人民銀行非銀司有關人士共同探討外貿金融租賃的發(fā)展策略，尋找業(yè)務機會；制定租賃業(yè)務的發(fā)展策略和業(yè)務計劃，逐步開展租賃業(yè)務，保住租賃業(yè)務牌照4. 招商引資：與武鋼、唐鋼等企業(yè)聯系，探討合資發(fā)展租賃業(yè)務的可能性；通過行業(yè)協會和租賃研究中心等機構，聯系國外租賃企業(yè)，尋找合資及合作的可能性；爭取在業(yè)務發(fā)展和引資過程中解決債務問題5. 發(fā)行債券：與人民銀行溝通，了解發(fā)行金融債券所需條件，并在條件基本具備時向人民銀行申請發(fā)行金融債券，為集團和金融控股公司融資租賃業(yè)務整合及發(fā)展（外貿金融租賃）1：滿足最低凈資產要求2：招募及培養(yǎng)人才3：制定業(yè)務發(fā)展規(guī)劃4：招商引資5：發(fā)行債券98任務 近期 中期 遠期證券業(yè)務整合及發(fā)展1. 完善業(yè)務規(guī)劃：金牛證券負責制定業(yè)務規(guī)劃和增資方案，綜合管理部和資本運營部提供指導和協助2. 招募人才：聘請獵頭公司，招募國內外證券行業(yè)高級人才，提高金牛證券的經營水平和整體素質3. 增資擴股：視業(yè)務規(guī)劃完善情況，尋找國內外有實力的證券公司和上市公司作為股東，與金融控股公司共同為金牛證券增資；目前暫定注冊資本增至 5億元；金融控股公司應該謀求控股，但如果事先不能獲得證監(jiān)會的許可（包括默許），或者難以找到愿意作為小股東的投資者，則金融控股公司不得不放棄控股的要求，轉而通過與同五礦沒有產權關系的戰(zhàn)略合作者共同持股，以保持對金牛證券的控制地位證券業(yè)務整合及發(fā)展（金牛證券）1：完善業(yè)務規(guī)劃3：增資擴股2：招募人才99目錄182。 戰(zhàn)略182。使廈門國貿期貨公司成為第二家注冊資本超過 1億元的期貨公司?目前進入期貨行業(yè)的上市公司有津濱發(fā)展、倍特高新、美爾雅、中大股份、正虹科技、西北化工、江蘇工藝、張家界、新天國際、魯能泰山以及萬象等 30多家戰(zhàn)略投資者正大舉進入期貨行業(yè)30金融期貨：股指期貨即將出臺以及監(jiān)管部門對期貨公司的扶持意味著期貨行業(yè)的重大發(fā)展機遇?國債期貨推出 ： 1992年在上海期交所推出，帶來期貨市場的繁榮?國債期貨停牌 ： 1995年 “ ”?股指期貨即將出臺–2023年底推出統(tǒng)一股票指數–證監(jiān)會已正式受理上海期交所的股指期貨申請?政策扶持–股指期貨短期內將由期貨公司代理交易–證監(jiān)會聲明不再批設新期貨公司?2023年股指期貨正式掛牌交易?競爭升級 ：證券公司、上市公司通過收購期貨公司大力介入股指期貨領域，使行業(yè)內競爭者實力大增?WTO 接軌： 其它金融期貨和衍生工具將逐步推出?在 1970年以前，世界期貨交易主要集中在商品期貨上?金融期貨推出以后，迅速占據主導地位， 1980年占世界期貨交易的 70％，目前更高達 80％以上?香港股指期貨的交易額是股票交易額的 2倍以上金融期貨是期貨行業(yè)主戰(zhàn)場歷史 現狀 趨勢31期貨公司分類管理政策是期貨公司發(fā)展的分水嶺? 綜合類期貨公司在經營范圍上擁有巨大優(yōu)勢– 即將出臺的《期貨公司管理辦法》把期貨公司分為綜合類期貨公司和經紀類期貨公司進行管理– 對綜合類期貨公司的管理預計將借鑒綜合類證券公司的管理政策，采取逐項業(yè)務審批制– 綜合類期貨公司可以申請經紀、自營、委托理財、做市商等業(yè)務；條件成熟時，還可發(fā)起設立、管理期貨投資基金等? 