【正文】 此業(yè)務(wù)的成功是向上拓展產(chǎn)品線的關(guān)鍵一步 ? 零部件 ：做大做強天汽具有相對優(yōu)勢的零部件，拓展外配和出口市場 ? 物流 ：天汽集團進入汽車服務(wù)貿(mào)易業(yè)的突破點 資料來源：天津汽車工業(yè)集團 注：天汽總銷售收入采用各集團企業(yè)銷售收入簡單加總，不扣除重復部分 39 對企業(yè) /集團業(yè)務(wù) 二手車市場 汽車 租賃 物流 銷售 整車制造 零部件 微轎 普轎 微客 中級 維修 信貸 保險 零部件外配 零部件內(nèi)配 出口業(yè)務(wù) 配件供應(yīng) 出租車 集團 用車 私人車 出租車 集團 用車 私人車 出租車 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 私人車 集團 用車 城市 私人車 出租車 集團 用車 私人車 對內(nèi)全程物流 對外第三方物流服務(wù) 對私 業(yè)務(wù) 在汽車行業(yè)的價值鏈中，天汽集團目前進入的主要是與制造有關(guān)的領(lǐng)域 消費信貸 汽車保險 汽車二手車市場 汽車租賃 天汽集團目前的業(yè)務(wù)范圍 40 2022年中國轎車市場規(guī)模預測 (億元 ) 數(shù)據(jù)來源：咨詢公司分析 1705244229512585135普通型轎車 中高級轎車 高級轎車 總需求 中級轎車 微型轎車 天汽戰(zhàn)略發(fā)展核心業(yè)務(wù) 天汽集團應(yīng)該專注于微型轎車、普通型轎車和中級轎車等業(yè)務(wù)，這三大整車業(yè)務(wù)占據(jù)了轎車市場總規(guī)模的 72%， 2022年總需求達到 1232億元 41 產(chǎn)品 市場成熟度 天汽集團轎車業(yè)務(wù)實現(xiàn)協(xié)調(diào)效應(yīng) 評論 品牌 分銷網(wǎng)絡(luò) 消費者關(guān)系 研發(fā) 微型轎車 增長 /成熟 ? 以 “ 夏利 ” 為品牌的出租車已成為大眾消費品所接收的品牌 ? 擁有遍及全國的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 普通型轎車 增長 ? 與夏利可以共享中心城市四位一體銷售體系 ? NBC系列車的外飾配置等可以推廣到夏利 中級轎車 增長 /成熟 ? 開發(fā)、生產(chǎn)和銷售相對獨立，協(xié)同效應(yīng)較少 零部件 成熟 ? 在研發(fā)上與夏利、 NBC系列上聯(lián)系非常緊密 ? 保障夏利 /NBC產(chǎn)品的部分配件供應(yīng) 汽車物流 增長 ? 各產(chǎn)品均可共享物流服務(wù) ? 開展對外第三方物流服務(wù)依靠天汽的品牌和分銷網(wǎng)絡(luò) 一般 強 很弱 弱 很強 戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng) 各戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務(wù)之間有較強的協(xié)同效應(yīng) 42 對企業(yè) /集團業(yè)務(wù) 二手車市場 汽車 租賃 物流 銷售 整車制造 零部件 微轎 普轎 微客 中級 維修 信貸 保險 對私 業(yè)務(wù) 如何去發(fā)展與汽車服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，是天汽集團未來的發(fā)展應(yīng)該注意考慮 零部件外配 零部件內(nèi)配 出口業(yè)務(wù) 配件供應(yīng) 出租車 集團 用車 私人車 出租車 集團 用車 私人車 出租車 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 私人車 集團 用車 城市 私人車 出租車 集團 用車 私人車 對內(nèi)全程物流 對外第三方物流服務(wù) 消費信貸 汽車保險 汽車二手車市場 汽車租賃 ? 國家政策目前只允許一汽、二汽和上汽三大集團進入信貸 /保險業(yè)務(wù)，加入 WTO后會對國外汽車公司放開 ? 開展此類業(yè)務(wù)需要雄厚的資金實力 ? 國家尚未放開此項業(yè)務(wù)；今后發(fā)展將有較大地域差異 ? 天汽集團在此方面尚未有整體的規(guī)劃 ? 部分地方經(jīng)銷商已經(jīng)開始自發(fā)進入 ? 第三方物流服務(wù)需要較高的硬件、軟件和管理水平，目前天汽尚不完全具備 天汽集團目前的業(yè)務(wù)范圍 43 天汽集團 整車業(yè)務(wù) 零部件 物流 拖拉機 ? 繼續(xù)保持微型轎車市場份額第一 ? 迅速擴大普通型轎車市場占有 ? 伺機進入中級轎車領(lǐng)域 ? 適度發(fā)展高端微客 ? 確保關(guān)鍵零部件的發(fā)展 ? 選擇市場增長前景好的業(yè)務(wù)投資 ? 退出部分長期虧損而非關(guān)鍵業(yè)務(wù) ? 成立事業(yè)部 ? 統(tǒng)一集團內(nèi)部零部件 /物料供應(yīng)物流 ? 對外提供第三方物流服務(wù) ? 與迪爾合作發(fā)展大馬力拖拉機 ? 集團未來關(guān)鍵核心 ? 充分利用現(xiàn)在的產(chǎn)能，不斷增加產(chǎn)品系列 ? 成為中國最大經(jīng)濟型轎車基地 ? 增加多個品牌 ? 技術(shù)水平和開發(fā)能力的提升將有力支持核心業(yè)務(wù)的發(fā)展 ? 在具有相對優(yōu)勢的零部件業(yè)務(wù)做大做強，拓展外配以及出口市場，為集團增加新的收入來源 ? 發(fā)揮現(xiàn)有物流系統(tǒng)優(yōu)勢和能力，成為新的業(yè)務(wù)增長點 ? 為天汽全面進入汽車貿(mào)易服務(wù)業(yè)打下基礎(chǔ) ? 與集團其它業(yè)務(wù)相對獨立 長期 戰(zhàn)略 發(fā)展 支柱 戰(zhàn)略 意義 最終，我們建議以下四大業(yè)務(wù)作為天汽集團未來發(fā)展的主體，其它的業(yè)務(wù)待時機成熟再進一步開發(fā) 44 ? 微型轎車：夏利系列 ? 普通型轎車： NBC系列 ? 微型客車：華利幸福使者 ? 發(fā)動機、變速箱等關(guān)鍵零部件 ? 鐵牛牌拖拉機 ? 迪爾合資拖拉機 ? 拖拉機零部件 ? 內(nèi)部零部件和物料的物流 ? 對外第三方物流 ? 發(fā)動機類零部件 ? 底盤類零部件 ? 車身 /內(nèi)飾類零部件 物流 整車 天汽的戰(zhàn)略業(yè)務(wù) 零部件 拖拉機 每個戰(zhàn)略業(yè)務(wù)本身就是一個完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上可以制定天汽集團戰(zhàn)略目標 45 天汽的戰(zhàn)略目標 ? 成為中國最大的經(jīng)濟型家庭用車的制造企業(yè)，兼顧發(fā)展中高級轎車產(chǎn)品 ? 相應(yīng)發(fā)展經(jīng)濟型轎車的零部件 ? 同時發(fā)展拖拉機和相應(yīng)的零部件 ? 不斷擴大汽車物流業(yè)務(wù)，關(guān)注汽車貿(mào)易和服務(wù)業(yè)的發(fā)展 每個戰(zhàn)略業(yè)務(wù)本身就是一個完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上可以制定天汽集團遠景目標 天汽集團的整車業(yè)務(wù) 物流業(yè)務(wù) 拖拉機業(yè)務(wù) 零部件業(yè)務(wù) 46 天汽的戰(zhàn)略目標透露了豐富的信息 戰(zhàn)略目標 成為中國最大的經(jīng)濟型轎車制造企業(yè)，同時發(fā)展具有競爭力的關(guān)鍵零部件系列。優(yōu)化生產(chǎn)和銷售運作效率，降低中間庫存，提高市場反應(yīng)速度。