首批批準的綜合類期貨公司預計將不會超過 5家? 主要競爭者增資擴股，期貨公司與證券公司和上市公司攜手成為重要趨勢以分類管理為契機，期貨公司將兩極分化，由近似的完全競爭向壟斷競爭演變，最終形成較穩(wěn)定的寡頭壟斷資料來源：遠卓調研主要競爭者增資擴股注冊資本在 5000萬以上的期貨公司目前幾乎都在考慮增資擴股，力爭首批成為綜合類期貨公司? 金鵬期貨正準備從注冊資本 5000萬增資到 1億，已有三家證券公司和其它企業(yè)表示了入主意愿? 注冊資金 6000萬的首創(chuàng)期貨也打算在近期將注冊資本增加到 1億? 中期準備將注冊資本提高到 3億元32五礦集團在期貨領域投資概況：直接和間接控股了 5家期貨公司，參股了 1家期貨公司實達 海勤 金牛 鑫國聯 東方 金鵬股權結構? 五礦有色 93％? 有色深圳工貿7％ ? 五礦 100% ? 金牛投資 85％? 貴州鋁廠 10％? 寧波興業(yè) 5％? 五礦有色 70％? 有色華北供銷30％? 五礦有色51％? 有色華東供銷 49％? 五礦 10％? 其它股東90％2023年財務狀況? 凈資產 2145萬? 凈利潤 66萬? 主營業(yè)務收入533萬?凈資產 3026萬?凈利潤 15萬?主營業(yè)務收入 356萬? 凈資產 3264萬? 凈利潤 156萬? 主營業(yè)務收入660萬? 凈資產 473萬? 凈利潤 30萬? 主營業(yè)務收入398萬? 凈資產3264萬? 凈利潤 69萬? 主營業(yè)務收入 395萬經營情況?1993年成立?上交所金屬年期貨成交額多年排名第一?管理規(guī)范?經營記錄良好?具有良好的品牌形象?有 2個營業(yè)部?1998年收購? 歷史上出現過高達 5000萬人民幣的虧損?1/3的業(yè)務來源于五礦集團? 有 1 個營業(yè)部?1999年成立?由深圳期交所轉制，具有一定的客戶資源及政府關系等優(yōu)勢?具有全國領先的網上遠程同步交易系統(tǒng)?有 3個營業(yè)部?1999年收購?華北地區(qū)經營業(yè)績最好的金屬期貨公司?營業(yè)部布局合理?經營業(yè)績穩(wěn)定?研發(fā)領先?有 3個營業(yè)部?1993年成立?人員縮減迅速?1996年出現巨額虧損?研發(fā)能力不足?國內糧食期貨的領先者33五礦集團在期貨領域形成了一定競爭優(yōu)勢，但仍存在資源配置重復、分散和發(fā)展戰(zhàn)略不明確的問題，亟需整合優(yōu)勢資源，明確發(fā)展戰(zhàn)略，把握行業(yè)機會?五礦控股的 5家期貨公司代理交易額總和居行業(yè)第 2位?實達期貨公司經營良好，在金屬期貨上的代理交易額排名行業(yè)第一?在金屬期貨領域與五礦有色板塊形成有力的相互支持優(yōu)勢?資源分散，資金、人才不能集約化使用?單個期貨公司的規(guī)模較小，在上海的力量不足?五礦無力獨自支持 5家期貨公司發(fā)展劣勢?股指期貨、期貨公司分類管理政策、商品期貨新品種即將出臺機會?上市公司、證券公司介入期貨行業(yè)威脅期貨業(yè)務發(fā)展策略：整合優(yōu)勢資源，做大做強一家綜合類期貨公司，搶占金融期貨市場先機34以實達期貨公司為核心，增資爭取綜合類資格，備戰(zhàn)金融期貨，并盡