同時集團應(yīng)強化和完善功能管理，包括人力資源、財務(wù)、市場營銷支持、戰(zhàn)略規(guī)劃和信息技術(shù)開發(fā)等功能。某汽車工業(yè)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略 1 ? 戰(zhàn)略產(chǎn)生的基礎(chǔ)：市場，競爭和能力 ? 新世紀的戰(zhàn)略 ? 新世紀發(fā)展戰(zhàn)略的必要條件 報告內(nèi)容 2 ? 天汽集團所生產(chǎn)的產(chǎn)品的市場處于增長期的末端，集團隨市場自然發(fā)展的余地不多 ? 總體上，中國轎車產(chǎn)業(yè)不會重現(xiàn) 90年代在東亞高速增長的局面，消費者的需求也變得愈趨多樣化 ? 盡管各個細分市場在未來 5年仍有 1012%的增長率，但與 90年代的 17%增長率和 30%國產(chǎn)轎車的增長還相差很多 ? 與此同時，通過非傳統(tǒng)的市場和渠道能夠帶來部分新的增長 ? 繼東部沿海城市，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和內(nèi)陸地區(qū)的出租車市場也將逐漸地成為一個重要的組成部分 ? 東部沿海城市的私人轎車市場存在著持續(xù)增長的前景 ? 隨著汽車行業(yè)的日趨成熟，消費者的成熟度和購買決策也在發(fā)生變化，對汽車模式的選擇越來越多樣化 挑戰(zhàn)一： 市場增長潛力有限（市場） 天汽集團面臨著來自內(nèi)部和外部的三大挑戰(zhàn)；挑戰(zhàn)之一是有限的是市場增長潛力 3 挑戰(zhàn)二： 關(guān)鍵成功因素和競爭格局的轉(zhuǎn)變（競爭） ? 目前汽車工業(yè)存在著嚴重的產(chǎn)能過剩，此現(xiàn)象在未來幾年仍將延續(xù)，盡管行業(yè)的整合已經(jīng)開始，但仍處于松散的整合 ? 在高級轎車和中級轎車方面，市場向寡頭壟斷的方向發(fā)展，已經(jīng)出現(xiàn)了少數(shù)企業(yè)逐漸通過競爭優(yōu)勢進行擴張，占據(jù)大部分份額 ? 在銷售渠道方面，有以往的代理制逐漸向四位一體的專賣店模式轉(zhuǎn)變 ? 品牌已經(jīng)成為汽車工業(yè)廠家與競爭對手拉開差距的關(guān)鍵 ? 產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)成為競爭成功的必要條件，再好的質(zhì)量已不能成為區(qū)別競爭對手的標志 ? 樣式的翻新和產(chǎn)品外觀的變化已經(jīng)成為消費者需求多樣化的要素 ? 由于生產(chǎn)產(chǎn)能的過剩和技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)周期的加快，降低成本成為這個產(chǎn)業(yè)的最關(guān)鍵因素 另一個挑戰(zhàn)是關(guān)鍵的成功因素和市場競爭格局正在發(fā)生演變 4 挑戰(zhàn)三： 內(nèi)部能力的挑戰(zhàn)（能力） ? 盡管單一產(chǎn)品的戰(zhàn)略取得了一定的成功，但無法幫助天汽集團達到下一個目標 ? 夏利 /華利汽車幾十年的一慣制已經(jīng)不能適應(yīng)消費者的變化需求 ? 老產(chǎn)品的利潤空間越來越小，企業(yè)必需尋求其他具有吸引力的技術(shù)和產(chǎn)品，并通過挖掘企業(yè)核心競爭力來開拓新的業(yè)務(wù) ? 以往的戰(zhàn)略是透過一種以產(chǎn)品和技術(shù)為核心進行擴張，而不是圍繞核心競爭力或市場為中心進行擴張 ? 天汽集團目前是以內(nèi)部為中心的傳統(tǒng)型企業(yè)，與一個以市場和客戶為導向的公司目標尚有相當距離 ? 天汽集團在組織和管理上，已不能適應(yīng)目前新競爭形勢下的市場，必須充分進行改造 ? 在研發(fā)方向存在著方向性的問題，應(yīng)由產(chǎn)品的開發(fā)轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品的改進為中心，緊緊圍繞市場的需要而設(shè)計 ? 在企業(yè)經(jīng)營上，成本控制、財務(wù)管理、采購和生產(chǎn)等方面，尚有許多潛力可挖，應(yīng)加強信息技術(shù)的應(yīng)用來提高效率 挑戰(zhàn)三：天汽集團的內(nèi)部能力的挑戰(zhàn) 5 戰(zhàn)略 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要通過對三個主要戰(zhàn)略因素的清晰理解來確定 市場 ? 市場細分 ? 市場規(guī)模 /增長潛力 ? 產(chǎn)品 /技術(shù) ? 品牌 ? 消費者購買決策因素 ? 競爭激烈程度 /對手表現(xiàn) ? 確定主要的競爭指標 ? 進行競爭優(yōu)劣勢分析 ? 確定差異化的競爭方式 ? 新的競爭機會 競爭 能力 ? 管理的改進 ? 營銷 /品牌管理 ? 銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ? 成本控制能力 ? 定價策略 市場 競爭 能力 6 ? 微型轎車有一定增長空間，其他的轎車增長有限 ? 消費者的需求多樣化 ? 出租車市場的更新需求較大 ? 需求由沿海向中西部轉(zhuǎn)進 市場需求增長有限 ? 客戶群由于成熟度的提高而形成需求的多元化 ? 隨著中西部的發(fā)展及出租車市場的擴張，銷售渠道也將向中小城鎮(zhèn)滲透 ? 在大型城市地區(qū)建立四位一體專賣店銷售網(wǎng)絡(luò) 營銷渠道變化 ? 加強在微型轎車的競爭力，提高產(chǎn)品質(zhì)量 ? 主要的國外廠家加強市場滲透 ? 加強品牌管理 競爭加劇 目標市場 ? 依靠合作伙伴，提高規(guī)模，降低成本 ? 生產(chǎn)能力過剩 ? 價格戰(zhàn) ? 利用現(xiàn)有產(chǎn)能，以規(guī)模競爭 ? 控制采購成本 成本壓力增加 對于市場和競爭的分析，包括市場需求、競爭的變化、廠商的成本壓力和廠商的營銷渠道變化等方面 7 微型轎車 (10萬以下） 普通級轎車 （ 1015萬） 中級轎車 （ 1520萬） 國內(nèi)需求預測（萬輛） ? 預估 20222022年的年增長率為 % ? 競爭主要集中于一些新進入的整車廠 ? 產(chǎn)品尚未成熟，客戶對價格特別敏感 ? 增長主要來自于私家車的發(fā)展 ? 增長最為迅猛， 5年的年增長率達 % ? 目前競爭集中于中國前三大整車廠，未來將有更多的國外大廠（如豐田）打入這個市場 ? 私家車用戶將呈倍數(shù)增長，出租車則呈穩(wěn)定增長，集團用車發(fā)展停滯， ? 預估 20222022年的年增長率為 % ? 除了目前作為普通級轎車的豪華型市場，未來將有更多針對此細分市場設(shè)計的車型 ? 目前超過 50%為機構(gòu)用車，至 2022年機構(gòu)用車與私人用處車將各占 43%的份額 說明 對市場需求的預測和分析表明， 20萬元以下的轎車呈平穩(wěn)增長，其中尤以普通級轎車增長速度較為突出 2022年 2022年 數(shù)據(jù)來源：咨詢公司分析 8 中高級轎車 (20萬 30萬） 高級轎車 (30萬以上） 多功能車 2022年 2022年 國內(nèi)需求預測（萬輛） ? 預估 20222022年的年增長率為 % ? 目前競爭集中在帕薩特、雅閣和紅旗三種車型，未來將是國外整車廠商向中國出口的重點 ? 私家車和集團用車平分市場 ? 2022到 2022年的年增長率達 % ? 目前產(chǎn)品主要是紅旗、雅閣、別克和奧迪 ? 進口車是這個細分市場的主要競爭對手 ? 集團用車占有 60%的份額 ? 預估 2022年 2022年的年增長率高達 % ? 目前國內(nèi)唯一的生產(chǎn)廠商